PÖRSSITIEDOTE 09.05.2007 Klo 16.30
Birka Line Abp ("Birka Line") on tänään vastaanottanut oheisen
ilmoituksen
Rederiaktiebolaget Eckeröltä ("Eckerö") siitä, että Eckerö korottaa
tarjousvastiketta ja pidentää tarjousaikaa Birka Linen osakkeita
koskevassa julkisessa ostotarjouksessaan. Korotettu tarjousvastike on
17,00 euroa Birka Linen A-osakkeelta ja 16,00 euroa B-osakkeelta.
Tarjousaika jatketaan 23.5.2007 saakka.
Birka Linen hallitus tulee tutkimaan Eckerön korotettua tarjousta ja
tulee
täydentämään Eckerön tarjousta koskevaa lausuntoaan
arvopaperimarkkinalain
vaatimusten mukaisesti.
BIRKA LINE ABP
HALLITUS
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ LEHDISTÖTIEDOTE 9.5.2007 klo 15.30 1(3)
BIRKA LINEN OSAKKEITA KOSKEVAAN OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVÄN
TARJOUSASIAKIRJAN
TÄYDENNYS
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOROTTAA BIRKA LINEN OSAKKEISTA TARJOTTAVAA
TARJOUSVASTIKETTA, TÄSMENTÄÄ OSAKKEENSA MYYVILLE
BIRKA-OSAKKEENOMISTAJILLE
SUUNNATTAVAA ECKERÖN OSAKEANTIA JA JATKAA TARJOUSAIKAA 23.5.2007
SAAKKA
Rederiaktiebolaget Eckerön ("Eckerö") mielestä vallitseva tilanne,
jossa
Birka Line Abp:n ("Birka Line") eri omaisuuserät ovat olleet
mielenkiinnon
kohteena, voi häiritä yhtiötä ja sen toimintaa. Tämän vuoksi Eckerö
haluaa
Birka Linen suurimpana osakkeenomistajana pyrkiä saamaan lopun
spekulaatioille tarjoamalla korotettua tarjousvastiketta,
täsmentämällä
Eckerön julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") hyväksyville Birka
Linen
osakkeenomistajille suunnitellun osakeannin ehtoja sekä jatkamalla
tarjousaikaa.
Eckerö on päättänyt korottaa kaikista Birka Linen osakkeista tehdyn
Osto
tarjouksen tarjousvastiketta 16,00 eurosta 17,00 euroon kunkin Birka
Linen
A-osakkeen osalta ja 14,50 eurosta 16,00 euroon kunkin Birka Linen B-
osakkeen osalta.
Eckerö on myös päättänyt täsmentää alustavia merkintäehtoja sekä
korottaa
osakkeiden enimmäismäärää uusannissa, johon Eckerön hallitus aikoo
pyytää
valtuutusta yhtiökokoukselta.
Pidennetyn tarjousajan myötä osakkeenomistajille annetaan
mahdollisuus
päättää lopullisesti siitä, haluavatko he hyväksyä Ostotarjouksen vai
ei
vät.
Eckerö on päättänyt täydentää 16.3.2007 päivättyä tarjousasiakirjaa
Birka
Linen hallituksen lausunnon täydennyksellä, jonka yhtiö julkisti
4.5.2007,
sekä tällä lehdistötiedotteella.
TARJOUSVASTIKE KOROTETAAN 17,00 EUROON KUSTAKIN A-OSAKKEESTA JA 16,00
EU
ROON KUSTAKIN B-OSAKKEESTA
Korotettu 17,00 euron tarjousvastike kustakin A-osakkeesta ylittää
noin 31
prosentilla Birka Linen A-osakkeen 13,00 euron päätöskurssin
Helsingin
Pörssissä 7.3.2007, joka oli viimeinen pörssipäivä ennen kuin Eckerö
jul
kisti päätöksensä tehdä Ostotarjous. Korotettu 16,00 euron
tarjousvastike
kustakin B-osakkeesta ylittää 28 prosentilla Birka Linen B-osakkeen
12,50
euron päätöskurssin Helsingin Pörssissä 7.3.2007. Julkisuudessa on
esitetty näkemyksiä, joiden mukaan maksettavien vastikkeiden välinen
ero
on liian suuri. Eckerö haluaa uudella hinnoittelulla pienentää näiden
vastikkeiden välistä eroa.
