Ruukki Group Oyj (”Ruukki” tai ”Yhtiö”) (LSE: RKKI, OMX: RUG1V), tilinpäätöstiedote, 24.2.2011 klo 09:00
RUUKKI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöksessä kaikki luvut liittyen talonrakentamiseen, pakkauslava- sekä sahaliiketoimintaan on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Alla olevassa tekstissä tilikauden 2009 vertailutiedot esitetään suluissa, ellei toisin mainita.
YHTEENVETO 2010
- Vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon aikana tehdyn strategisen tarkastelun tuloksena päädyttiin siihen, että Ruukki keskittyy tulevaisuudessa mineraaliliiketoimintaan ja prosessi puunjalostusliiketoiminnan varojen myymiseksi aloitettiin. Tämän seurauksena puunjalostusliiketoiminta on esitetty lopetettuna toimintona ja siihen liittyvät tase-erät on luokiteltu myytävänä oleviksi varoiksi ja veloiksi tässä tilinpäätöstiedotteessa. Jatkuviin toimintoihin sisältyy mineraaliliiketoiminta ja segmentteihin kuulumattomat toiminnot.
- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 123,3 (71,0) miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 73,6 prosentin kasvua
- Mineraaliliiketoiminnan käyttökate oli 6,8 (10,4) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen käyttökate yhteensä oli -9,4 (1,2) miljoonaa euroa, joka sisältää -16,3 (-9,0) miljoonan euron tappion muista toiminnoista.
- Lopetettujen toimintojen liikevaihto oli 125,1 (122,3) miljoonaa euroa ja käyttökate 20,0 (18,2) miljoonaa euroa
- Mogale Alloysin liikearvoon kirjattiin vuoden 2010 viimeiselle neljännekselle 40,1 (19,1) miljoonan euron arvonalentumistappio
- Vuoden 2010 aikana Yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista. Chromex Mining plc:n hankinta saatiin päätökseen joulukuussa ja sen tase on konsolidoitu 31.12.2010 alkaen.
- Vuonna 2010 tehtiin merkittäviä toimenpiteitä konsernin mineraaliliiketoiminnan toiminnan ja kannattavuuden parantamiseksi
- Liiketoiminnan rahavirta oli 10,6 (0,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos (laimentamaton) -0,27 (-0,13) euroa jatkuvista toiminnoista ja 0,05 (0,05) euroa lopetetuista toiminnoista
OSINGONJAKOEHDOTUS
Ruukki Group Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN AVAINLUVUT
| JATKUVAT TOIMINNOT, MEUR |
12 kk 31.12.2010 asti |
12 kk 31.12.2009 asti |
| Liikevaihto | 123,3 | 71,0 |
| Käyttökate | -9,4 | 1,2 |
| Käyttökate--% | -7,6 % | 1,7 % |
| Liikevoitto | -76,5 | -39,3 |
| Liikevoitto--% | -62,0 % | -55,4 % |
| Voitto ennen veroja | -77,2 | -40,6 |
| Voitto--% | -62,6 % | -57,2 % |
| Tilikauden voitto | -65,4* | -34,8 |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % p.a. | -25,0 % | -10,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % p.a. | -19,3 % | -8,3 % |
| Omavaraisuusaste, % | 44,3 % | 52,0 % |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR | -0,27 | -0,13 |
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR | -0,27 | -0,13 |
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 0,85 | 1,03 |
|
Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, laimentamaton, 1.000 kpl |
239 363 | 250 175 |
|
Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, laimennettu, 1.000 kpl |
267 629 | 295 456 |
|
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, 1.000 kpl |
248 207 | 261 034 |
* Tilikauden voitto sisältää 11,8 miljoonan euron positiiviset verokirjaukset johtuen pääosin laskennallisten verovelkojen vähentymisestä ja toisella neljänneksellä kirjatusta veronpalautuksesta. Liikearvoon kirjattiin vuoden 2010 viimeiselle neljännekselle 40,1 miljoonan euron arvonalentumistappio.
VT. TOIMITUSJOHTAJA DANKO KONCARIN KOMMENTIT:
”2010 oli ratkaiseva vuosi Ruukille, sillä liiketoiminta jatkoi muutostaan monialaisesta luonnonvaroja hyödyntävästä yhtiöstä integroituneeksi kaivos- ja mineraaliyhtiöksi, joka tarjoaa erityistuotteita kasvavalle teräksen ja ruostumattoman teräksen teollisuudelle.
AIM-listatun Chromex Mining plc:n hankinta viimeisellä neljänneksellä edisti Ruukin tavoitetta tulla vertikaalisesti integroituneeksi kaivos- ja mineraaliyhtiöksi. Hankinta tarjoaa myös ponnahduslaudan Ruukin kasvutavoitteille kromisektorilla.
Konsernilla on kaksi päätuotekategoriaa, jotka ovat erikoismetallit ja rautametalliseostuotteet. Erikoismetalleja tuotetaan saksalaisessa tuotantolaitoksessa EWW:ssä turkkilaisen kaivosyhtiö TMS:n tarjoamasta kromimalmista. Rautametalliseostuotteita tuotetaan Mogalen tuotantolaitoksessa äskettäin hankitun Stelliten kaivostoiminnon tarjoamasta kromimalmista. Nämä molemmat yhtiöt sijaitsevat Etelä-Afrikassa. Tuotteet myydään ulkopuolisille tahoille konsernin myyntiorganisaation, RCS:n, kautta, viimeistellen koko tuotantoketjun käsittävän liiketoiminnan.
Vuoden 2010 toisen puoliskon aikana aloitetun puunjalostussegmentin strategisen tarkastelun tuloksena liiketoiminnot päätettiin myydä. Neuvottelut talonrakentamisliiketoiminnan myymisestä aloitettiin vuoden 2010 lopussa ja kauppasopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2011. Ilmoitimme myös tammikuun 2011 lopussa, että olemme allekirjoittaneet aiesopimuksen sahaliiketoiminnan myymisestä ja oletamme, että myös pakkauslavaliiketoiminnasta tullaan luopumaan vuoden 2011 aikana.
Edessä oleva vuosi tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen Ruukille, kun integroimme Chromexin liiketoimintaan, alamme toteuttaa suunnitelmiamme orgaanisesta kasvusta varmistamalla paikan kahdelle uudelle tasavirtasulatolle ja päätämme suunnitellun voimalaitoksen sijainnin sekä aloitamme Mecklenburgin ja Wayloxin kehittämisen kaivoksiksi.”
Lisätietoja:
Ruukki Group Oyj
Thomas Hoyer, talousjohtaja, +358 45 6700 491
Markus Kivimäki, konsernitoiminnoista vastaaja johtaja, +358 50 3495 687
Investec Bank plc
Stephen Cooper, +44 20 7597 5104
RBC Capital Markets
Martin Eales, +44 20 7653 4000
Peter Barrett-Lennard, +44 20 7653 4000
Ruukki Group on luonnonvaroja hyödyntävä yhtiö, jolla on kaivos- ja mineraaliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja Lontoon pörssissä.
www.ruukkigroup.fi
RUUKKI GROUP OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010
NÄKYMÄT 2011
Hallituksen päätöksellä keskittyä täysin kaivos-, sulatto- ja metallinjalostusliiketoimintaan sekä luopua puunjalostusliiketoiminnoista on ollut merkittävä vaikutus konsernin rakenteeseen. Konsernin liiketoiminta suuntautuu nyt kaivos- ja mineraalisektorille, jonka vuoksi konsernin taloudellinen tulos on riippuvaisempi kyseisen sektorin, ja erityisesti kromin, yleisestä markkinatilanteesta.
2011 tulee olemaan vuosi, jolloin Ruukki suuntaa uudelleen toimintansa kasvustrategiansa mukaisesti, kehittää edelleen sen kaivos-, sulatto- sekä mineraalien jalostus varoja ja arvioi mahdollisia yrityskauppakohteita.
Kysynnän kehitys vuonna 2011 on yleisesti epävarmaa. Ruukki odottaa kuitenkin rautametalliseostuotteidensa globaalin kysynnän olevan vuonna 2011 suurempi vuoteen 2010 verrattuna, jonka oletetaan johtavan hintojen nousuun ja parempaan taloudelliseen tulokseen.
Valuuttakurssien vaihtelut euron, Etelä-Afrikan randin, Turkin liiran ja Yhdysvaltain dollarin välillä voivat vaikuttaa merkittävästi Yhtiön taloudelliseen tulokseen.
KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 2010
Ruukki Groupin turkkilainen tytäryhtiö Türk Maadin Sirketi A.S. osti 5.2.2010 99,00 % Intermetal Madencilik ve Ticaret A.S. -nimisen yhtiön osakekannasta. Kaupan tavoitteena oli konsernin Turkissa sijaitsevien kromimalmivarantojen kasvattaminen.
Ilona Halla nimitettiin helmikuussa 2010 Ruukki Group Oyj:n talousjohtajaksi konsernin talousasioista ja yrityskaupoista vastaavan varatoimitusjohtaja Jukka Havian erottua yhtiön palveluksesta siirtyäkseen muihin tehtäviin Ruukki Groupin ulkopuolelle.
Alistair Ruiters nimitettiin Mogale Alloys (Pty) Ltd:n Executive Chairmanin tehtävään maaliskuussa 2010. Ruitersin vastuulle siirtyi tiettyjä johtotehtäviä Mogalen hallitukselta sekä lisäksi hän vastaa mahdollisten laajentumismahdollisuuksien tunnistamisesta Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminnassa. Lisäksi Callie Pienaar nimitettiin Mogalen Chief Operating Officer –tehtävään.
