Äritulemused
2009. aasta II kvartalis parandasid hooajalised faktorid tarbimisnõudlust
peamistel Silvano Fashion Group'i (edaspidi “SFG” või “äriühing”, koos kõigi
tütarettevõtetega „kontsern“) pesuturgudel. Majandus kontserni põhiturgudel
(Venemaa, Valgevene ja Ukraina) näitas stabiliseerumise märke ja kerget
taastumist pärast kasvu tõsist aeglustumist 2008. aasta IV kvartalis ja 2009.
aasta I kvartalis. Siiski jääb nõudlus 2008. aasta tasemele märkimisväärselt
alla. Juhtkonna hinnangul on nõudlus 2009. aasta esimesel poolel langenud 2008.
aasta sama perioodiga võrreldes rõivaturul umbes 30% ja pesuturul 25% võrra.
2009. aasta II kvartalis suurenes müük jätkuvates tegevusvaldkondades 27,9%,
võrreldes 2009. aasta I kvartaliga, jäädes samas 27,8% madalamale, kui 2008.
aasta I kvartalis. Jaemüügitegevus Valgevenes kasvas 13,7%, võrreldes 2008.
aasta I kvartaliga. Venemaal saavutas kontsern jaemüügi kasvu, võrreldes 2008.
aasta vastava perioodiga. Pesu jaemüük Balti riikides vähenes 15,4%, võrreldes
2008. aasta I kvartaliga.
2008. aastal otsustas kontserni juhatus viia Oblicie pesukauplused Venemaal
teise kaubamärgi alla ja keskenduda Milavitsa naistepesu jaemüügiketi
arendamisele, seda peamiselt frantsiisimise kaudu. 2009. aasta II kvartalis
viidi 17 Oblicie kauplust Milavitsa kaubamärgi alla, suurendades otsetelt
opereeritavate Milavitsa kaupluste arvu Venemaal 21-ni. Ülejäänud Oblicie
kauplused viiakse teise kaubamärgi alla 2009. aasta III kvartalis. Juhatus
leiab, et teise kaubamärgi alla viimine suurendab Milavitsa kaubamärgi panust
Venemaa naistepesu jaemüügi ja hulgimüügi üldisesse tulemuslikkusesse ning
arendab ja edendab Milavitsa kaubamärki Venemaal.
II kvartalis sulges kontsern 3 pesukauplust ja jätkab ebaefektiivsete kaupluste
sulgemist aasta teises pooles, eesmärgiga viia kahjumiga töötavate kaupluste
arvu nullini. Praeguse prognoosi järgi suletakse aasta lõpuks Venemaal kokku
ligikaudu 18 kauplust ja Venemaa jaemüügitegevuse ümberstruktureerimine jätkub
2009. aasta II pooles.
Turu suurenenud ebaselguse ja järsult langenud nõudluse tõttu 2008. aasta IV
kvartalis ja 2009. aasta I kvartalis vähendasid kontserni tootmisettevõtted
2009. aasta I poolaastal oma tootmis- ja hankemahte. Tootmis- ja hankemahtude
ning tootmise planeerimise protsessi muudatuste tulemusena suutis kontsern
vähendada varud pärast eelnenud 6 kuu vältel toimunud lao ületäitumist 30.
juuniks 2009 normaalsele tasemele.
Finantstulemused
Kontserni käive oli 30. juunil 2009 lõppenud kuuekuulisel perioodil 569 066
tuhat krooni (36 370 tuhat eurot), mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 30,1% suurust langust. Üldine hulgimüük jätkuvatest
tegevusvaldkondadest langes 34,7%, kusjuures jaemüük kahanes 7,2% võrra.
Jaemüügi osakaal kogu käibest suurenes 5,8% võrra ja jõudis 2009. aasta I
poolaastal 24,9%-ni kogu müügimahust. Kontserni käive jätkuvatest
tegevusvaldkondadest 2009. aasta II kvartalis moodustas 319 394 tuhat krooni (20
413 tuhat eurot), andes tulemuseks languse 27,8% võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga.
Kontserni kuuekuulise perioodi jätkuvate tegevusvaldkondade müügikäibe
brutorentaablus paranes pisut, olles 44,7%, võrreldes 43,6%-ga eelmise aasta
samal perioodil. 2009. aasta II kvartalis täheldati positiivseid tulemusi
peamiselt müügihindade tõusu tõttu põhiturgudel pärast kohalike valuutade
devalveerimist, kusjuures Valgevene rubla devalveerimine avaldas kaupade
maksumusele kasulikku mõju.
Konsolideeritud ärikasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 30 775 tuhat
krooni (1 967 tuhat eurot), mis tähendab 2008. aasta I poolaastaga võrreldes
75,1%-list langust. Konsolideeritud müügikäibe ärirentaablus jätkuvates
tegevusvaldkondades oli 5,4% (2008. aasta I poolaastal 15,2%).
2009. aasta I poolaastal jätkas kontsern Venemaa jaemüügivõrgu ümberkujundamist.
Venemaa äritegevuse ümberkujundamisega seotud ühekordsed kulud olid 2009. aasta
I poolaastal 32 216 tuhat krooni (2 059 tuhat eurot), sealhulgas 2009. aasta I
kvartalis 13 863 tuhat krooni (886 tuhat eurot) ja 2009. aasta II kvartalis 18
353 tuhat krooni (1 173 tuhat eurot), ning osaliselt on need seotud varasematel
perioodidel alustatud tegevustega. Kontsern jätkab ebaefektiivsete kaupluste
sulgemist aasta teises pooles, ning praeguse prognoosi järgi suletakse aasta
lõpuks veel 18 kauplust. 30. juuni 2009 seisuga moodustasid Venemaa jaemüügiketi
ümberkujundamisega seotud tulevase kahjumi katmiseks ettenähtud vahendid 9 294
tuhat krooni (594 tuhat eurot). Venemaa jaemüügivõrgu tegevuskahjum koos
ühekordsete kuludega moodustas 30. juunil 2009 lõppenud 6 kuu pikkusel perioodil
52 213 tuhat krooni (3337 tuhat eurot).
Juhtkonna ettepanekul loodi provisjon antud laenude kogusummas 20 215 tuhat
krooni (1 292 tuhat eurot), tuginedes laenu sissenõutavuse analüüsile 2009.
aasta I poolaastal. Provisjoniga seotud kulud on kajastatud 2009. aasta I
poolaasta muudes tegevuskuludes jätkuvatest tegevusvaldkondadest. Juhtkond
jätkab jõupingutusi laenu tagasisaamiseks ning 2009. aasta II kvartalis on
tehtud mõningaid edusamme laenu ümberstruktureerimiseks.
