Emission par Unibail-Rodamco d'ORNANE à échéance 1er janvier 2018

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis d'Amérique. LEs OBLIGATIONS (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Unibail-rodamco n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux États-Unis d'Amérique.

Paris, Amsterdam, le 11 septembre 2012

Communiqué de presse

Émission par Unibail-Rodamco d'Obligations à OPTION DE REMBOURSEMENT EN NUMÉRAIRE ET/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE), a ÉchÉance 1^er janvier 2018

annonce de lancement

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques qui figureront dans le prospectus qui sera soumis au visa de l'AMF.

Unibail-Rodamco (la « Société » ou « Unibail-Rodamco ») lance aujourd'hui une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 1^er janvier 2018 (les « Obligations ») d'un montant nominal initial d'environ 750 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 862,5 millions d'euros en cas d'exercice par Unibail-Rodamco de la totalité de la clause d'extension.

Les fonds issus de la présente émission permettront de répondre aux besoins généraux de financement du Groupe et notamment de ses projets de développement existants ou futurs. Ils permettront également au Groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement.

Les Obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence (1) de l'action Unibail-Rodamco sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (« Euronext Paris »).

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0% et 0,75% payable annuellement à terme échu le 1^er janvier de chaque année (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Par exception, le premier coupon, mis en paiement le 1^er janvier 2013 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) correspondra aux intérêts courus sur la période du 19 septembre 2012 inclus, date de règlement-livraison des Obligations, au 31 décembre 2012 inclus, et sera calculé sur une base prorata temporis.

Les Obligations seront remboursées au pair le 1^er janvier 2018 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d'Unibail-Rodamco conformément aux stipulations de la note d'opération soumise au visa de l'AMF.

En cas d'exercice du droit d'attribution d'actions, les porteurs d'Obligations recevront un montant en numéraire et le cas échéant un montant payable en actions Unibail-Rodamco nouvelles et/ou existantes.

La Société disposera également de la faculté de remettre uniquement des actions nouvelles et/ou existantes.

Les Obligations font l'objet ce jour d'un placement privé en France et hors de France, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon, puis d'une offre au public en France du 12 septembre 2012 au 14 septembre 2012, 17 heures (heure de Paris), sous réserve de l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sur le prospectus relatif à cette opération.

La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue le 11 septembre 2012.

La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 19septembre 2012.

Une demande d'admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris sera effectuée.

Cette émission est dirigée par HSBC, Morgan Stanley et Société Générale Corporate & Investment Banking, agissant en tant que Coordinateurs Globaux et Chefs de file et Teneurs de livre associés.

ORNANE 2009

Au 30 juin 2012, le nombre d'Ornane émises en avril 2009 (obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles et/ou existantes, les « ORNANE 2009 ») en circulation s'élevait à 3 928 639 (31 ORNANE 2009 ayant été converties depuis leur émission en avril 2009).

Unibail-Rodamco se réserve le droit de faire usage de sa faculté d'amortissement anticipé (qui lui est conférée à tout moment à compter du 1^er janvier 2013) de l'intégralité des ORNANE 2009, conformément aux stipulations de la note d'opération visée par l'AMF le 21 avril 2009 (paragraphe 4.9.3 « Amortissement anticipé par remboursement au gré d'Unibail-Rodamco »)

A propos d'Unibail-Rodamco

Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, présent dans 12 pays de l'Union-Européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 27,5 milliards d'euros au 30 juin 2012. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe souhaite couvrir toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 1 500 employés, Unibail-Rodamco applique ces savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-exposition dans la région parisienne.
Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI (World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders.
Le Groupe est membre du CAC 40 à Paris, de l'AEX à Amsterdam et du DJ EURO Stoxx 50. Il bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com