Ruukki Group kehitti edelleen toisella vuosineljänneksellä konsernihallintoa ja Ruukki Group Oyj:n hallitus perusti turvallisuus ja kestävän kehityksen valiokunnan. Valiokunnan päätehtävä on käydä läpi turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita sen varmistamiseksi, että konsernin toiminnot tapahtuvat turvallisella ja kestävällä tavalla. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti lisäksi perustaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat.
Turkkilaisen tytäryhtiön kromiittirikasteen jalostamiskapasiteetin laajentaminen eteni suunnitelman mukaan, ja uusi tuotantolaitos aloitti toimintansa toukokuussa 2010. Uuden sukupolven tärypöydän asentamisen ansiosta rikastamossa voidaan hyödyntää myös alempilaatuista materiaalia ja tuottaa 40.000 tonnia korkealaatuista rikastetta vuodessa. Uuden tuotantolaitoksen perustaminen tekee tuotantoprosessista joustavamman, jolloin tuotantokustannuksia voidaan laskea merkittävästi.
Yhtiö maksoi toukokuussa 2010 Mogalen myyjille toisen kauppahintaerän määrältään 200 miljoonaa Etelä-Afrikan randia.
26.7.2010 Ruukki ilmoitti, että sen osakkeet oli otettu Yhdistyneen kuningaskunnan listautumisviranomaisen viralliselle listalle premium-segmenttiin ja kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssin noteerattujen arvopaperien päämarkkinalle kaupankäyntitunnuksella LSE: RKKI. Listauksen yhteydessä ei laskettu liikkeeseen uusia osakkeita. Osakkeet on listattu myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Koska osakkeita, jotka on saattanut julkisen kaupankäynnin kohteeksi muualla kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa kotipaikkaansa pitävä yhtiö, ei voida pitää CREST-järjestelmässä tai siirtää CREST-järjestelmään, Yhtiö järjesti Capita IRG Trustees Limited -yhtiön tarjoamaan Depository Interest -osaketodistuksia, joiden avulla kaupankäynti ja selvitys osakkeilla CREST-järjestelmässä on mahdollista.
11.8.2010 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Alwyn Smit ja Danko Koncar valittiin Yhtiön hallituksen jäseniksi. 14.10. Alwyn Smit irtisanoutui toimitusjohtajan tehtävistään ja Danko Koncar nimitettiin vt. toimitusjohtajaksi, kunnes uusi toimitusjohtaja valitaan.
31.8.2010 Terence McConnachie irtisanoutui tehtävästään johdon ulkopuolisena hallituksen jäsenenä.
1.9.2010 Ruukki ilmoitti allekirjoittaneensa kaksi puitesopimusta Metallurgical Group Corporation Ltd -nimisen yhtiön kanssa. Sopimukset koskivat kahden tasavirtakromisulaton ja 250 megawatin tehoisen voimalaitoksen rakentamista Etelä-Afrikkaan. Tämä on osa Ruukin strategiaa kasvattaa mineraaliliiketoimintoja Etelä-Afrikassa lisäämällä tuotantoa, kapasiteettia ja laajentamalla markkinaosuutta.
24.9.2010 Ruukki ilmoitti saaneensa ilmoituksen, jonka mukaan Mogalen myyjät olivat aloittaneet oikeustoimet Yhtiötä vastaan Etelä-Afrikassa liittyen jäljellä olevaan 600 miljoonan randin (63,6 miljoonan euron) maksuun, joka vastaa 30 prosenttia Mogalen täydestä kauppahinnasta. Myyjät vaativat lisäksi summalle maksettavaksi korkoa yhteensä 88,2 miljoonaa randia (9,3 miljoonaa euroa). Ruukki on jo kirjannut suurimman osan vaaditusta summasta Ruukin konsernitaseeseen velkana. Tästä johtuen oikeudenkäynnin ei - sen lopputuloksesta riippumatta - odoteta vaikuttavan merkittävästi Yhtiön taloudelliseen asemaan.
30.9.2010 Ruukki ilmoitti saavuttaneensa sopimuksen Chromex Mining plc:n hallituksen kanssa suositellun käteisostotarjouksen ehdoista. Tarjouksen on tehnyt Synergy Africa Limited -niminen yhteisyritys, ja tarjous koskee Chromexin koko liikkeeseen lasketun ja liikkeeseen laskettavan osakepääoman hankkimista noin 37 miljoonalla punnalla (43 miljoonaa euroa).
14.10.2010 Ruukki ilmoitti, että Thomas Hoyer on nimitetty yhtiön talousjohtajaksi. Samalla Yhtiö ilmoitti, että johtoryhmän uusi kokoonpano on seuraava: vt. toimitusjohtaja Danko Koncar, talousjohtaja ja puunjalostusliiketoiminnan johtaja Thomas Hoyer, Ruukki South African toimitusjohtaja Alistair Ruiters, RCS Limitedin toimitusjohtaja Stefano Bonati, rahoitusjohtaja Kalle Lehtonen ja konsernitoiminnoista vastaava johtaja Markus Kivimäki.
9.12.2010 Ruukki ilmoitti, että Chromex Mining plc:n hankkimista koskevan tarjouksen toteuttamisen edellytykset olivat kokonaisuudessaan täyttyneet.
KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN 2010 JÄLKEEN
20.1.2011 Ruukki ilmoitti, että se on allekirjoittanut kauppasopimuksen suomalaisen talonrakennusliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä Pohjolan Design-Talo Oy:n myymisestä CapMan Oyj:n hallinnoimalle rahastolle. Osakkeiden kauppahinta on noin 76 miljoonaa euroa ja se maksetaan käteisenä. Kaupan arvioidaan toteutuvan helmikuun 2011 loppuun mennessä.
31.1.2011 Ruukki ilmoitti, että se on allekirjoittanut aiesopimuksen Junnikkala Oy:n 51 prosentin osuutensa myymisestä Junnikkala Oy:n vähemmistöosakkaille. Kauppahinta on 6 miljoonaa euroa. Ruukki arvioi lopullisen sopimuksen allekirjoittamisen toteutuvan maaliskuun 2011 loppuun mennessä.
KEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
MINERAALILIIKETOIMINTA
Ruukki Groupin mineraaliliiketoiminnot sijaitsevat Etelä-Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminta on keskittynyt erikoismetalleihin ja siihen kuuluu kaivos- ja rikastustoimintoja harjoittava yhtiö TMS Turkissa ja EWW, joka jalostaa kromiittirikastetta Saksassa.
Etelä-Afrikan liiketoiminta tuottaa rautametalliseostuotteita ja se koostuu Stelliten kaivoksesta, Mecklenburgin kaivoskehitysprojektista ja zimbabwelaisesta kaivoskehitysprojektista Wayloxista, jotka hankittiin joulukuussa 2010, sekä metalliseosten tuotantolaitoksesta Mogalesta Etelä-Afrikassa.
Konsernin tuotteet myydään asiakkaille konsernin myyntiorganisaation, RCS:n, kautta viimeistellen koko tuotantoketjun käsittävän liiketoiminnan.
Tuotetasolla konserni keskittyy pääasiassa malmirikasteen ja raakamalmin jalostamiseen eri tuotteiksi, kuten matalahiiliseksi ja erittäin matalahiiliseksi ferrokromiksi, nk. charge chrome -ferrokromiksi, piimangaaniksi sekä kromi-rauta-nikkeli metalliseokseksi (ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytettävä metalliseos).
Segmentin vuoden 2010 viimeisen neljänneksen tuloslaskelmaan kirjattiin 40,1 (19,1) miljoonan euron arvonalentuminen liikearvosta. Arvonalentumiset on kirjattu ulkoisten ja sisäisten viitteiden vuoksi perustuen tulevaisuuden kassavirtaennusteisiin tämänhetkisessä markkinatilanteessa.
Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto:
| MEUR |
12 kk 31.12.2010 |
12 kk 31.12.2009 |
Q4 2010 | Q4 2009 |
| Liikevaihto | 123,0 | 71,0 | 24,8 | 27,3 |
| Käyttökate | 6,8 | 10,4 | -4,3 | 7,8 |
| Käyttökate--% | 5,5 % | 14,6 % | -17,5 % | 28,6 % |
| Liikevoitto | -60,2 | -30,1 | -51,5 | -17,5 |
| Liikevoitto--% | -49,0 % | -42,3 % | -208,0 % | -64,0 % |
Mineraalisegmentin vuoden 2010 liikevoittoon vaikutti merkittävästi 40,1 (19,1) miljoonan euron arvonalentuminen Mogale Alloysin hankinnasta kirjatusta liikearvosta.
Mineraaliliiketoiminnan liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto vuosineljänneksittäin:
| MEUR | 2010 | |||
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Liikevaihto | 24,8 | 29,0 | 39,3 | 30,0 |
| Käyttökate | -4,3 | 1,4 | 7,3 | 2,5 |
| Käyttökate--% | -17,5 % | 4,7 % | 18,6 % | 8,3 % |
| Liikevoitto | -51,5 | -5,7 | 0,9 | -3,8 |
| Liikevoitto--% | -208,0 % | -19,7 % | 2,2 % | -12,8 % |
Tuotanto (metristä tonnia):
| tn |
12 kk 31.12.2010 |
12 kk 31.12.2009 |
Q4 2010 | Q4 2009 |
| Tuotanto - TMS * | 54 917 | 25 774 | 16 848 | 7 615 |
| Tuotanto - EWW | 17 994 | 14 074 | 4 947 | 5 382 |
| Tuotanto -- Mogale ** | 65 040 | N/A | 12 088 | N/A |
* Sisältää sekä kromiittirikasteen että karkeajakoisen kromimalmin tuotannon
** Mogale Alloys hankittiin toukokuussa 2009
Mineraaliliiketoiminnan vuoden 2010 viimeinen neljännes oli tappiollinen. Käyttökatteen negatiivisuus johtui pääasiassa raaka-aineiden hintojen voimakkaasta noususta, tuotannon lakkauttaneesta työkiistasta Mogalen tuotantolaitoksella sekä kahden uuden sulaton ja voimalaitoksen rakentamiseen liittyvien tutkimusten kustannuksista Etelä-Afrikassa. Taloudelliseen tulokseen vaikutti lisäksi negatiivisesti Etelä-Afrikan randin vahvistuminen Yhdysvaltain dollaria vastaan ja lisäksi jonkin verran valmiiden tuotteiden varastojen kasvattaminen, sillä markkinaolosuhteiden ja tuotteiden hintojen oletetaan olevan suotuisammat vuonna 2011.
