Unika förvärvsmöjligheter med ökad omsättning och vinst gör att styrelsen i Oniva Online Group Europe fattat beslut om emissioner

Som ett led i bolagets fortsatta expansion genom förvärv har Oniva Online Group
Europe AB:s styrelse idag fattat beslut om dels en riktad nyemission om högst
571 429 nya aktier, dels en företrädesemission till bolagets befintliga
aktieägare om högst 1 869 283 nya aktier.
Teckningskursen i de båda emissionerna är 35 kronor per aktie, medförande en
total emissionslikvid om maximalt cirka 20 MSEK i den riktade emissionen
respektive maximalt cirka 65,4 MSEK i företrädesemissionen (exklusive
emissionskostnader). Företrädesemissionen är till fullo garanterad, dels genom
teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (varav vissa har åtagit sig att
teckna aktier utöver sin pro rata-andel), dels genom garantiåtaganden från
deltagare i den riktade emissionen. Emissionsbesluten är villkorade av
bolagsstämmans godkännande och styrelsen har därför denna dag även fattat beslut
om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma fredagen den 22 november 2013
klockan 14.00 i bolagets lokaler på Lindhagensgatan 126, 5 tr i Stockholm.
Utöver godkännande av styrelsens emissionsbeslut har styrelsen även beslutat att
föreslå den extra bolagsstämman att fatta beslut om att välja Lars Andersson
till ny ordinarie styrelseledamot i bolaget.

- Vi är glada över det långsiktiga förtroende som visats av bolagets större
aktieägare och ett antal externa investerare  i samband med dessa nyemissioner.
Nyemissionerna är ett viktigt led i vår förvärvsstrategi att bli den ledande
aktören inom onlineaffären med fokus på hosting, och vi ämnar med hjälp av dessa
genomföra ett antal identifierade förvärv. Vidare har styrelsen uttryckt
målsättningen att notera bolaget på NASDAQ OMX Small Cap under 2014, säger Jan
Dahlqvist, ordförande i Oniva Online Group.

Bakgrund och motiv till förslag avseende val av ny styrelseledamot


Styrelsen meddelade sin avsikt att föreslå Lars Andersson som ny styrelseledamot
i ett pressmeddelande den 14 oktober 2013. Lars Andersson har under åren 1992
-2002 haft flera olika ekonomibefattningar inom Securitas gruppen och var mellan
åren 2002-2012 CFO för Securitas Direct. Med Lars Anderssons långa erfarenhet
från de tidigare chefsbefattningar som han har haft bedömer styrelsen att han
kommer komplettera och förstärka nuvarande styrelse mycket väl.

Övriga huvudsakliga villkor avseende riktad nyemission

Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt tillkomma den grupp fysiska och juridiska personer som till
styrelsen på förhand har anmält intresse att teckna aktier i bolaget. Ingen utav
de teckningsberättigade är aktieägare i bolaget sedan tidigare. Tecknarna och
fördelning av tecknade och tilldelade aktier kommer presenteras senast i samband
med offentliggörandet av utfallet av emissionen, vilket beräknas ske före dagen
för bolagsstämman. Genom den riktade emissionen ska bolagets aktiekapital kunna
ökas med högst 857 143 kronor och 50 öre. Teckningskursen har överenskommits
mellan tecknarna och bolaget och motsvarar den teckningskurs som gällde vid den
riktade nyemission som genomfördes i oktober 2013 och som fastställdes genom en
så kallad bookbuilding-process. Teckningsperioden löper från och med den 5
november 2013 till och med den 7 november 2013. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella ställning.

Övriga huvudsakliga villkor avseende företrädesemission

Aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid fem (5) stycken
innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Genom företrädesemissionen
ska bolagets aktiekapital kunna ökas med högst 2 803 924 kronor och 50 öre.
Teckningsperioden löper från och med den 4 december 2013 till och med den 18
december 2013.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande avseende företrädesemission

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och
garantiåtaganden. Någon ersättning till de som har lämnat teckningsförbindelser
utgår ej. Garanterna erhåller en kontant ersättning. Närmare information
angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden
samt information angående ersättning till de sistnämnda kommer att återfinnas i
det prospekt som kommer att offentliggöras i enlighet med nedan preliminära
tidplan.

Aktiestruktur och aktiekapital

Förutsatt att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemissioner kommer
bolagets aktiekapital, vid fullteckning i nyemissionerna, öka med totalt
3 661 068 kronor genom emission av 2 440 712 nya aktier. Den riktade emissionen
medför en utspädning om maximalt cirka 6,11 procent och företrädesemissionen
medför en utspädning om maximalt cirka 17,56 procent av bolagets aktiekapital
och totala röstetal räknat var för sig.

Preliminär tidplan avseende företrädesemission (alla datum avser 2013)

Fredag den 8 november – Kallelse till extra bolagsstämma

Fredagen den 22 november – Extra bolagsstämma godkänner företrädesemissionen

Tisdagen den 26 november – Sista dag för handel med aktier med rätt att delta i
företrädesemissionen med företrädesrätt

Onsdagen den 27 november – Första dag för handel med aktier utan rätt att delta
i företrädesemissionen med företrädesrätt

Fredagen den 29 november – Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och
rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt

Måndagen den 2 december – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

Tisdagen den 3 december – Teckningsperiod och handel med teckningsrätter startar

Torsdagen den 12 december – Handel med teckningsrätter avslutas

Tisdagen den 17 december – Teckningsperiod avslutas

Fredagen den 20 december – Offentliggörande av preliminärt utfall av
företrädesemission

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare.

Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare.

Övrigt

Kallelsen kommer även att publiceras på bolagets hemsida www.onlinegroup.com
samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 8 november 2013.
Annonsering om att kallelse har skett görs i Svenska Dagbladet fredagen den 8
november 2013.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge
enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering
kl. 07:45 den 6 november 2013.

VIKTIGT MEDDELANDE

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att teckna aktier i Oniva Online
Group Europe AB (publ). Ett prospekt om företrädesemissionen som presenteras i
detta pressmeddelande kommer att sammanställas och inlämnas till
Finansinspektionen. Efter det att Finansinspektionen har godkänt och registrerat
prospektet kommer det att offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på
bolagets hemsida.

Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål
för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller
del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att
sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske
någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon
jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning
skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling,
eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag
från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med
den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett
därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till
allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte
distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt,
till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore
eller Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen
respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com
Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom
Onlinemarknadsföring (http://www.getupdated.se/) och hosting. Online Group har
ett komplett utbud av
tjänster: sökmotoroptimering (http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering), söko
r 
dsannonsering (http://www.getupdated.se/tjanster/sokordsannonsering), sociala
medier (http://www.getupdated.se/tjanster/medieplanering-for-webben/sociala
-medier
-getsocial), webbpublicering (http://www.getupdated.se/tjanster/webbpublicering
-seocms), medieplanering (http://www.getupdated.se/tjanster/medieplanering-for
-webben), affiliatemarknadsföring,
 (http://www.getupdated.se/tjanster/affiliatemarknadsforing)webbhotell (http://w
w 
w.crystone.se/webbhotell/), domännamn (http://www.crystone.se/domannamn/)
och webbanalys (http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/extra
-tjanster/webbanalys-optimering). Online Groupkoncernen har omkring 165
anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och
USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First
North med Remium som certified adviser. För mer information besök
gärna http://www.onlinegroup.com