Availo offentliggör rekommendation och fairness opinion med anledning av IP-Onlys offentliga erbjudande

Enligt värderingsutlåtande från Redeye, så kallad fairness opinion, är
erbjudandet från IP-Only skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i
Availo. Styrelseledamöter i Availo som är oberoende rekommenderar aktieägarna
att acceptera det offentliga erbjudandet.
Bakgrund

IP Only AB (”IP-Only”) har idag den 13 maj 2014 offentliggjort ett
kontanterbjudande till aktieägarna i Availo AB (publ) (”Availo” eller ”Bolaget”)
att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till IP-Only till ett pris om 61
kronor kontant per aktie i Availo (”Erbjudandet”). Aktieägare representerande
72,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (1) har förbundit sig att
oåterkalleligen acceptera Erbjudandet.

Enligt den preliminära tidplan som IP-Only offentliggjort kommer acceptfristen
inledas den 15 maj 2014 och avslutas den 5 juni 2014. Utbetalning av vederlag
beräknas ske omkring den 13 juni 2014. För ytterligare information om
Erbjudandet hänvisas till IP Onlys pressmeddelande avseende Erbjudandet.

IP-Only har genomfört en due diligence-undersökning inför offentliggörandet av
Erbjudandet men har, enligt Bolagets bedömning, som resultat av detta inte
erhållit någon information som inte var allmänt känd vid Erbjudandets
offentliggörande och som rimligen kan förväntas påverka priset på Bolagets
aktier.

Availo har anlitat Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare i anledning av
Erbjudandet. Någon finansiell rådgivare har inte anlitats. Redeye AB (”Redeye”)
har avgett ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet.

Rekommendation från styrelsens särskilda utskott

Styrelsen har utsett ett särskilt utskott (”Utskottet”) för handläggning av
frågor rörande Erbjudandet. Utskottet består av de oberoende styrelseledamöterna
Sven Berg och Kenneth Gustafsson. Peter Ahldin och Henric Wiklund är jäviga mot
bakgrund av att dessa har förbundit sig att oåterkalleligen acceptera
Erbjudandet.

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms Regler rörande offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”) har Availos styrelse
att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna
uppfattning. Availo har i detta ärende inte en beslutför styrelse och
följaktligen kan styrelsen inte avge ett yttrande med rekommendation till
aktieägarna i enlighet med Takeover-reglerna.

Utskottets uppfattning är att Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i Availo ur
ett finansiellt perspektiv. Utskottet har vidare noterat att aktieägare
representerande 72,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget har
förbundit sig att oåterkalleligen acceptera Erbjudandet, däribland Alencia AB,
helägt av Peter Ahldin, styrelseledamot och Verkställande Direktör i Availo,
samt Investment AB Klöverön, helägt av Henric Wiklund, Styrelseordförande i
Availo.

Utskottet noterar vidare att något annat offentligt erbjudande till aktieägarna
att överlåta sina aktier i Availo inte har framlagts och ej heller har, såvitt
Utskottet känner till, någon annan part kontaktat Availo i syfte att förbereda
ett annat erbjudande till aktieägarna.

Utskottet rekommenderar mot denna bakgrund aktieägarna i Availo att acceptera
Erbjudandet.

Fairness opinion

Det åligger Availo i enlighet med Takeover-reglerna att inhämta och
offentliggöra ett värderingsutlåtande, en så kallad fairness opinion, från
oberoende expertis.

Utskottet har uppdragit åt Redeye att avge en fairness opinion avseende
skäligheten från finansiell synvinkel för aktieägarna i Availo av vederlaget i
Erbjudandet. Enligt fairness opinion, som biläggs detta pressmeddelande, är
Redeyes uppfattning att Erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och
antaganden som anges i utlåtandet, är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för
innehavare av aktier i Availo.

----------------------------------------------------------------------

(1) Med hänsyn tagen till 181 829 återköpta aktier som finns i Bolagets förvar.
För ytterligare information kontakta:

Kenneth Gustafsson, Styrelseledamot Availo AB (publ), telefon 08-5000 3000
AVAILO AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk
datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett
miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som
ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät.
Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och
datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000
kunder och genererade intäkter om 130 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX
Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se