Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 27.4.2012 klo 12.20
Liikevaihto kasvoi odotetusti - Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus
1.1.-31.3.2012
- Liikevaihto 12,7 (11,6) milj. euroa; kasvua 9,4 %
- Käyttökate 0,5 (0,8) milj. euroa
- Liiketulos -0,2 (0,3) milj. euroa
- Katsauskauden tulos -0,1 (0,2) milj. euroa
- Kaudelle ajoittuneet kertaluontoiset erät olivat yhteensä -0,2 milj. euroa
- Liiketoiminnan rahavirta 0,9 (0,5) milj. euroa
- Osakekohtainen tulos -0,01 (0,02) euroa
- Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan edelleen ylittävän 50 miljoonaa euroa ja
liiketuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.
Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja
tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 413
hammasterveyden ammattilaista kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna.
Katsauskauden lopussa Oral-ketjuun kuului 23 hammaslääkäriasemaa ja 141 (132)
hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille
tehtiin yhteensä 67.320 (64.000), jossa on kasvua 5,2 prosenttia.
Toimitusjohtajan kommentti
"Vuoden 2012 ensimmäinen neljännes muodostui liikevaihdoltaan lähes tavoitteiden
mukaiseksi, vaikka vuoden ensimmäiset viikot olivatkin palveluiden kysynnässä
tavanomaista hiljaisempia. Kauden loppua kohden kysyntä kuitenkin vilkastui.
Olemme saaneet parannettua sekä viime vuonna laajennettujen asemien että
hammaslaboratorion käyttöasteita.
Liiketulos jäi odotuksista pääasiassa kertaluontoisten kulujen vuoksi. Niistä
merkittävimmät ovat Tapiolan hammaslääkäriaseman ja keskushallinnon muutosta
johtuva perusparannusmenojen alaskirjaus ja varastonhallinnan
järjestelmämuutoksesta johtuva varaston arvon alentuminen. Sekä uusi
varastonhallintajärjestelmä että Tapiolan uudet asiakasystävälliset ja toimivat
tilat tehostavat toimintaa pitkällä aikavälillä.
Maaliskuussa avattu Tapiolan uusi asema on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin ja
uskon, että kauden lopulla alkanut kysynnän myönteinen kehitys jatkuu myös
muilla asemillamme.
Ilahduttavaa on myös asiakkailta saamamme hyvä palaute. Tuoreen
asiakastutkimuksen mukaan Oralin asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa
palveluun. Tärkeimmäksi tekijäksi asiakastyytyväisyydessä nousivat hoidon
asiantuntevuus ja palvelun ystävällisyys. Tutkimukseen osallistui 1800 Oralin
asiakasta, ja lähes 90 prosenttia heistä on valmis suosittelemaan Oralin
palveluita tuttavilleen", sanoo Oralin toimitusjohtaja Martin Forss.
Liikevaihto ja tulos
Oralin asiakaskunnassa kysyntä oli vuoden alussa hieman tavanomaista vaimeampaa
mutta vilkastui selvästi kauden loppua kohden. Kiinnostus työpaikkahammashoitoa
kohtaan on jatkunut hyvänä.
Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-31.3.2012 kasvoi 9,4 prosenttia ja
oli 12,7 (11,6) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,2 (0,3) miljoonaa euroa eli
-0,02 (0,03) prosenttia liikevaihdosta ja katsauskauden tulos -0,1 (0,2)
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,02) euroa osakkeelta.
Tammi-maaliskuun liikevaihtoa kasvattivat edellisvuonna tehdyt yritysostot ja
asemien laajennukset sekä maaliskuussa 2012 avattu Espoon Tapiolan uusi asema.
Laajennettujen asemien ja hammaslaboratorion käyttöasteet paranivat sekä
vertailuajankohdasta että vuoden lopun tilanteesta. Tavoitteena on parantaa
käyttöasteita edelleen.
Liiketulosta heikensivät kaudelle ajoittuneet kertaluontoiset erät yhteensä 206
tuhatta euroa. Tapiolan hammaslääkäriaseman ja Oral Hammaslääkärit Oyj:n
hallinnon muutto uusiin tiloihin aiheutti jaksolle noin 111 tuhannen euron
perusparannusmenojen alaskirjauksen liiketoiminnan muihin kuluihin. Muutoista on
odotettavissa noin 60 tuhannen euron suuruinen alaskirjaus myös toiselle
vuosineljännekselle. Jaksolle ajoittui lisäksi 173 tuhannen euron varaston arvon
alentumiskirjaus varastohallintajärjestelmän muutoksesta johtuen. Jaksolle
tuloutettiin yhteensä 78 tuhatta euroa yritysjärjestelyihin liittyviä
lisäkauppahintaeriä, joiden ehtoina olevien liiketoiminnallisten tavoitteiden ei
arvioida täyttyvän. Liiketulosta heikensi myös kauden alkupuolen vaimea kysyntä.