Viimeisen neljänneksen aikana konserni hankki Yhdistyneestä kuningaskunnasta olevan Chromex Mining plc:n, jolla on kaivostoimintaa ja malmin etsintäoikeuksia Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa. Tämä yritysosto vahvistaa toimintojen vertikaalista integraatiota, sillä se varmistaa Mogalen malmitarjonnan riittävyyden, laajentaa konsernin kromimalmin tuotevalikoimaa ja vahvistaa Ruukin asemaa yhtenä maailman johtavana kromimalmin kaivosalueena. Chromex on integroitu konsernin mineraaliliiketoimintaan ja se on konsolidoitu konsernin taloudellisessa raportoinnissa 31.12.2010 alkaen.
Mineraalisegmentin henkilöstön lukumäärä 31.12.2010 oli yhteensä 712 (629) henkeä.
Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminta
Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:
| MEUR |
12 kk 31.12.2010 |
12 kk 31.12.2009 |
Q4 2010 | Q4 2009 |
| Liikevaihto | ||||
| Etelä-Euroopan tuotteet | 70,7 | 44,1 | 17,0 | 14,9 |
| Mogalen tuotteet | 47,2 | 13,2 | 7,6 | 8,6 |
| Liikevaihto yhteensä | 117,9 | 57,3 | 24,6 | 23,5 |
| Käyttökate | 9,8 | 10,0 | 2,4 | 5,3 |
| Käyttökate--% | 8,3 % | 17,4 % | 9,9 % | 22,5 % |
| Liikevoitto | -8,0 | -6,9 | -2,1 | 1,1 |
| Liikevoitto--% | -6,8 % | -12,0 % | -8,6 % | 4,6 % |
Liikevaihto ja volyymit jatkoivat kasvuaan verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökateprosentin lasku vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2009 johtui useasta tekijästä sisältäen strategisten raaka-aineiden hinnannousun, jota ei täysin saatu korvattua lopputuotteiden vastaavalla hinnankorotuksella.
Uusi krominrikastuslaitos, jossa konsernin turkkilainen tytäryhtiö TMS käsittelee alempilaatuista malmia, on toiminut hyvin ja johdon odotusten mukaisesti vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla.
Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminta
Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:
| MEUR |
12 kk 31.12.2010 |
7 kk 31.12.2009 |
Q4 2010 | Q4 2009 |
| Liikevaihto | 52,6 | 28,2 | 8,5 | 14,3 |
| Käyttökate | -2,7 | 0,4 | -7,3 | 2,5 |
| Käyttökate--% | -5,2 % | 1,6 % | -86,6 % | 17,6 % |
| Liikevoitto | -52,0 | -23,1 | -50,0 | -18,6 |
| Liikevoitto--% | -98,9 % | -82,1 % | -590,6 % | -130,1 % |
Etelä-Afrikan mineraaliliiketoiminnan vuoden 2010 liikevoittoon vaikutti merkittävästi 40,1 (19,1) miljoonan euron arvonalentuminen Mogale Alloysin hankinnasta kirjatusta liikearvosta.
Viimeisellä neljänneksellä Etelä-Afrikan mineraaliliiketoimintaan vaikutti kahden upotetun kaarisulaton suunniteltu korjaus ja muutostyöt, Mogale Alloysin työehtokiista sekä kahden uuden sulaton ja voimalaitoksen rakentamiseen liittyvät tutkimukset Etelä-Afrikassa. Muutostyöt ja työehtokiista vaikuttivat yhdessä vuoden kokonaistuotantomääriin.
LOPETETUT TOIMINNOT
Tilikauden 2010 päättymisen jälkeen konserni allekirjoitti kauppasopimuksen talonrakentamisliiketoimintaa harjoittavan Pohjolan Design-Talo Oy:n myynnistä sekä aiesopimuksen Junnikkala Oy:n 51 prosentin osuutensa myymisestä, jotka molemmat kuuluivat puunjalostussegmenttiin. Tämän seurauksena Ruukin hallitus päätti luokitella edellä mainitut liiketoiminnot ja myös pakkauslavaliiketoiminnan myytävänä oleviksi omaisuuseriksi tilinpäätöksessä 2010. Näihin yhtiöihin liittyvät omaisuuserät on esitetty konsernitaseessa omalla rivillään myytävänä olevina varoina ja yhtiöihin liittyvät velat on esitetty omalla rivillään myytävänä olevina velkoina. Konsernin tuloslaskelmassa puunjalostusliiketoiminnan operatiiviset yhtiöt on esitetty lopetettuina toimintoina.
Liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto:
| MEUR |
12 kk 31.12.2010 |
12 kk 31.12.2009 |
Q4 2010 | Q4 2009 |
| Liikevaihto | 125,4 | 122,3 | 41,4 | 32,9 |
| Käyttökate | 20,1 | 18,0 | 7,1 | 11,7 |
| Käyttökate--% | 16,0 % | 14,7 % | 17,1 % | 35,7 % |
| Liikevoitto | 15,9 | 14,5 | 6,1 | 12,3 |
| Liikevoitto--% | 12,6 % | 11,9 % | 14,8 % | 37,5 % |
Lopetettujen toimintojen tilikauden 2010 liikevaihto ja liikevoitto olivat paremmat vuoteen 2009 verrattuna. Tämä johtui talonrakentamisliiketoiminnan vahvasta menestyksestä, mikä johti kasvaneeseen liikevaihtoon ja tulokseen verrattuna tilikauteen 2009.
Lopetettujen toimintojen liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto vuosineljänneksittäin:
| MEUR | 2010 | |||
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Liikevaihto | 41,4 | 28,6 | 30,9 | 24,4 |
| Käyttökate | 7,1 | 4,7 | 5,2 | 3,1 |
| Käyttökate--% | 17,1 % | 16,6 % | 16,9 % | 12,6 % |
| Liikevoitto | 6,1 | 3,9 | 4,2 | 1,7 |
| Liikevoitto--% | 14,8 % | 13,6 % | 13,4 % | 6,8 % |
Lopetettujen toimintojen vuoden 2010 viimeisen neljänneksen käyttökate oli parempi vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kun tuloksesta eliminoidaan vuodelle 2009 kirjattu Junnikkalan myyntioptioon liittyvä kertaluonteinen tuotto. Tämä johtui erityisesti talonrakentamisliiketoiminnan vahvasta menestyksestä, mikä johti kasvaneeseen liikevaihtoon vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
Lopetettujen toimintojen henkilöstön lukumäärä 31.12.2010 oli yhteensä 308 (252) henkeä.
Talonrakentaminen
Talonrakentamisliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:
| MEUR |
12 kk 31.12.2010 |
12 kk 31.12.2009 |
Q4 2010 | Q4 2009 |
| Liikevaihto | 56,2 | 31,8 | 23,1 | 8,5 |
| Käyttökate | 12,4 | 7,2 | 6,0 | 2,4 |
| Käyttökate--% | 22,1 % | 22,6 % | 26,1 % | 28,7 % |
| Liikevoitto | 12,1 | 6,8 | 5,9 | 2,3 |
| Liikevoitto--% | 21,5 % | 21,5 % | 25,5 % | 27,5 % |
Luovutetut muuttovalmiit puurakenteiset omakotitalot (talojen lukumäärä):
| 2010 | 2009 | ||||||
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| 148 | 68 | 81 | 62 | 66 | 27 | 49 | 96 |
Asiakkaille toimitettujen talojen määrä kasvoi viimeisellä neljänneksellä merkittävästi ja oli yhteensä 148 taloa. Vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla luku oli 66 taloa.
Pakkauslavaliiketoiminta
Pakkauslavaliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:
| MEUR |
12 kk 31.12.2010 |
12 kk 31.12.2009 |
Q4 2010 | Q4 2009 |
| Liikevaihto | 11,2 | 9,4 | 3,0 | 2,9 |
| Käyttökate | 2,4 | 1,5 | 0,5 | 0,6 |
| Käyttökate--% | 21,3 % | 16,0 % | 15,8 % | 20,6 % |
| Liikevoitto | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Liikevoitto--% | 10,8 % | 5,5 % | 5,6 % | 10,5 % |
Pakkauslavaliiketoiminnan volyymi- ja katetasot olivat tilikaudella 2010 hyviä. Asiakkaille toimitettiin tilikaudella 2010 yhteensä 1.026.907 pakkauslavaa. Vuonna 2009 luku oli 1.002.793 pakkauslavaa.
