A-Com slutför företrädesemissioner


A-Com AB (publ) har slutfört de nyemissioner med företrädesrätt för bolagets
aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 30 mars 2012.
Nyemissionerna tillför bolaget cirka 55,1 MSEK före emissionskostnader. Det
likviditetsmässiga utfallet i emissionerna efter kvittning av fordran uppgår
till cirka 43,9 MSEK före emissionskostnader.

Aktieemissionen
Sammanlagt  tecknades 39 078 120 aktier med  stöd av företrädesrätt, motsvarande
cirka  49,2 procent av antalet aktier  som omfattades av aktieemissionen. Vidare
tecknades  5 789 371 aktier utan stöd av  företrädesrätt, motsvarande cirka 7,3
procent  av antalet aktier. Resterande aktier, motsvarande cirka 43,5 procent av
nyemissionen,  har tecknats av garanten Arvid Svensson Invest AB. Efter teckning
i nyemissionen (med företrädesrätt och som garant) innehar Arvid Svensson Invest
AB  totalt cirka 42 procent  av samtliga aktier  i bolaget. Aktiemarknadsnämnden
har  beviljat undantag från budplikt.  Aktieemissionen är därmed fulltecknad och
tillför A-Com cirka 39,7 MSEK före emissionskostnader.

Genom  nyemissionen ökar aktiekapitalet i  bolaget med 793 885,76 SEK och uppgår
därefter  till 1 786 242,99 SEK.  Antalet aktier  ökar med 79 388 576 aktier och
uppgår efter nyemissionen till 178 624 299 aktier.

Konvertibelemissionen
Sammanlagt   tecknades   10 684 202 konvertibler  med  stöd  av  företrädesrätt,
motsvarande  cirka  43,1 procent  av  antalet  konvertibler  som  omfattades  av
konvertibelemissionen.   Vidare   tecknades  31 920 konvertibler  utan  stöd  av
företrädesrätt,   motsvarande   cirka   0,13 procent  av  antalet  konvertibler.
Resterande  konvertibler,  motsvarande  cirka  56,8 procent  av  emissionen, har
tecknats  av garanten Arvid Svensson  Invest AB. Konvertibelemissionen är därmed
fulltecknad och tillför A-Com cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader.

Så  snart aktiekapitalökningen  har registrerats  av Bolagsverket kommer betalda
tecknade  aktier (BTA) att omvandlas  till nya aktier. Handel  i de nya aktierna
beräknas  kunna påbörjas  på NASDAQ  OMX Stockholm  omkring det  datum då de nya
aktierna  registreras  på  tecknarens  VP-konto  eller  depå.  Betalda  tecknade
konvertibler (BTU) kommer samtidigt att omvandlas till nya konvertibler. Bolaget
kommer  att ansöka  om upptagande  till handel  av konvertiblerna  på NASDAQ OMX
Stockholm eller annan handelsplats.

Fordringshavare  har med och  utan stöd av  företrädesrätt kvittat fordringar om
cirka  11,2 MSEK i emissionerna. Det  likviditetsmässiga utfallet i emissionerna
efter   kvittning   av   fordran   uppgår  sålunda  till  cirka  43,9 MSEK  före
emissionskostnader.

Erik  Penser Bankaktiebolag har agerat finansiell rådgivare till A-Com i samband
med emissionerna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Hultqvist, VD och koncernchef A-Com
Växel: +46 8 410 66 000
E-post: martin.hultqvist@a-com.se


+------------------------------------------------------------------------------+
|Informationen   är   sådan   som  A-Com  ska  offentliggöra  enligt  lagen  om|
|värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.   |
+------------------------------------------------------------------------------+

[HUG#1617234]

Anhänge