Tase, rahoitus ja investoinnit
Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 31.3.2012 oli 28,9 (29,6)
miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 3,2 (3,0)
miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 5,8 (2,9) miljoonaa euroa. Ne
koostuvat lyhyistä korollisista veloista 2,7 (2,7) miljoonaa euroa, pitkistä
korollisista veloista 4,4 (4.4) miljoonaa euroa ja kassavaroista 1,3 (4,2).
Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 1,1 (0,9) miljoonaa euroa tehtyjen
yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien
tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick
ratio -tunnusluku oli 0,48 (0,84).
Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 (0,5) milj. euroa.
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,0 (1,5) miljoonaa euroa.
Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja
yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja
toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.
Rahoituksen rahavirta oli 0,2 (5,0) milj. euroa. Vertailukaudella tehtiin
merkintäoikeusanti.
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 48,6 (52,4) prosenttia.
Konsernin rakenne
Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli katsauskauden
päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit
Itäkeskus Oy, Oral Hammaslääkärit Joensuu Oy sekä Hammaskeskus Oy Ab. Kaikki
konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa. Oral Hammaslääkärit
Oyj:n hallitus ja kolmen ensimmäiseksi mainitun Oralin kokonaan omistaman
tytäryhtiön hallitukset päättivät 16.2.2012 näiden tytäryhtiöiden fuusioimisesta
emoyhtiöön. Sulautumiset toteutetaan konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi, ja
niiden suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2012.
Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 23 hammaslääkäriasemaa Espoossa,
Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä,
Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa,
Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.
Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt
Oral on hammasterveysalan johtavia suomalaisia toimijoita. Oral tarjoaa
korkeatasoisia hammasterveyspalveluita perushammashoidosta vaativimpiin
erikoishoitoihin. Korkeatasoisen palvelun lisäksi tärkeää on palveluiden hyvä
saavutettavuus.
Maaliskuussa valmistuneen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Oralin asiakkaat
ovat erittäin tyytyväisiä Oralissa saamaansa palveluun ja haluavat käyttää
Oralin palveluita uudelleen ja suositella niitä myös muille. Tärkeimmäksi
tekijäksi asiakastyytyväisyydessä nousivat hoidon asiantuntevuus ja palvelun
ystävällisyys, jotka molemmat saivat erittäin hyvät arvosanat. Tutkimukseen
vastasi noin 1800 Oralin asiakasta, ja heistä lähes 90 prosenttia on valmis
suosittelemaan Oralia tuttavilleen.
Oral laajensi katsauskaudella tarjontaansa Espoon Tapiolassa, kun joulukuussa
Oral-ketjuun hankittu Olarin Hammaslääkärit Oy:n liiketoiminta yhdistettiin
Oralin Tapiolan hammaslääkäriasemaan 6.3.2012. Samaan aikaan avattiin Tapiolan
uusi täyden palvelun asema uusissa tiloissa. Uudella asemalla on 11
hoitoyksikköä, ja siellä työskentelee yli 40 hammasterveyden ammattilaista.
Hammaslääkäriasemien laajentaminen ja vahvistaminen on osa Oralin
kasvustrategiaa, jonka mukaan kasvua haetaan erityisesti suurista kaupungeista
hyviltä liikepaikoilta. Yritys- ja liiketoimintakaupoilla tavoitellaan nopeampaa
asiakaskunnan laajentamista kuin mitä uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla
saavutetaan.
Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen esitetään
tämän tiedotteen taulukko-osassa.
Henkilöstö
Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä,
hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilöstöstä.
Konsernissa työskenteli tammi-maaliskuussa keskimäärin 408 ja jakson päättyessä
413 henkilöä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Vuoden 2012 alussa
laskentatapaa muutettiin siten, että henkilöstömäärä ilmoitetaan kokonaisina
henkilötyövuosina aiemman henkilöiden lukumäärän sijaan. Konsernissa
työskentelevien lukumäärä ei ole muuttunut olennaisesti vuoden 2011 lopun
jälkeen, jolloin konsernissa työskenteli yhteensä 702 koko- ja osa-aikaista
henkilöä.
