Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015

Helsinki, 2015-04-29 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  --  OSAVUOSIKATSAUS  --  29.4.2015 klo 11.00

 

Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

MEUR	1-3/15	1-3/14	2014	viim. 12kk
Liikevaihto	29,1	31,2	122,7	120,6
Segmenttien operatiivinen tulos	2,1	0,1	10,0	12,0
% liikevaihdosta	7,2	0,4	8,2	9,0
Liikevoitto	2,1	-0,4	0,8	3,4
% liikevaihdosta	7,2	-1,4	0,7	2,8
Voitto ennen veroja	2,0	-0,6	0,3	2,9
Katsauskauden voitto	1,4	-0,6	-1,6	0,4
Omavaraisuusaste, %	59,2	56,0	54,6	-
Nettovelkaantumisaste, %	0,9	14,1	1,8	-
Tulos/osake, euroa	0,07	-0,03	-0,07	0,02
Tulos/osake (laimennettu), euroa	0,07	-0,03	-0,07	0,02
Oma pääoma/osake, euroa	2,90	3,11	2,80	-

 

 

Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Affecton liikevaihto laski 7% ja oli 29,1 MEUR (31,2 MEUR). Liikevaihto laski kaikissa Pohjoismaissa. Liikevaihto kasvoi Baltiassa, jossa etenkin vakuutusliiketoiminta suoriutui hyvin muutamien loppuvaiheessa olevien projektien nostettua resurssien käyttöastetta.

Neljänneksen operatiivinen tulos kasvoi selvästi edellisvuodesta. Segmenttien operatiivinen tulos oli 2,1 MEUR (0,1 MEUR). Baltian kannattavuus oli erinomainen 26%. Norjan kannattavuus nousi 11%:iin ja Suomen kannattavuus laski 5%:iin. Ruotsissa saavutimme 2% kannattavuuden. Tanskan kannattavuus laski 2%:iin.

Liiketoiminta-alueemme sekä asiakkaidemme toimialat ovat nopean teknologisen kehityksen johdosta murroksessa, ja me kehitämme omaa toimintaamme voidaksemme vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Julkistimme helmikuussa päivityksen strategiseen suuntaamme. Olemme sen jälkeen tehneet työtä henkilöstömme ja toimintamme aktivoimisessa strategisen suuntamme mukaisesti sekä asiakkaiden parissa. Asiakkailta saamamme välittömän palautteen perusteella uskon, että olemme kehittämässä Affectoa oikeaan suuntaan.

Asiakkaiden kiinnostus uusiin liiketoimintateknologiaratkaisuihin on selkeää, mutta tällä markkinalla heidän tarpeensa ovat vielä muotoutumisvaiheessa. IT-markkinan osalta epävarmuus ja kohdistuminen pienempiin projekteihin jatkuivat.

Alkuvuoden myyntisuorituksemme ei ollut riittävän hyvä. Tilauskertymä jäi edellisvuotta pienemmäksi ja kauden lopussa tilauskanta 41,5 MEUR oli selvästi viimevuotista pienempi (47,5 MEUR).  

Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015, mutta etenkin liikevaihdon kehitykseen liittyy epävarmuutta.

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

LIIKEVAIHTO

Affecton liikevaihto 1-3/2015 oli 29,1 MEUR (1-3/2014: 31,2 MEUR). Liikevaihdosta 12,1 MEUR (12,6 MEUR) tuli Suomesta, 5,4 MEUR (6,3 MEUR) Norjasta, 4,6 MEUR (5,8 MEUR) Ruotsista, 2,9 MEUR (3,5 MEUR) Tanskasta ja 5,1 MEUR (4,1 MEUR) Baltiasta.

Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

 

Liikevaihto, MEUR	1-3/15	1-3/14	2014	viim. 12kk
Suomi	12,1	12,6	50,6	50,1
Norja	5,4	6,3	25,0	24,2
Ruotsi	4,6	5,8	20,0	18,7
Tanska	2,9	3,5	12,0	11,4
Baltia	5,1	4,1	19,0	20,0
Muut	-1,1	-1,1	-4,0	-3,9
Konserni yhteensä	29,1	31,2	122,7	120,6

 

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto laski eniten Tanskassa ja Ruotsissa. Baltia kasvoi 23 % etenkin vakuutusliiketoiminnan ansiosta. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin Tanskassa sekä myös Suomessa. Pohjoismaissa liikevaihto laski lähinnä konsulttityön osalta lisenssiliikevaihdon ollessa edellisvuoden tasolla.

Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-3/2015 oli 27,2 MEUR (29,1 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 2,9 MEUR (3,0 MEUR).