Toimitetut pakkauslavat vuosineljänneksittäin (pakkauslavojen lukumäärä):
| 2010 | 2009 | |||||||
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
| 257 693 | 255 131 | 283 773 | 230 310 | 261 632 | 246 994 | 246 225 | 247 942 | |
Sahaliiketoiminta
Sahaliiketoiminnan keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja:
| MEUR |
12 kk 31.12.2010 |
12 kk 31.12.2009* |
Q4 2010 | Q4 2009 |
| Liikevaihto | 59,7 | 82,6 | 15,8 | 22,1 |
| Käyttökate | 5,3 | 9,3 | 0,6 | 8,7 |
| Käyttökate--% | 8,9 % | 11,2 % | 3,8 % | 39,3 % |
| Liikevoitto | 2,6 | 7,2 | 0,1 | 9,7 |
| Liikevoitto--% | 4,4 % | 8,7 % | 0,6 % | 43,8 % |
* Vuoden 2009 lukuihin sisältyy myös Lappipaneli Oy ja Tervolan Saha ja Höyläämö –konserni, jotka myytiin vuoden 2009 lopussa. Sahaliiketoiminnan käyttökate oli 4,0 miljoonaa euroa tilikaudella 2009, mikä on noin 4,8 prosenttia liikevaihdosta, kun tuloksesta eliminoidaan Junnikkalan myyntioptioon liittyvä kertaluonteinen tuotto. Vastaavasti sahaliiketoimintaryhmän liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,2 % liikevaihdosta), kun Lappipaneliin liittyvä arvonalentumisen peruutus eliminoidaan Junnikkalan myyntioptiovaikutuksen lisäksi.
Junnikkala Oy:ssä vuoden 2010 tulos on parantunut vuoteen 2009 verrattuna. Myyntimäärät kasvoivat kaikissa tuoteryhmissä, ja erityisen vahvaa oli kasvu toimituksissa kotimaisille talotehtaille. Liiketoiminnan liikevaihto ja tulos ovat positiivisia vuoteen 2009 verrattuna, kun huomioidaan yllä kuvatut rakenteelliset muutokset. Sahaliiketoiminnan tilikauden 2010 liikevoitto sisältää 0,6 miljoonan euron arvonalentumisen myydyistä varoista.
Sahatavaran tuotanto:
| 2010 | 2009* | |||||||
| Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |
| 1 000 m3 | 59 | 48 | 51 | 54 | 50 | 35 | 46 | 40 |
* pois lukien Lappipaneli Oy:n sekä Tervolan Saha ja Höyläämö -konsernin tuotanto
MUUT TOIMINNOT
Vuoden 2010 viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin muiden, raportoitavien segmenttien ulkopuolisten toimintojen käyttökate oli -2,8 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2010 käyttökate oli muiden toimintojen osalta -16,3 miljoonaa euroa. Tämä liittyy pääosin konsernin emoyhtiöön ja listautumiseen Lontoon markkinoille.
Konsernin emoyhtiö kirjasi tilikaudella 2010 0,5 miljoonan euron optiokulut, joihin ei liity kassavirtavaikutusta. Lisäksi yhtiökokouksen päättämän hallituksen jäsenille suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella kirjattiin 1,2 miljoonan euron kulu. Lontoon listauksen valmisteluihin liittyen kirjattiin tilikaudella 2010 kuluja yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Osakkuusyhtiöiden tulo-osuudella oli tulokseen vain vähäinen merkitys.
Lopetettuja Venäjän projekteja varten hankitut sahalaitteet on luokiteltu myytävänä oleviksi varoiksi konsernitaseessa 31.12.2010.
Konsernin likviditeetti, kun mukaan lasketaan käteisvarat sekä lyhytaikaiset eräpäivään asti pidettävät talletukset, oli tilikauden 2010 lopussa yhteensä 19,2 miljoonaa euroa, joista jatkuvien liiketoimintojen osuus oli 8,6 (30.9.2010: 21,1; 31.12.2009: 55,9) miljoonaa euroa.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT, MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN
Alla on esitetty yhteenveto keskeisistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisätietoja riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy konsernin listautumisesitteestä, joka on päivätty 30.6.2010 ja julkistetaan vuoden 2010 vuosikertomuksessa.
Lokakuussa 2008 tapahtuneen kromimalmi- ja ferrokromiliiketoimintojen hankinnan myötä ja konsernin toiminnan laajennuttua Etelä-Afrikan mineraalisektorille toukokuussa 2009 tapahtuneen Mogale Alloysin oston ja joulukuussa 2010 tehdyn Chromex Miningin hankinnan myötä konserni on aiempaa alttiimpi hyödykkeiden hintamuutoksille ja kysynnän vaihteluille mineraalisektorilla.
Koska konserni on tehnyt ja saattaa tulevaisuudessa toteuttaa fuusioita ja yritysostoja, niiden toimeenpanoon ja integraatioon liittyy useita riskejä.
Optioiden lunastushintojen ja tulossidonnaisten lisäkauppahintaerien johdosta konsernin eräiden yritysostojen kokonaiskauppahinnasta on epävarmuutta, sillä ne voidaan vahvistaa vasta, kun kokonaiskauppahinnat on suoritettu, mikä tapahtuu osittain vasta muutaman vuoden kuluttua.
Mineraaliliiketoiminnan edelleen laajentaminen ja riippuen puunjalostusliiketoiminnan varoista luopumisen loppuun saattamisesta ulkomaan toimintojen ja valuuttakurssiriskien absoluuttinen ja suhteellinen merkitys suoraan ja välillisesti tulee lisääntymään. Valuuttakurssien, ja erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Etelä-Afrikan randin kurssien, epäedullisilla muutoksilla voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus konsernin kannattavuuteen. Etelä-Afrikan randin muutokset vaikuttavat lisäksi Mogale Alloysin viivästetyn kauppahinnan euromääräiseen arvoon.
Konserni harkitsee vaihtoehtoja mineraaliliiketoiminnan kasvattamiseksi orgaanisesti sekä raaka-aineen hankinnassa että sen jatkokäsittelyvaiheissa, mikä voi aiheuttaa konsernille merkittäviä projektiriskejä.
Chromex Mining plc:n hankinnan myötä ympäristövastuut konsernitaseessa ovat kasvaneet 2,0 miljoonalla eurolla.
Mogale Alloysissa vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana toteutettujen selvitysten ja tutkimusten perusteella konsernin ympäristövarausta on kasvatettu 2,3 miljoonalla eurolla 8,5 miljoonasta eurosta 10,8 miljoonaan euroon. Alustavat tutkimustulokset viimeisellä neljänneksellä toteutetuista tutkimuksista antavat myös viitteitä siitä, että tulevaisuuden toimintoihin liittyvät vastuut voivat olla korkeammat kuin aiemmin ilmoitetut 226 miljoonaa Etelä-Afrikan randia. Ruukki jatkaa selvityksiä ja tutkimuksia vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tulevien vastuiden tarkentamiseksi.
MINERAALI
Konsernin mineraaliliiketoiminnan keskipitkän aikavälin menestys on pitkälti riippuvainen ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisesta kysynnästä, sillä ferrokromi on yksi ruostumattoman teräksen pääraaka-aine. Kysynnän kehitys vuonna 2011 on yleisesti epävarmaa. Ruukki odottaa konsernin rautametalliseostuotteiden kysynnän olevan vuonna 2011 suurempi vuoteen 2010 verrattuna.
Mineraaliliiketoiminnot, erityisesti sulattotoiminnot, vaativat merkittäviä määriä sähköä ja energiaa, joten sähkön saatavuudella ja hinnalla voi olla merkittävä vaikutus kannattavuuteen. Erityisesti Etelä-Afrikassa on merkittävä sähkön hintariski.
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Konsernin mineraaliliiketoimintasegmentti on tilikauden 2010 aikana myynyt tuotteita ja tarjonnut palveluita lähipiiriin kuuluville tahoille yhteensä 5,5 miljoonan euron arvosta.
27.5.2010 Ruukki sopi 55 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainalimiitistä käyttöpääomatarpeisiin merkittävän osakkeenomistajansa Kermas Limited:n kanssa. Sopimusta täydennettiin 30.6.2010, jolloin Kermas sitoutui 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvoisiin vakuuksiin limiittisopimuksen velvoitteiden täyttämisestä. Samanaikaisesti Yhtiö solmi Kermasin kanssa myös panttaussopimuksen. Alun perin lainalimiitti oli nostettavissa kahden vuoden ajan sen sopimisesta, mutta myöhemmin sen sovittiin päättyvän 31.12.2011. Panttaussopimus on voimassa 31.12.2011 saakka. Tilikauden 2010 lopussa lainalimiittiä ei ollut nostettu.
30.9.2010 Ruukki ilmoitti Ruukki Group Oyj:n 51-prosenttisesti ja Kermas Limitedin 49-prosenttisesti omistaman Synergy Africa Limitedin tekemästä suositellusta käteisostotarjouksesta koskien Chromex Mining plc:n koko liikkeeseen laskettua ja liikkeeseen laskettavaa osakekantaa. Koska Kermas omistaa noin 28,5 % Ruukin liikkeeseen lasketuista osakkeista, Yhdistyneen kuningaskunnan listautumissääntöjen (Listing Rules) mukaan järjestelyt Kermasin ja Ruukin välillä katsotaan lähipiirijärjestelyksi, ja ne vaativat Ruukin muiden osakkeenomistajien kuin Kermasin hyväksynnän. 17.11. pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Yhtiön, Kermas Limitedin ja Synergy Africa Limitedin välisen järjestelyn, joka koskee ostotarjouksen tekemistä varten perustettavan Synergy Africa Limitedin perustamis- ja rahoittamistoimenpiteitä sekä Chromex Mining plc:n osakkeiden hankkimista ja hankittavien osakkeiden omistamista.
Chromexin hankintaan liittyen Ruukki Holdings on sopinut 20,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräisestä lainalimiitistä Kermasin kanssa 22.10.2010 julkaistun osakkeenomistajille annetun ilmoituksen ehtojen mukaisesti. Ruukki Holdings on nostanut lainan täysimääräisesti tilikauden 2010 lopussa.