Hammaslääkäreistä 29 prosenttia työskenteli työsuhteisina ja 71 prosenttia
ammatinharjoittajina. Hoito- ja muusta henkilöstökunnasta lähes kaikki ovat
työsuhteisia.
Osakkeet ja osakepääoma
Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty
osakepääoma 31.3.2012 oli 570.807,20 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli
katsauskauden päättyessä 8.742.042. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.
Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut katsauskaudella
muutoksia.
Osakkeenomistajille maksettiin katsauskauden jälkeen 3.4.2012 pääoman palautusta
0,03 euroa per osake eli yhteensä 262 tuhatta euroa. Pääoman palautus on
kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin 31.3.2012.
Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä liikkeellelaskettuja optiota tai
voimassa olevia optio-ohjelmia.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen voimassaolevat valtuudet
Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2012 päätti
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 vahvistetun taseen
perusteella ei jaeta osinkoa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
päätettiin jakaa pääomanpalautusta 0,03 euroa osakkeelta.
Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan
2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen
valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista,
joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan
lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.
Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksessa jatkavat
Juhani Erma (OTL, varatuomari), Timo T. Laitinen (Dipl. ins), Kirsti Piponius
(KTM), ja Ben Wrede (B.Sc. Eng). Uusiksi jäseniksi valittiin Atine Group Oy:n
talous- ja rahoitusjohtaja Mia Åberg (KTM), Fazer-konsernin viestintäjohtaja
Ulrika Romantschuk (VTK) ja Juha Korhonen (KTM).
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Martin Grandell.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla
pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon. Tämä valtuutus korvaa
yhtiökokouksen 24.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3.500.000 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko
maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 40 % yhtiön
kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana
tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 24.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa
neljä vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen järjestäytyminen
Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden.
Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha Korhosen.
Hallitus valitsi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Ben Wreden
ja muiksi jäseniksi Juhani Erman, Juha Korhosen ja Timo T. Laitisen.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo T. Laitinen ja muiksi
jäseniksi Juhani Erma, Juha Korhonen ja Mia Åberg.
Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.
Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Juhani Erma, Timo T.
Laitinen, Kirsti Piponius ja Ulrika Romantschuk. Ben Wrede, Mia Åberg ja Juha
Korhonen ovat riippuvaisia suurimmista osakkeenomistajista. Hallitus arvioi,
että myös Timo T. Laitinen on yhtiöstä riippumaton, sillä hänen vt.
toimitusjohtajuutensa yhtiössä vuoden 2011 aikana oli lyhytaikainen ja
väliaikainen.
Muutokset omistajakunnassa ja Atine Group Oyj:n pakollinen julkinen ostotarjous
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista
Oral Hammaslääkärit Oyj tiedotti 21.2.2012 vastaanottaneensa Virala Oy Ab:lta
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Virala
Oy Ab:n täysin omistaman tytäryhtiön Atine Group Oy:n omistusosuus Oral
Hammaslääkärit Oyj:n osake- ja äänimäärästä oli 20.2.2012 ylittänyt kolme
kymmenesosaa (3/10). Atine Group Oy omisti 21.2.2012 yhteensä 2.631.348 Oral
Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 30,10 prosenttia Oral
Hammaslääkärit Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Atine Group Oy:lle syntyi
näin velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Oral
Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista.
Atine Group Oy:n ostotarjous oli 3,20 euroa kustakin Oralin osakkeesta
käteisenä. Tarjousaika alkoi 7.3. ja päättyi 28.3.2012.
Oralin hallitus julkisti lausuntonsa ostotarjouksesta 15.3. 2012. Hallitus ei
suositellut osakkeenomistajille Atine Groupin tekemän tarjouksen hyväksymistä.
Ostotarjouksen seurauksena Atinen omistus kasvoi noin 0,72 prosenttiyksikköä ja
sen omistus Oralissa nousi noin 30,82 prosenttiin Oralin kaikista osakkeista ja
äänistä. Ostotarjouksen lopullinen tulos tiedotettiin 30.3.2012 ja alustava
tulos 29.3.2012.
Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin,
että myös yleinen kulutuskysyntä heikkenee, tällä voi olla negatiivisia
vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta
liikevaihtoon ja tulokseen. Katsauskauden päättyessä palveluiden kysynnässä ei
ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.
