eQ OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 8.25 STRAUMUR-BURDARAS OSTAA ENEMMISTÖN eQ:STA JA TEKEE PAKOLLISEN OSTOTARJOUKSEN Straumur-Burdaras Investment Bank hf (”Straumur-Burdaras”) ostaa enemmistön eQ Oyj:stä (”eQ”) ja on päättänyt tekevänsä pakollisen ostotarjouksen kaikista eQ:n osakkeista 7,60 euron hintaan per osake ja 5,40 euron hintaan per optio-oikeus. Yhtiön kokonaisarvo kaupassa on 260 miljoonaa euroa. Straumur-Burdaras rahoittaa kaupan olemassa olevalla rahoituksella. Islantilainen Straumur-Burdaras on tehnyt sopimuksen 62 % ostamisesta eQ:sta 7,60 eurolla osakkeelta. Kauppahinta maksetaan käteisellä. Straumur-Burdaras tekee myös pakollisen ostotarjouksen lopuista eQ:n osakkeista samaan 7,60 euron hintaan osakkeelta ja 5,40 euron hintaan optio-oikeudelta. Vastike maksetaan käteisellä. Straumur-Burdaraksen eQ:n osakkeista maksama hinta ja pakollisessa ostotarjouksessa kaikille osakkeenomistajille tarjottava hinta ylittää eQ:n osakkeen eilisen päätöskurssin mukaisen hinnan 50 %:lla ja eQ:n 3 kuukauden ja 12 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin 41 % ja 77 %:lla. Straumur-Burdaras on johtava islantilainen investointipankki, jolla on toimintaa Islannin lisäksi Englannissa, Tanskassa ja Hollannissa. Straumur-Burdaraksen strategisena tavoitteena on olla pohjoismainen johtava investointipankki. Straumur-Burdaraksen tarkoituksena on saavuttaa tämä tavoite laajentamalla liiketoimintojaan erityisesti pohjoismaissa ja Iso-Britanniassa monipuolistamalla samalla Straumur-Burdaraksen tulolähteitä. eQ:n hankinta on merkittävä askel tämän strategian toteuttamisessa. eQ:n arvopaperinvälitys, varainhoito ja corporate finance liiketoiminnat ovat kasvaneet voimakkaasti ja menestyksellisesti. Straumur-Burdaraksen vahva tase mahdollistaa eQ:lle jopa nopeamman paikallisen kasvun sen lisäksi että palveluntarjonta laajentuu uusille maantieteellisille markkinoille. ”Olen vakuuttunut, että tämä kauppa on erinomainen asiakkaillemme, henkilökunnallemme ja osakkeenomistajillemme. Vaikka välittömästi kaupan jälkeen eQ:n toiminta jatkuu entisellään, antaa Straumur-Burdaraksen merkittävä pääomapohja mahdollisuuksia kehittää eQ:n palveluja aiempaa nopeammin ja useammalla markkinalla kuin mihin eQ:n pääomapohjalla olisi ollut mahdollista”, toteaa Antti Mäkinen, eQ:n toimitusjohtaja. eQ:n hankinnalla Straumur-Burdaras voi saavuttaa strategiset tavoitteensa nopeammin, esimerkiksi lisäämällä varainhoitopalvelut Straumur-Burdaraksen tuotevalikoimaan ja viidennen maan pankkitoimintoihinsa. Kauppa myös kasvattaa Straumur-Burdaraksen asiakaspohjaa noin 48.000, tasetta 6,2 miljardiin euroon sekä lisää palkkio- ja korkotuottojen osuutta 43 %:sta 50 %:iin nettotuotoista. Straumur-Burdaraksen osakkeet noteerataan OMX:n pohjoismaisessa pörssissä Islannissa ja sen oma pääoma oli 31.3.2007 1,53 miljardia euroa ja sen osakekannan markkina-arvo oli 30.4.2007 2,36 miljardia euroa. Straumur-Burdaraksen tarkoituksena on, että eQ jatkaa itsenäisenä osana Straumur-Burdaraksen konsernia nykyisellä toiminimellään ja ilman olennaisia muutoksia eQ:n toimintaan. eQ:n toimitusjohtaja ja muut osakkeita Straumur-Burdarakselle myyneet johtajat tulevat jatkamaan eQ:n palveluksessa vähintään kaksi vuotta. Kaupassa syntyvät synergiat eivät tule päällekkäisistä toiminnoista, minkä johdosta kaupalla ei ole vaikutuksia työsuhteiden nykyisiin ehtoihin. ”eQ:n hankinta on merkittävä askel strategiamme toteutuksessa”, sanoo Straumur-Burdaraksen toimitusjohtaja Fridrik Johannsson. ”eQ täydentää erinomaisesti Straumur-Burdarasta maantieteellisesti ja toiminnallisesti. Hankinta mahdollistaa laajentumisen uudelle