Salcomp Oyj Osavuosikatsaus 12.8.2008 klo 8.15
Salcomp Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008
KASVU JATKUI - LIIKETULOS HEIKKENI SELVÄSTI
Huhti - kesäkuu 2008:
-Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 72,1 milj. euroon.
-Toimitettujen latureiden määrä nousi 13 prosenttia 71,6 milj. kappaleeseen.
-Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa heikkeni yhden prosenttiyksikön ja oli
noin 23 prosenttia.
-Liiketulos heikkeni 48 prosenttia 3,2 milj. euroon.
-Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa laski 62 prosenttia 0,05
euroon.
-Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 5,9 milj.
euroa positiivinen.
Tammi - kesäkuu 2008:
-Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 138,9 milj. euroon.
-Toimitettujen latureiden määrä nousi 13 prosenttia 135,0 milj. kappaleeseen.
-Liiketulos heikkeni 29 prosenttia 8,0 milj. euroon.
-Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa laski 54 prosenttia 0,11
euroon.
-Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 9,4 milj.
euroa positiivinen.
Loppuvuoden näkymät:
-Liikevaihdon odotetaan vuonna 2008 kasvavan verrattuna vuoteen 2007, mutta
arvolla mitatun liiketuloksen odotetaan olevan vuoden 2007 tasoa alempi.
Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi:
”Toimittamiemme laturien määrät kasvoivat 13 prosenttia vuoden toisella
neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Liikevaihtomme
kasvoi kuitenkin maltillisesti, mikä johtui myyntihintojen laskusta.
Myyntihintojen lasku, tuotejakauman painottuminen heikompikatteisiin tuotteisiin
sekä tavoiteltua hitaammin alentuneet materiaalikustannukset rasittivat
liiketulosta verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lisäksi
liiketulosta rasittivat Intian tehtaan kapasiteetin lisäämiseen liittyvät
korkeammat kiinteät kustannukset.
Markkinatutkimuslaitosten arvioiden mukaan vuoden 2008 toisella neljänneksellä
myytiin noin 300 miljoonaa matkapuhelinta, mikä on noin 16 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Markkinaosuutemme matkapuhelinlatureissa oli
prosenttiyksikön alempana kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna eli noin 23
prosenttia. Markkinaosuutemme kuitenkin kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä
vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.
Eräiden pääasiakkaidemme julkisuudessa esittämien arvioiden sekä
markkinatutkimuslaitosten mukaan matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna
2008 kasvavan noin 10 prosenttia. Uskommekin, että ponnistelumme kasvun
saavuttamiseksi sekä matkapuhelinmarkkinoilla että uusissa laturisegmenteissä
yhdessä vakaan markkinakasvun kanssa luovat hyvän pohjan liikevaihtomme kasvun
jatkumiselle loppuvuoden aikana. Kannattavuuden parantamiseksi toisen
vuosineljänneksen tasosta haemme keinoja tuotteiden kustannusrakenteen
parantamiseksi, kiinteiden kustannusten pienentämiseksi sekä tuottavuuden
nostamiseksi.”
Huhti - kesäkuun 2008 taloudellinen kehitys
Salcompin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 4 prosenttia ja oli 72,1 milj.
euroa (69,5 milj. euroa huhti-kesäkuussa 2007). Liikevaihdon kasvu johtui
laturien kappalemääräisen myynnin kasvusta 13 prosentilla 71,6 milj.
kappaleeseen (63,4 milj. kpl). Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli noin 23
prosenttia (noin 24 prosenttia).
Liiketulos laski 3,2 milj. euroon (6,0 milj. euroa). Kannattavuutta heikensi
vertailukautta alhaisempi bruttokate, joka johtui myyntihintojen laskusta,
tuotejakauman muutoksista sekä tavoiteltua hitaammin alentuneista
materiaalikustannuksista. Lisäksi liiketulosta rasittivat Intian tehtaan
kapasiteetin lisäämiseen liittyvät korkeammat kiinteät kustannukset.