Lisäksi Synergy Africa Ltd, Ruukki Groupin ja Kermasin yhteisyritys, on sopinut 32,2 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräisestä lainalimiitistä Kermasin kanssa 22.10.2010 julkaistun osakkeenomistajille annetun ilmoituksen ehtojen mukaisesti. Synergy Africa Ltd on tilikauden 2010 lopussa nostanut lainasta 29,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
Katsauskaudella ei ole ollut muita merkittäviä lähipiiritapahtumia.
OIKEUDENKÄYNNIT
Kuten 24.9.2010 on tiedotettu, Ruukki on saanut ilmoituksen siitä, että Mogale Alloysin tietyt myyjät ovat aloittaneet oikeustoimet Yhtiötä vastaan Etelä-Afrikassa liittyen jäljellä olevaan 600 miljoonan randin (63,3 miljoonan euron) summaan, joka muodostaa 30 prosenttia Mogale Alloysin täydestä kauppahinnasta. Myyjät vaativat lisäksi summalle maksettavaksi korkoa yhteensä 88,2 miljoonaa randia (9,3 miljoonaa euroa). Jäljellä olevan 600 miljoonan randin maksu tapahtuu yrityskauppasopimuksen mukaisesti vasta, kun viimeiset jäljellä olevat ehdot liittyen jokaiseen Mogale Alloysista hankittuun neljään sulattoon on täytetty. Ruukki aikoo täyttää kaikki velvoitteensa, kun ne tulevat ajankohtaisiksi.
Lisäksi 12 miljoonaa randia (1,3 miljoonaa euroa) jäljellä olevasta 600 miljoonan randin summasta on erehdyksessä maksettu myyjille sen jälkeen, kun myyjät virheellisesti väittivät, että yksi sulatoista täyttää kaikki asetetut ehdot. Ruukin aikomuksena on vaatia tätä summaa takaisin. Ruukin hankittua riippumattoman oikeus- ja ympäristöasiantuntijan arvion, jossa selvästi todetaan, että myyjät eivät ole toteuttaneet kaikkia ehtoja, Ruukki ilmoitti myyjille, että maksamatta oleva summa ei eräänny maksettavaksi ennen kuin kaikki asetetut ehdot on täytetty yrityskauppasopimuksen mukaisesti.
Ruukki on jo kirjannut suurimman osan vaaditusta summasta Ruukin konsernitaseeseen velkana. Tästä johtuen oikeudenkäynnin ei - sen lopputuloksesta riippumatta - odoteta vaikuttavan merkittävästi Yhtiön taloudelliseen asemaan.
TAULUKKO-OSA
SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, TUHANSINA EUROINA
|
1.1.-31.12.2010 1.000 EUR |
Mineraali |
Segmentteihin kuulumattomat |
Jatkuvat toiminnot yhteensä |
Lopetetut toiminnot |
Oikaisut ja eliminoinnit |
Jatkuvat ja lopetetut yhteensä |
| Liikevaihto | ||||||
| Ulkopuolisilta | 123 023 | 324 | 123 347 | 125 107 | 0 | 248 454 |
| Muilta segmenteiltä | 0 | 16 192 | 16 192 | 268 | -16 460 | 0 |
| Segmentin liikevaihto | 123 023 | 16 516 | 139 539 | 125 374 | -16 460 | 248 454 |
| Tulos | ||||||
| Segmentin käyttökate | 6 823 | -16 306 | -9 483 | 20 111 | 5 | 10 633 |
| Segmentin liikevoitto | -60 233 | -16 370 | -76 603 | 15 853 | 5 | -60 744 |
| Segmentin tulos | -57 358 | 4 179 | -53 178 | 2 059 | -6 | -51 125 |
|
1.1.-31.12.2009 1.000 EUR |
Mineraali |
Segmentteihin kuulumattomat |
Jatkuvat toiminnot yhteensä |
Lopetetut toiminnot |
Oikaisut ja eliminoinnit |
Jatkuvat ja lopetetut yhteensä |
| Liikevaihto | ||||||
| Ulkopuolisilta | 71 035 | 13 | 71 048 | 122 312 | 0 | 193 359 |
| Muilta segmenteiltä | 0 | 247 | 247 | 9 | -255 | 0 |
| Segmentin liikevaihto | 71 035 | 259 | 71 294 | 122 320 | -255 | 193 359 |
| Tulos | ||||||
| Segmentin käyttökate | 10 380 | -9 009 | 1 372 | 17 991 | 0 | 19 363 |
| Segmentin liikevoitto | -30 066 | -9 088 | -39 154 | 14 537 | 0 | -24 617 |
| Segmentin tulos | -31 888 | 9 610 | -22 278 | 8 195 | -8 644 | -22 727 |
|
1.10.-31.12.2010 1.000 EUR |
Mineraali |
Segmentteihin kuulumattomat |
Jatkuvat toiminnot yhteensä |
Lopetetut toiminnot |
Oikaisut ja eliminoinnit |
Jatkuvat ja lopetetut yhteensä |
| Liikevaihto | ||||||
| Ulkopuolisilta | 24 780 | 0 | 24 780 | 41 421 | 0 | 66 200 |
| Muilta segmenteiltä | 0 | 6 375 | 6 375 | 0 | -6 375 | 0 |
| Segmentin liikevaihto | 24 780 | 6 375 | 31 155 | 41 421 | -6 375 | 66 200 |
| Tulos | ||||||
| Segmentin käyttökate | -4 343 | -2 772 | -7 115 | 7 079 | 7 | -30 |
| Segmentin liikevoitto | -51 547 | -2 786 | -54 333 | 6 149 | 7 | -48 177 |
| Segmentin tulos | -46 517 | 7 059 | -39 457 | -5 004 | 5 | -44 456 |
|
1.10.-31.12.2009 1.000 EUR |
Mineraali |
Segmentteihin kuulumattomat |
Jatkuvat toiminnot yhteensä |
Lopetetut toiminnot |
Oikaisut ja eliminoinnit |
Jatkuvat ja lopetetut yhteensä |
| Liikevaihto | ||||||
| Ulkopuolisilta | 27 305 | 13 | 27 318 | 32 860 | 0 | 60 178 |
| Muilta segmenteiltä | 0 | 103 | 103 | 9 | -111 | 0 |
| Segmentin liikevaihto | 27 305 | 115 | 27 420 | 32 868 | -111 | 60 178 |
| Tulos | ||||||
| Segmentin käyttökate | 7 802 | -3 797 | 4 005 | 11 727 | 0 | 15 732 |
| Segmentin liikevoitto | -17 479 | -3 814 | -21 293 | 12 338 | 0 | -8 955 |
| Segmentin tulos | -17 110 | 5 714 | -11 397 | 5 741 | -3 339 | -8 994 |
VAROJEN JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN, TUHANSINA EUROINA
|
VARAT 1.000 EUR |
Mineraali |
Segmentteihin kuulumattomat |
Jatkuvat toiminnot yhteensä |
Lopetetut toiminnot |
Oikaisut ja eliminoinnit |
Jatkuvat ja lopetetut yhteensä |
| 31.12.2010 | 415 806 | 364 747 | 780 554 | 125 728 | -349 251 | 557 030 |
| 31.12.2009 | 390 005 | 375 426 | 765 432 | 114 989 | -317 223 | 563 198 |
TULOSLASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
JATKUVAT JA LOPETETUT YHTEENSÄ
| 1.000 EUR |
12 kk 31.12.2010 asti |
12 kk 31.12.2009 asti |
Q4 2010 | Q4 2009 |
| Liikevaihto | 248 454 | 193 359 | 66 200 | 60 178 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 854 | 7 587 | 584 | 6 537 |
| Liiketoiminnan kulut | -240 065 | -181 590 | -66 987 | -51 024 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -30 652 | -26 960 | -8 051 | -7 667 |
| Arvonalentumiset | -40 726 | -17 020 | -40 097 | -17 020 |
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät (core) | 390 | 6 | 173 | 42 |
| Liikevoitto | -60 744 | -24 617 | -48 177 | -8 955 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 880 | -3 435 | -393 | -3 077 |
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät (non-core) | -99 | -284 | 4 | -380 |
| Voitto ennen veroja | -62 724 | -28 336 | -48 566 | -12 413 |
| Tuloverot * | 11 599 | 5 609 | 4 110 | 3 418 |
| Tilikauden voitto | -51 125 | -22 727 | -44 456 | -8 994 |
| Jakautuminen: | ||||
| Emoyhteisön omistajille | -52 611 | -19 744 | -44 486 | -9 727 |
| Määräysvallattomille omistajille | 1 486 | -2 983 | 30 | 733 |
| Yhteensä | -51 125 | -22 727 | -44 456 | -8 994 |
| Emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | ||||
| laimentamaton (EUR) | -0,22 | -0,08 | ||
| laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR) | -0,22 | -0,08 | ||
* Tuloverot ovat positiivisia johtuen pääosin veronpalautuksista sekä laskennallisten verovelkojen vähentymisestä.