Yksityiselle sektorille on tullut viime vuosina uusia toimijoita, ja kilpailun
arvioidaan jonkin verran lisääntyvän.
Hammaslääkäreiden saatavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön kannalta
kohtuullisesti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti
sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa
muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.
Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin
liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön
kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti
yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla.
Riskejä on kuvattu yhtiön vuosikertomuksessa, joka on saatavilla yhtiön
internet-sivuilla www.oral.fi.
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja
yksityisten hammasterveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä
edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän
väestön hoidon tarpeen lisääntymisen sekä ostokyvyn parantumisen odotetaan
lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien
toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on
kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle.
Oral pitää ennallaan aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessaan antamansa
liikevaihto- ja kannattavuusennusteen, jonka mukaan vuoden 2012 liikevaihdon
arvioidaan ylittävän 50 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan parantuvan
merkittävästi vuodesta 2011.
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset
-säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa
samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2011. Osavuosikatsauksessa
julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Liikevaihto 12731 11592 46268
Liiketoiminnan muut tuotot 78 125 349
Materiaalit ja palvelut -5449 -5069 -20205
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4429 -3973 -15662
Poistot ja arvonalentumiset -701 -583 -2673
Liiketoiminnan muut kulut -2387 -1841 -8045
Liiketulos -158 251 32
Rahoitustuotot ja -kulut -95 -56 -478
Voitto/tappio ennen veroja -253 195 -447
Tuloverot 127 -22 130
KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -126 173 -317
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -126 173 -317
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos,e
- laimentamaton -0,01 0,2 -0,04
- laimennusvaikutuksella oikaistu -0,01 0,2 -0,04
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
Katsauskauden voitto/tappio -126 173 -317
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot - -340 -347
LAAJA TILIKAUDEN voitto/tappio -126 -168 -664
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -126 -168 -664
TASE, 1000 EUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8632 7654 8340
Liikearvo 9071 8156 8983
Muut aineettomat hyödykkeet 5042 5110 5103
Laskennalliset verosaamiset 523 271 355
Myytävissä olevat sijoitukset 4 4 4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 23273 21195 22785
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1088 1190 1261
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3160 3028 2766
Rahavarat 1348 4208 1172
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5596 8426 5199
Varat yhteensä 28868 29620 27984
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12463 12818 12726
Edell. tilikausien voitto/tappio 1117 1966 1434
Katsauskauden voitto/tappio -126 173 -317
Oma pääoma yhteensä 14026 15526 14414
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 4439 4429 4983
Laskennallinen verovelka 1019 1040 1024
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5458 5469 6006
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 2708 2687 1990
Ostovelat ja muut velat 6677 5937 5574
Lyhytaikaiset velat yhteensä 9385 8625 7564
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 28868 29620 27984
Osake-pääoma Muut Voitto-varat Oma
rahastot pääoma
yhteensä
Oma pääoma
1.1.2012 571 12726 1117 14414
Katsauskauden
tulos -126 -126
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma
31.3.2012 571 12464 991 14026
Oma
pääoma
Osake-pääoma Muut rahastot Voitto-varat yhteensä
Oma pääoma
1.1.2011 571 6585 2305 9461
Katsauskauden tulos 173 173
Optioilla merkityt osakkeet 215 215
Merkintäoikeusannin vaikutus 6018 6018
Uusien osakkeiden
liikkeeseenlaskumenot -340 -340
Oma pääoma
31.3.2011 571 12818 2138 15526
RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-31.3. 2012 1.1.-31.3. 2011
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto/tappio -126 172
Oikaisut katsauskauden tulokseen
Rahoitustuotot ja -kulut 95 56
Katsauskauden verot -127 22
Muut tuotot ja kulut -88 -165
Poistot 702 583
Nettokäyttöpääoman muutos 412 0
Korot -72 -34
Verot 148 -164
Liiketoiminnan kassavirta 944 470
Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -797 -763
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -40 -28
Liiketoimintakaupoissa hankitusta
varallisuudesta maksettu kauppahinta -84 -870
Muut investoinnit - -
Investointien rahavirta yhteensä -921 -1661
Kassavirta ennen rahoitusta -23 -1191
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 -
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -108 -108
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -226 -170
Lyhytaikaisten lainojen nostot 487 -
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut - -649
Merkintäoikeusanti - 6018
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot - -340
Optioilla merkityt osakkeet - 215
Rahoituksen rahavirta 153 4966
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 176 3776
Rahavarat tilikauden alussa 1172 432
Rahavarat tilikauden lopussa 1348 4208
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Hankitut liiketoiminnot
Alla olevassa taulukossa on esitetty tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista
yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat
hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike,
joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on
hankintahetkellä kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen
ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.