Kokku moodustasid ümberkorraldamise ja laenude provisioneerimisega seotud
ühekordsed jätkuva tegevuse kulud 2009. aasta II kvartalis 22 797 tuhat krooni
(1 457 tuhat eurot) ning 30. juunil 2009 lõppenud 6 kuu pikkusel perioodil 52
432 tuhat krooni (3 351 tuhat eurot). Selle tulemusena moodustas konsolideeritud
normaliseeritud ärikasum jätkuvast tegevusest 30. juunil 2009 lõppenud 6 kuu
pikkusel perioodil 83 209 tuhat krooni (5 318 tuhat eurot), mis oli 32,6% vähem,
kui 2008. aasta I poolaastal. Konsolideeritud normaliseeritud müügikäibe
ärirentaablus jätkuvast tegevusest oli 14.6% (2008. aasta I poolaastal 15,2%).
30. juunil 2009 viis kontsern lõpule PTA Grupp AS (“PTA”) aktsiate müügitehingu
(mis moodustavad 100% PTA aktsiakapitalist) PTA Holding OÜ-le kogusumma eest 15
224 tuhat krooni (973 tuhat eurot), kaasaarvatud 7 401 tuhat krooni (473 tuhat
eurot), mis tasuti tehingu lõpuleviimisel kontserni teatud kohustuste
ülevõtmisega, ning ülejäänud ostuhinna osa kuulub tasumisele sularahas hiljemalt
31. detsembriks 2011, koos kogunenud intressiga kuni summa täieliku tasumiseni.
Tehingu tulemuseks oli kahjum 23 845 tuhat krooni (1 524 tuhat eurot) kontserni
konsolideeritud tulemustes 2009. aasta II kvartalis (Lisa 15). Tehingu
täiendavad üksikasjad on toodud peatükis ‘Olulised sündmused'. Vastavalt
rahvusvahelise finantsaruandluse standardite nõuetele loetakse müüdud PTA
tegevus (rõivatööstuse ärisegment) nüüd finantsaruandluse kontekstis lõpetatud
tegevuseks. Sellest tulenevalt ei ole PTA finantstulemused müügitulude ja kulude
hulka konsolideeritud, vaid selle asemel on konsolideeritud kahjum PTA
äritegevusest summas 12 189 tuhat krooni (779 tuhat eurot) 30. juunil 2009
lõppenud 6 kuu pikkusel perioodil ja müügitehingust tulenev kahjum toodud eraldi
konsolideeritud kasumiaruandes kahjumina lõpetatud tegevusest kogusummas 36 034
tuhat krooni (2 303 tuhat eurot).
Konsolideeritud puhaskasum valuutakursi muutustest oli 30. juunil 2009 lõppenud
kuuekuulisel perioodil 11 954 tuhat krooni (764 tuhat eurot). SP ZAO Milavitsa
sai valuutakursi muutustest 34 313 tuhande krooni (2 193 tuhat euro) suuruse
kasumi, mida põhjustas peamiselt kontsernisisene kauplemine eurodes 2009. aasta
I kvartalis, samal ajal kui Venemaa äritegevus sai valuutakursi muutustest
kahjumit. Alates 2009. aasta aprillist on kogu Venemaa-suunaline kauplemine
väljendatud Vene rublades, et minimeerida kontserni sees realiseerimata kasumit
ja kahjumit valuutakursi muutustest.
Ettevõtte tulumaksu suurus jätkuvast äritegevusest oli 45 703 tuhat krooni (2
921 tuhat eurot) ja tegelik maksumäär kontserni jaoks suurenes märkimisväärselt.
Tulumaksukulud olid oodatust suuremad Milavitsa maksustatava valuutakursi
muutumisest saadud tulu tõttu. Siiski on kõrge tegelik maksumäär tingitud
ajutiselt kahjumis olevate tütarettevõtete kahjumist aruandlusperioodil,
ülalpool kirjeldatud maksustatavast summast mittemahaarvatavatest ühekordsetest
kuludest ja teistest maksustatavast summast mittemahaarvatavatest kuludest
Valgevenes (peamiselt töötajate palgad).
Konsolideeritud aktsionäridele omistatav puhaskahjum jätkuvast äritegevusest oli
15 772 tuhat krooni (1 008 tuhat eurot), samas kui 2008. aasta I poolaastal oli
puhaskasum 41 369 tuhat krooni (2 644 tuhat eurot); puhas kasumimäär jätkuvast
äritegevusest oli -2,8% (kuhu see langes 2008. aasta I poolaasta positiivselt
kasumimääralt 5,1%). Konsolideeritud normaliseeritud puhaskasum jätkuvast
äritegevusest, mida on võimalik jaotada aktsionäride vahel, oli 32 420 tuhat
krooni (2 072 tuhat eurot), samas kui 2008. aasta I poolaastal oli puhaskasum 41
369 tuhat krooni (2 644 tuhat eurot); puhas kasumimäär jätkuvast äritegevusest
oli 5,7% (2008. aasta I poolaastal 5,1%).
2009. aasta I poolaastal oli kontserni omakapitali tootlus negatiivne ja selle
suurus oli -9,1% (2008. aasta I poolaastal 4,4%) ning varade tootlus oli -5,1%
(2008. aasta I poolaastal 2,9%).
Finantsseisund
30. juuni 2009. aasta seisuga oli konsolideeritud varasid 832 414 tuhande krooni
(53 201 tuhande euro) väärtuses, mis tähendab 31. detsembri 2008. aasta seisuga
võrreldes 31,1% suurust langust. Koguvarabaasi väärtust eurodes mõjutas
märkimisväärselt Valgevene rubla devalveerumine, mis odavnes euro suhtes 2009.
aasta I poolaastal 29,3% võrra, vähendades nii Valgevenes asuvate varade
väärtust eurodes väljendatuna. Lisaks sellele ei ole PTA finantsseisund PTA
müügitehingu lõpuleviimise tõttu 30. juunil 2009 ja seonduva kahjumi täieliku
realiseerimise tõttu 30. juuni 2009. aasta seisuga konsolideeritud, mis
põhjustab kontserni varade lisanduva vähenemise.
Materiaalse ja immateriaalse põhivara saldo vähenes 31. detsembri 2008. aastaga
võrreldes 103 925 tuhande krooni (6 642 tuhande euro) võrra; selle peamine
põhjus oli välisvaluuta kursi mõju 54 732 tuhande krooni (3 498 tuhande euro)
suuruse summa ulatuses ja PTA müük 23 360 tuhande krooni (1 493 tuhande euro)
suuruse summa eest.