Liiketulokseen sisältyy kesäkuussa myydyn Kemijärven kiinteistön myynnistä saatu
0,1 milj. euron myyntivoitto sekä konsernin sisäisistä ostoveloista syntyneitä
realisoitumattomia kurssitappioita 0,2 milj. euroa.
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Toisen
neljänneksen rahoituskuluihin sisältyy sisäisten lainojen kurssieroista johtuvaa
laskennallista voittoa 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa voittoa).
Nettotulos toisella neljänneksellä oli 1,3 milj. euroa (4,6 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,12 euroa) ja osakekohtainen tulos ilman
laskennallista veroa 0,05 euroa (0,13 euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos
oli 0,03 euroa (0,12 euroa).
Liiketoiminnan rahavirta oli 7,3 milj. euroa positiivinen (6,7 milj. euroa
positiivinen) johtuen käyttöpääoman pienenemisestä. Liiketoiminnan rahavirta
ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 5,9 milj. euroa positiivinen (1,5
milj. euroa positiivinen).
Tammi - kesäkuun 2008 taloudellinen kehitys
Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 5 prosenttia ja oli 138,9 milj. euroa (131,7
milj. euroa tammi-kesäkuussa 2007). Laturien kappalemääräinen myynti kasvoi 13
prosenttia 135,0 milj. kappaleeseen (119,4 milj. kappaletta).
Konsernin liiketulos oli tammi-kesäkuussa 8,0 milj. euroa (11,2 milj. euroa).
Kannattavuutta heikensivät myyntihintojen lasku, tuotejakauman muutokset sekä
tavoiteltua hitaammin alentuneet materiaalikustannukset. Lisäksi liiketulosta
rasittivat Intian tehtaan kapasiteetin lisäämiseen liittyvät korkeammat kiinteät
kustannukset.
Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,6 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Kauden
rahoituskuluihin sisältyy sisäisten lainojen kurssieroista johtuvia
laskennallisia tappioita 1,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa voittoa). Kauden verot
olivat 2,5 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Veroihin sisältyy 1,5 milj. euron (1,5
milj. euroa) laskennallinen vero, joka johtuu emoyhtiössä tehtävästä
verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta.
Salcompin nettotulos oli 2,8 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos
oli 0,07 euroa (0,21 euroa) ja osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa
oli 0,11 euroa (0,24 euroa). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa
(0,21 euroa).
Tuotekehitys ja investoinnit
Konsernin tuotekehityskulut olivat tammi-kesäkuussa 2,7 milj. euroa (2,3 milj.
euroa) eli 2,0 prosenttia liikevaihdosta (1,8 prosenttia). Kulujen nousu johtui
kasvaneesta tuotekehityshenkilöstön määrästä. Tuotekehityksen painopiste oli
uusien tuotteiden kehittämisessä nykyisille ja uusille asiakkaille sekä
nykyisten tuotteiden kustannusrakenteen jatkuvassa parantamisessa.
Investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 2,4 milj. euroa (6,8 milj. euroa).
Investoinnit kohdistuivat lähinnä kapasiteetin kasvattamiseen.
Rahoitus
Tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 4,4 milj. euroa positiivinen (17,1
milj. euroa positiivinen). Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen
myyntisaatavien muutosta oli 9,4 milj. euroa positiivinen (6,2 milj. euroa
positiivinen).
Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 37,4 prosenttia (35,1 %) ja
velkaantumisaste 38,4 prosenttia (60,1 %). Kauden lopussa korollista nettovelkaa
oli 25,5 milj. euroa (35,4 milj. euroa).
Henkilöstö
Kesäkuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 10 117 (7 697). Kiinassa
työskenteli noin 6 500 henkilöä, Brasiliassa noin 1 800 henkilöä ja Intiassa
noin 1 700 henkilöä.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Salcompin osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 3,15 ja 4,17 euron välillä
tammi-kesäkuussa. Kesäkuun lopun päätöskurssi oli 3,50 euroa. Osakkeen vaihto
oli 34,4 milj. euroa ja 9,6 milj. kappaletta. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan
Salcompilla oli 1 216 osakasta kauden lopussa. Ulkomaalaisomistuksen määrä oli
75,3 prosenttia ja markkina-arvo 136 milj. euroa kesäkuun lopussa.
