Medas förvärv av Rottapharm har slutförts och nyemissionen om 2 miljarder SEK genomförs

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong,
Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner

  · Förvärvet av det italienska specialty pharma-bolaget Rottapharm har nu
slutförts. Den totala köpeskillingen uppgår till 21,2 miljarder SEK.
  · Som en del av finansieringen av förvärvet har styrelsen beslutat att, under
förutsättning av den extra bolagstämmans godkännande, genomföra en nyemission om
cirka 2,0 miljarder SEK med företrädesrätt för Medas aktieägare. Den extra
bolagsstämman kommer att hållas den 6 november 2014.
  · De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas
offentliggöras senast den 6 november 2014. Förutsatt att nyemissionen godkänns
av den extra bolagsstämman, kommer teckningsperioden att löpa från och med den
19 november till och med den 4 december 2014.

Den 31 juli 2014 offentliggjorde Meda att avtal ingåtts om att förvärva det
italienska specialty pharma-bolaget Rottapharm S.p.A. Genomförandet av förvärvet
var bland annat villkorat av godkännanden från ett antal konkurrensmyndigheter.
Alla erforderliga tillstånd har nu erhållits varvid förvärvet av Rottapharm har
genomförts och Rottapharm är numera ett helägt dotterbolag till Meda.
Köpeskillingen uppgick till 21,2 miljarder SEK (2,275 miljarder EUR) på skuldfri
basis, och utgjordes av 15,3 miljarder SEK (1,643 miljarder EUR) kontant, 30
miljoner Meda-aktier till ett värde, vid tidpunkten för avtalets ingående,
motsvarande 3,3 miljarder SEK samt en ovillkorlig uppskjuten betalning om 2,6
miljarder SEK (0,275 miljarder EUR) som kommer att erläggas i januari 2017.

Rottapharm är ett ledande specialty pharma-företag med fokus på varumärken inom
egenvård. Bolagets produkter utmärker sig inom egenvårdssektorn genom
professionella rekommendationer från läkare och apotekspersonal. Bolaget
kombinerar receptbelagda läkemedel (Rx) med egenvårdsprodukter med hög
vetenskaplig trovärdighet (kliniskt bevisad egenvård Cx); dessa utgörs av
produkter med hög marginal som inte omfattas av läkemedelsförmånen och saknar i
stort sett generikakonkurrens. Rottapharm är ett globalt bolag med verksamhet i
cirka 90 länder över hela världen. 2013 uppgick Rottapharms intäkter till 536
miljoner EUR, varav 75% inom Cx-sektorn, med en justerad EBITDA på 149 miljoner
EUR.

Medas årsstämma 2014 beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av aktiekapitalet
genom nyemission av aktier av serie A och/eller serie B. Bemyndigandet omfattade
högst 30 224 306 aktier. I samband med förvärvet av Rottapharm har Medas
styrelse som del av köpeskillingen beslutat att utnyttja bemyndigandet avseende
30 000 000 aktier av serie A till förmån för Rottapharms tidigare ägare, Fidim
S.r.l.

Styrelsen i Meda har vidare, under förutsättning av den extra bolagsstämmans
godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av aktier av serie A om cirka
2,0 miljarder SEK, med företrädesrätt för Medas aktieägare, i syfte att
delfinansiera förvärvet av Rottapharm.

Villkor för nyemissionen

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier av serie A i
förhållande till det antal aktier de äger. För det fall samtliga aktier inte
tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för
företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade
utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas
dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar
teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte. Vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal aktier som sådana personer tecknat i nyemissionen, och om detta inte kan
ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat
aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till
det antal aktier som sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta
inte kan ske, genom lottning. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten
att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 13 november 2014.
Teckningstiden löper från och med den 19 november till och med den 4 december
2014, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Ökningen av aktiekapitalet, maximala antalet aktier som kommer att emitteras och
teckningskursen för de nya aktierna kommer att beslutas av styrelsen och
förväntas offentliggöras omkring den 6 november 2014.

Nyemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att
äga rum den 6 november 2014 klockan 13.00 i Medas lokaler på Pipers väg 2A i
Solna. Se separat pressmeddelande med kallelsen till extra bolagsstämman för
ytterligare information.

Teckningsåtaganden

Medas två största aktieägare, Stena Sessan Rederi AB och Fidim S.r.l, vilka
tillsammans kommer att inneha cirka 30 procent av rösterna och kapitalet i Meda
vid tidpunkten för den extra bolagsstämman, har förbundit sig att rösta för ett
godkännande av nyemissionen på den extra bolagsstämman samt att teckna sina pro
rata andelar i nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

6 november     Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive
2014           teckningskurs och teckningsrelation
6 november     Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om
2014           nyemissionen
11 november    Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i nyemissionen
2014
12 november    Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
2014
13 november    Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerade i
2014           aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som
               medför rätt att deltaga i nyemissionen
Omkring 14     Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
november 2014
19 november –  Handel i teckningsrätter
2 december
2014
19 november –  Teckningsperiod
4 december
2014
Omkring 11     Offentliggörande av utfall i nyemissionen
december 2014

Finansiella och legala rådgivare

Meda har utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ)
och SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till
finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB till legal rådgivare i
samband med nyemissionen.


Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, Head of Corporate Communications and IR
tel: 0733-666 599


paula.treutiger@meda.se

Meda AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 oktober 2014 kl. 16:05.

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas
produkter säljs i över 120 länder världen över och bolaget har egna
marknadsorganisationer i närmare 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Meda. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Meda
kommer endast att ske genom det prospekt som Meda beräknar kunna offentliggöra
omkring den 14 november 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess
nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande
lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt
undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven
i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Medas aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Meda anser
att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan
Meda inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.