Nõuded ostjate vastu on püsinud 31. detsembri 2008. aasta tasemel ja moodustasid
30. juunil 2009. aastal 168 498 tuhat krooni (10 769 tuhat eurot).
Võtmeklientide maksedistsipliin Venemaal 2009. aasta I poolaastal paranes.
Varude saldo vähenes 160 190 tuhande krooni (10 238 tuhande euro) võrra ja nende
suurus oli 30. juuni 2009. aasta seisuga 274 222 tuhat krooni (17 526 tuhat
eurot). See oli osaliselt seotud PTA võõrandamisega; siiski saavutati olulisem
langus muutustega tootmise planeerimises, et kohaneda müügimahtude vähenemisest
tuleneva käibekapitali uue tasemega, ning Valgevene rubla devalveerimisega, mis
odavnes euro suhtes 2009. aasta I poolaastal 29,3%, vähendades Valgevenes
paiknevate varude väärtust eurodes.
Välisvaluuta kursi muutused avaldasid samuti kontserni omakapitalile halba mõju
negatiivse kursimuutusena summas 110 741 tuhat krooni (7 077 tuhat eurot).
Üldkokkuvõttes vähenes aktsionäridele omistatav omakapital 146 869 tuhande
krooni (9 386 tuhande euro) võrra ning see oli 30. juuni 2009. aasta seisuga 494
378 tuhat krooni (31 597 tuhat eurot).
Lühiajalised kohustused vähenesid kuuekuulise perioodi jooksul 202 774 tuhande
krooni (12 960 tuhande euro) võrra, vastates juhtkonna prognoosidele.
Kontserni likviidsus paranes 2009. aasta II kvartalis laenude ja seonduvate
tähtaegade tasakaalu osas. Lühi- ja pikaajalised laenud vähenesid II kvartalis
94 756 tuhande krooni (6 056 tuhande euro) võrra 47 910 tuhande kroonini (3 062
tuhande euroni) 30. juuni 2009. aasta seisuga. Kuuekuulise perioodi jooksul
saadud ja tagasimakstud laenude summa oli vastavalt 92 362 tuhat krooni (5 903
tuhat eurot) ja 153 414 tuhat krooni (9 805 tuhat eurot), hõlmates 3 317 tuhande
krooni (212 tuhande euro) suuruseid tagasi makstud kapitalirendikohustusi. PTA
laenujääk summas 31 606 tuhat krooni (2 020 tuhat eurot) jäi PTA müügitehingu
tulemusena konsolideeritud finantsseisundist välja. Juulis 2009 pikendati Lauma
Lingerie AS-i krediidilimiiti Läti Unicredit Bank'ist, vähendades seejuures
limiiti 31 293 tuhandelt kroonilt (2 000 tuhandelt eurolt) 26 599 tuhandele
kroonile (1 700 tuhandele eurole) kuni jaanuarini 2010 ning 21 905 tuhande
kroonile (1 400 tuhandele eurole) pärast seda kuupäeva. Teave praeguste laenude
tähtaegade kohta on toodud koondfinantsaruande lisas nr 8.
Maksukohustused ja muud võlad koos võlgadega töötajate ees olid 45 741 tuhat
krooni (2 923 tuhat eurot). Eraldisi oli 30. juuni 2009. aasta seisuga 19 746
tuhat krooni (1 262 tuhat eurot) ning need hõlmasid reserve Vene jaemüügiketi
ümberkujundamiseks 2 895 tuhande krooni (185 tuhande euro) suuruses summas.
Käive jätkuvast äritegevusest
Naisterõivastega seotud tegevus lõpetati täielikult alates 30. juunist 2009
pärast PTA müüki 2009. aasta I poolaasta lõpus, ning see ei kuulu enam kontserni
jätkuva äritegevuse hulka. Jätkuv äritegevus hõlmab naistepesu tootmist ja
müüki.
Käive segmentide lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009. | 2008. | Muutu | 2009. | 2008. | Muutus | 2009. | 2008. |
| | a | a | s | a | a | tuhande | a | a |
| | 6 | 6 | tuhan | 6 | 6 | tes | 6 | 6 |
| | kuud | kuud | detes | kuud | kuud | eurodes | kuud | kuud |
| | tuhan | tuhan | kroon | tuhan | tuhand | | protse | protse |
| | detes | detes | ides | detes | etes | | nt | nt |
| | kroon | kroon | | eurod | eurode | | käibes | käibes |
| | ides | ides | | es | s | | t | t |
--------------------------------------------------------------------------------
| Naistep | 556 | 792 | -235 | 35 | 50 625 | -15 061 | 97,8% | 97,3% |
| esu | 455 | 110 | 655 | 564 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Allhang | 12 | 22 | -9 | 806 | 1 422 | -616 | 2,2% | 2,7% |
| e ja | 611 | 249 | 638 | | | | | |
| muu | | | | | | | | |
| käive | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 569 | 814 | -245 | 36 | 52 047 | -15 677 | 100,0% | 100,0% |
| | 066 | 359 | 293 | 370 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Käive turgude lõikes
2009. aasta I poolaastal keskendus kontsern eeskätt Balti riikide, Venemaa,
Valgevene ja Ukraina turule.
Kogukäive turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009. | 2008. | Muutus | 2009. | 2008. | Muutu | 2009. | 2008. |
| | a | a | tuhand | a | a | s | a | a |
| | 6 | 6 | etes | 6 | 6 | tuhan | 6 | 6 |
| | kuud | kuud | krooni | kuud | kuud | detes | kuud | kuud |
| | tuhan | tuhan | des | tuhand | tuhand | eurod | protse | protse |
| | detes | detes | | etes | etes | es | nt | nt |
| | kroon | kroon | | eurode | eurode | | käibes | käibes |
| | ides | ides | | s | s | | t | t |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 14 | 39 | -24 | 919 | 2 499 | -1 | 2,5% | 4,8% |
| | 379 | 101 | 722 | | | 580 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome | 78 | 219 | -141 | 5 | 14 | -9 | 0,0% | 0,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 3 536 | 8 731 | -5 195 | 226 | 558 | -332 | 0,6% | 1,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgeve | 144 | 160 | -16 | 9 249 | 10 276 | -1 | 25,4% | 19,7% |
| ne | 715 | 784 | 069 | | | 027 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 29 | 65 | -35 | 1 888 | 4 164 | -2 | 5,2% | 8,0% |
| | 541 | 152 | 611 | | | 276 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 334 | 466 | -132 | 21 354 | 29 802 | -8 | 58,8% | 57,3% |
| | 117 | 300 | 183 | | | 448 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud | 42 | 74 | -31 | 2 729 | 4 734 | -2 | 7,5% | 9,1% |
| turud | 700 | 072 | 372 | | | 005 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 569 | 814 | -245 | 36 370 | 52 047 | -15 | 100,0% | 100,0% |
| | 066 | 359 | 293 | | | 677 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Oluline osa naistepesu müügitulust (325 997 tuhat krooni ehk 20 835 tuhat eurot)
saadi 2009. aasta I poolaastal Venemaa turult, mis moodustab 58,6% kogu
naistepesu müügist 2009. aasta I poolaastal, võrreldes 440 436 tuhande krooniga
(28 149 tuhande euroga) 2008. aasta samal ajavahemikul. Venemaa käive hõlmab nii
jae- kui ka hulgimüüki. Naistepesu müügis oli suuruselt teine piirkond
Valgevene, kus müügitulu oli 144 715 tuhat krooni (9 249 tuhat eurot), mis
moodustas 26,0% kogu naistepesu müügitulust (sh nii jae- kui ka hulgimüük),
võrrelduna 160 784 tuhande krooniga (10 276 tuhande euroga) 2008. aasta I
poolaastal.
