NanoCover A/S - Nytegning af aktier er gennemført

First North meddelelse nr. 62/18. august 2008
Brøndby den 18. august 2008

NanoCover A/S - Nytegning af aktier er gennemført
 
Ledelsen i NanoCover A/S kan oplyse, at forhandlingerne med kreditorer og
franchisetagerne, som omtalt i First North meddelelse nr. 58 af 30. juli 2008
er gennemført i et tilstrækkeligt omfang til, at udbetaling af det konvertible
lån samt nytegning af aktier er sket og registreringen heraf kan ske. 

LINDFORCH INVEST I ApS, CVR-nr. 30277279, Kongevejen 153, 2830 Virum har tegnet
de nominelt DKK 2.800.000 (28.000.000 stk. aktier af DKK 0,10) nye aktier, som
blev besluttet på generalforsamlingen den 5. august 2008, jf. First North
meddelelse nr. 59. LINDFORCH INVEST I ApS har samtidig i henhold til § 29 i Lov
om Værdipapirhandel m.v. oplyst, at de herefter besidder 28.830.602 stk. aktier
svarende til 76,23 % af aktiekapitalen og 76,23 % af stemmerne i NanoCover A/S. 

LINDFORCH INVEST I ApS har endvidere oplyst, at de vil søge om dispensation fra
pligten til at fremsætte overtagelsestilbud. Finanstilsynet har afgivet
forhåndstilkendegivelse om, at aktiebesiddelsen ikke vil medføre pligtmæssigt
overtagelsestilbud, da selskabet var nødlidende og selskabets eksistens var
truet. 

NanoCover A/S har endvidere opnået positive tilkendegivelser om yderligere
likviditet, så det er ledelsens opfattelse, at det løbende likviditetsbehov vil
blive dækket frem til, at driften likviditetsmæssigt hænger sammen. 

Idet nytegningen af aktierne udgør mere end 10 % af selskabets aktiekapital,
vil der efterfølgende blive udarbejdet prospekt. Selskabet vil i prospektet
redegøre for opdateret strategi og forventningerne til den fremtidige
indtjening. 

Det kan endvidere oplyses, at visse af aftalerne med Franchisetagerne indebærer
udstedelse af nominelt DKK 463.048 nye aktier på førstkommende
generalforsamling. 

Med venlig hilsen

Henrik Vester
Adm. Direktør

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Brian
Petersen, telefon 21 66 74 38. 

Selskabets Certified Adviser er Breinholt Consulting A/S, ved administrerende
direktør Helle M. Breinholt, telefon 36 30 80 89.