SSAB on tänään julkistanut SSAB:n Rautaruukin osakkeenomistajille tekemän osakevaihtotarjouksen alustavan tuloksen

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong
Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa
sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien
lakien tai määräysten vastaista tai vaatisi ylimääräisten asiakirjojen
laatimista tai rekisteröintiä tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen ja
Ruotsin lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty
tämän pörssitiedotteen kohdassa "Tärkeä ilmoitus".

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 23.7.2014 klo 16.00

SSAB on tänään julkistanut SSAB:n Rautaruukin osakkeenomistajille tekemän
osakevaihtotarjouksen alustavan tuloksen

SSAB AB (publ):n ("SSAB") Rautaruukki Oyj:n ("Rautaruukki") osakkeenomistajille
tekemän osakevaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 22.7.2014.
Osakevaihtotarjouksen alustavan tuloksen mukaan osakevaihtotarjouksessa tarjotut
osakkeet edustavat noin 95,1 prosenttia kaikista Rautaruukin osakkeista ja
äänistä. SSAB:n hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen yhteensä enintään
67 000 000 uutta A-sarjan osaketta ja enintään 169 000 000 uutta B-sarjan
osaketta osakevaihtotarjouksen mukaisena vastikkeena Rautaruukin
osakkeenomistajille. Osakevaihtotarjouksen lopullinen tulos vahvistetaan ja
julkistetaan arviolta 29.7.2014.

Koska kaikki osakevaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat täyttyneet,
SSAB toteuttaa osakevaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti ehdollisena sille,
että osakevaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset täyttyvät edelleen
toteutuksen hetkellä.

SSAB:n hallitus päätti 23.7.2014 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella
laskea liikkeeseen osakevaihtotarjouksen vastikkeena Rautaruukin
osakkeenomistajille yhteensä enintään 67 000 000 uutta A-sarjan osaketta ja
enintään 169 000 000 uutta B-sarjan osaketta. Maksu merkityistä osakkeista
tehdään luovuttamalla Rautaruukin osakkeita osakevaihtotarjouksen ehtojen
mukaisesti. SSAB:n osakepääoma nousee enintään 2 076 800 000 Ruotsin kruunulla
osakeannin seurauksena. A-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 240 765 832:sta
enintään 307 765 832:een ja B-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 83 168 943:sta
enintään 252 168 943:een. Uudet osakkeet vastaavat enintään 42 prosenttia SSAB:n
osakepääomasta ja enintään 25 prosenttia äänistä SSAB:ssä osakeannin
toteutumisen jälkeen.

SSAB on jättänyt tänään listaushakemuksen NASDAQ OMX Helsinkiin, jotta sen A- ja
B-sarjan osakkeet listattaisiin toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingin
pörssilistalla.

SSAB:n osakevaihtotarjouksessa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet kirjataan
osakevaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Rautaruukin osakkeenomistajien,
jotka eivät ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä, arvo-osuustileille
arviolta 31.7.2014. Kaupankäynti SSAB:n uusilla osakkeilla odotetaan alkavan
NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla alustavasti 1.8.2014.

Yhdistynyt yhtiö tulee olemaan johtava tuottaja kehittyneen erikoislujan
teräksen ja nuorrutusteräksen, standardinauhatuotteiden, levy- ja
putkituotteiden sekä rakentamisratkaisujen globaaleilla markkinoilla.
Yhdistyminen parantaa kykyä investoida tuotekehitykseen, tutkimukseen ja
kehitykseen sekä läheiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Yhdistyneellä
yhtiöllä tulee olemaan maailmanlaajuinen maantieteellinen läsnäolo ja se tulee
olemaan lähellä asiakkaitaan kaikilla alueilla.

Yhdistymisen odotetaan tuottavan huomattavaa omistaja-arvoa sekä SSAB:n että
Rautaruukin osakkeenomistajille johtuen sekä kohentuneesta tulospotentiaalista
että kustannussynergioiden saavuttamisesta. Kustannussynergiat odotetaan
saavutettavan joustavamman ja tehokkaamman tuotantojärjestelmän, tehokkaamman
toimitusketjun, ostojen optimoinnin ja virtaviivaistetun hallinnon kautta.

Alustava yhdistetty liikevaihto vuonna 2013 oli noin 56 miljardia Ruotsin
kruunua (6,4 miljardia euroa) ja yhdistynyt yhtiö tulee työllistämään noin
17 300 työntekijää. Yhdistyneellä yhtiöllä tulee olemaan terästuotantolaitoksia
Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja niiden yhteenlaskettu vuotuinen
teräksen tuotantokapasiteetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia.

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin
arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Taina Kyllönen, puh. 020 592 9040
Sijoittajasuhdejohtaja Timo Pirskanen, puh. 020 593 9009

Taina Kyllönen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme
asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja
ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 8 600 työntekijää
sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun muassa
Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla,
kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 2,4
miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj:
RTRKS). www.ruukki.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi

Tärkeä ilmoitus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain,
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-
Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien
lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja
tai esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen.
Sijoittajien tulee hyväksyä osakevaihtotarjous osakkeista vain
osakevaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja listalleottoesitteessä
esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään
sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan
lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut
vaatimukset soveltuisivat Suomen ja Ruotsin lainsäädännön mukaisten
toimenpiteiden lisäksi.

Osakevaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja listalleottoesitettä ja
niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään
edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen
maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti
osakevaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa,
Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai
tietyin poikkeuksin Yhdysvalloissa. Osakevaihtotarjousta ei voida hyväksyä
Australiasta, Kanadasta, Hong Kongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-
Afrikasta tai tietyin poikkeuksin Yhdysvalloista.

SSAB:n osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen ("Arvopaperilaki"), tai minkään Yhdysvaltain
osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. SSAB:n
osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon
Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Huomioon otettavaa on, että tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin
historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat ja lausumat, joissa käytetään
ilmauksia "odottaa", "arvioi", "ennustaa" tai vastaavia ilmaisuja, saattavat
olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin
päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne
sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön
todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista.


[HUG#1835211]