Käivet suurtel turgudel, sealhulgas Venemaal ja Ukrainas, mõjutas tugevalt
majanduslik olukord ja kohalike valuutade devalveerumine, kuid siiski ilmutas
see võrreldes esimese kvartaliga positiivseid jooni, peamiselt rakendatud
meetmete ja nõudluse hooajalise suurenemise tagajärjel. Selle tulemusena
suurenes 2009. aasta II kvartali käive võrreldes esimese kvartaliga
märkimisväärselt, jäädes siiski alla eelmise aasta samale perioodile. Hulgimüük
hakkas paranema, sest paljud kontserni Venemaa ja Ukraina hulgimüügipartnerid
realiseerisid oma liigseid laovarusid, viies need normaalsele tasandile pärast
ladude ületäitmist 2008. aasta IV kvartalis, mille põhjustas üldise
majanduskriisi poolt tekitatud nõudluse järsk langus.
Käibe vähenemine Valgevenes on võrreldes Venemaa, Ukraina ja Balti riikidega
väiksem, mis põhjustab Valgevene turu osakaalu kasvu kogukäibes.
Kontsern jätkas ärikohtumisi Venemaa ja Ukraina äripartneritega, et arutada
käibe vähenemist ja tutvustada uusi kollektsioone. Turul on rakendatud terve
rida meetmeid, sealhulgas turundustegevuse intensiivistamine Valgevenes,
Ukrainas ja Venemaal ning tugimeetmete rakendamine frantsiisikaupluste avamisel.
Edasimüüjaid ja turustajaid motiveeriti müügitegevust suurendama, pakkudes vastu
soodsaid hinnavõimalusi.
Milavitsa on kasutusele võtnud uue tellimuste käsitlemise ja reserveerimise
süsteemi, et anda äripartneritele parem juurdepääs oma varudele ning kiirendada
pakkimist ja tarnimist. Selle tulemusena kasvas Milavitsa käive pisut müüdud
ühikute osas võrreldes juuniga 2008.
Juunis 2009 toimusid muudatused kontserni Venemaa äritegevuse tippjuhtkonnas, et
viia sellel põhiturul ellu uut müügistrateegiat ja parandada Venemaa
tütarettevõtete juhtpositsioone kontsernis.
Pesumarkidest andis põhitootemark Milavitsa 2009.aasta I poolaastal 75,9%
naistepesu kogumüügitulust (2008. aasta I poolaastal 76,8%), s.o. 422 348 tuhat
krooni (26 993 tuhat eurot). Põhitootemark Lauma andis naistepesu kogukäibest
5,2% (2008. aasta I poolaastal 5,8%), s. o. 28 931 tuhat krooni (1 849 tuhat
eurot). Ülejäänud tootemargid nagu Alisee, Aveline, Hidalgo, Laumelle, Lauma
Aqua ja Laumelle Aqua andsid 2009. aasta I poolaastal kokku 18,9% naistepesu
kogukäibest (2008. aasta I poolaastal 17,4%), s. o. 105 176 tuhat krooni (6 722
tuhat eurot).
Hulgimüük
2009. aasta I poolaastal oli hulgimüügikäive 422 958 tuhat krooni (27 032 tuhat
eurot), moodustades 74,3% kontserni kogutulust (2008. aasta I poolaastal:
79,6%). Peamised hulgimüügiregioonid olid Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Balti
riigid. 2009. aasta II kvartalis täheldati järkjärgulist paranemist, kusjuures
naistepesu hulgimüügikäive kasvas 2009. aasta I kvartaliga võrreldes 34,0%, kuna
paljud Milavitsa Venemaa ja Ukraina hulgimüügipartnerid olid kohandanud oma
töökapitali taseme vastavaks uute turu- ja müügioludega, mille põhjustas kriis
2008. aasta lõpus. Enamik naistepesu hulgimüügipartnereid asub Venemaal,
kontserni põhiturul.
Lauma Lingerie müügikäive peamistel turgudel vähenes järsult, kuna seda mõjutas
kriis rohkem, põhjuseks kõrgem hinnapositsioon ja turustuspartnerite puudumine
jooksvate turunõuete täitmiseks. Turu reaalsusega kohanemiseks tehti ettevõtte
juhtkonnas mõningaid muudatusi. Lauma Lingerie rakendab praegu uuendatud
müügistrateegiat põhiturgude osas, mille hulka kuuluvad Venemaa, Ukraina ja
Balti riigid.
Jaekaubandus
2009. aasta I poolaastal oli kontserni naistepesu jaemüügikäive kokku 133 497
tuhat krooni (8 532 tuhat eurot), mis tähendab 2008. aasta vastava perioodiga
võrreldes 7,3%-list langust.
Naistepesu jaemüügitegevus toimus Lätis, Venemaal, Valgevenes, Leedus ja
Ukrainas. 2009. aasta I poolaasta lõpu seisuga oli kontsernil 90 jaemüügipunkti
kogupindalaga 7 487 ruutmeetrit.
2009. aasta I poolaastal avati üheksa uut naistepesu kauplust, sealhulgas viis
Milavitsa nime all tegutsevat kauplust Valgevenes, üks Yamamay ja kaks Jockey
kaubamärgi all tegutsevat kauplust Leedus ja üks Lauma Lingerie kaubamärgi all
tegutsev kauplus Lätis. 19 vähetulemuslikku kauplust suleti: 12 PTA kauplust
Venemaal, kolm Oblicie kauplust Venemaal, üks Milavitsa kauplus Venemaal ja kaks
Milavitsa kauplust Valgevenes, 1 Amadea kauplus Leedus. 17 Oblicie kauplust
Venemaal viidi üle Milavitsa kaubamärgi alla.