JATKUVAT TOIMINNOT
| 1.000 EUR |
12 kk 31.12.2010 asti |
12 kk 31.12.2009 asti |
Q4 2010 | Q4 2009 |
| Jatkuvat toiminnot | ||||
| Liikevaihto | 123 347 | 71 048 | 24 780 | 27 318 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 248 | 509 | 532 | -106 |
| Liiketoiminnan kulut | -134 361 | -70 386 | -32 713 | -23 320 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -27 023 | -21 446 | -7 122 | -6 219 |
| Arvonalentumiset | -40 097 | -19 079 | -40 097 | -19 079 |
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät (core) | 390 | 6 | 173 | 42 |
| Liikevoitto | -76 496 | -39 348 | -54 447 | -21 365 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -585 | -1 013 | -121 | -583 |
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät (non-core) | -99 | -284 | 4 | -380 |
| Voitto ennen veroja | -77 180 | -40 645 | -54 564 | -22 328 |
| Tuloverot | 11 800 | 5 853 | 2 796 | 4 012 |
| Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista | -65 381 | -34 792 | -51 768 | -18 316 |
| Lopetetut toiminnot | ||||
| Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista | 14 256 | 12 065 | 7 312 | 9 322 |
| Tilikauden voitto | -51 125 | -22 727 | -44 456 | -8 994 |
| Jakautuminen: | ||||
| Emoyhteisön omistajille | -52 611 | -19 744 | -44 486 | -9 727 |
| Määräysvallattomille omistajille | 1 486 | -2 983 | 30 | 733 |
| Yhteensä | -51 125 | -22 727 | -44 456 | -8 994 |
| Emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | ||||
| laimentamaton (EUR, jatkuvat toiminnot | -0,27 | -0,13 | ||
|
laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR), jatkuvat toiminnot |
-0,27 | -0,13 | ||
| laimentamaton (EUR), lopetetut toiminnot | 0,05 | 0,05 | ||
|
laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR), lopetetut toiminnot |
0,05 | 0,05 | ||
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, TUHANSINA EUROINA
|
12 kk 31.12.2010 asti |
12 kk 31.12.2009 asti |
Q4 2010 | Q4 2009 | |
| Tilikauden voitto | -51 125 | -22 727 | -44 456 | -8 994 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 19 412 | 9 534 | 6 586 | 2 958 |
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | -9 815 | -3 518 | -4 364 | -1 173 |
| Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 9 597 | 6 016 | 2 222 | 1 786 |
| Tilikauden laaja tulos | -41 528 | -16 711 | -42 234 | -7 210 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhteisön omistajille | 3 327 | -14 038 | 5 172 | -8 254 |
| Määräysvallattomille omistajille | -44 854 | -2 673 | -47 406 | 1 044 |
KONSERNIN TASEYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
| 1.000 EUR | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| VARAT | ||
| Pitkäaikaiset varat | ||
| Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet | ||
| Liikearvo | 129 120 | 172 850 |
| Osakkuusyhtiöosakkeet | 284 | 507 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 94 154 | 103 063 |
| Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet yhteensä | 223 559 | 276 421 |
| Aineelliset hyödykkeet | 87 468 | 80 655 |
| Muut pitkäaikaiset varat | 44 022 | 29 506 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 355 050 | 386 583 |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Vaihto-omaisuus | 45 160 | 55 951 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 26 853 | 49 283 |
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset | 0 | 2 500 |
| Muut rahoitusvarat | 0 | 314 |
| Rahavarat | 8 598 | 55 852 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 80 611 | 163 900 |
| Myytävänä olevat varat | 110 809 | 12 714 |
| Myytävänä olevat rahavarat | 10 561 | 0 |
| Myytävänä olevat varat yhteensä | 121 369 | 12 714 |
| Varat yhteensä | 557 030 | 563 198 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||
| Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 23 642 | 23 642 |
| Ylikurssirahasto | 25 740 | 25 740 |
| Uudelleenarvostusrahasto | 2 193 | 2 193 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 250 849 | 260 357 |
| Muuntoero | 13 921 | 6 165 |
| Kertyneet voittovarat | -104 772 | -49 953 |
| Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma | 211 574 | 268 144 |
| Määräysvallattomat omistajat | 24 781 | 17 878 |
| Oma pääoma yhteensä | 236 355 | 286 022 |
| Velat | ||
| Pitkäaikaiset velat | 216 556 | 169 318 |
| Lyhytaikaiset velat | ||
| Saadut ennakot | 0 | 13 480 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 42 489 | 88 097 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 42 489 | 101 577 |
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat | 61 630 | 6 280 |
| Velat yhteensä | 320 675 | 277 175 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 557 030 | 563 198 |
YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA, TUHANSINA EUROINA
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| Rahavarat | 8 598 | 55 852 |
| Korolliset saamiset | ||
| Lyhytaikaiset | 2 200 | 5 265 |
| Pitkäaikaiset | 13 264 | 15 194 |
| Korolliset saamiset yhteensä | 15 464 | 20 459 |
| Korolliset velat* | ||
| Lyhytaikaiset | 4 577 | 39 008 |
| Pitkäaikaiset | 102 244 | 75 506 |
| Korolliset velat yhteensä | 106 821 | 114 514 |
| YHTEENSÄ, NETTO | -82 759 | -38 203 |
* Ilman myytävänä olevia korollisia velkoja
YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ, TUHANSINA EUROINA
|
Aineelliset hyödykkeet |
Aineettomat hyödykkeet |
|
| Hankintameno 1.1.2010 | 127 541 | 337 547 |
| Lisäykset | 53 076 | 9 929* |
| Vähennykset | -3 922 | -1 541 |
| Luokiteltu myytävänä olevaksi | -49 614 | -26 942 |
| Hankintameno 31.12.2010 | 127 081 | 318 993 |
| Hankintameno 1.1.2009 | 118 012 | 185 429 |
| Lisäykset | 35 814 | 162 181 |
| Vähennykset | -12 272 | -23 691* |
| Luokiteltu myytävänä olevaksi | -15 454 | -101 |
| Kurssierot | 1 442 | 13 729 |
| Hankintameno 31.12.2009 | 127 541 | 337 547 |
* Sisältää muutokset lisäkauppahintojen määrissä
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO, TUHANSINA EUROINA
| 1.000 EUR |
12 kk 31.12.2010 asti |
12 kk 31.12.2009 asti |
|
| Tilikauden voitto | -51 125 | -22 727 | |
| Oikaisut tilikauden voittoon | 54 569 | 39 630 | |
| Maksut tulevia johdon palkkioita varten yrityshankintoihin liittyen | 0 | -6 479 | |
| Käyttöpääoman muutos | 7 119 | -10 239 | |
| Liiketoiminnan rahavirta | 10 563 | 185 | |
| Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta | -1 233 | -102 514 | |
| Yhteisyritysten hankinta | -20 372 | 0 | |
| Yrityshankintojen lisäkauppahintaerät ja osto-optioiden toteutus | -65 | -438 | |
| Tytär- ja osakkuusyritysten myynti | 1 640 | 6 321 | |
| Liiketoimintakaupat | 11 840 | 0 | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut investointierät | -15 219 | -10 811 | |
| Investointien rahavirta | -23 408 | -107 443 | |
| Omien osakkeiden osto | -10 | -57 714 | |
| Pääomanpalautus | -9 570 | -10 055 | |
| Maksetut osingot | -485 | -479 | |
| Tehdyt talletukset | 2 500 | 184 230 | |
| Saadut rahoitustuotot, muut kuin liiketoimintaan liittyvät | 9 | 1 233 | |
| Lainojen nostot | 27 731 | 9 417 | |
| Lainojen takaisinmaksut ja muut rahoituserät | -44 495 | -8 926 | |
| Rahoituksen rahavirta | -24 319 | 117 706 | |
| Rahavarojen muutos | -37 165 | 10 449 | |
|
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA, TUHANSINA EUROINA A = Osakepääoma |
|||
| B = Ylikurssirahasto | |||
| C = Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot | |||
| D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |||
| E = Muuntoero | |||
| F = Kertyneet voittovarat | |||
| G = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä | |||
| H = Määräysvallattomat omistajat | |||
| I = Oma pääoma yhteensä | |||
| 1.000 EUR | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Oma pääoma 31.12.2008 | 23 642 | 25 740 | 2 193 | 328 025 | -434 | -30 224 | 348 943 | 7 768 | 356 710 |
| Osingonjako | 0 | -479 | -479 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos | 6 599 | -20 637 | -14 038 | -2 673 | -16 711 | ||||
| Optiokulujen vastaerä | 908 | 908 | 908 | ||||||
| Omien osakkeiden osto | -57 614 | -57 614 | -57 614 | ||||||
| Pääoman palautus | -10 055 | -10 055 | -10 055 | ||||||
|
Tytäryritysten hankinnat ja luovutukset |
0 | 13 263 | 13 263 | ||||||
| Oma pääoma 31.12.2009 | 23 642 | 25 740 | 2 193 | 260 357 | 6 165 | -49 953 | 268 144 | 17 878 | 286 022 |
| Osingonjako | 0 | -357 | -357 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos | 7 756 | -52 611 | -44 854 | 3 327 | -41 528 | ||||
| Optiokulujen vastaerä | 1 688 | 1 688 | 1 688 | ||||||
| Osakeoptioiden merkintä | 72 | 72 | 72 | ||||||
| Omien osakkeiden osto | -10 | -10 | -10 | ||||||
| Pääoman palautus | -9 570 | -9 570 | -9 570 | ||||||
|
Tytäryritysten hankinnat ja luovutukset |
-3 916 | -3 916 | 3 933 | 17 | |||||
| Muut muutokset | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Oma pääoma 31.12.2010 | 23 642 | 25 740 | 2 193 | 250 849 | 13 921 | -104 772 | 211 574 | 24 781 | 236 355 |
MUITA AVAINLUKUJA, JATKUVAT TOIMINNOT
|
12 kk 31.12.2010 asti |
12 kk 31.12.2009 asti |
|
| Bruttoinvestoinnit (MEUR) | 53,8 | 203,7 |
| % liikevaihdosta | 43,6 % | 286,7 % |
| Henkilöstö keskimäärin | 677 | 529 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 722 | 641 |
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT JA LASKENTAPERUSTEET
Tunnusluvut on laskettu tilikauden 2009 tilinpäätöksen mukaisilla kaavoilla ja nämä on esitetty alla.
