Villkoren för Kungsledens företrädesemission fastställda

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner.
Sammanfattning

  · Aktieägare i Kungsleden har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per
tre (3) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 1:3
  · Teckningskursen är 35 kronor per aktie
  · Total emissionslikvid uppgår till cirka 1 593 miljoner kronor före
emissionskostnader
  ·  Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som
äger rum den 16 september 2014

”Vi ser att det finns goda förvärvsmöjligheter på marknaden som passar
Kungsledens långsiktiga strategi. Nyemissionen ger oss möjligheten att öka
tillväxttakten där det medelfristiga målet är att nå ett resultat före skatt om
1,0-1,2 miljarder kronor senast 2017. Fokus ligger på klustrade
fastighetsbestånd och de 18 definierade mikrolägena där vi ser tillväxtpotential
för hyra och avkastning”, säger Biljana Pehrsson, VD i Kungsleden.

Bakgrund och motiv
I början av 2013 lanserade Kungsleden en ny strategi med målet att bli
marknadens mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag. I den nya strategin
ingår att skapa en större, mer koncentrerad och högkvalitativ fastighetsportfölj
inom valda fastighetssegment och valda geografiska regioner som uppvisar god
ekonomisk tillväxt och lokalefterfrågan. Bolagets mål är att uppnå en attraktiv
totalavkastning och ambitionen är att fastighetsportföljen ska växa till ett
värde av omkring 30 miljarder kronor.

Under 2013 och 2014 har stora och framgångsrika fastighetsförvärv gjorts i linje
med den nya strategin, samtidigt som icke-strategiska tillgångar successivt har
avyttrats. Kungsleden bedömer att det för närvarande finns goda
förvärvsmöjligheter på marknaden som passar bolagets långsiktiga strategi.

Styrelsen för Kungsleden har mot denna bakgrund fattat beslut om att, under
förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en
företrädesemission om cirka 1,5 miljarder kronor före emissionskostnader i syfte
att skapa ett större finansiellt utrymme och förutsättningar att realisera
bolagets tillväxtplaner och därmed skapa ytterligare värden för Kungsledens
aktieägare.

Villkor för företrädesemissionen
Kungsleden offentliggjorde den 15 augusti 2014 styrelsens beslut om emission av
nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen har nu fastställt de
slutliga villkoren för emissionen.

Innehav av tre (3) aktier på avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1)
ny aktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att erhålla
teckningsrätter är den 19 september 2014. Teckningskursen har fastställts till
35 kronor per aktie.

Teckningstiden (teckning genom betalning) löper från och med den 23 september
till och med den 8 oktober 2014, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.
Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 23 september till och
med den 3 oktober 2014.

Högst 45 500 688 nya aktier emitteras. Förutsatt att nyemissionen fulltecknas
kommer antalet aktier i bolaget att öka från 136 502 064 aktier till 182 002 752
aktier och aktiekapitalet från 56 875 860,00 kronor till 75 834 480,00 kronor,
vilket motsvarar en ökning med cirka 33 procent. Den totala emissionslikviden
uppgår vid full teckning till cirka 1 593 miljoner kronor före
emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen
uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande 25 procent av det totala antalet
aktier och röster i bolaget efter nyemissionen. Aktieägare som väljer att inte
delta i nyemissionen har möjlighet att kompensera sig för utspädningseffekten
genom att sälja sina teckningsrätter.

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra bolagsstämman
som äger rum tisdagen den 16 september 2014 kl. 14:00 på Summit, Grev Turegatan
30, Stockholm.

Avsiktsförklaringar
Aktieägare representerande cirka 17 procent av aktierna i Kungsleden, bestående
av Gösta Welandson med bolag och Olle Florén med bolag, båda parter
representerade i styrelsen för bolaget, samt Andra AP-fonden har aviserat att de
är positiva till företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att rösta för
ett godkännande av denna på extra bolagsstämman och teckna aktier motsvarande
sin pro rata andel av emissionen.

Tidplan för företrädesemissionen
16 september 2014: Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om
nyemissionen
16 september 2014: Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i
nyemissionen
17 september 2014: Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i
nyemissionen
19 september 2014:  Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade
i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att
delta i nyemissionen
19 september 2014: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
23 september – 3 oktober 2014: Handel i teckningsrätter
23 september – 8 oktober 2014: Teckningsperiod
13 oktober 2014: Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen

Finansiella och legala rådgivare
Kungsleden har utsett ABG Sundal Collier och SEB Corporate Finance till
finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå till legal rådgivare
i samband med nyemissionen.
För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 |
anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se
This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12/9 2014 kl. 7.30.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter
i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på
värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta,
förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj.
Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Kungsleden. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Kungsleden kommer endast att ske genom det prospekt som Kungsleden beräknar
kunna offentliggöra omkring den 19 september 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Singapore, Sydafrika, USA eller annan

jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande
får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Kungsledens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.