Kaupluste arv seisuga:
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 4 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 0 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 31 | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 37 | 52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 18 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauplusi kokku | 90 | 106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügipinda kokku, | 7 487 | 9 549 |
| ruutmeetrites | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Valgevenes suleti kaks vähetulemuslikku kauplust ja avati viis uut Milavitsa
kauplust, mis andis juurde jaemüügikäibe kasvule riigis. Milavitsa jaemüügiketis
rakendati mitmeid müügiedendusmeetmeid.
Balti riikides oli pesu jaemüügi maht 2008. aasta I poolaastaga võrreldes 15,4%
väiksem, kokku 11 485 tuhat krooni (734 tuhat eurot). Leedus avati esimene
Yamamay frantsiisikauplus koostöös Itaalia partneriga. Kokku avati Balti
riikides neli uut naistepesu kauplust (kolm Leedus ja üks Lätis).
Naistepesu jaemüügi osas Venemaal oli 2009. aasta II kvartalis kontserni
peatähelepanu suunatud Oblicie kaupluste üleviimisele Milavitsa kaubamärgi alla,
vähetulemuslike kaupluste sulgemisele, ning müügitulemuste parandamisele. Selle
tulemusena suleti 1 pesukauplus ja 17 kauplust viidi uue kaubamärgi alla. Tänu
erinevatele turundus- ja müügimeetmetele saavutas kontsern teatud müügikasvu,
võrreldes 2008. aasta sama perioodiga. Kontsern jätkab vähetulemuslike kaupluste
sulgemist või nende ümberpaigutamist parematesse asukohtadesse; praeguse
prognoosi kohaselt suletakse 2009. aasta II poolaastal ligikaudu 18 kauplust või
antakse üle äripartneritele. Kõik senised Oblicie kauplused viiakse üle
Milavitsa kaubamärgi alla 2009. aasta III kvartalis.
Balti riikides jätkus tarbijate nõudluse üldine langus, mis mõjutas praktiliselt
kõiki jaemüügi segmente. Naistepesu jaemüük vähenes järsult võrreldes 2008.
aasta II kvartaliga. Kontsern sulges ühe vähetulemusliku kaupluse Leedus.
Täiendavalt kaalutakse veel paari kaupluse sulgemist 2009. aasta III kvartalis.
Kauplused kontseptsioonide lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| Turg | Milavitsa | Oblicie | Muud | Kokku | Müügipind, |
| | kauplused | kauplused | kauplused | | ruutmeetrit |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 21 | 15 | 1 | 37 | 3 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | - | - | 4 | 4 | 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | - | - | 18 | 18 | 1 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valgevene | 31 | - | - | 31 | 2 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 52 | 15 | 23 | 90 | 7 487 |
--------------------------------------------------------------------------------
Lõpetatud tegevus
Lõpetatud tegevuse hulka kuulub PTA tegevus 30. juunil 2009 lõppenud
kuuekuulisel perioodil. PTA tegevuse tulemused on toodud konsolideeritud
kasumiaruandes ühel real jaotuses ‘Lõpetatud tegevuste kahjum'.
Käive lõpetatud tegevusest turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009. | 2008. | Muutus | 2009. | 2008. | Muutu | 2009. | 2008. |
| | a | a | tuhand | a | a | s | a | a |
| | 6 | 6 | etes | 6 | 6 | tuhan | 6 | 6 |
| | kuud | kuud | krooni | kuud | kuud | detes | kuud | kuud |
| | tuhan | tuhan | des | tuhand | tuhand | eurod | protse | protse |
| | detes | detes | | etes | etes | es | nt | nt |
| | kroon | kroon | | eurode | eurode | | käibes | käibes |
| | ides | ides | | s | s | | t | t |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 37 | 37 | 141 | 2 388 | 2 379 | 9 | 47,5% | 37,3% |
| | 364 | 223 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soome | 8 308 | 18 | -10 | 531 | 1 200 | -669 | 10,6% | 18,7% |
| | | 776 | 468 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 12 | 14 | -1 815 | 782 | 898 | -116 | 15,6% | 14,0% |
| | 236 | 051 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 10 | 9 497 | 1 409 | 697 | 607 | 90 | 13,9% | 9,5% |
| | 906 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | - | 14 | -14 | - | 911 | -911 | 0,0% | 14,2% |
| | | 254 | 254 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud | 9 779 | 6 353 | 3 426 | 625 | 406 | 219 | 12,4% | 6,3% |
| turud | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 78 | 100 | -21 | 5 023 | 6 401 | -1 | 100,0% | 100,0% |
| | 593 | 154 | 561 | | | 378 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
2009. aasta I poolaastal vähenes naisterõivaste müügitulu 21,5% võrreldes 2008.
aasta I poolaastaga, moodustades 78 593 tuhat krooni (5 023 tuhat eurot). Balti
riikides suurenes müügitulu 3,0%, moodustades 59 379 tuhat krooni (3 795 tuhat
eurot). Ukrainas suurenes müügitulu 14,8% jaemüügi laienemise tõttu, moodustades
10 906 tuhat krooni (697 tuhat eurot). Müük Soome vähenes 55,8% hulgimüügi
vähenemise tõttu, moodustades 8 308 tuhat krooni (531 tuhat eurot).
2009. aasta I poolaastal vähenes naisterõivaste hulgimüük 87,4%, moodustades 3
114 tuhat krooni (199 tuhat eurot).
2009. aasta I poolaastal suurenes naisterõivaste jaemüügitulu võrreldes 2008.
aasta I poolaastaga 15,9%, moodustades 64 558 tuhat krooni (4 126 tuhat eurot).
Jaemüük suurenes Balti riikides ja Ukrainas ning vähenes Venemaal. Balti
riikides suurenes jaemüük 6,1% ning moodustas 31 786 tuhat krooni (2 032 tuhat
eurot). Ukrainas suurenes jaemüük 15,0% ning moodustas 10 912 tuhat krooni (697
tuhat eurot). Jaemüügi kasvule Balti riikides ja Ukrainas aitas kaasa kaupluste
arvu suurenemine. Balti riikide ja Ukraina teatav naisterõivaste jaemüügi kasv
oli positiivne 1,0% müügikampaaniate mõju tõttu.
Kaupluste arv (lõpetatud tegevus) järgmise kuupäeva seisuga:
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 11 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 6 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 6 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 6 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 0 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauplusi kokku | 29 | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügipinda kokku, | 5 464 | 5 017 |
| ruutmeetrites | | |
--------------------------------------------------------------------------------
2009. aasta I poolaasta lõpus hõlmas lõpetatud naisterõivaste müügitegevus 29
kauplust kogumüügipinnaga 5 464 ruutmeetrit. Avati 3 uut naisterõivaste
kauplust, neist 2 PTA kauplust Lätis ja 1 PTA kauplus Leedus.