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % = Tilikauden tulos / (Oma pääoma + vähemmistöosuus) keskimäärin * 100
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % = Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut / (taseen loppusumma - korottomat velat) keskimäärin * 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot * 100
Tulos / Osake (EPS), laimentamaton, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana
Tulos / Osake (EPS), laimennettu, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta / Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana
Oma pääoma / Osake, EUR = Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Liikevoitto = Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä eristä. Rahoitukseen liittyvät kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin.
Tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyttökate) = Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset
Bruttoinvestoinnit = Bruttoinvestoinneilla tarkoitetaan pitkäaikaisiin varoihin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen lisäyksiä mukaan lukien yrityskaupoista aiheutuvat lisäykset pitkäaikaisiin varoihin.
YRITYSHANKINNAT JA –MYYNNIT
Chromexin hankinta
Viimeisen neljänneksen aikana konserni hankki Yhdistyneestä kuningaskunnasta olevan Chromex Mining plc:n, jolla on kaivostoimintaa ja malmin etsintäoikeuksia Etelä-Afrikassa ja Zimbabwessa. Yrityshankinnan toteutti konsernin yhteisyritys Synergy Africa Ltd, josta 51 % konsolidoidaan konsernin tilinpäätökseen suhteellisella yhdistelyllä.
Alla on esitetty alustava hankintamenolaskelma Chromex–hankinnasta. Taulukossa olevat luvut edustavat 51 prosenttia Chromexin varoista ja veloista, jotka yhdistellään Ruukki Groupin tilinpäätökseen.
| 1.000 EUR | Kirjanpitoarvo |
Käyvän arvon kohdistukset |
Käypä arvo |
| Varat | |||
| Pitkäaikaiset varat | 4 889 | 30 575 | 35 464 |
| Koneet ja kalusto | 3 445 | 411 | 3 856 |
| Mineraalivarannot | -- | 29 541 | 29 541 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 19 | -- | 19 |
| Aineettomat hyödykkeet | 486 | 714 | 1 200 |
| Laskennallinen verosaaminen | 939 | -- | 939 |
| Lyhytaikaiset varat | 1 485 | 43 | 1 528 |
| Tilauskanta | -- | 3 | 3 |
| Vaihto-omaisuus | 914 | 40 | 954 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 329 | -- | 329 |
| Rahavarat | 242 | -- | 242 |
| Varat yhteensä | 6 375 | 30 618 | 36 992 |
| Pitkäaikaiset velat | 4 130 | 8 528 | 12 658 |
| Velat | 2 137 | -- | 2 137 |
| Varaukset | 1 993 | -- | 1 993 |
| Laskennallinen verovelka | -- | 8 528 | 8 528 |
| Lyhytaikaiset velat | 2 222 | -- | 2 222 |
| Velat yhteensä | 6 352 | 8 528 | 14 880 |
| Nettovarat | 23 | 22 090 | 22 111 |
| Hankintameno | 22 111 | ||
| Hankitut nettovarat | 22 111 | ||
| Liikearvo | 0 | ||
| Rahavirtavaikutus: * | |||
| Rahana maksettu kauppahinta | -20 525 | ||
| Hankitut rahavarat | 242 | ||
| Nettorahavirta | -20 283 |
* Rahavirtavaikutus on laskettu hankintapäivän valuuttakurssilla
Intermetal-yhtiön hankinta
Ruukki Groupin turkkilainen tytäryhtiö osti 99 % osuuden Intermetal-nimisestä turkkilaisesta yhtiöstä helmikuussa 2010. Tarkennettu alustava hankintamenolaskelma tästä kaupasta on esitetty Q1-osavuosikatsauksessa.
Lappipanelin liiketoiminnan myynti
Lappipaneli toteutti huhtikuussa käyttöomaisuuden luovutuksen Pölkky Oy:lle, Pölkky Metsä Kmo Oy:lle ja Kitkawood Oy:lle. Vaihto-omaisuus myytiin lokakuussa 2009. Kauppahinta maksettiin osittain vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä ja loput vuoden 2010 aikana.
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Ruukki Group Oyj soveltaa samoja laskentaperiaatteita sekä IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Vuonna 2010 konsernilla on ollut kaksi raportoitavaa segmenttiä: puunjalostus- ja mineraaliliiketoiminta.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Hankitut omat osakkeet on esitetty vähennyksenä konsernin emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. Tuloslaskelman muuntokurssina on käytetty kunkin katsauskauden keskikurssia ja taseen muuntokurssina katsauskauden päätöshetken kurssia.
Muut muutokset
Tilinpäätöksestä 2009 alkaen liiketoimintasegmentteihin kuulumattomien, konsernin emoyhtiön omistamien osakkuusyhtiöiden tulo-osuuksien, luovutusvoittojen- ja tappioiden sekä osakkuusyhtiöosakkeiden ja –saamisten arvonalentumisten esitystapaa konsernituloslaskelmassa on muutettu siten, että ne esitetään liikevoiton alapuolella rahoituserissä, kun aiemmin ne on esitetty liikevoiton yläpuolella eri riveillä. Vertailutietoja on muutettu vastaavasti. Perusteena esitystavan muutokselle on se, että kyseiset osakkuusyhtiöomistukset eivät ole merkityksellisiä eivätkä ne kuulu Yhtiön ydinliiketoimintaan.
Tilinpäätöksestä 2009 alkaen konserni on takautuvasti esittänyt päästöoikeuksiin liittyvät realisoituneet ja realisoitumattomat arvonmuutokset liiketoiminnan muissa tuotoissa käyttökatteen yläpuolella, kun aiemmin ne on esitetty rahoituserissä.
Ruukki osti lokakuussa 2008 Etelä-Euroopan mineraaliliiketoiminnan, joka koostuu RCS, TMS ja EWW yhtiöistä. Liiketoiminta perustuu EWW:n niche-sulattotoimintaan. EWW:n pitkälle kehitetyt ja räätälöidyt tuotteet yhdistetään RCS:n asiakkaiden omiin tuotteisiin. Tarkka tuotekoostumus on kriittinen monien asiakkaiden laadunvarmistuksen kannalta heidän omassa tuotannossaan ja konserni on usein tietyn vaaditun tuotteen ainoa toimittaja. Konserni on alun perin määritellyt asiakassuhteet ja teknologian erillisinä omaisuuserinä, mutta on jälkeenpäin todennut, että ne liittyvät toisiinsa eikä niitä voi erottaa. Sen vuoksi konserni yhdistää nämä omaisuuserät vuodesta 2010 alkaen ja nimeää ne uudelleen yhteisellä nimellä ”asiakassuhteet ja teknologia”, mikä korostaa pitkäaikaisten asiakassuhteiden ja tiiviisti integroitujen tuotteiden merkitystä niche-valmistajalle. Osavuosiraportoinnissa molemmat omaisuuserät on esitetty muissa aineettomissa hyödykkeissä. Omaisuuserän kuvauksen muutos ei aiheuta muutoksia osavuosiraportointiin aikaisempaan raportointiin verrattuna.
Yrityshankintoihin liittyvät ehdolliset ja ehdottomat velat on 31.12.2009 alkaen esitetty takautuvasti korollisissa veloissa siltä osin, kun velat maksetaan rahalla riippumatta siitä, ovatko maksusuoritukset nimellisesti kiinteitä summia vai onko kauppadokumentaatiossa sovittu korollisuudesta. Ne lisäkauppahintaerät, jotka maksetaan Yhtiön osakkeina, on kuitenkin edelleen aiemman käytännön mukaan esitetty korottomina velkoina.
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Espoossa, 23.2.2011
RUUKKI GROUP OYJ
HALLITUS
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT JA MUUT TIEDOT
TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA
Yhtiöllä oli 31.12.2010 yhteensä 3.749 osakkeenomistajaa, joista hallintarekisteröityjä oli 9 kappaletta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä 31.12.2010 oli 248.207.000 osaketta.
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2010:
| Osakkeenomistaja | Osakkeita | % | |
| 1 | Kermas Limited | 70 766 500 | 28,5 |
| 2 | Atkey Limited | 51 426 401 | 20,7 |
| 3 | Hanwa Company Limited | 30 000 000 | 12,1 |
| 4 | Nordea Pankki Suomi Oyj hallintarekisteröity | 25 088 901 | 10,1 |
| 5 | Evli Pankki Oyj hallintarekisteröity | 16 077 500 | 6,5 |
| 6 | Hino Resources Co. Ltd | 11 947 191 | 4,8 |
| 7 | Kankaala Markku | 8 077 533 | 3,3 |
| 8 | Ruukki Group Oyj | 7 890 895* | 3,2 |
| 9 | Moncheur & Cie SA | 7 435 672 | 3,0 |
| 10 | Skandinaviska Enskilda Banken hallintarekisteröity | 5 058 644 | 2,0 |
| Yhteensä | 233 769 237 | 94,2 | |
| Muut osakkeenomistajat | 14 437 763 | 5,8 | |
| Osakkeita yhteensä | 248 207 000 | 100,0 |
* Lisäksi 850.000 osaketta on Depositary Interest -osaketodistuksina Lontoon pörssissä
MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA VUONNA 2010 TAI SEN JÄLKEEN
Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä oli 31.12.2009 yhteensä 261.034.022 kappaletta. Helmikuussa 2010 yhteensä 13.052.022 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta mitätöitiin ja Yhtiön rekisteröity osakkeiden lukumäärä muuttui 247.982.000 osakkeeseen.