Oral osti 6.3.2012 Olarin Hammaslääkärikeskus Oy:n liiketoiminnan sisältäen
ammatinharjoittajasitoumuksen kolmeksi vuodeksi sekä asiakastietokannan. Kaupan
mukana siirtyi myös koneita, kalustoa ja vaihto-omaisuutta. Olarin
liiketoiminnat siirrettiin osaksi Oralin Tapiolan maaliskuussa 2012 avattua
suurasemaa.
Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat
seuraavat:
1000 EUR 1.1.-31.3.2012 hankintojen kirjaamisessa
käytetyt käyvät arvot
-------------------------------------------------------------------------------
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12
Aineettomat hyödykkeet 60
Sijoitukset -
Vaihto-omaisuus 10
Saamiset -
Rahavarat -
Varat yhteensä 81
Korolliset velat -
Laskennallinen verovelka -
Muut velat 16
Velat yhteensä 16
Nettovarat 65
Hankintameno 153
Liikearvo 88
Rahana maksettu kauppahinta 84
Hankinnan kohteiden rahavarat -
Rahavirtavaikutus 84
Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen hankinnan tulosvaikutus on lyhyen
vaikutusaikansa vuoksi lähellä nollaa. Hankintaan liittyi 6 tuhannen euron
transaktiokulut.
Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat
hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon,
mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa
yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen
ammatinharjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien
hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja
arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.
Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen
määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista
arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista
ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin,
tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa
kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin
ketjutoimintaa.
Yhtiön johto arvioi, että kaikki lisäkauppahintaerien kohteena olevat
yrityshankinnat eivät aivan yllä kirjanpitoon hankintahetkellä kirjattujen
lisäkauppahintaerien ehtoina oleviin liiketoiminnallisiin tavoitteisiin.
Lisäkauppahintojen tarkistamisen seurauksena katsauskaudelle tuloutettiin
yhteensä 78 tuhatta euroa aikaisemmin lisäkauppahinnaksi arvioitua velkaa.
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011
(1000 EUR)
-------------------------------------------------------------------------------
Yrityskiinnitys 7 000 7000 7000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000
EUR)
-------------------------------------------------------------------------------
Rahalaitoslainat 3593 3214 3378
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
-------------------------------------------------------------------------------
Vuoden sisällä erääntyvät 71 83 156
Yli vuoden päästä erääntyvät 96 55 113
-------------------------------------------------------------------------------
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 167 138 269
Vuokravastuut (1000 EUR)
-------------------------------------------------------------------------------
Vuokravastuut toimitiloista 5359 5486 5046
Vuokravastuut yhteensä 5359 5486 5046
Katsauskaudella on kirjattu kuluksi seuraavat 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011
vuokrat (1000 EUR)
-------------------------------------------------------------------------------
Toimitilavuokrat 465 1 713 378
Ajoneuvovuokrat 27 229 49
Asuntovuokrat 5 22 5
Kalustovuokrat 11 118 14
-------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden kuluksi kirjatut vuokrat 508 2 082 446
yhteensä
TUNNUSLUVUT 1.1.-31.3.2012 1.1.-31.3.2011
Osakekohtainen tulos, EUR -0,01 0,02
(merkintäantioikaistu)
Omapääoma/osake, euroa 1,60 1,76
Omavaraisuusaste, % 48,6 52
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1022 1505
Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:
Osakekohtainen tulos: Katsauskauden tulos/Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
kauden aikana
Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden
laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma/Taseen loppusumma
Käyttökate: Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella
Korolliset velat: Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka -
korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.
SUURIMMAT OMISTAJAT 31.3.2012
Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 30,10
Korhonen Juha 9,00
Ranki Kari 7,67
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,15
Korhonen Sari 3,89
Lahikainen Kimmo 3,70
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,29
Placeringsfonden Seb Gyllenberg Small Firm 2,15
Björkman Stefan 1,67
Virta Erkki 1,59
10 suurinta yhteensä 67,21
Muut 32,79
Yhteensä 100,00
Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Lauri Larjavaara, puh. 040 584 6706
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi @oral.fi
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi
[HUG#1606777]
Liikevaihto kasvoi odotetusti - Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012
| Quelle: Oral Hammaslääkärit
Anhänge
