Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 11.2.2008 klo 18.25
TURVATIIMI VAHVISTAA TASETTAAN SUUNNATULLA OSAKEANNILLA
Turvatiimi Oyj:n hallitus on kokouksessaan 11.2.2008 päättänyt yhtiökokouksen
22.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla enintään noin 3 miljoonan euron
suuruisesta osakeannista, jossa enintään 20 hallituksen nimeämän
institutionaalisen sijoittajan merkittäväksi tarjotaan enintään 13.650.000
yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 0,22 euroa/osake. Perusteena suunnatulle
osakeannille on 31.12.2007 päättyneen tilikauden tappiollisuuden aiheuttama
tarve vahvistaa yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa osakemarkkinoiden
epävarmuuden huomioon ottavalla mahdollisimman nopealla ja kustannustehokkaalla
tavalla.
Yhtiön hallitus on pyytänyt OKO Corporate Finance Oy:ltä lausunnon Turvatiimin
osakkeen merkintähinnasta osakeannissa (fairness opinion). OKO Corporate Finance
Oy on antamassaan lausunnossa lausunut mielipiteenään, että huomioiden
lausunnossa esitetyt varaumat, osakkeen merkintähinta osakeannissa, 0,22 euroa,
on osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisessa mielessä kohtuullinen.
Hallitus päätti tarjota uusien osakkeiden merkintäoikeuden myös Turvatiimin
kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen
(”Ostotarjous”) tehneelle Atine Group Oy:lle (”Atine”). Ostotarjouksen johdosta
julkaisemansa tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) mukaan Atine on
Ostotarjouksen tehdessään ottanut huomioon sen, että Turvatiimi saattaa tarvita
sekä omanpääomanehtoista että vieraanpääomanehtoista rahoitusta tulevaisuudessa
ja on valmis neuvottelemaan yhtiön hallituksen kanssa mikäli rahoitustarpeita
syntyy. Atine on Tarjousasiakirjassa myös ilmoittanut, että Ostotarjous ei ole
sidottu tietyn omistusosuuden saavuttamiseen ja että Atine tulee strategiansa
mukaisesti jatkamaan pääomistajana Turvatiimissä riippumatta Ostotarjouksen
toteutumisasteesta. Näin ollen hallitus katsoo, että osakeanti ei ajankohdastaan
huolimatta vaaranna Ostotarjouksen toteutumista.
Osakkeiden merkintäaika alkaa 12.2.2008 ja päättyy 19.2.2008, ellei hallitus
päätä merkintäajan pidentämisestä tai keskeyttämisestä. Hallitus arvioi, että
osakeannin toteuttaminen ennen Ostotarjouksen tarjousajan päättymistä on
osakkeenomistajien edun mukaista, koska tieto osakeannin tuloksesta antaa
osakkeenomistajille paremmat mahdollisuudet arvioida Ostotarjousta suhteessa
mahdollisuuteen jatkaa yhtiön osakkeenomistajana.
Osakkeet on maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä. Merkintähinta
merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee enintään 79.692.758
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 20,7 prosenttia yhtiön
rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja enintään 17,1 prosenttia
osakeannin rekisteröinnin jälkeen.
Merkityt uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin
viipymättä osakeannin merkintäajan päättymisen jälkeen. Uudet osakkeet haetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa
arviolta vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana, kun lisäerän kaupankäynnin
kohteeksi ottamisen edellyttämä listalleottoesite on laadittu sekä tarkastettu
ja hyväksytty Rahoitustarkastuksessa.
Turvatiimi Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Juhani Erma, hallituksen varapuheenjohtaja, matkapuhelin 050 2478
TURVATIIMI OYJ:N SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT
Uudet osakkeet
Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä enintään 13.650.000 uutta yhtiön osaketta.
Osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee enintään 79.692.758
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 20,7 prosenttia yhtiön
rekisteröidystä osakemäärästä ennen osakeantia ja enintään 17,1 prosenttia
osakeannin rekisteröinnin jälkeen.
Merkintäoikeus
Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen hallituksen
päättämien 5-10 institutionaalisen tai ammattimaisen sijoittajan merkittäväksi.
Perusteena suunnatulle osakeannille on 31.12.2007 päättyneen tilikauden
tappiollisuuden aiheuttama tarve vahvistaa yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja
rahoitusasemaa osakemarkkinoiden epävarmuuden huomioon ottavalla mahdollisimman
nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla.
Mainituin perustein hallitus katsoo merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle olevan
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Merkintäaika
Osakkeiden merkintäaika alkaa 12.2.2008 ja päättyy 18.2.2008, ellei hallitus
päätä pidentää merkintäaikaa. Hallituksella on oikeus keskeyttää merkintäaika
kaikkien osakkeiden tultua merkityksi.
Merkintähinta ja sen kirjaaminen
Osakkeen merkintähinta on 0,22 euroa. Merkintähinta perustuu hallituksen arvioon
yhtiön osakkeen käyvästä arvosta ennen osakeantia sekä OKO Corporate Finance
Oy:n merkintähinnasta antamaan lausuntoon (fairness opinion).
Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.
Merkintähinnan maksaminen
Osakkeet on maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä yhtiön osoittamalle
pankkitilille. Merkintähinta voidaan hallituksen hyväksyessä maksaa myös
kuittaamalla.
Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa merkitsijän maksamat ylijäävät varat
palautetaan merkitsijälle mahdollisimman pian, arviolta kolmen päivän kuluessa
merkintöjen vahvistamisesta. Palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.
Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen
Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova.
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viikon
kuluessa merkintäajan päättymistä sekä osakkeiden allokoinnista merkitsijöille
mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.
Hallituksella on oikeus päättää osakeannin raukeamisesta kokonaisuudessaan tai
osittain.
Osakkeiden kirjaus ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Merkityt uudet osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin
viipymättä merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet osakkeet liitetään
arvo-osuusjärjestelmään kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen ja haetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa
arviolta vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana, kun lisäerän kaupankäynnin
kohteeksi ottamisen edellyttämä listalleottoesite on laadittu sekä tarkastettu
ja hyväksytty Rahoitustarkastuksessa.
Osakasoikeudet
Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien
osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.
Muut seikat
Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.
TURVATIIMI VAHVISTAA TASETTAAN SUUNNATULLA OSAKEANNILLA
| Quelle: Turvatiimi