Børsnoteringen vil skje i form av en emisjon som innebærer at Telenor blir tilført et beløp som tilsvarer 21 prosent av aksjekapitalen i selskapet etter emisjonen. Med dette prisintervallet blir Telenor tilført mellom 19 og 25 milliarder kroner i ny egenkapital. Etter denne transaksjonen vil staten eie om lag 79 prosent av selskapet. I tillegg har staten stilt aksjer til rådighet ved stor overtegning, som kan redusere statens eierandel ytterligere, med inntil tre prosent. Det kan ikke selges ytterligere aksjer i perioden seks måneder etter børsintroduksjonen.
Privatpersoner i Norge vil få en rabatt på to kroner per aksje. De vil også få en bonusaksje for hver tiende kjøpte aksje, forutsatt at aksjene beholdes til og med 3. desember 2001. Ordningene gjelder aksjekjøp opp til kr 25.000 per person, og den enkelte vil bli garantert tildeling opp til dette nivået. Minstebeløp for bestilling av aksjer er 5.000 kroner. Privatpersoner kan bestille aksjer fra og med fredag 17. november til og med torsdag 30. november. Institusjonelle investorer kan bestille fra 13. november. Det er søkt om notering for Telenor-aksjen ved Oslo Børs og på Nasdaq i New York, og første handledag vil etter planen være mandag 4. desember.
Tilbudet til allmenheten i Norge
De som ønsker å kjøpe aksjer kan gjøre dette ved å fylle ut en bestillingsblankett, som sammen med prospektet vil være tilgjengelig hos de fleste banker, postkontorer og verdipapirforetak. Bestilling kan også skje over Internett på www.telenoraksjen.no. Alle som bestiller aksjer må ha en konto i Verdipapirsentralen (VPS-konto) ved bestillingstidspunktet. Personer over 18 år som ikke har VPS-konto fra før, kan åpne konto samtidig med bestilling av sine Telenor-aksjer.
Tilbudet til Telenoransatte
For å stimulere de ansatte til å bli medeiere i egen bedrift, vil det bli gitt et eget aksjetilbud til ansatte i Telenor. Tilbudet gir ansatte en garantert minstetildeling på opptil kr 75.000 og samme rabatt og bonusaksjer som for privatmarkedet.
Åpne informasjonsmøter
Representanter for konsernledelsen i Telenor vil fra mandag 13. november og de nærmeste tre ukene besøke de viktigste finansmiljøene i Norge, Europa og Nord-Amerika for å presentere selskapet. Medlemmer av konsernledelsen i Telenor vil også besøke åtte byer i Norge i perioden 16. til 29. november. Her vil det bli avholdt åpne møter for både investorer, publikum og ansatte. I tillegg vil 10 andre byer få tilbud om informasjon gjennom videokonferanser.
Kommentar
«Dagens kunngjøringer bringer oss et betydelig skritt nærmere børsnoteringen av Telenor», sier Jan Solberg, departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet. «Selv om det er nødvendig å understreke at sparing i aksjer alltid innebærer en vis risiko, håper vi at dette aksjesalget vil vise seg å være attraktivt både for de som allerede har erfaring med aksjesparing og de som overveier å gjøre dette for første gang. Vi håper på en vellykket tegningsprosess», sier Solberg.
Styreleder i Telenor, Eivind Reiten sier i en kommentar at Telenor ser fram til børsnoteringen. «Telenor har forberedt dette over lang tid, og ser fram til å møte så mange framtidige investorer som mulig, for å presentere Telenor som en investeringsmulighet», sier Reiten.
Fakta
Tidsplan
Med forbehold om endringer, vil tidsplanen for tegningsprosessen og børsnoteringen være som følger:
Prisintervall besluttes og prospektet klart til trykking
Fredag 10. november
Bestillingsperiode for institusjonelle investorer begynner
Mandag 13. november
Bestillingsperiode for privatpersoner begynner
Fredag 17. november
Bestillingsperiode for ansatte avsluttes
Tirsdag 28. november
Bestillingsperiode for privatpersoner avsluttes
Torsdag 30. november
Bestillingsperiode for institusjonelle investorer avsluttes
Fredag 1. desember
Endelig pris/tildeling av aksjer
Søndag 3. desember
Børsnotering og første handledag
Mandag 4. desember
Åpne informasjonsmøter
Åpne informasjonsmøter vil bli holdt i Bergen, Bodø, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Trondheim og i Tromsø. Personer bosatt i Alta, Arendal, Drammen, Fredrikstad, Førde, Haugesund, Skien, Steinkjer, Tønsberg og Ålesund vil få tilbud om informasjon gjennom videokonferanser.
Antall aksjer
Tilbudet innebærer at det utstedes 372.151.899 nye aksjer.
Tilretteleggere
Hovedtilretteleggere for tegningstilbudet er Goldman Sachs International og DnB Markets, mens aksjesalget i Norge vil bli ledet av DnB Markets og Christiania Markets.
Presentasjoner og informasjon fra dagens pressekonferanse finnes også på pressesenteret for Telenor-aksjen http://telenoraksjen.no