Axlon Group genomför en nyemission om 62 Mkr

Styrelsen i Axlon Group AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission av
aktier till ett belopp om cirka 62 Mkr med företrädesrätt för bolagets
aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 1
oktober. Emissionen är garanterad till drygt 70 procent av Axlon Groups
befintliga huvudägare. 

Villkor och tidplan i korthet
· Nyemission om ca 62 Mkr (före emissionskostnader) med företräde för bolagets
befintliga aktieägare. Beslutet är villkorat av den extra bolagsstämmans
godkännande. 
· Två befintliga aktier ger rätt att teckna tre nya aktier
· Teckningskursen är 10 öre per aktie
· Teckningsperioden är 11 till 24 oktober
· Emissionen är till drygt 70 procent säkerställd genom teckningsförbindelser
och emissionsgarantier från befintliga ägare 

Bakgrund och Motiv
Axlon Group består av de två dotterbolagen Axlon, som utvecklar system för
säker kontanthantering, och HGL som bedriver kontraktstillverkning i Kina. 

Axlon har sedan lång tid tillbaka utvecklat AxlonRS som är ett avancerat system
för säker kontanthantering för i första hand detaljhandeln. Utveckling och
tester av systemet har genomförts framgångsrikt och den 9 augusti
offentliggjorde Axlon att bolaget har fattat beslut om att starta
serieproduktion av systemet och inleda leveranser till marknaden under hösten.
Inledningsvis kommer delar av AxlonRS att tillverkas av HGL och på sikt är
målsättningen att hela produktionen skall ske hos HGL. 

AxlonRS möjliggör en helt sluten kontanthanteringsprocess som innebär att
kontanterna är skyddade med lås och infärgningssystem under hela flödet från
kassalinjen via värdetransport fram till en uppräkningscentral. Utifrån
marknadsaktiviteter och befintliga installationer kan Axlon konstatera att det
finns ett stort behov av system för säker kontanthantering och att intresset
för AxlonRS är stort inom svensk handel. 

En utbyggnad av bolagets marknadsorganisation i syfte att möjliggöra en
framgångsrik lansering av AxlonRS på den svenska, och i förlängningen den
internationella, marknaden kommer att kräva kapital. Vidare kommer lanseringen
av AxlonRS resultera i en ökad rörelsekapitaluppbyggnad som ytterligare
förstärker bolagets kapitalbehov. 

Den 17 augusti tillkännagav HGL att bolaget erhållit en order från Atlas Copco
som innebär ökad produktion och leveranser. HGL upplever en stark efterfrågan
på bolagets produktionstjänster och fler viktiga avtal är att vänta, vilka
kommer att resultera i en stigande omsättning och ökad lönsamhetspotential. På
kort sikt innebär dock den tilltagande orderingången en ökad
rörelsekapitalbindning. 

Mot bakgrund av ovanstående är det styrelsen i Axlon Groups bedömning att ett
kapitaltillskott om 62 Mkr före emissionskostnader är tillräckligt för att
finansiera verksamheten under återstoden av 2007 samt 2008. 

För en utförligare beskrivning av Axlon Group och bolagets tillväxtmöjligheter
hänvisas till det prospekt som beräknas publiceras den 4 oktober. 

Emissionen
Styrelsen har den 30 augusti beslutat att, under förutsättning av att extra
bolagsstämman den 1 oktober godkänner beslutet, genomföra en nyemission med
företräde för befintliga aktieägare om högst 623 173 035 aktier. Två befintliga
aktier berättigar till teckning av tre nya aktier till kursen 10 öre. 

Under förutsättningar att emissionen fulltecknas kommer Axlon Group att
tillföras 62 317 304 kronor före emissionskostnader. Tre av Axlon Group:s
befintliga ägare som tillsammans representerar 26,7 procent av aktierna i
bolaget, har förbundit sig att teckna sina andelar, därutöver har dessa tre
huvudägare gjort en garantiutfästelse som omfattar ca 24,7 Mkr. Sammantaget
omfattar teckningsförbindelserna och garantiutfästelserna ca 44,3 Mkr, vilket
motsvarar drygt 70 procent av emissionsbeloppet. Nedan återfinns villkoren i
sammandrag samt en indikativ tidplan för företrädesemissionen. 

· Sista dag för handel i Axlon Group-aktien inklusive teckningsrätt är den 3
oktober. 
· Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är 8 oktober.
· Teckningstiden är 11 till 24 oktober.
· Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 11 till 19 oktober.
· Extra bolagsstämma kommer att äga rum den 1 oktober.
· Prospekt beräknas kunna offentliggöras den 4 oktober.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om nyemission är villkorat av ett godkännande på extra
bolagsstämma den 1 oktober. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske den
3 september och finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.axlongroup.se. 

Finansiell rådgivare
Lage Jonason AB agerar som finansiell rådgivare i samband med transaktionen.

Styrelsen den 31 augusti

Axlon Group AB (publ)

För mer information kontakta
Peter Fischer, CEO 
Tel: 070 - 375 76 07

Fredrik Bister, CFO 
Tel 070 - 722 10 92

Om Axlon Group
Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Advisor är Mangold
Fondkommission 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon AB utvecklar effektiva system
för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av hög kapacitet, enkel
integration och hög säkerhet. Dotterbolaget HGL Global Ltd erbjuder finmekanisk
bearbetning inom svarvning och fräsning med hög precision samt mekaniska och
elektriska montage. Det gör HGL till en komplett leverantör i Kina för kunder i
Asien, USA och Europa. 
Mer information finns på www.axlongroup.se