Brøndby IF – Offentliggørelse af prospekt

Tommy Håkansson, Brøndby IF’s konstituerede administrerende direktør, udtaler:

- Vi er rigtig glade for, at der var énstemmig opbakning på den ordinære generalforsamling til vores kapitaludvidelse og ophævelse af aktieklasserne. Med det formelle dokument – børsprospektet – sætter vi nu kapitaludvidelsen i gang.

- Vi håber, at vores ca. 21.500 aktionærer vil støtte vores bestræbelser om at skabe en sportslig og forretningsmæssig sund virksomhed, der kan skabe værdi for aktionærer, samfundet, sponsorer samt fans og udvikle Brøndby IF’s brand og position. Vi håber derfor, at flest mulige vil deltage i kapitaludvidelsen, så vi kan nå det maksimale tegningsbeløb.

- For at give nuværende og nye investorer mulighed for at blive præsenteret for virksomheden og Brøndby IF’s syn på fremtiden, inviterer vi til det første investormøde, der afholdes den 10. april 2013 kl. 17.00 i Michael Laudrup Lounge, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

Hovedpunkter i kapitaludvidelsen:

• Kapitaludvidelsen gennemføres, efter at generalforsamlingen den 3. april 2013 besluttede at gennemføre denne samtidig med bl.a. en ophævelse af de hidtidige aktieklasser, således at der fremover ikke er aktier med særlige rettigheder, og aktionæroverenskomsten mellem A-aktionærerne bortfalder.
• Kapitaludvidelsen gennemføres med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
• Hver aktionær med 1 aktie får tildelt 13 tegningsretter. Hver tegningsret giver ret til tegning af 1 ny aktie á nominelt 1 kr.
• Prisen pr. ny aktie á nominelt 1 kr. er 2 kr.
• Det maksimale beløb, der kan tegnes, vil give Brøndby IF et provenu på 146.900.000 kr. 
• Gennemførelsen af ophævelsen af aktieklasserne og nedsættelsen af aktiekapitalen er betinget af, at selskabet efter afslutning af tegningsperioden opnår det fastsatte minimumsprovenu på 60.000.000 kr. og således gennemfører kapitaludvidelsen. For det tilfælde, at kapitaludvidelsen ikke medfører en aktietegning, der nominelt modsvarer kapitalnedsættelsesbeløbet på 50.850.000 kr., har selskabet den 4. april 2013 offentliggjort proklama i Erhvervsstyrelsens IT-system. Såfremt der den 30. april 2013 fortsat er risiko for, at Brøndby IF vil rykke ned efter 2012/13-sæsonen, og dermed ikke vil skulle spille i Superligaen i sæsonen 2013/2014, vil bestyrelsen kun gennemføre kapitaludvidelsen, såfremt det vurderes, at Brøndby IF efterfølgende vil besidde tilstrækkelig arbejdskapital til at understøtte selskabet daglige drift og dermed realisere de planer, der er udtrykt i børsprospektet, det vil sige minimum 12 måneder.

• Provenuet fra kapitaludvidelsen skal anvendes til at sikre Brøndby IF’s likviditetssituation og kapitalmæssige situation med henblik på fortsat drift, herunder nedbringelse af Brøndby IF’s rentebærende gæld og betaling til kreditorer samt tillige at skabe et økonomisk fundament for Brøndby IF’s fortsatte drift.

Tidsplanen for gennemførelse af kapitaludvidelsen er følgende:

Børsprospektet

Børsprospektet beskriver Brøndby IF, den aktuelle situation, udbudsvilkårene og risikofaktorerne forbundet med investering i aktien.

Brøndby IF’s børsprospekt er tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.brondby.com med visse begrænsninger. Børsprospektet kan også bestilles hos selskabet på tlf.: 43 63 08 10 eller via e-mail emission@brondby.com.

Investormøde

Brøndby IF afholder første investormøde den 10. april 2013 kl. 17.00 i Michael Laudrup Lounge, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.

         Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos konstitueret administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på telefon 43 63 08 10