Papendrecht 13 maart 2013
HOOFDPUNTEN
- 99% van de Aandelen gecommitteerd aan Boskalis
- Geen na-aanmeldingstermijn
- Overdracht zal plaatsvinden op 20 maart 2013
- Beëindiging van de notering aan Euronext Amsterdam per 12 april 2013
Verwezen wordt naar het persbericht van 8 februari 2013 waarin Boskalis Holding B.V. (de Bieder), een volledige dochtermaatschappij van Boskalis, bekendmaakte een verplicht openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande en geplaatste gewone aandelen van Dockwise (de Aandelen) tegen een biedprijs van EUR 18,50 / NOK 137,65 per Aandeel cum dividend (het Bod).
AANVAARDINGEN
Tijdens de Aanmeldingstermijn, die vandaag om 17:40 uur CET eindigde, zijn 22.551.706 Aandelen aangemeld voor aanvaarding, vertegenwoordigend circa 57% van de Aandelen met een totale waarde van EUR 417.206.561,00 / NOK 3.104.242.330,90. Aandelen geregistreerd in het VPS en die aangemeld zijn voor aanvaarding dienen nog door het Omwissel- en Betaalkantoor in Noorwegen te worden geverifieerd.
Deze onder het Bod aangemelde Aandelen bedragen tezamen met de 16.722.812 Aandelen die Boskalis voorafgaand het uitbrengen van het Bod reeds in bezit had een totaal van 39.274.518 Aandelen, vertegenwoordigend circa 99% van de Aandelen. Dockwise houdt 23 gewone aandelen in haar eigen kapitaal. Dit aantal heeft geen invloed op de afgeronde percentages berekend op basis van geplaatst dan wel geplaatst en uitstaand kapitaal.
Boskalis heeft sinds het uitbrengen van het Bod geen Aandelen gekocht.
GEEN NA-AANMELDINGSTERMIJN
Er zal geen na-aanmeldingstermijn zijn en Aandeelhouders zullen derhalve geen additionele mogelijkheid hebben om hun Aandelen aan te melden nu de Aanmeldingstermijn is afgelopen.
Overdracht en levering
Onder verwijzing naar het biedingsbericht van 8 februari 2013 (het Biedingsbericht), ontvangen Aandeelhouders die hun Aandelen hebben aangemeld en overgedragen (geleverd) ter aanvaarding van het Bod vóór het einde van de Aanmeldingstermijn, op 20 maart 2013, de Biedprijs voor elk Aandeel dat is aangemeld.
De Biedprijs zal contant in EUR worden betaald aan Aandeelhouders die Aandelen houden via Euroclear Nederland en aan Aandeelhouders die individueel staan ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Dockwise. De Biedprijs zal contant in NOK worden betaald aan Aandeelhouders die Aandelen houden via VPS.
DELISTING EN UITKOOP
Zoals aangekondigd op 7 maart 2013, en in aanmerking nemende dat meer dan 95% van de Aandelen is aangemeld onder het Bod of reeds in handen is van Boskalis, zullen de Aandelen voor het laatst kunnen worden verhandeld op NYSE Euronext Amsterdam op 11 april 2013. Dit betekent dat de Aandelen vanaf 12 april 2013 niet langer genoteerd zullen zijn aan NYSE Euronext Amsterdam.
Daarnaast zal ook de notering aan de Oslo Stock Exchange zo snel als mogelijk worden beëindigd, nu aan de vereisten voor delisting is voldaan.
De Bieder zal tevens een uitkoopprocedure starten om de resterende Aandelen te verkrijgen.
BIEDINGSBERICHT EN VERDERE INFORMATIE
Deze aankondiging bevat geselecteerde, samengevatte informatie met betrekking tot het Bod en vervangt het Biedingsbericht niet. De informatie opgenomen in deze aankondiging is niet volledig en aanvullende informatie is opgenomen in het Biedingsbericht.
Kopieën van het Biedingsbericht zijn kosteloos verkrijgbaar op de website van Boskalis (www.boskalis.com) en ten kantore van Nordea Bank Norge ASA (het Omwissel- en Betaalkantoor in Noorwegen) en ABN AMRO Bank N.V. (het Omwissel- en Betaalkantoor in Nederland) (samen het Omwissel- en Betaalkantoor) en de Bieder:
Nordea Bank Norge ASA
Securities Services - Issuer Services
P.O. Box 1166 Sentrum
NO-0107 Oslo
Noorwegen
Telefoon: + 47 22 48 62 62
Telefax: + 47 22 48 63 49
ABN AMRO Bank N.V.
Department Equity Capital Markets HQ 7050
Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM
Nederland
Telefoon: +31 20 344 2000
Fax: +31 20 628 8481
De Bieder
Boskalis Holding B.V.
Rosmolenweg 20
3356 LK Papendrecht
Nederland
Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.
VOOR MEER INFORMATIE
Investor Relations & Pers:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com
T +31 78 6969310
F +31 78 6969020
Dit persbericht is uitgegeven door Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) ingevolge de bepalingen van Artikel 5-12 van de Noorse Wet op de Verhandeling van Effecten (Verdipapirhandelloven), Artikel 5:25i lid 2 van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en Artikel 4 en 16 van het Besluit openbare biedingen Wft in verband met het openbare bod op Dockwise Ltd (Dockwise). Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel noch gedeeltelijk, direct noch indirect, in of naar Canada of Japan.Termen die niet gedefinieerd worden in dit persbericht zullen de betekenis hebben die daaraan wordt toegekend in het Biedingsbericht.
Achtergrondinformatie:
Dockwise Ltd., ingeschreven in het handelsregister van Bermuda, heeft meer dan 1.300 medewerkers, zowel offshore als onshore. Als toonaangevende maritieme aannemer biedt de onderneming transportdiensten voor de offshore en onshore industrie en ten behoeve van het vervoer van luxe jachten. Daarnaast bestaat de dienstverlening uit het installeren van extreem zware offshore platformen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Breda. De belangrijkste commerciële kantoren zijn gevestigd in Nederland, de Verenigde Staten en China. Verkoopkantoren bevinden zich in Korea, Australië, Brazilië, Rusland, Singapore, Maleisië, Mexico en Nigeria. De Dockwise Yacht Transport business unit is gevestigd in Fort Lauderdale en heeft daarnaast een kantoor in Italië. Het Shipping netwerk van Dockwise wordt ondersteund door agenten in Noorwegen, Argentinië en Italië. Ten behoeve van de ondersteuning van haar dienstverlening aan klanten beschikt Dockwise over drie additionele engineering centra in Houston, Breda en Sjanghai en beschikt het over een vloot van speciaal gebouwde 25 half-afzinkbare schepen (inclusief Dockwise Vanguard, Finesse en White Marlin). Het aandeel Dockwise is genoteerd op de Oslo Stock Exchange en op NYSE Euronext Amsterdam.
Voor meer informatie: www.Dockwise.com
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Daarnaast voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis Offshore) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van meer dan 1.100 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 15.600 medewerkers in dienst.
Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.
