Götenehus Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission av konvertibler om högst 50,4 mkr

Götenehus Group AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission av
konvertibler om högst 50,4 mkr

Extra bolagsstämma i Götenehus Group AB beslöt den 17 november 2011 att
genomföra en företrädesemission av konvertibler med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. I samband med emissionen har Götenehus Group AB
idag offentliggjort ett emissionsprospekt som godkänts och registrerats
av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar kan laddas ned från www.gotenehus.com
och www.penser.se/gotenehus. Prospekt och anmälningssedlar kan också
beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bankaktiebolag, Box 7405, 103
91 Stockholm samt via telefon 08-463 80 00 eller via e-post
emission@penser.se. Bolagets samtliga kända aktieägare kommer att
tillsändas prospektet. Teckningsperioden löper under perioden 29
november-13 december 2011.

Villkor i korthet

  · Bolaget tar upp ett konvertibelt lån om nominellt högst 50 425 000
kronor.
  · Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna konvertibler i
förhållande till deras innehav av aktier i bolaget.
  · Varje A- eller B-aktie i bolaget berättigar till erhållandet av fem
teckningsrätter. Sex teckningsrätter berättigar till teckning av en
konvertibel om nominellt 10 kronor.
  · Emissionskursen är 10 kronor motsvarande konvertibelns nominella
belopp och skall erläggas kontant.
  · Lånet löper under perioden 2011-12-13--2016-12-31 med en årlig ränta
om 6 procent. Ränta betalas varje kvartal i efterskott.
  · Lånet är efterställt bolagets övriga oprioriterade fordringar.
  · Lånet kan konverteras till B-aktier i bolaget till en
konverteringskurs om 10 kronor per aktie, vilket således medför högst 5
042 500 nya B-aktier vid full konvertering.

Emissionen är, som tidigare kommunicerats, inte garanterad. Bolagets
fyra största ägare, som innehar en ägarandel om cirka 25 procent av
bolagets aktier, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av
emissionen.

Rådgivare
Götenehus har anlitat Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell
rådgivare och Advokatfir-man Nordia som legal rådgivare i samband med
emissionen.

Götene den 23 november 2011
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef
för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.
 
 

Informationen i denna pressrelease är sådan information som Götenehus
Group AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november
2011 klockan 16:20 CET.