Nanterre, le 26 Avril 2012
Faurecia lance une émission obligataire de 250 millions d'euros de maturité 2019
Faurecia annonce aujourd'hui son intention de lancer une nouvelle émission obligataire de 250 millions d'euros de nominal à échéance 2019.
Faurecia affectera les fonds levés au titre de cette émission obligataire additionnelle à la réduction de sa dette, y compris la diminution des encours tirés au titre de sa ligne de crédit syndiquée de 1 150 millions d'euros. Afin de préserver sa liquidité, Faurecia n'a pas l'intention de réduire le montant de cette ligne, les montants remboursés pouvant à nouveau être tirés à l'avenir. Ces obligations à échéance 2019 permettront aussi à Faurecia d'étendre la maturité de sa dette et de diversifier ses sources de financement.
Faurecia avait émis avec succès en novembre 2011 une obligation de 350 millions d'euros à échéance décembre 2016, qui avaient été cotées le 9 novembre 2011. Une émission additionnelle d'un montant de 140 millions d'euros à échéance décembre 2016 avait été émise le 21 février 2012.
Crédit Agricole CIB agit en tant que coordinateur global et teneur de livres associé pour cette émission. BNP Paribas, HSBC, Mitsubishi UFJ Securities International et Natixis sont teneurs de livres associés.
A propos de Faurecia
Faurecia est le 6ème équipementier automobile mondial dans quatre activités clés: sièges d'automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros. Au 31 décembre 2011, Faurecia employait 84,200 personnes dans 33 pays sur 270 sites et 40 centres de R&D. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris. En savoir plus : www.faurecia.fr
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