LinkMed offentliggör prospekt

Pressmeddelande 
30 november 2009


LinkMed offentliggör prospekt

LinkMed offentliggör prospekt avseende emission av konvertibler med
företrädesrätt för befintliga aktieägare.

LinkMeds styrelse har upprättat ett prospekt avseende emission av konvertibler
med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns från idag tillgängligt
elektroniskt på LinkMeds (www.linkmed.se) och Remiums (www.remium.com) hemsidor
samt i pappersform på LinkMeds och Remiums kontor. 
Papperskopior av Prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från LinkMed
och Remium.

Av prospektet framgår bland annat att ränta på konvertibeln utbetalas den 15
januari varje år, första gången den 15 januari 2011 och sista gången på
återbetalningsdagen den 15 december 2012. Detta innebär att informationen
avseende dag för ränteutbetalning som angavs i pressmeddelandet den 11 november
2009 var felaktig.

LinkMed har dessutom tagit fram en Informationsbroschyr angående emissionen och
satsningen inom transplantation som skickas till alla aktieägare.
Informationsbroschyren finns också tillgänglig elektroniskt på LinkMeds
(www.linkmed.se) och Remiums (www.remium.com) hemsidor samt i tryckt format på
LinkMeds och Remiums kontor. Tryckta versioner av Informationsbroschyren kan på
begäran erhållas kostnadsfritt från LinkMed och Remium. Både Prospektet och
Informationsbroschyren är upprättade på svenska. 

Villkor i sammanfattning
Teckningskurs		30 kronor per konvertibel
Teckningsperiod		2 - 16 december 2009
Handel i teckningsrätter	2 - 11 december 2009

För Teckningsrätter som inte säljs och som inte utnyttjas utgår ingen
ersättning. Teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning måste således säljas
senast den 11 december 2009 för att inte förfalla och bli värdelösa.

Bakgrund och motiv till emissionen
LinkMed förvärvade under 2008 det mycket lönsamma transplantationsbolaget Olerup
SSP. I samband med förvärvet bedömde LinkMed att det fanns betydande synergier
mellan Olerup SSP och dåvarande intressebolaget AbSorber. Bolagens produkter
kompletterar varandra väl och långsiktigt kan det skapas en gemensam
organisation där de båda bolagens resurser samordnas.

Under andra kvartalet 2009 uppstod en möjlighet att förvärva
distributionsrättigheterna till Olerup SSPs produkter från Qiagen GmbH. I detta
syfte bildades Olerup International som för närvarande ägs till 25 procent av
LinkMed. Olerup International svarar idag för all försäljning och distribution
av Olerup SSPs och AbSorbers samtliga produkter.

I och med att LinkMed nu förvärvar 50,8 procent av AbSorber av Kon¬centra
Holding och docent Jan Holgersson tas ytterligare ett viktigt steg att knyta
samman de olika bolagen inom transplantation. 

Av emissionslikviden om högst 84,9 Mkr före emissionskostnader, kommer 58 Mkr
att användas för att finansiera den köpeskilling som erlagts för de aktier i
AbSorber som förvärvats från Koncentra Holding. Resterande del säkerställer i
sin tur att LinkMed har tillräckliga finansiella resurser för att under 2010
kunna erlägga den slutliga tilläggköpeskillingen för Olerup SSP om 20 Mkr samt
att fortsätta att stödja och investera i LinkMeds övriga portföljbolag.

Finansiella och legala rådgivare för konvertibelemissionen
Remium är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till
LinkMed.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD: +46 8 508 939 93 elller +46 708 73 27 33
Okee Williams, Portfolio Manager: +46 8 508 939 40 eller +46 706 00 53 64

Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se


LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra
finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed
skapat en portfölj med tretton bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och
bioteknik och nio inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är Mohammed
Al Amoudi, FastPartner AB (publ), och Mannersons Fastighets AB. LinkMed är
noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).

Detta pressmeddelande innehåller information som LinkMed är skyldigt att delge
enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller
värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna information lämnades till
publicering (cirka) klockan 11:30 den 30 november 2009.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att
distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Hong
Kong, Japan eller Nya Zeeland.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om
att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon
försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där
ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan
registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt
värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som
presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya
aktier på NASDAQ OMX Stockholm har upprättat samt godkänts och registrerats av
Finansinspektionen .

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende
försäljning av värdepapper i LinkMed i USA, inte heller skall värdepappren
erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från
registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler
och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av
ett erbjudande av värdepapper i LinkMed i USA eller att genomföra ett publikt
erbjudande av aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt.
Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet
eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan
innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.