Den rettede emisjonen i IDEX ASA ("IDEX") ble tegnet 1,9 ganger.
IDEX har gleden av å melde om en vellykket emisjon som tilfører selskapet ny egenkapital på 32,6 millioner NOK før kostnader. Book building-prosessen for den rettede emisjonen ble avsluttet 8. april 2011 klokken 12, og styret har vedtatt å utstede 18.098.222 nye aksjer til 51 investorer til en tegningskurs på 1,80 NOK per aksje.
Det foreslås at en frittstående tegningsrett ("warrant") knyttes til og utstedes for hver annen aksje som er tegnet og tildelt i den rettede emisjonen. Tegningsrettene vil ha en utøvelseskurs på 2,10 NOK per aksje og ett års løpetid. Dermed vil det potensielle bruttoprovenyet bli 51,6 millioner NOK. Utstedelsen av tegningsrettene er avhengig av godkjenning på selskapets generalforsamling den 19. mai 2011.
Størrelsen på emisjonen var begrenset til 21.2 millioner aksjer. Selskapet mottok bud på nær 40 millioner aksjer, og tegningskursen ble satt nær maksimumskursen. Selskapets tilbud og emisjon var rettet mot færre enn 100 personer.
- Det positive utfallet av den rettede emisjonen er en tillitserklæring til selskapets teknologi og markedsstrategi. IDEX har nå et solid finansielt fundament for å gjennomføre våre kommersielle planer og bygge opp til volumproduksjon, sier Ralph W. Bernstein, adm. direktør i IDEX. - De siste månedene har vært en spennende tid for IDEX. Selskapet har i det siste inngått flere viktige samarbeidsavtaler for å kvalifisere den prisbelønte SmartFinger Film-sensoren for bruk i biometriske kort og enheter for transaksjonssikkerhet. Volumene i disse markedene er enorme, fortsetter Bernstein.
Morten Opstad, styreleder i IDEX, uttrykker også tilfredshet over utfallet av emisjonen. - Det er en glede å oppleve den sterke interessen for emisjonen, fra eksisterende så vel som viktige, nye investorer, noe som har resultert i betydelig overtegning og en gunstig tegningskurs, sier Opstad.
Melding om tildeling blir sendt ut til tegnerne mandag 11. april 2011. Betalingsfrist er fredag 15. april 2011, og aksjene blir utstedt i VPS så snart det er praktisk mulig etter registrering av aksjekapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
Etter at den rettede emisjonen er gjennomført, vil aksjekapitalen i IDEX utgjøre 34.954.704,60 NOK fordelt på 233.031,364 aksjer, hver med en pålydende verdi på 0,15 NOK.
11. april 2011
IDEX ASA
IDEX pressekontakt
Dr. Ralph W. Bernstein, adm.dir., IDEX ASA, +47 930 59 303, ralph.bernstein@idex.no
Om IDEX
IDEX ASA er et norsk allmennaksjeselskap som arbeider med fingeravtrykkteknologi. Selskapets visjon er å sikre brukerne en trygg, sikker og brukervennlig anvendelse av personlig ID. IDEX har utviklet den prisbelønte SmartFinger Film-teknologiplattformen som omfatter et patentert bildeprinsipp, målemetode og brikkedesign for behandling av fingeravtrykk. Ved at SmartFinger Film kombineres med programvareløsninger for bildebehandling og autentisering blir det mulig å ha såkalt on-device innrullering, lagring av bildet samt verifikasjon i en og samme modul. SmartFinger Film-sensoren er tynn og bøyelig og kan spesialtilpasses ulike anvendelser så som engangspassord-brikker, smartkort, ID-kort, adgangskontrollenheter og biometriske brikker. SmartFinger-teknologien er tilgjengelig for kunder gjennom lisensieringsprogram eller som SmartFinger Film sensorenheter som kan bygges inn i kundens produkt. IDEX ASA (ticker IDEX) er notert på markedsplassen Oslo Axess ved Oslo Børs. Ytterligere informasjon på engelsk finnes på www.idex.no eller ved å kontakte IDEX på mailbox@idex.no.