Salcompin hallitus päätti toukokuun alussa jakaa 657 500 kappaletta
optio-oikeuksia 2007B konsernin avainhenkilöille.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Salcompin liiketoimintaan liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla
vaikutuksia yhtiön lähiajan taloudelliseen kehitykseen. Näitä ovat muun muassa
matkapuhelinmarkkinoiden yleinen kehitys, merkittävät muutokset latureissa
käytettävien komponenttien hankintahinnoissa ja matkapuhelinlaturimarkkinoiden
kilpailutilanteessa sekä matkapuhelinlaturien standardointi, kuten esimerkiksi
USB-laturit. Lisäksi asiakaskunnan keskittyminen ja merkittävän asiakkaan
taloudellisen tilanteen heikentyminen saattavat vaikuttaa negatiivisesti
Salcompin myyntiin ja kannattavuuteen. Lyhyen aikavälin suurimpana
epävarmuustekijänä voidaan pitää merkittäviä valuuttakurssien muutoksia,
erityisesti Yhdysvaltain dollarin osalta suhteessa euroon ja valuuttoihin niissä
maissa, joissa Salcompilla on omaa tuotantoa. Riskejä pyritään hallitsemaan
niiltä osin kuin ne ovat yhtiön vaikutettavissa. Riskeistä ja riskien
hallinnasta on kerrottu tarkemmin vuoden 2007 vuosikertomuksessa.
Loppuvuoden näkymät
Eräiden Salcompin pääasiakkaiden julkisuudessa esittämien arvioiden ja eri
markkinatutkimuslaitosten mukaan matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna
2008 kasvavan noin 10 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Markkinoiden ennakoitu
kasvu antaa edelleen hyvät lähtökohdat Salcompin liikevaihdon kasvun
jatkumiselle vuonna 2008. Lisäksi Salcompin tavoitteena on laajentaa
asiakaskuntaa valituissa muissa laturisegmenteissä, kuten bluetooth-kuulokkeissa
ja langattomissa kiinteän verkon puhelimissa.
Liikevaihdon odotetaan vuonna 2008 kasvavan verrattuna vuoteen 2007, mutta
arvolla mitatun liiketuloksen odotetaan olevan vuoden 2007 tasoa alempi.
Kannattavuuden parantamiseksi toisen vuosineljänneksen tasosta on käynnistetty
useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tuotteiden kustannusrakenteen
parantaminen, kiinteiden kustannusten pienentäminen sekä tuottavuuden
tehostaminen.
Helsingissä 12.8.2008
Salcomp Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, p. 040 7310 114
talousjohtaja Antti Salminen, p. 040 535 1216
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja median edustajille pidetään 12.8.2008 klo
12.00 hotelli Scandic Simonkentässä, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.
Salcompin tammi - syyskuun 2008 osavuosikatsaus julkaistaan 31.10.2008.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti
käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä.
Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA | | | | |
| (tEUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/ | 1-6/ | Muutos- | 1-12/ |
| | 2008 | 2007 | % | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 138 947 | 131 748 | 5,5 % | 286 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita | -122 821 | -113 172 | 8,5 % | -244 785 |
| vastaavat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate | 16 126 | 18 576 | -13,2 % | 41 446 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 213 | 294 | -27,6 % | 482 |
| tuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja | -1 180 | -1 174 | 0,5 % | -2 471 |
| markkinoinnin kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut | -4 478 | -4 175 | 7,3 % | -8 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimuksen ja | -2 728 | -2 343 | 16,4 % | -4 845 |
| tuotekehityksen kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0 | -8 | | -117 |
| kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 7 953 | 11 170 | -28,8 % | 25 794 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 353 | 891 | -60,4 % | 958 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -2 985 | -2 108 | 41,6 % | -4 203 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 5 321 | 9 953 | -46,5 % | 22 549 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -2 476 | -1 905 | 30,0 % | -4 281 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | 2 845 | 8 048 | -64,6 % | 18 268 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,07 | 0,21 | -66,7 % | 0,47 |
| laimentamattomana, | | | | |
| euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,07 | 0,21 | -66,7 % | 0,47 |
| laimennettuna, euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA | | | |
| (tEUR) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4-6/2008 | 4-6/2007 | Muutos-% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 72 113 | 69 475 | 3,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita vastaavat | -64 620 | -59 172 | 9,2 % |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate | 7 493 | 10 303 | -27,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 125 | 55 | 127,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -602 | -630 | -4,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut | -2 356 | -2 272 | 3,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen | -1 492 | -1 400 | 6,6 % |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | 0 | -8 | -100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 3 168 | 6 048 | -47,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 154 | 640 | -75,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -527 | -1 063 | -50,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 2 795 | 5 625 | -50,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -1 541 | -1 018 | 51,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | 1 254 | 4 607 | -72.8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,03 | 0,12 | -75,0 % |
| laimentamattomana, EUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,03 | 0,12 | -75,0 % |
| laimennettuna, EUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.6.2008 | 30.6.2007 | Muutos-% | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 22 997 | 24 779 | -7,2 % | 24 808 |
| käyttöomaisuus- | | | | |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 66 412 | 66 412 | 0,0 % | 66 412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | 592 | 372 | 59,0 % | 481 |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 3 193 | 3 013 | 6,0 % | 3 184 |
| verosaamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 93 194 | 94 576 | -1,5 % | 94 885 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 26 005 | 22 443 | 15,9 % | 24 114 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | 47 974 | 44 069 | 8,9 % | 48 475 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 11 284 | 7 215 | 56,4 % | 14 611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 85 263 | 73 727 | 15,6 % | 87 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 178 457 | 168 303 | 6,0 % | 182 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 9 833 | 9 833 | 0,0 % | 9 833 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 0 | 22 035 | -100,0 % | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman | 22 035 | 0 | | 22 035 |
| pääoman rahasto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 34 503 | 26 973 | 27,9 % | 36 773 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 66 371 | 58 841 | 12,8 % | 68 641 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 13 763 | 10 387 | 32,5 % | 12 075 |
| verovelat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 21 904 | 33 173 | -34,0 % | 28 542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 0 | 40 | -100,0 % | 40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 35 667 | 43 600 | -18,2 % | 40 657 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut | 61 538 | 56 457 | 9,0 % | 63 382 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 14 881 | 9 405 | 58,2 % | 9 405 |
| korolliset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 76 419 | 65 862 | 16,0 % | 72 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 178 457 | 168 303 | 6,0 % | 182 085 |
| yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Osakepä | Yli | Sijoite | Muuntoe | Kertynee | Oma |
| | | äoma | kurssir | tun | rot | t | pääoma |
| | | | ahasto | vapaan | | voittova | yht. |
| | | | | oman | | rat | |
| | | | | pääoman | | | |
| | | | | rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 22 035 | 0 | 226 | 20 887 | 52 981 |
| 1.1.2007 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muuntoero | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
| | t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tilikaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 048 | 8 048 |
| | n voitto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kaudella | 0 | 0 | 0 | 108 | 8 048 | 8 156 |
| | kirjatut | | | | | | |
| | tuotot ja | | | | | | |
| | kulut | | | | | | |
| | yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Optiokulu | | | | | 43 | 43 |
| | t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osingonja | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 339 | -2 339 |
| | ko | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 22 035 | 0 | 334 | 26 639 | 58 841 |
| 30.6.2007 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 0 | 22 035 | -219 | 36 992 | 68 641 |
| 1.1.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muuntoero | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 |
| | t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tilikaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 845 | 2 845 |
| | n voitto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kaudella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kirjatut | | | | | | |
| | tuotot ja | | | | | | |
| | kulut | | | | | | |
| | yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Optiokulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| | t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osingonja | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 846 | -5 846 |
| | ko | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 0 | 22 035 | 327 | 34 176 | 66 371 |
| 30.6.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/ | 1-6/ | Muutos- | 1-12/ |
| | 2008 | 2007 | % | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen | 10 546 | 13 613 | -22,5 % | 30 690 |
| käyttöpääoman muutosta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -4 744 | 5 445 | -187,1 % | 9 625 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja verot | -1 392 | -1 948 | -28,5 % | -3 723 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 4 410 | 17 110 | -74,2 % | 36 592 |
| nettorahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat | -1 966 | -6 145 | -68,0 % | -11 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutukset | 54 | 2 | 2 600,0 % | 86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | -1 912 | -6 143 | -68,9 % | -10 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta | 2 498 | 10 967 | -77,2 % | 25 625 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 4 226 | 5 000 | -15,5 % | 5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -5 515 | -14 861 | -62,9 % | -19 611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonmaksu | -5 846 | -2 339 | 149,9 % | -2 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -7 135 | -12 200 | -41,5 % | -16 950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -3 327 | -630 | 428,1 % | 6 766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 14 611 | 7 845 | 86,2 % | 7 845 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero-oikaisu | 1 310 | 603 | 117,2 % | -1 909 |
| rahavaroihin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 11 284 | 7 215 | 56,4 % | 14 611 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/ | 1-6/ | Muutos- | 1-12/ |
| | 2008 | 2007 | % | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt laturit, | 135,0 | 119,0 | 13,4 % | 262,4 |
| milj. kpl | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen | 1,03 | 1,11 | -7,3 % | 1,09 |
| myyntihinta, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, MEUR | 138,9 | 131,7 | 5,5 % | 286,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate, MEUR | 10,5 | 13,6 | -22,6 % | 30,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökateprosentti, | 7,6 % | 10,3 % | | 10,7 % |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, MEUR | 8,0 | 11,2 | -29,0 % | 25,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulosprosentti, | 5,7 % | 8,5 % | | 9,0 % |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,07 | 0,21 | -66,7 % | 0,47 |
| laimentamattomana, | | | | |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,07 | 0,21 | -66,7 % | 0,47 |
| laimennettuna, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,11 | 0,24 | -54,2 % | 0,54 |
| ilman laskennallista | | | | |
| veroa, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma | 1,70 | 1,51 | 12,6 % | 1,76 |
| pääoma, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, | 8,4 % | 28,8 % | | 30,0 % |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 15,8 % | 23,4 % | | 25,3 % |
| tuotto, % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarallisuuden | 45,1 % | 62,0 % | | 72,3 % |
| tuotto, % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 37,4 % | 35,1 % | | 37,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 38,4 % | 60,1 % | | 34,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, | 2,4 | 6,8 | -64,7 % | 11,3 |
| MEUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, | 1,7 % | 5,1 % | | 3,9 % |
| % liikevaihdosta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 10 165 | 7 683 | 32,3 % | 8 622 |
| keskimäärin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden | 10 117 | 7 697 | 31,4 % | 9 722 |
