Nykredit og Totalkredit vil i perioden den 18.-22. maj 2015 gennemføre refinansie-ringsauktioner for omkring 35 mia. kr. Auktionerne omfatter rentetilpasning af Tilpasningslån i DKK samt refinansiering af Cibor6- og Euribor6-lån.
Tilpasningslån
Planlagte auktionsmængder:
• F1 SDO: 22 mia. kr.
• F3 SDO: 0,5 mia. kr.
• F5 SDO: 0,2 mia. kr.
Som følge af betydelige omlægninger af specielt F1-lån i resten af april vil tallene kunne forandre sig markant.
Cibor- og Euribor-lån
Nykredit vil gennemføre auktioner over variabelt forrentede realkreditobligationer i kapitalcenter D til refinansieringen af henholdsvis Cibor6- og Euribor6-lån, der primært er ydet til erhvervskunder.
Ved refinansieringen vil Nykredit udstede realkreditobligationer med en løbetid på 12 måneder og et indbygget rentegulv på 0%.
Obligationernes løbetid er kortere end Nykredit-koncernen normalt tilstræber. Derfor bortfalder kursfradrag ved refinansiering på disse obligationer ved den næste refinansiering. Den forkortede løbetid betyder, at kundernes lån hurtigere kan refinansieres til realkreditobligationer med mulighed for negativ rente, hvis det bliver markedsstandard. Nykredit afventer i øvrigt udmelding fra Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsgruppe om negative renter.
Nykredit-koncernen vil gennemføre refinansieringsauktionen med den metode, som vurderes at give låntagerne de bedst mulige vilkår under markedsforholdene umiddelbart op til auktionens gennemførsel. Dette kan indebære, at låntagerne afregnes til en kurs over 100 i forbindelse med refinansieringen den 1. juli 2015.
Nykredit-koncernen forventer aktuelt at skulle sælge obligationer for ca. 13 mia. kr., der er fordelt på følgende måde:
• Cibor6 RO: 8,5 mia. kr.
• Euribor6 RO: 580 mio. euro.
Uddybende information om refinansieringsauktionerne vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.
Kontakt
Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Finansafdelingen ved Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66.Øvrige spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.
