Banimmo a clôturé hier un placement privé d'obligations pour un montant total de € 44 millions. Les obligations qui ont une durée de 5 ans viennent à échéance le 19 février 2020 et génèrent un rendement brut annuel fixe de 4,25%.
Elles ont un prix d'émission de € 100.000 par coupure et ont été placées en 24 heures auprès d'investisseurs institutionnels et de banques de gestion privée. Les obligations seront cotées sur Alternext Brussels.
ING et KBC ont agi en tant que bookrunner pour cette transaction.
Le produit net de l'émission sera affecté d'une part au remboursement du solde de l'émission obligataire de 2010 venant à échéance en juin 2015 (coupon 5,15%) et d'autre part au financement de projets en cours.
Cette émission permet à Banimmo de diversifier ses sources de financement et d'augmenter la durée moyenne de sa dette totale.
Hormis une ligne bilatérale pour laquelle des négociations sont en voie de finalisation, tous les financements qui échoient en 2015 sont dès à présent refinancés.
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