| lopussa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 38 975 190 | 38 975 190 | | 38 975 190 |
| keskimäärin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 38 975 190 | 38 975 190 | | 38 975 190 |
| kauden lopussa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 39 076 016 | 38 988 207 | | 39 075 819 |
| laimennettu | | | | |
| lukumäärä | | | | |
| keskimäärin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden ylin kurssi, | 4,17 | 4,89 | | 5,03 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden alin kurssi, | 3,15 | 2,63 | | 2,63 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden keskikurssi, | 3,60 | 3,50 | | 3,76 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. | 9,6 | 11,5 | | 19,0 |
| kpl | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, MEUR | 34,4 | 40,6 | | 72,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.6.2008 | 30.6.2007 | Muutos-% | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yritys- ja | 170 000 | 170 00 | 0,0 % | 170 00 |
| | kiinteistökiinn | | | | |
| | itykset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut | 5 | 364 | -98,6 % | 209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja | 10 451 | 2 295 | 355,4 % | 8 311 |
| leasingvastuut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 180 456 | 172 659 | 4,5 % | 178 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KVARTAALITIEDOT |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4-6/ | 1-3/ | 10-12/ | 7-9/ | 4-6/ | 7/07- |
| | 08 | 08 | 07 | 07 | 07 | 6/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt | 71 598 | 63 451 | 81 534 | 61 827 | 63 363 | 278 410 |
| laturit, | | | | | | |
| tuhatta kpl | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, | 72 113 | 66 834 | 84 005 | 70 478 | 69 475 | 293 430 |
| tEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, | 3 168 | 4 785 | 8 324 | 6 300 | 6 048 | 22 577 |
| tEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulospros | 4,4 % | 7,2 % | 9,9 % | 8,9 % | 8,7 % | 7,7 % |
| entti, % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen | 1,01 | 1,05 | 1,03 | 1,14 | 1,10 | 1,05 |
| myyntihinta, | | | | | | |
| EUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
OPTIO-OIKEUDET
Tilikauden 2007 aikana yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen optio-ohjelman,
jossa optio-oikeuksia on yhteensä 2 047 500 kappaletta, ja ne oikeuttavat
merkitsemään vastaavan määrän yhtiön uusia osakkeita. Optio-ohjelma jakaantuu
tunnuksiin 2007A, 2007B ja 2007C. Yhtiön hallitus on tilikauden aikana jakanut
optio-oikeuksia (2007B) 657 500 kappaletta konsernin avainhenkilöille.
Osakeperusteiset kannustimet ovat ehdollisia. Oikeuden syntymisehtona on
(tunnuksien 2007A ja 2007B osalta) yhtiön osakkeelle asetettu 8 % vuotuinen
arvonnousu. Optiot menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden
lopullista syntymistä. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että
optio-oikeuden saaja saa pitää tarjotut optiot tai osan niistä. Optioiden
arvostuksessa on käytetty Cox-Ross-Rubinstein -binomiaalimallia.
--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmi | 2007A | 2007B | 2007C |
| en tunnukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaettavien | 657 500 | 682 500 | 707 500 |
| optioiden | | | |
| määrä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikeuden | 1.4.2007- | 1.4.2008- | 1.4.2009- |
| syntymisajanj | 31.3.2010 | 31.3.2011 | 31.3.2012 |
| akso | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennen kuluvaa | 610 000 | 0 | 0 |
| tilikautta | | | |
| jaettu määrä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | 0 | 657 500 | 0 |
| myönnetyt | | | |
| optiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | -5 000 | 0 | 0 |
| menetetyt | | | |
| optiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkintä | 1 | 1 | 1 |
| (osaketta/ | | | |
| optio) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkintäaika | 1.4.2010- | 1.4.2011- | 1.4.2012- |
| | 31.3.2012 | 31.3.2013 | 31.3.2014 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöntämispäiv | 02.05.07 | 07.05.08 | |
| ämäärä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteutushinta | 2,88 | 3,40 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakehinta | 3,51 | 3,79 | |
| myöntämishetk | | | |
| ellä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöntämispäiv | 1,44 | 1,44 | |
| änä | | | |
| määritelty | | | |
| instrumentin | | | |
| arvo | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Henkilöstö keskimäärin: Kuukausien lopun henkilömäärien keskiarvo
Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto x 100 : Taseen oma pääoma
(keskimäärin kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Voitto ennen veroja + korkokulut ja muut
rahoituskulut) x 100 : (Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin kauden
aikana))
Nettovarallisuuden tuotto (%) = Liikevoitto x 100 : (Pitkäaikaiset varat -
laskennallinen verosaaminen - liikearvo + vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset
saamiset - korottomat lyhytaikaiset velat (keskimäärin kauden aikana))
Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 : (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat - rahavarat) x 100 : Oma pääoma
Osakekohtainen tulos = Kauden voitto : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä
(keskimäärin)
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä
31.12.
Osakekohtainen tulos, laimennettu = Kauden tulos : Osakkeiden osakeantioikaistu
keskimääräinen kappalemäärä
