Gereglementeerde informatie* - Brussel, Parijs, 5 oktober 2012 - 14u30
Afronding van de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg
Na de ondertekening van verkoopovereenkomsten op 5 april 2012 kondigt Dexia vandaag de afronding aan van de verkoop van zijn belang van 99,906 % in Banque Internationale à Luxembourg (BIL) aan Precision Capital, een bankholding naar Luxemburgs recht die in handen is van de familie Al Thani uit Qatar, en het Groothertogdom Luxemburg. Precision Capital heeft nu 90 % van de aandelen van Dexia in Banque Internationale à Luxembourg in handen en het Groothertogdom de overige 10 %.
Alle regelgevende instanties, waaronder de Europese Commissie, hebben hun goedkeuring verleend. Na de verkoop van DenizBank die op 28 september werd bekendgemaakt, vormt de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg een nieuwe belangrijke stap in de uitvoering van het ordentelijke ontmantelingsplan van de groep Dexia.
De prijs van de transactie bedraagt 730 miljoen EUR. De « Legacy »[1] portefeuille werd overgedragen aan Dexia Crédit Local. De belangen in de dochterondernemingen die buiten de verkoopperimeter vallen, Dexia Asset Management Luxembourg, RBC Dexia, Dexia LDG Banque, Popular Banca Privada en Parfipar, werden eveneens overgenomen door de groep Dexia of verkocht op de markt. Dexia Crédit Local is nu de aandeelhouder van Dexia LDG Banque.
Dexia ging op 2 oktober 2012 over tot een kapitaalverhoging van 204 miljoen EUR voor Banque Internationale à Luxembourg, om deels de eenmalige verliezen te compenseren die verbonden zijn aan de verkoop van de « Legacy » portefeuille die al opgenomen werden in de jaarrekening van Banque Internationale à Luxembourg voor 2011. Deze kapitaalverhoging brengt de Core Tier 1-ratio van de bank op 9% volgens volledig toegepaste Bazel III-normen, conform de bepalingen van de verkoopovereenkomsten. Een eventuele aanpassing zal later gebeuren op basis van de op 30 september geauditeerde afsluitende rekeningen.
Op basis van de gegevens die op 30 juni 2012 beschikbaar waren en het bedrag van de kapitaalverhoging , vertaalt de verkoop zich in een totaal verlies van 199 miljoen EUR voor de groep Dexia. Dit bedrag werd reeds opgenomen in de rekeningen van het eerste halfjaar van 2012 en alleen aanpassingen aan de marge (een winst van 4 miljoen EUR) zullen worden geboekt in het derde kwartaal van 2012. De negatieve impact op het Tier 1-kapitaal en het Core Tier 1-kapitaal wordt geschat op respectievelijk 413 miljoen EUR en 188 miljoen EUR, waarbij het verschil verband houdt met het verdwijnen van het hybride kapitaal van BIL uit de balans van Dexia. De daling van het Core Tier 1-kapitaal werd reeds opgenomen in de rekeningen op 30 juni 2012. De impact op het Tier 1-kapitaal werd deels in aanmerking genomen, vermits het weghalen van het hybride kapitaal ingaat bij de afronding van de verkoop.
Rekening houdend met de verkoopdatum van de entiteit en overeenkomstig de geldende boekhoudregels zal Banque Internationale à Luxembourg in het vierde kwartaal van 2012 uit de groep Dexia worden gehaald, waardoor de balans van Dexia met 12 miljard EUR zal dalen en de gewogen risico's met 3,4 miljard EUR zullen verminderen.
Op basis van de gegevens op 30 juni 2012 bedraagt de geïsoleerde impact van de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg op de Tier 1- en Core Tier 1-ratio's van Dexia respectievelijk -23 bp en +2 bp, en -72 bp op de CAD-ratio. Rekening houdend met de reeds geïntegreerde elementen bedraagt de restimpact naar verwachting +1 bp op de Tier 1-ratio, vermits de kapitaalvermindering als gevolg van het weghalen van de hybride effecten ruimschoots wordt gecompenseerd door de daling van de gewogen risico's, +26 bp op de Core Tier 1-ratio en -48 bp op de CAD-ratio wegens de kapitaalvermindering die verband houdt met het verdwijnen van de achtergestelde uitgiften.
De netto-opbrengst van de verkoop zal dienen om de blootstelling van Belfius aan de groep Dexia verder te verminderen.
Karel De Boeck, Afgevaardigd bestuurder van de groep Dexia, verklaarde: « De verkoop van Banque Internationale à Luxembourg vormt een belangrijke stap in de uitvoering van het ordentelijke ontmantelingsplan van de groep Dexia. Met dit nieuwe aandeelhouderschap zal Banque Internationale à Luxembourg zijn activiteit kunnen blijven ontwikkelen en verder zijn diensten kunnen verlenen aan zijn klanten. »
* Dexia is een beursgenoteerde onderneming. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde ondernemingen.