Tootmine, sisseostmine, hanked ja logistika
Turul suurenenud ebakindluse ja järsult langenud nõudluse tõttu 2008. aasta IV
kvartalis ja 2009. aasta I kvartalis vähendasid kontserni tootmisettevõtted
2009. aasta I poolaastal oma tootmist ja hankemahtu. Lisaks sellele tehti
muudatusi tootmise planeerimise protsessis, et kohandada seda muutunud oludega,
nii näiteks hakati kontserni suurimas tootmisega tegelevas tütarettevõttes SP
ZAO Milavitsa tootmist planeerima kvartali asemel igakuiselt. Tänu muudatustele
tootmises ja hankemahtudes ning tootmise planeerimise protsessid suutis kontsern
vähendada varud 30. juuniks 2009 normaalsele tasemele, pärast eelnenud 6 kuud
kestnud lao ületäitumist. Selle tulemusena paranes kontserni kapitalipositsioon
märkimisväärselt ja õigeaegsed tarned klientidele on nüüd tagatud.
Mis puudutab sisseostmist, siis vähenes koostööpartnerite arv 2009. aasta I
kvartalis SP ZAO Milavitsa-l 30,8% võrra ning jäi sellele tasemele püsima. Lauma
Lingerie vähendas 2009. aasta I kvartalis oma koostööpartnerite arvu 25,0% võrra
ning jätkas II kvartalis vähendamist veelgi. SP ZAO Milavitsa tootmise kogumaht
oli 2009. aasta I poolaastal 6 756 tuhat eset, mis tähendab eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 32,4% suurust langust. Lauma Lingerie tootmise kogumaht oli
30. juunil 2009 lõppend kuuekuulisel perioodil 326 tuhat eset, mis tähendas
eelmise aastaga võrreldes 69,3%-list langust. Suuremas osas jäid SP ZAO
Milavitsa tootmisvõimsused 2008. aasta tasemele ning tootmise languse peamine
allikas on koostööpartnerite käest sisse ostetud tootmisvõimsused.
Logistika osas alustas 2009. aasta I kvartalis Valgevenes tööd uus laokompleks
Machuliszhi, mille kogumahutavus on 1 032 tuhat pesutoodet. Lisaks sellele on
SP ZAO Milavitsa alustanud tarneahela juhtimissüsteemi juurutamist IFS tarkvara
baasil.
Investeeringud
Kontserni investeeringud jätkuvasse tegevusse olid 2009. aasta I poolaastal 20
372 tuhat krooni (1 302 tuhat eurot), kusjuures 12 376 tuhat krooni (791 tuhat
eurot) investeeriti jaemüüki, sellest 1 314 tuat krooni (84 tuhat eurot) 2009.
aasta II kvartalis. Ülejäänu investeeriti põhivarasse, et tagada efektiivne
tootmine.
Personal
2009. aasta juuni lõpu seisuga oli kontsernil 3 231 töötajat, sh 544
jaemüügivõrgus ja 2 687 tootmises. Ülejäänud töötajad moodustasid hulgimüügi-,
haldus- ja tugipersonal. 2009. aasta I poolaastal oli töötajate keskmine arv
3 598.
Palkade kogusumma oli 2009. aasta I poolaastal 146 890 tuhat krooni (9 388 tuhat
eurot). Juhatuse liikmetele makstud töötasu oli 5 210 tuhat krooni (333 tuhat
eurot). Neli juhatuse liiget töötab ka kontserni tütarettevõtete juhina.
Tähtsamad sündmused 2009. aasta I poolaastal
PTA Grupp AS aktsiate müük
30. juunil 2009 sõlmis kontsern lepingu kõikide kontsernile kuuluvate PTA
aktsiate müügiks (mis moodustas 100% PTA aktsiakapitalist) PTA Holding OÜ-le
koguhinnaga 15 224 tuhat krooni (973 tuhat eurot). Tehing viidi lõpule
allakirjutamisel. 7 401 tuhat krooni (473 tuhat eurot) tasuti tehingu
lõpuleviimise kuupäeval kontserni teatud kohustuste ülevõtmisega, ning 7 823
tuhat krooni (500 tuhat eurot) tasutakse rahas hiljemalt 31. detsembriks 2011,
arvestades intressi kuni täieliku tasumiseni. Ostuhinna tasumise kohustuse
tagatiseks on aktsiapant 100% PTA aktsiatele kontserni kasuks.
PTA tegutseb naisterõivaste tootmise, jae- ja hulgimüügiga „PTA“ kaubamärgi all.
Rõivaettevõtte müügi järel keskendub kontsern oma põhitegevusele - naistepesu
tootmisele ja müügile. Müük võimaldab kontsernil suunata finants- ja
juhtimisvahendid ümber oma põhitegevusse ning parandada juhtimise efektiivsust.
Lisaks sellele eeldatakse pikemas perspektiivis positiivset mõju kontserni
netokasumile, kuna PTA netokahjum 30. juunil 2009 lõppenud kuuekuulisel
perioodil moodustas 12 189 tuhat krooni (779 tuhat eurot).
Võõrandamise kuupäeva seisuga oli PTA-l kaks laenu ja arvelduskrediit Danske
Bank A/S Eesti filiaalilt, mille tagatiseks on SFG käendus. Käenduslepingut
pärast PTA müügitehingut ei lõpetatud ning laenude ja krediidilimiidi saldo
moodustas 30. juuni 2009. aasta seisuga 30 104 tuhat krooni (1 924 tuhat eurot);
siiski on SFG vastutus Danske Bank A/S Eesti filiaalile omakorda tagatud
kommertspandiga PTA varade üle.
PTA Holding OÜ on seotud Peeter Lariniga (PTA juhatuse liige), kes on juhatuse
liige ja aktsionär äriühingus PTA Holding OÜ. Seetõttu oli tegemist tehinguga
seotud osapoolega Tallinna Börsi reeglite tähenduses. Tehing ei olnud oluline
tehing seotud osapoolega Tallinna Börsi reeglite tähenduses.
Muutused juhatuse koosseisus
29. mail 2009 otsustas kontserni nõukogu kutsuda tagasi sensed juhatuse liikmed
Hr. Dmitry Podolinski ja Hr. Peeter Larini, ning nimetada uueks kontserni
juhatuse liikmeks Hr. Norberto Rodrigueze. Hr. Rodriguez liitus kontserni
juhtkonnaga logistikadirektorina oktoobris 2007. Tema peamisteks vastutusaladeks
on äriühingu logistikastrateegia arendamine ja elluviimine. Hetkel on Hr.
