Spondan ja Kapiteelin muodostama yhtiö on yksi Pohjoismaiden johtavista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Yhtiöiden sijoituskiinteistöjen yhteenlaskettu käypä arvo on noin 2,6 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala on noin 2 miljoonaa m².
"Yritysosto tukee Spondan tämänhetkistä strategiaa, jonka perustavoitteina ovat kasvu ja kannattavuus. Kapiteelin kiinteistösalkussa on kiinteistöjä sekä pääkaupunkiseudulla että sen ulkopuolella, ja niiden liittäminen Spondan kiinteistösalkkuun vahvistaa Spondan valmiuksia tarjota asiakkailleen entistä parempia tilaratkaisuja. Kapiteelilla on myös monipuolinen kiinteistökehityssalkku, jossa on paljon arvonnousupotentiaalia", sanoo Spondan toimitusjohtaja Kari Inkinen.
Kaupan strategiset ja taloudelliset hyödyt
Yritysosto tukee Spondan tämänhetkistä strategiaa, jonka mukaan yhtiön tavoitteena on kasvaa pääkaupunkiseudulla ja Venäjällä. Kauppa tuo uusia laajentumismahdollisuuksia Spondalle, sillä Kapiteelin kiinteistösalkussa on korkeatasoisia sekä pääkaupunkiseudulla että muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa sijaitsevia kiinteistöjä, jotka istuvat hyvin Spondan nykyiseen kiinteistösalkkuun. Lisäksi Kapiteelin kiinteistökehitystoiminta tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa Spondan liiketoimintaa edelleen.
Kaupan myötä odotetaan saavan synergiaetuja. Uudella konsernilla on myös aiempaa paremmat mahdollisuudet tarjota monipuolisia tiloja ja ratkaisuja asiakkailleen.
Kaupan taustat
Yrityskauppa lisää Spondan kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehityssalkkujen arvoa merkittävästi:
Kaupan taloudelliset vaikutukset
- Osakekohtainen tulos - Sponda arvioi, että nyt tehty kauppa vahvistaa yhtiön osakekohtaista tulosta ensimmäisen kokonaisen tilikauden aikana kaupan vahvistamisen jälkeen.
- Osakekohtainen nettovarallisuus - Sponda arvioi, että kaupalla on positiivinen vaikutus osakekohtaiseen nettovarallisuuteen ensimmäisen kokonaisen tilikauden aikana kaupan vahvistamisen jälkeen.
- Osinko - Spondan johto arvioi tulevaisuudessa maksettavien osinkojen olevan aikaisempien vuosien tasolla. Yhtiökokous päättää osingosta varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Rahoitus ja pääomarakenne
Yrityskauppa rahoitetaan Nordean myöntämällä lyhytaikaisella lainalla. Sponda arvioi omavaraisuusasteen nousevan vähintään 33 %:iin seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Sponda harkitsee omavaraisuuden nostamista muun muassa kiinteistöjen myynnillä ja osakeannin järjestämisellä, jolloin nykyisillä osakkeenomistajilla on mahdollisuus osallistua yrityksen kasvuun.
Kaupan hyväksyminen ja aikataulu
Kaupan vahvistaminen edellyttää asianomaisten kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä.
Neuvonantajat
Spondan taloudellisena neuvonantajana kaupassa toimii PricewaterhouseCoopers. Merrill Lynch toimii kansainvälisenä taloudellisena neuvonantajana pääomamarkkinoihin liittyvissä asioissa.
Merrill Lynch ja Nordea toimivat Spondan neuvonantajina yrityskaupan eri jälleenrahoitusvaihtoehtoja tutkittaessa. Laillisena neuvonantajana yrityskaupassa toimii Veikko Palotie & Co.
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Sponda järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään perjantaina, lokakuun 20. päivänä klo 14.00 osoitteessa Fabianinkatu 23, auditorio Saarinen.
Kansainvälinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään perjantaina, lokakuun 20. päivänä klo 15.30 Suomen aikaa numerossa +358-(0)20-699121. Puhelinneuvottelussa esitettävä materiaali on osoitteessa www.sponda.fi/sijoittajainfo/fi_FI/Esitykset.
Sponda Oyj
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, Sponda Oyj, GSM 0400 402 653
talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, Sponda Oyj, GSM 040 540 0741
Sponda Oyj
Sponda Oyj on pääkaupunkiseudun toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, jonka osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan kiinteistöpääoman käypä arvo on 1,3 mrd euroa ja vuokrattava pinta-ala 860 000 m2. Yhtiöllä on 58 työntekijää.
Kapiteeli Oyj
Kapiteeli Oyj on vuonna 1999 perustettu kiinteistösijoitusyhtiö, jonka sijoituskohteita ovat toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöt. Yhtiön osakkeet omistaa kokonaisuudessaan Suomen valtio. Kapiteelin toiminnan painopiste on Suomen kasvukeskuksissa. Kiinteistöpääoman vuokrattava pinta-ala 1,1 miljoonaa m². Työntekijöitä Kapiteelissa on 90.