Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland A/S ("Sparekassen Himmerland") og Sparekassen Hobro har på eget initiativ besluttet at foreslå en fusion (”Fusionen”) af de to sparekasser med Sparekassen Himmerland som det fortsættende pengeinstitut. Navnet på det nye pengeinstitut bliver Jutlander Bank A/S (”Jutlander Bank”).
Ved Fusionen vil Sparekassen Hobros garanter få konverteret deres garantkapital til Nye Aktier i Jutlander Bank, idet hver DKK 150 garantkapital konverteres til en Ny Aktie á nominelt DKK 10. Konverteringskursen er fastsat med udgangspunkt i et vægtet gennemsnit af børskursen på Sparekassen Himmerland-aktien i perioden 11. – 24. oktober 2013. Garanterne har i perioden frem til 21. november 2013 løbende kunnet vælge at lade sig kontantindfri, såfremt de ikke ønskede deres garantkapital konverteret. Herefter udgør garantkapitalen i Sparekassen Hobro DKK 180,2 mio.
Som led i Fusionen vil der endvidere som vederlag for en del af reserverne blive stiftet Sparekassen Hobro Fonden med en grundkapital på DKK 285,5 mio. svarende til markedsværdien af Sparekassen Hobros reserver. Grundkapitalen vil udgøres af 1.903.621 Nye Aktier i Jutlander Bank. Den resterende del af de regnskabsmæssige reserver vil blive vederlagt i form af en bunden sparekassereserve i Jutlander Bank, og der sker derfor ingen aktieudvidelse for så vidt angår denne del af reserven, ligesom der ingen vederlæggelse sker til tredjemand for denne del af reserven. Den bundne sparekassereserve vil udgøre ca. DKK 411,6 mio., men det eksakte beløb kendes ikke endnu, idet reserven vil blive dagsværdireguleret pr. tidspunktet for den regnskabsmæssige fusionsdag, som forventes at blive den 6. januar 2014.
Ved Fusionens gennemførelse modtager de nuværende garanter i Sparekassen Hobro således 1.196.626 Nye Aktier i Jutlander Bank, og Sparekassen Hobro Fonden modtager 1.903.621 Nye Aktier, i alt en udvidelse på 3.100.247 Nye Aktier. Der udstedes ved Fusionen således 200.000 Nye Aktier mere end oplyst i selskabsmeddelelse nr. 15 af 22. november 2013, hvilket skyldes, at Sparekassen Hobro Fondens grundkapital alene vil blive udgjort af Nye Aktier i Jutlander Bank og ikke tillige af et lån i form af Hybrid Kernekapital til Jutlander Bank. I det fortsættende pengeinstitut sker der således ved Fusionen en samlet udvidelse på i alt 3.100.247 Nye Aktier á nominelt DKK 10 til en samlet nominel værdi af DKK 31.002.470.
Hensigten med Fusionen er at skabe et endnu stærkere og fremtidssikret pengeinstitut med lokal forankring i området Himmerland, Fjerritslev og Mariagerfjord og med gode vækstmuligheder i såvel Aalborg- som Aarhus-områderne. Et stærkere pengeinstitut vil være til fordel for såvel kunder som aktionærer. Hertil kommer ønsket om at fastholde og tiltrække medarbejdere med høje faglige kompetencer og engagement, som kan tilbyde et komplet service- og produktudbud. Medvirkende til ønsket om fusion har ligeledes været de stigende administrative og økonomiske byrder, der følger af øgede rapporteringskrav og tilsyn for danske pengeinstitutter.
Da den påtænkte fusion allerede er offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 13/2013 af 28. oktober 2013, forventes denne selskabsmeddelelse ikke at få indflydelse på aktiekursen.
Denne selskabsmeddelelse indeholder en beskrivelse af den foreslåede fusion, fusionsvederlaget samt Jutlander Bank. Som en del af selskabsmeddelelsen er vedlagt følgende:
- Fælles fusionsplan i henhold til Selskabslovens § 237
- Fælles fusionsredegørelse i henhold til Selskabslovens § 238
- Vurderingsmandsudtalelser om fusionsplanen og vederlaget i henhold til Selskabslovens § 241
- Fælles vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling i henhold til Selskabslovens § 242
- Udkast til vedtægter for Jutlander Bank
Herudover kan følgende dokumenter med relevans for Fusionen findes på Sparekassernes respektive hjemmesider,
www.himmerland.dk og www.sparhobro.dk:
- Vedtægter for Sparekassen Himmerland
- Vedtægter for Sparekassen Hobro
- Risikorapport for 2012 for henholdsvis Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro
- Årsrapporter for 2010, 2011 og 2012 for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro
- Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 for Sparekassen Hobro.
- Periodemeddelelse for 1. januar – 30. september 2013 for Sparekassen Himmerland
- Reviderede mellembalancer pr. 30. september 2013 for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro
- Årsregnskaber for 2010, 2011 og 2012 for henholdsvis Sparekassen Himmerlands og Sparekassen Hobros datterselskaber
Den forventede tidsplan for Fusionen fremgår af afsnit 8 ”Forventet tidsplan for Fusionen" i denne selskabsmeddelelse.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
Sparekassen Himmerland:
Bestyrelsesformand Finn Hovalt Mathiassen, telefon nr. +45 96 98 02 36 eller sparekassedirektør Poul Damgaard, telefon nr. +45 96 98 02 34.
Sparekassen Hobro:
Bestyrelsesformand Hans Jørgen Nielsen, telefon nr. +45 20 92 24 11 eller administrerende direktør Per Sønderup, telefon nr. +45 96 57 50 00.
Med venlig hilsen
Finn Hovalt Mathiassen Hans Jørgen Nielsen
Bestyrelsesformand for Sparekassen Himmerland Bestyrelsesformand for Sparekassen Hobro
