Aerocrine meddelar en utökning av garantikonsortiet i förestående nyemission

SOLNA, Sverige – Aerocrine AB (NASDAQ Stockholm: AERO).

Aerocrine har utökat tecknings- och garantiåtagandena i bolagets förestående
nyemission.

De ytterligare åtagandena i kombination med tidigare aviserade
teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till minst ca 60 % av
nyemissionens totala belopp – om inte några andra aktieägare eller investerare
deltar. Med beaktande av de ytterligare åtagandena och till följd av rådande
tilldelningsordning (inklusive Novos och ATP:s ägarandelsbegränsningar), vilken
återfinns i kallelsen till extra bolagsstämma, medför en teckning av ca 25 % av
de aktier som inte omfattas av befintliga ägares teckningsförbindelser att
nyemissionen skulle bli fulltecknad.

För nya garantiåtaganden kommer ett marknadsmässigt arvode att utgå.

”Bolaget har ytterligare säkrat sin finansiering med de nu tillkommande
åtagandena avseende den tidigare aviserade nyemissionen. Emissionslikviden
kommer att användas för att finansiera bolagets framtida tillväxtplaner och för
att få bolaget att uppnå lönsamhet, vilket kommer att skapa betydande
aktieägarvärde. Vi är nöjda över att kunna meddela detta inför den kommande
extra bolagsstämman”, säger Scott Myers, VD och koncernchef för Aerocrine.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS,
DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT
ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

För ytterligare information:

Scott Myers, verkställande direktör, Aerocrine AB, tel: +1 970 368 0336 eller
+46 768 788 379

Marshall Woodworth, CFO, Aerocrine AB: +1 919 749 8748 eller +46 709 695 219

Eller besök www.aerocrine.com

Om Aerocrine

Aerocrine AB är ett medicinteknikföretag som fokuserar på förbättrad behandling
och vård av patienter med inflammatoriska luftvägssjukdomar såsom astma.
Aerocrine är världsledande inom detta område. NIOX MINO®och NIOX VERO®från
Aerocrine underlättar snabb och tillförlitlig patientnära mätning av
luftvägsinflammation. Produkterna spelar en kritisk roll för att effektivisera
diagnostisering, behandling och uppföljning av patienter med inflammatoriska
luftvägssjukdomar såsom astma. Aerocrine är baserat i Sverige med dotterbolag i
USA, Tyskland, Schweiz och Storbritannien. Aerocrine är noterat vid
Stockholmsbörsen sedan 2007.

Informationen är sådan som Aerocrine AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 22 december 2014.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Aerocrine. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Aerocrine kommer endast att ske genom det prospekt som Aerocrine beräknar kunna
offentliggöra omkring den 12 januari 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från,
eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Aerocrines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.