Rodrigues ka Milavitsa asepeadirektor, vastutades logistika, IT,
kvaliteedijuhtimise ja teiste äriprotsesside eest.
Muutused juhatuse koosseisus on osa meetmete kompleksist, mille eesmärgiks on
kontserni organisatsioonilise struktuuri kohandamine muutuvate turuoludega.
Splendo Polska Sp. z o.o. müük
SFG-le kuuluvate Splendo Polska Sp. z o.o., 6 jaemüügipunktiga Poola jaemüügiga
tegeleva tütarettevõtte, aktsiate (90% aktsiakapitalist) müügitehingu
lõpuleviimist ei toimunud 2009. aasta II kvartalis, kuna tehingu vastaspool ei
suutnud oma kohustusi õigeaegselt täita, ning leping anti üle teisele ostjale
algse lepinguga samaväärsetel tingimustel. SFG eesmärgiks on anda omandiõigus
uuele ostjale üle augusti jooksul.
Seisuga 30. juuni 2009 kirjendatakse investeeringut ettevõttesse Splendo Polska
Sp. z o.o. kui investeeringut müügiks (täieliku eraldisega) ja tehinguga seotud
kahjum on täielikult provisioneeritud 31. detsembri 2008 seisuga. Võttes arvesse
Splendo Polska Sp. z o.o. müügi kohta sõlmitud lepingut, ei ole Splendo Polska
Sp. z o.o. äritegevuse tulemusi 30. juuni 2009 seisuga konsolideeritud kontserni
finantstulemuste ja finantsseisundi hulka.
Valikulised finantsandmed
Kontserni tulemusi iseloomustavad kõige paremini alltoodud näitajad ja
suhtarvud:
--------------------------------------------------------------------------------
| Peamised näitajad ja suhtarvud | 30.06.2009 | 30.06.2008 | Muutus |
--------------------------------------------------------------------------------
| Netokäive jätkuvast äritegevusest | 569 066 | 814 359 | -245 293 |
| (tuhat krooni) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhastulu jätkuvast äritegevusest, | -15 772 | 41 369 | -57 141 |
| mida on võimalik jaotada aktsionäride | | | |
| vahel (tuhat krooni) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Enne intresse, makse ja | 49 286 | 142 948 | -93 662 |
| amortisatsiooni saadud tulu jätkuvast | | | |
| äritegevusest (EBITDA) (tuhat krooni) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Enne intresse ja makse saadud tulu | 30 775 | 123 484 | -92 709 |
| (EBIT) jätkuvast äritegevusest (tuhat | | | |
| krooni) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Netokäive jätkuvast äritegevusest | 36 370 | 52 047 | -15 677 |
| (tuhat eurot) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhastulu jätkuvast äritegevusest, | -1 008 | 2 644 | -3 652 |
| mida on võimalik jaotada aktsionäride | | | |
| vahel (tuhat eurot) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Enne intresse, makse ja | 3 150 | 9 137 | -5 987 |
| amortisatsiooni saadud tulu jätkuvast | | | |
| äritegevusest (EBITDA) (tuhat eurot) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Enne intresse ja makse saadud tulu | 1 967 | 7 892 | -5 925 |
| (EBIT) jätkuvast äritegevusest (tuhat | | | |
| eurot) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügikäibe ärirentaablus jätkuvast | 5,4% | 15,2% | - |
| äritegevusest, % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhas kasumimäär jätkuvast | -2,8% | 5,1% | - |
| äritegevusest, % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varade tootlus (ROA), % | -5,1% | 2,9% | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali tootlus (ROE), % | -9,1% | 4,4% | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulu aktsia kohta (EPS), krooni | -1,31 | 0,80 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulu aktsia kohta (EPS), eurot | -0,08 | 0,05 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 2,8 | 3,4 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviidsuskordaja | 1,5 | 1,9 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
Valemid:
Ärirentaablus jätkuvast äritegevusest = ärikasum jätkuvast äritegevusest /
netokäive
Puhas kasumimäär jätkuvast äritegevusest = emaettevõtte aktsionäridele omistatav
puhaskasum jätkuvast äritegevusest / müügitulu
Varade tootlus (ROA) = puhaskasum, mida on võimalik jaotada emaettevõtte
aktsionäride vahel / keskmine koguvara
Omakapitali tootlus (ROE) = puhaskasum, mida on võimalik jaotada emaettevõtte
aktsionäride vahel / keskmine omakapital
Tulu aktsia kohta (EPS) = puhaskasum, mida on võimalik jaotada emaettevõtte
aktsionäride vahel / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused
Likviidsuskordaja = (käibevara - varud) / lühiajalised kohustused
____________________________
Dmitry Ditchkovsky
Juhatuse esimees
21. august 2009
Bilanss
Konsolideeritud, auditeerimata
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06. | 30.06. | 31.12. | 30.06. | 30.06.2 | 31.12.2 |
| | 2009 | 2008 | 2008 | 2009 | 008 | 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tuhand | Tuhand | Tuhand | Tuhand | Tuhande | Tuhande |
| | etes | etes | etes | etes | tes | tes |
| | krooni | krooni | krooni | eurode | eurodes | eurodes |
| | des | des | des | s | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 199 | 268 | 293 | 12 753 | 17 153 | 18 760 |
| | 541 | 386 | 530 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne | 6 149 | 26 599 | 16 085 | 393 | 1 700 | 1 028 |
| põhivara | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeri | 19 683 | 21 514 | 23 141 | 1 258 | 1 375 | 1 479 |
| ngud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitaliosaluse | 2 018 | 2 144 | 2 879 | 129 | 137 | 184 |
| meetodil | | | | | | |
| kajastatavad | | | | | | |
| investeeringud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügivalmis | 6 744 | 8 027 | 8 716 | 431 | 513 | 557 |
| finantsvara | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised | 29 369 | 814 | 26 051 | 1 877 | 52 | 1 665 |
| nõuded | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 263 | 327 | 370 | 16 841 | 20 930 | 23 673 |
| | 504 | 484 | 402 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 274 | 369 | 434 | 17 526 | 23 588 | 27 764 |
| | 222 | 072 | 412 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksude ettemaksed | 17 446 | 29 431 | 62 070 | 1 115 | 1 881 | 3 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 168 | 206 | 168 | 10 769 | 13 224 | 10 738 |
| | 498 | 911 | 013 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised | 31 700 | 44 484 | 42 277 | 2 026 | 2 843 | 2 702 |
| nõuded | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud teenused | 13 268 | 48 645 | 49 209 | 848 | 3 109 | 3 145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja selle | 63 776 | 140 | 82 129 | 4 076 | 8 968 | 5 249 |
| ekvivalendid | | 319 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 568 | 838 | 838 | 36 360 | 53 613 | 53 565 |
| | 910 | 862 | 110 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 832 | 1 166 | 1 208 | 53 201 | 74 543 | 77 238 |
| | 414 | 346 | 512 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA | | | | | | |
| OMAKAPITAL | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 400 | 400 | 400 | 25 565 | 25 565 | 25 565 |
| nimiväärtuses | 000 | 000 | 000 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 223 | 223 | 223 | 14 271 | 14 271 | 14 271 |
| | 293 | 293 | 293 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma aktsiad | -7 041 | 0 | -7 041 | -450 | 0 | -450 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 67 | 67 | 67 |