markkinalle, jossa talous kasvaa nopeasti ja toimintaympäristö on vakaa. eQ:n tiimi on tehnyt meihin erittäin hyvän vaikutuksen. eQ on suurin kotimainen arvopaperinvälittäjä Helsingin Pörssissä ja on tunnettu parhaana online-arvopaperinvälittäjänä Suomessa jo monta vuotta. eQ:n hankinta edesauttaa Straumur-Burdaraksen tulemista strategiansa mukaisesti pohjoismaiden johtavaksi investointipankiksi.” Straumur-Burdaras on saanut tarvittavat luvat kaupan toteuttamiselle islantilaisilta viranomaisilta eikä kaupan tai pakollisen ostotarjouksen toteuttamiselle ole asetettu ehtoja. Pakollisen ostotarjouksen arvioidaan alkavan kesäkuun alussa 2007 ja kestävän kolme viikkoa. eQ:n hallitus on käsitellyt tarjousta. Straumur-Burdarakselta saatujen tietojen perusteella hallitus toteaa, että sillä ei ole tiedossa että tarjous johtaisi henkilöstön vähennyksiin. Teettämänsä arvonmäärityksen perusteella hallituksen käsitys on, että tarjous on taloudellisessa mielessä kohtuullinen eQ:n osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden kannalta. Ottaen lisäksi huomioon, että Straumur-Burdaras on ostanut enemmistön eQ:n osakkeista hallitus suosittaa eQ:n osakkeenomistajia ja optionhaltijoita hyväksymään tarjouksen. Suositus on annettu sillä edellytyksellä että parempaa tarjousta ei tehdä tarjousajan puitteissa. Hallitus kuitenkin toteaa, että kunkin osakkeenomistajan ja optionhaltijan tulee Straumur-Burdaraksen tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen itsenäisesti arvioida ja ratkaista hyväksyykö Straumur-Burdaraksen tarjouksen tarjousasiakirjassa esitetyt sekä muut tarjoukseen mahdollisesti vaikuttavat seikat huomioon ottaen. Hallituksen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 §:n mukainen lausunto tarjouksen johdosta julkistetaan kokonaisuudessaan tarjousasiakirjan julkistamisen jälkeen. Straumur-Burdaras on sopinut seuraavien eQ:n osakkeenomistajien kanssa osakekaupoista, joilla Straumur-Burdaras ostaa yhteensä 62 % eQ:n osakkeista: Fennogens Investments S.A., Notalar Oy, ANHA Benelux SPRL, Leenos Oy, Oy Cevante Ab ja Oy Kambisi Ab. eQ järjestää kaupan johdosta tiedotustilaisuuden tänään klo 11.00 eQ:n pääkonttorissa osoitteessa Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki. Tervetuloa! eQ Oyj Lisätietoja Antti Mäkinen puh. puh. 09 6817 8686 toimitusjohtaja gsm 050 561 1501 eQ Oyj s-posti antti.makinen@eQ.fi Fridrik Johannsson puh. +354 664 7801 toimitusjohtaja Straumur-Burdaras Investment Bank hf JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.eQ.fi TIETOJA STRAUMUR-BURDARAKSESTA Straumur-Burdaras Investment Bank hf on Islannin suurin investointipankki. Straumur-Burdaras tarjoaa integroituja yritys- ja investointipankkipalveluja pohjoisessa Euroopassa keskittyen erityisesti Pohjoismaihin ja Isoon-Britanniaan. Straumur-Burdaraksen palveluihin kuuluvat yritysten taloudellinen neuvonta, velka- ja oman pääoman rahoitus sekä arvopaperinvälitys. TIETOJA eQ:STA eQ Pankki Oy on suomalainen täyden palvelun investointipankki, jonka asiakkaita ovat yksityishenkilöt, instituutiot sekä yritykset. eQ Pankin toiminta-ajatuksena on tarjota ja kehittää vaativille asiakkaille tehokkaita ja asiakaslähtöisiä investointipankki-, pankki- ja sijoituspalveluja. eQ-konsernin oma pääoma on 64 milj. euroa ja vakavaraisuussuhde 14 %. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 170 henkilöä ja yhtiöllä on noin 48.000 asiakasta. Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä tätä tiedotetta saa levittää tai välittää millään tavalla, kuten postitse, telefaksitse, sähköpostitse tai puhelimitse taikka millään muullakaan tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista.