Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 6.11.2009 kello 11.31
AIESOPIMUS TURVATIIMIN JA OTSO PALVELUT OY -KONSERNIN YHDISTYMISESTÄ
Turvatiimi Oyj ja Otso Palvelut Oy -konsernin emoyhtiön osakkeenomistajat ovat
tänään, 6.11.2009, solmineet ehdollisen aiesopimuksen tavoitteenaan sopia kahden
suurimman kotimaisessa omistuksessa olevan turvallisuusalan yrityksen
yhdistymisestä. Turvatiimi Oyj on Suomen markkinoiden neljänneksi suurin ja Otso
Palvelut Oy -konserni viideksi suurin turvapalveluja tarjoava yritys.
Yhdistyvien yritysten arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto vuodelle 2009 on noin
34 miljoonaa euroa, ja sen odotetaan kasvavan vuonna 2010.
Otso Palvelut Oy -konsernin palvelutarjontaan kuuluvat perinteiset vartiointi-
ja valvontapalvelut, hälytyskeskuspalvelut, henkilöturvallisuuspalvelut,
tapahtumaturvallisuuspalvelut, järjestyksenvalvonta-palvelut, riskienhallinta ja
turvallisuussuunnittelu, sekä asiantuntija- ja koulutuspalvelut. Yhdistymisen
ulkopuolelle on tarkoitus jättää osa Otso Turva Oy:n nykyisistä
liiketoiminnoista. Otso Palvelut Oy -konsernin suurimpiin asiakkaisiin
lukeutuvat VR-konserni ja Finavia. Yhtiöllä on noin 240 työntekijää sekä noin
1.100 hälytyskeskusliittymää Suomessa.
Toteutuessaan yhdistyminen vahvistaisi syntyvän uuden konsernin
palvelutarjontaa, osaamista, resursseja ja kilpailukykyä erityisesti piiri- ja
paikallisvartioinnissa, erityisturvapalveluissa sekä hälytyskeskuspalveluissa.
Yhdistyminen vauhdittaisi kasvumahdollisuuksia myös entistä paremman
maantieteellisen kattavuuden mahdollistavissa franchising -konseptiin
perustuvissa paikallisissa laadukkaissa turvallisuuspalveluissa sekä
edistyksellisissä palohälytysten siirtoon tarkoitetuissa VarmaVerkko
-ratkaisuissa. Yhdistymisestä odotetaan realisoituvan myös merkittäviä
kustannussäästöjä.
Yhdistymisen toteutuessa Otso Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Miettinen
nimitettäisiin Turvatiimi Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
ja hän vastaisi jatkossakin Otso Palvelut Oy -konsernin mukanaan tuomista
suurimmista asiakkuuksista. Osakevaihtona toteutettavaksi suunnitellun
järjestelyn seurauksena Otso Palvelut Oy:n osakkeenomistajista tulisi
merkittäviä henkilöomistajia Turvatiimiin.
Suunnitellun yhdistymisen alustavat keskeiset ehdot
1. Turvatiimi Oyj ostaa Otso Palvelut Oy:n koko osakekannan osakevaihdolla
2. Yhdistymistä koskevat kauppaneuvottelut ja osakevaihto on tarkoitus saattaa
päätökseen 28.2.2010 mennessä, jolloin aiesopimus viimeistään raukeaa.
3. Kauppahinta määräytyisi Turvatiimiin yhdistyvän Otso Palvelut Oy -konsernin
vuoden 2009 liikevaihdon ja eräiden vuodelle 2010 asetettujen taloudellisten
tavoitteiden toteutumisen perusteella;
- Kauppahinta maksettaisiin seuraavasti:
a) vuoden 2009 toteutuvaan liikevaihtoon ja eräisiin muihin sovittuihin
ehtoihin
sidottu peruskauppahinta, jonka arvioidaan olevan enintään noin 4,4 miljoonaa
euroa, maksettaisiin kahdessa erässä, joista ensimmäinen yhdistymisen
voimaantulopäivänä arviolta 28.2.2010 mennessä ja toinen erä 30.6.2010 mennessä,
b) vuodelle 2010 asetettujen liikevaihto- ja kannattavuustavoitteiden
toteutumiseen sidottu lisäkauppahinta, jonka enimmäismäärä olisi noin 4,4
miljoonaa euroa, maksettaisiin 14 päivän kuluessa Turvatiimi Oyj:n vuonna 2011
pidettävästä varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien.
4. Peruskauppahinta maksettaisiin Turvatiimi Oyj:n liikkeeseen laskemilla
uusilla osakkeilla. Lisäkauppahinta voitaisiin maksaa kokonaan osakkeilla,
kokonaan käteisellä tai puolet osakkeilla ja puolet käteisellä.
5. Osakevastikkeena annettavien Turvatiimi Oyj:n osakkeiden arvo määräytyisi
Turvatiimi Oyj:n osakkeen osakevaihdolla painotetun kaupankäyntikurssin mukaan
ollen kuitenkin vähintään 0,22 ja enintään 0,26 euroa per osake.
6. Yhdistymisen toteutuminen edellyttää mm., että yhdistymistä edeltävässä
yrityskauppatarkastuksessa (due diligence) ei havaita merkittäviä poikkeamia
Turvatiimille annetuista ennakkotiedoista tai muita olennaisia yhdistymisen
esteitä.
Otso Palvelut Oy -konsernin tunnuslukuja 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta
(FAS tilintarkastettu, 1000 euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 8 253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | 238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma | 2 043 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Edellä mainittuihin lukuihin sisältyy kaupan kohteesta eriytettävät Otso Turva
Oy:n liiketoiminnot.
Kaupan kohteeseen kuuluvien Otso Palvelut Oy -konsernin liiketoimintojen
tilintarkastamaton liikevaihto ajanjaksolla 1.1 - 30.9.2009 oli noin 5,1
miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä 30.9.2009 noin 240.
Tarkempia tietoja Otso Palvelut Oy -konsernin vuoden 2009 avainluvuista voidaan
julkaista vasta Otso Palvelut Oy -konsernin vuodelta 2009 laadittavan
konsernitilinpäätöksen valmistuttua.
TURVATIIMI OYJ
Merja Sohlberg, toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Merja Sohlberg, puh. 0207 363 200
mailto: merja.sohlberg@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi
Otso Palvelut Oy
Toimitusjohtaja Petri Miettinen, puh 020 730 2555
mailto: petri.miettinen@otsopalvelut.fi, www.otsopalvelut.fi
Turvatiimi on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Turvatiimin
liikevaihto vuonna 2008 oli yli 27,6 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin
750 henkilöä. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä Pienet
yhtiöt -ryhmässä (Small Cap).
AIESOPIMUS TURVATIIMIN JA OTSO PALVELUT OY -KONSERNIN YHDISTYMISESTÄ
| Quelle: Turvatiimi