| reservkapital | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi | -168 | -99 | -58 | -10 | -6 338 | -3 713 |
| muutuste reserv | 827 | 157 | 086 | 790 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide | 45 907 | 218 | 82 035 | 2 934 | 13 937 | 5 243 |
| jaotamata tulem | | 065 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte | 494 | 743 | 641 | 31 597 | 47 502 | 40 983 |
| aktsionäridele | 378 | 247 | 247 | | | |
| omistatav omakapital | | | | | | |
| kokku | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 127 | 165 | 141 | 8 170 | 10 547 | 9 074 |
| | 833 | 025 | 977 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 622 | 908 | 783 | 39 767 | 58 049 | 50 057 |
| | 211 | 272 | 224 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised | | | | | | |
| kohustused | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenud | 7 260 | 9 529 | 18 197 | 464 | 609 | 1 163 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksude tagasinõuded | 266 | 203 | 201 | 17 | 13 | 13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud kohustused | 0 | 188 | 1 314 | 0 | 12 | 84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eraldised | 0 | 125 | 125 | 0 | 8 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised | 7 526 | 10 045 | 19 837 | 481 | 642 | 1 268 |
| kohustused kokku | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised | | | | | | |
| kohustused | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenud | 40 650 | 63 087 | 116 | 2 598 | 4 032 | 7 430 |
| | | | 254 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad tarnijatele | 96 806 | 110 | 167 | 6 187 | 7 078 | 10 734 |
| | | 747 | 951 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettevõtte tulumaksu | 6 446 | 8 308 | 4 006 | 412 | 531 | 256 |
| kohustus | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud maksukohustused | 22 390 | 15 881 | 18 150 | 1 431 | 1 015 | 1 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitmaksukohustus | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 16 163 | 24 111 | 27 584 | 1 033 | 1 541 | 1 763 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eraldised | 19 746 | 25 864 | 70 817 | 1 262 | 1 653 | 4 526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 38 | 31 | 689 | 2 | 2 | 44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viittulu | 422 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised | 202 | 248 | 405 | 12 953 | 15 852 | 25 913 |
| kohustused kokku | 677 | 029 | 451 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 210 | 258 | 425 | 13 434 | 16 494 | 27 181 |
| | 203 | 074 | 288 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA | 832 | 1 166 | 1 208 | 53 201 | 74 543 | 77 238 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 414 | 346 | 512 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kasumiaruanne - I poolaasta
Konsolideeritud, auditeerimata
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| | I p/a | I p/a | I p/a | I p/a |
| | Tuhandet | Tuhandet | Tuhandete | Tuhandete |
| | es | es | s | s |
| | kroonide | kroonide | eurodes | eurodes |
| | s | s | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuv tegevus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 569 066 | 814 359 | 36 370 | 52 047 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu | -314 950 | -458 946 | -20 129 | -29 332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 254 116 | 355 413 | 16 241 | 22 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 17 289 | 9 920 | 1 105 | 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -92 722 | -116 364 | -5 926 | -7 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -80 033 | -92 205 | -5 115 | -5 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -67 875 | -33 280 | -4 338 | -2 127 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 30 775 | 123 484 | 1 967 | 7 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -6 008 | -642 | -384 | -41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/kahjum valuutakursi | 11 954 | -1 408 | 764 | -90 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud/-kulud | 6 572 | 5 257 | 420 | 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud kokku | 12 518 | 3 207 | 800 | 205 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osa kapitaliosaluse meetodil | -422 | 1 330 | -27 | 85 |
| kajastatavate | | | | |
| investeerimisobjektide | | | | |
| kasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne ettevõtte tulumaksu | 42 871 | 128 021 | 2 740 | 8 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettevõtte tulumaks | -45 703 | -56 625 | -2 921 | -3 619 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum jätkuvast äritegevusest | -2 832 | 71 396 | -181 | 4 563 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetatud tegevus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum / (kahjum) lõpetatud | -36 034 | -9 231 | -2 303 | -590 |
| tegevusest (neto tulumaksuta) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi kasum | -38 866 | 62 165 | -2 484 | 3 973 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikule kuuluv | -51 806 | 32 138 | -3 311 | 2 054 |
| osa puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusaktsionäridele kuuluv | 12 940 | 30 027 | 827 | 1 919 |
| osa puhaskasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulu aktsia kohta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavapuhaskasum aktsia kohta | -1,31 | 0,08 | -0,08 | 0,05 |
| (kroonides/eurodes) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum aktsia | -1,31 | 0,08 | -0,08 | 0,05 |
| kohta (kroonides/eurodes) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätkuv tegevus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavapuhaskasum aktsia kohta | -0,40 | 1,03 | -0,03 | 0,07 |
| (kroonides/eurodes) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum aktsia | -0,40 | 1,03 | -0,03 | 0,07 |
| kohta (kroonides/eurodes) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Koondkasumiaruanne - I poolaasta
Konsolideeritud, auditeerimata
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| | I p/a | I p/a | I p/a | I p/a |
| | Tuhandet | Tuhandet | Tuhandete | Tuhandete |
| | es | es | s | s |
| | kroonide | kroonide | eurodes | eurodes |
| | s | s | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi kasum | -38 866 | 62 165 | -2 484 | 3 973 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Välisvaluutade kursimuutused | -137 715 | -29 515 | -8 801 | -1 887 |
| tegevuse puhul välisriikides | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tütarettevõtte realiseerimine | 16 820 | 0 | 1 075 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi muu koondkasum/kahjum | -120 895 | -29 515 | -7 726 | -1 887 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koondkasum kokku | -159 751 | 32 650 | -10 210 | 2 086 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtte omanikule kuuluv | -146 869 | 9 493 | -9 386 | 606 |
| osa koondkasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusaktsionäridele kuuluv | -12 892 | 23 157 | -824 | 1 480 |
| osa koondkasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