Eckerö on sopinut Ostotarjoukselle sovitun lainarahoituksen ehtojen
tarkis
tamisesta niin, että ehdoissa huomioidaan korotettu tarjousvastike.
Uusien
rahoitusehtojen mukaan Eckerön hallituksen tulee Ostotarjouksen
toteuttamisen jälkeen ehdottaa Eckerön yhtiökokoukselle osakeantia,
mikäli
Eckerö saavuttaa Ostotarjouksen kautta yli 50 prosenttia Birka Linen
osak
keista ja äänistä.
ECKERÖN SUUNNITELLUN UUSANNIN ALUSTAVIA MERKINTÄEHTOJA ON TÄSMENNETTY
Eckerön hallitus on päättänyt pyytää Eckerön yhtiökokoukselta
valtuutusta
päättää tarjota uusannissa yhteensä enintään 600 000 uutta osaketta
merkittäväksi niille Birka Linen osakkeenomistajille, jotka ovat
myyneet
osakkeensa Eckerölle Ostotarjouksen mukaisesti, sekä Eckerön
nykyisille
osakkeenomistajille. Anti toteutetaan ilman siirtokelpoisia
merkintäoikeuksia.
Merkintähinnaksi ehdotetaan 42,00 euroa. Merkintähinta antaa
merkitsijälle
selkeän edun verrattuna Eckerön osakkeen noin 47-48 euron
paikalliseen
kaupankäyntihintaan. Eckerön johdon käsityksen mukaan Eckerön
osakkeen
käypä arvo on myös korkeampi kuin paikallinen kaupankäyntihinta.
Pois
lukien Eckerön omistusosuus Birka Linessa arvostettuna
Ostotarjouksen
mukaisesti, 47-48 euron kurssi arvostaa Eckerön ainoastaan noin
7,4-7,7
kertaiseksi Eckerön liikevoittoon 1.2.2006-31.1.2007 nähden, kun
taas
Birka Line, pois lukien Eckerö-osakkeet arvostettuna 47-48 euron
hintaan,
arvostetaan Ostotarjouksessa noin 16,7 kertaiseksi budjetoituun
liikevoittoon 2007 nähden. Relevantit vertailuyhtiöt Viking Line,
Finnlines ja Tallink arvostetaan noin 12,8-15,3 kertaiseksi
markkinoiden
arvioimaan vuoden 2007 liikevoittoon nähden. Eckerö pidättää
oikeuden
tarkistaa merkintähintaa, mikäli Eckerön osakkeen paikallisessa
kaupankäyntihinnassa tapahtuu huomattavia muutoksia.
Niille Birka Linen osakkeenomistajille, jotka ovat myyneet osakkeensa
Eckerölle Ostotarjouksen mukaisesti, suunnataan Eckerö-annissa
osakemäärä,
joka vastaa kymmenesosaa kaikista myydyistä Birka Linen osakkeista,
kuitenkin siten, että mainituille Birka Linen osakkeenomistajille
suunnattu anti on joka tapauksessa vähintään 200 000 osaketta.
Edellyttäen, ettei antia merkitä kokonaisuudessaan, on niillä
Ostotarjo
uksen hyväksyneillä Birka Linen osakkeenomistajilla, jotka haluavat
merkitä
osakkeita enemmän kuin mihin he ovat annissa oikeutettuja, oikeus
merkitä
ylijäävät osakkeet aikaisemman Birka Line omistuksensa suhteessa
siihen
osakkeiden enimmäismäärään saakka, joka suunnataan Birka Linen
osakkeenomistajille. Eckerön hallitus pidättää kuitenkin oikeuden
rajoittaa osakkeenomistajien aikaisemman Birka Line omistuksen
suhteessa
sitä osakkeiden enimmäismäärää, jonka kukin osakkeenomistaja saa
merkitä.
Yllä mainitut antiehdot antavat Eckerö-annin merkitsijälle kutakin
myytyä
Birka Linen osaketta kohden vähintään 0,50 euron hintaedun,
huomioiden vä
hintään 0,40 euron laimennusvaikutus, siinäkin tapauksessa, että
kaikki
osakkeensa Eckerölle myyneet haluaisivat merkitä Eckerö-annin
kokonaisuu
dessaan.
Enintään 300 000 osaketta tarjotaan merkittäväksi kaikille niille,
jotka on
hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi
Ecke
rön osakasluetteloon. Näiden osakkeiden ylimerkintätilanteessa
Eckerön
nykyisillä osakkeenomistajilla on oikeus merkitä osakkeita
aikaisemmin
Eckerössä omistamiensa osakkeiden suhteessa.
Hallituksella on oikeus hyväksyä anti, vaikka kaikkia tarjottuja
osakkeita
ei ole merkitty. Mikäli annissa ylimerkitään vain joko se osa, joka
on
suunnattu Ostotarjouksen hyväksyneille Birka Linen
osakkeenomistajille,
tai se osa, joka suunnataan Eckerön osakkeenomistajille, hallitus voi
päättää siirtää osakkeita alimerkitystä osasta ylimerkittyyn osaan.
TARJOUSAIKAA JATKETAAN 23.5.2007 SAAKKA
Eckerö on päättänyt, että Ostotarjouksen tarjousaikaa, jonka piti
päättyä
11.5.2007 klo 16.00 (Suomen aikaa), jatketaan Ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti 23.5.2007 klo 16.00 (Suomen aikaa) saakka edellyttäen,
ettei
Eckerö jatka tai keskeytä jo jatkettua tarjousaikaa Ostotarjouksen
ehtojen
mukaisesti.
Lukuun ottamatta tarjousvastikkeen korottamista ja tarjousajan
jatkamista
Ostotarjouksen ehdot pysyvät voimassa muuttumattomina. Näin ollen
myös
muun muassa Ostotarjouksen alustavan ja lopullisen tuloksen
julkistamisen,
Ostotarjouksen toteuttamisen, osakekauppojen selvityksen ja
tarjousvastikkeen maksamisen päivämäärä siirtyy sillä ajalla, joka
vastaa
tarjousajan pidennystä. Tarjousasiakirja on saatavilla muun muassa
Internetissä osoitteissa www.eckerolinjen.fi ja www.alandsbanken.fi.
Tämä lehdistötiedote on saatavilla osoitteessa www.eckerolinjen.fi.
REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Björn Blomqvist, toimitusjohtaja, Rederiaktiebolaget Eckerö,
puh. + 358 (0)18 28000
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
TIETOJA ECKERÖSTÄ:
Rederiaktiebolaget Eckerö perustettiin 2.3.1961 harjoittamaan
autolautta
liikennettä Ruotsin, Suomen ja Ahvenanmaan välillä. Yhtiöllä on tällä
het
kellä noin 9 600 osakkeenomistajaa. Rederiaktiebolaget Eckerö on
emoyhtiö
Eckerö-konsernissa, joka koostuu tällä hetkellä neljästä
liiketoiminta-
alueesta: Eckerö Linjen, joka liikennöi kahta alusta
Ahvenanmaanmerellä,
Eckerö Line, joka liikennöi kahta alusta Helsinki-Tallinna välillä,
sekä
Williams Buss ja Algots Varv Maarianhaminassa. Konsernin liikevaihto
oli
noin 103 miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä noin 600
tilikaudella
1.2.2005-31.1.2006. Lisätietoa Eckeröstä saa osoitteesta
www.eckerolinjen.fi.
BIRKA LINE ABP TIEDOTTAA
| Quelle: Birka Line Abp