Bongs nyemissioner framgångrikt slutförda – ökning av det egna kapitalet med cirka 275 MSEK och nytt konvertibelt lån om 75 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.
De nyemissioner som beslutades av styrelsen i Bong den 16 juni 2013, och
godkändes av bolagsstämman den 17 juli 2013, har nu framgångsrikt slutförts.

Totalt tecknades cirka 47 procent av företrädesemissionen med stöd av
teckningsrätter och ytterligare cirka 4 procent tecknades utan stöd av
teckningsrätter. Resterande cirka 49 procent tilldelades de parter som ingått
garantiåtaganden med bolaget, i förhållande till gjorda åtaganden. Totalt
tecknades således 69.923.980 nya aktier i företrädesemissionen, varigenom Bong
tillförs cirka 126 MSEK före emissionskostnader.

Vidare har kvittningsemissionerna till Holdham S.A. samt bolagets två största
långivande banker slutförts. Totalt tecknades således 69.254.629 nya aktier med
betalning genom kvittning av fordringar på bolaget om cirka 150 MSEK.

Till följd av företrädesemissionen och kvittningsemissionerna ökar Bongs
aktiekapital med 208.767.913,50 SEK till 234.989.406
SEK.[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) Antalet aktier ökar med 139.178.609
till 156.659.604 aktier. De nya aktierna förväntas börja handlas på NASDAQ OMX
Stockholm omkring den 2 september 2013.

Även konvertibelemissionen till institutionella och kvalificerade investerare är
slutförd och det konvertibla lån som bolaget därigenom upptar uppgår som
tidigare meddelats till nominellt 75 MSEK. Vid full konvertering enligt gällande
villkor tillkommer ytterligare 27.272.727 nya aktier i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Davidsson, VD och
koncernchef för Bong AB. Tfn (växel) +46 (0) 44 20 70 00, (direkt) +46 (0) 44 20
70 80, (mobil) +46 (0) 70 545 70 80.

Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som
erbjuder lösningar för distribution och paketering av information,
reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är
förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 3 miljarder SEK
och har ca 2 100 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de
flesta betydande marknaderna i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter
till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är
noterad på OMX Nordiska Börs, Stockholm (Small Cap).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bong AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 21 augusti 2013, kl. 8.00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i
Bong. Ingen transaktion som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig till
aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land
där deltagande i sådan transaktion skulle förutsätta ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot
regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter,
konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong har registrerats eller
kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i
Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter,
konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong överlåtas eller erbjudas
till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte
kräver registrering. De transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande
riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien;
(ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande
lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Bolagsstämman den 17 juli 2013
beslutade även att aktiekapitalet ska minskas med 148.588.457.50 SEK för
avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen
genomförs utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas till
1,50 SEK.