Perustuen Yhtiön optio-ohjelman I/2005 A-sarjan nojalla merkittyihin osakkeisiin, Ruukki Group Oyj laski 20.7.2010 liikkeelle 225.000 uutta osaketta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti merkintäaika päättyi 30.6.2010 ja merkintähinta oli 0,32 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön rekisteröity osakepääoma ei muuttunut osakemerkinnän johdosta ja se on 23.642.049,60 euroa. Uudet osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 21.7.2010 alkaen ja Lontoon pörssissä 27.7.2010 seuraten muiden osakkeiden julkisen kaupankäynnin kohteeksi tulemista Lontoon pörssin noteerattujen arvopaperien päämarkkinalla 26.7.2010. Rekisteröimisen jälkeen Yhtiöllä on yhteensä 248.207.000 kappaletta osakkeita. Osakkeet kuuluvat yhteen sarjaan ja oikeuttavat haltijan yhteen ääneen varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Uudet optio-ohjelman nojalla merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon. Ne oikeuttavat haltijan saamaan osinkoa tilikaudelta 2010 ja muihin osakkeenomistajille kuuluviin oikeuksiin.
Osakeoptioilla tehdyt merkinnät ovat muuttaneet optio-oikeuksien aiheuttamaa mahdollista laimennusvaikutusta verrattuna konsernin vuoden 2009 vuosikertomuksessa esitettyyn tietoon.
31.12.2010 Yhtiöllä oli hallussaan 8.740.895 (21.787.917) omaa osakettaan, mikä vastasi noin 3,52 % (8,35 %) kaikista osakkeista. Ulkona olevien osakkeiden määrä vähennettynä Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla oli 239.466.105 osaketta 31.12.2010 (239.246.105).
Varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2010 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksella on tällä hetkellä valtuutus hankkia enintään 10.000.000 omaa osaketta. Tämä valtuutus on voimassa 21.10.2011 saakka.
OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ
Konserni on suunnannut Yhtiön hallituksen jäsenille maksuttoman osakeannin, jonka vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous hyväksyi. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti 30.5. maksuttomasta suunnatusta osakeannista hallituksen jäsen Barry Rourkelle varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetyn hallituksen lausuman mukaisesti. Osakeanti vastaa ehdoiltaan Ruukki Group Oyj:n yhtiökokouksen 21.4.2010 päättämää muille hallituksen jäsenille suunnattua osakeantia. Palkitsemisohjelma tullaan maksamaan osakkeina ja se luokitellaan osakeperusteisesti suoritettavaksi etuudeksi konsernin IFRS tilinpäätöksessä. Maksuttoman suunnatun osakeannin ehdot on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 21.4.2010 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten yhteydessä sekä 1.6.2010 Barry Rourkelle suunnatun annin osalta.
YHTIÖKOKOUKSET
Ruukki Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2010 Espoossa. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 31.3.2010, minkä lisäksi osakkeenomistajien muuttunut ehdotus koskien hallituksen jäsenten valintaa on julkaistu pörssitiedotteella 9.4.2010.
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.2009–31.12.2009. Aiemmin annetusta tiedosta poiketen tilinpäätös on päivätty 31.3.2010. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.500 euroa, uusille hallituksen jäsenille 6.500 euroa ja vanhoille hallituksen jäsenelle 5.000 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnassa toimiville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona valiokuntatyöskentelystä puheenjohtajalle 1.000 euroa kultakin tarkastusvaliokunnan kokoukselta ja muille valiokunnan jäsenille 500 euroa kokoukselta. Muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 300 euroa kokoukselta. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaisesti. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Markku Kankaala, Jelena Manojlovic ja Terence McConnachie sekä uusina jäseninä Philip Baum, Paul Everard, Chris Pointon ja Barry Rourke. Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jelena Manojlovic. Yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Tomi Englund.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 8. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö laskee liikkeeseen enintään 800.000 yhtiön hallussa olevaa osaketta, yhtiön hallituksen jäsenille suunnatulla maksuttomalla osakeannilla. Osakkeet annetaan merkittäväksi maksutta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakkeet ovat olennainen osa hallitustyöskentelystä maksettavasta palkkiorakenteesta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen enintään 100.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 10.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.
Ruukki Group piti ylimääräisen yhtiökokouksen keskiviikkona 17.11.2010 Espoossa. Yhtiökokous hyväksyi Yhtiön, Kermas Limitedin ja Synergy Africa Limitedin välisen järjestelyn, joka koskee ostotarjouksen tekemistä varten perustettavan Synergy Africa Limitedin perustamis- ja rahoittamistoimenpiteitä sekä Chromex Mining plc:n osakkeiden hankkimista ja hankittavien osakkeiden omistamista. Lisäksi hallitus valtuutettiin toimeenpanemaan järjestely. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella samana päivänä.
YHTIÖN OSAKE
Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä (RUG1V) keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä. Yhtiön osake on ollut listattuna Lontoon pörssin päämarkkinalla (RKKI) 26.7. alkaen.
Osakekohtaiset tunnusluvut
|
12 kk 31.12.2010 asti |
12 kk 31.12.2009 asti |
Q4 2010 | Q4 2009 | ||
| Osakkeen kurssikehitys Lontoon pörssissä * | |||||
| Keskikurssi** | EUR | 1,64 | N/A | 1,59 | N/A |
| GBP | 1,39 | N/A | 1,37 | N/A | |
| Alin kurssi** | EUR | 1,60 | N/A | 1,58 | N/A |
| GBP | 1,36 | N/A | 1,36 | N/A | |
| Ylin kurssi** | EUR | 2,10 | N/A | 1,90 | N/A |
| GBP | 1,78 | N/A | 1,63 | N/A | |
| Kurssi kauden lopussa*** | EUR | 1,68 | N/A | 1,68 | N/A |
| GBP | 1,45 | N/A | 1,45 | N/A | |
| Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa*** | MEUR | 416,7 | N/A | 416,7 | N/A |
| MGBP | 358,7 | N/A | 358,7 | N/A | |
| Osakkeiden vaihdon kehitys | |||||
| Osakkeiden vaihto | 1.000 osaketta | 712 | N/A | 639 | N/A |
| Osakkeiden vaihto | 1.000 EUR | 1 168 | N/A | 1 032 | N/A |
| Osakkeiden vaihto | 1.000 GBP | 990 | N/A | 875 | N/A |
| Osakkeiden vaihto | % | 0,3 % | N/A | 0,3 % | N/A |
| Osakkeen kurssikehitys NASDAQ OMX Helsingissä | |||||
| Keskikurssi | EUR | 1,59 | 1,67 | 1,72 | 2,03 |
| Alin kurssi | EUR | 1,00 | 1,04 | 1,57 | 1,79 |
| Ylin kurssi | EUR | 2,30 | 2,68 | 1,89 | 2,68 |
| Kurssi kauden lopussa | EUR | 1,70 | 2,14 | 1,70 | 2,14 |
| Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa | MEUR | 422,0 | 558,6 | 422,0 | 558,6 |
| Osakkeiden vaihdon kehitys | |||||
| Osakkeiden vaihto | 1.000 osaketta | 21 042 | 328 119 | 2 136 | 47 304 |
| Osakkeiden vaihto | 1.000 EUR | 33 414 | 547 018 | 3 681 | 96 103 |
| Osakkeiden vaihto | % | 8,5 % | 125,7 % | 0,9 % | 18,1 % |
* Kurssitiedot Ruukin osakkeelle Lontoon pörssistä on saatavilla vain 26.7.2010 eteenpäin, josta alkaen osake on ollut listattuna Lontoon pörssissä.
** Kurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Suomen pankin julkaisemista EUR/GBP-valuuttakursseista.
*** Osakekurssi sekä markkina-arvo kauden lopussa on laskettu käyttämällä Suomen pankin kauden päättymishetkellä julkaisemaa EUR/GBP-valuuttakurssia.
Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat
Keskikurssi = Osakkeen valuuttamääräinen kokonaisvaihto tilikaudella / tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa = Osakkeiden lukumäärä * tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN
Yhtiö on saanut katsauskaudella 1.1.–31.12.2010 tai sen jälkeen seuraavat liputusilmoitukset. Liputusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa http://www.ruukkigroup.fi/Suomeksi/Uutiset/Liputukset.iw3.
- 19.1.2010: Ruukki Group Oyj => omien osakkeiden omistus alittaa 5 %
- 20.1.2010: Atkey Limited => perustuen 19.1.2010 tiedotettuun Ruukki Group Oyj:n hallituksen päätökseen mitätöidä 13.052.022 Ruukki Group Oyj:n hallussa olevaa omaa osaketta, Atkey Limitedin omistusosuus tulee ylittämään 20 % Ruukki Group Oyj:n rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä, kun mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia. Usein, mutta ei aina, tulevaisuutta koskevat lausumat voi tunnistaa tulevaisuutta koskevista ilmauksista sisältäen sanat ”uskoa”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”tulla” tai ”tulisi”, tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai muut muodot tai muut vastaavat ilmaisut. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy epävarmuutta, koska ne riippuvat tulevista olosuhteista ja tapahtumista, joista kaikki eivät ole Yhtiön hallinnassa tai Yhtiön ennustettavissa.
Vaikka Yhtiö uskoo, että oletukset, joista tulevaisuutta koskevat lausumat antavat kuvan, ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat onnistuneeksi. Todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Jollei laissa (mukaan lukien Suomen arvopaperimarkkinalain (495/1989) tai Yhdistyneen kuningaskunnan listautumisviranomaisen listautumissäännöissä tai Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviraston julkisuutta ja avoimuutta koskevissa säännöissä) vaadita, Yhtiö ei sitoudu mihinkään velvoitteeseen päivittää mitään tässä tilinpäätöstiedotteessa olevia tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka voivat aiheutua muutoksista Yhtiön johtajien odotuksissa tai kuvastavat tämän tilinpäätöstiedotteen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.