Affecton IT-markkinan asiakkaiden kiinnostus kohdistui edelleen pienehköihin ja lyhyisiin projekteihin etenkin keskikokoisten asiakkaiden osalta, ja investointipäätökset veivät aikaa. Asiakkaiden kiinnostus uusiin liiketoimintateknologiaratkaisuihin on virkeämpää, mutta heidän tarpeensa ovat vielä muotoutumassa ja havaitsemme lukuisia aktiviteetteja asiakkaiden sisällä päättäväisyyden ja suunnan hakemiseksi. Lisäksi Affecton kehittyminen tämän markkinan palvelemiseen on alkanut hyvin, mutta on vielä kesken. Näistä johtuen hankkeiden konkretisoitumiseen liittyy epävarmuutta. Tilauskertymä ensimmäisellä neljänneksellä jäi viimevuotista matalammaksi ja tilauskanta laski 41,5 MEUR:oon (47,5 MEUR).

TULOS

Affecton liikevoitto 1-3/2015 oli 2,1 MEUR (-0,4 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 2,1 MEUR (0,1 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 0,6 MEUR (0,9 MEUR), Norjassa 0,6 MEUR (-0,3 MEUR), Ruotsissa 0,1 MEUR (-0,3 MEUR), Tanskassa 0,1 MEUR (0,3 MEUR) ja Baltiassa 1,3 MEUR (0,2 MEUR).

Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

 

Segmenttien operatiivinen tulos, MEUR	1-3/15	1-3/14	2014	viim. 12kk
Suomi	0,6	0,9	5,4	5,2
Norja	0,6	-0,3	2,0	2,8
Ruotsi	0,1	-0,3	0,3	0,7
Tanska	0,1	0,3	0,9	0,6
Baltia	1,3	0,2	2,9	4,1
Muut	-0,6	-0,6	-1,5	-1,5
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	2,1	0,1	10,0	12,0
IFRS3-poistot	-	-0,5	-1,8	-1,2
Liikearvon arvonalentuminen	-	-	-7,4	-7,4
Liikevoitto	2,1	-0,4	0,8	3,4

 

 

Kauden 1-3/2015 operatiivinen tulos oli melko hyvä. Segmenttien operatiivinen tulos 2,1 MEUR ylitti selvästi edellisvuoden tuloksen (0,1 MEUR, sisältäen kertaluonteisia tehostamiskustannuksia noin 0,9 MEUR). Baltian kannattavuus nousi 26%:iin. Suomen kannattavuus heikkeni 5%:iin matalan käyttöasteen seurauksena. Norjassa kannattavuus nousi 11%:iin. Suurin negatiivinen muutos oli Tanskassa, jossa kannattavuus heikkeni 2%:iin matalan käyttöasteen seurauksena. Ruotsi saavutti 2% kannattavuuden.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 1,4 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna -0,6 MEUR.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 118,2 MEUR (12/2014: 124,8 MEUR). Omavaraisuusaste oli 59,2% (12/2014: 54,6%) ja nettovelkaantumisaste 0,9% (12/2014: 1,8%).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 22,5 MEUR (12/2014: 22,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 21,9 MEUR (12/2014: 21,4 MEUR). Korollinen nettovelka oli 0,5 MEUR (12/2014: 1,1 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,4 MEUR (-4,4 MEUR) ja investointien rahavirta -0,2 MEUR (-0,1 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,2 MEUR (0,1 MEUR).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1014 henkilöä (1068 henkilöä). Henkilöstöstä 426 oli Suomessa (442), 88 Norjassa (120), 120 Ruotsissa (143), 68 Tanskassa (68) sekä 312 Baltiassa (295). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1017 (1078).

Julius Manni aloitti Suomen maajohtajana 1.3.2015. Ruotsin maajohtaja Hellen Wohlin Lidgard sekä kehitysjohtaja Rene Lykkeskov ovat siirtymässä pois konsernin palveluksesta.

LIIKETOIMINAN KEHITTÄMINEN

Affecto julkisti helmikuussa päivityksen strategiseen suuntaansa. Yhtiöllä on viisi keskeistä teemaa, joiden perusteella yhtiön toimintaa kehitetään: Tämän päivän digitalisoituvassa maailmassa Affecto keskittyy asiakkaalle ja asiakkaan asiakkaille tuotetun arvon kasvattamiseen, kehittää aktiivisesti ydinliiketoimintaansa, laajentaa uusille liiketoimintateknologia-alueille sekä kehittää edelleen ihmisiään vastaamaan asiakkaiden kehittyviä tarpeita.

Kevään aikana on tehty toimenpiteitä strategian jalkauttamiseksi käytäntöön. Henkilöstölle on järjestetty useimmissa toimipisteissä aktivointitilaisuuksia, joissa on osallistettu henkilöstöä strategian mukaisiin kehitystoimiin. Samoin on lähdetty rekrytoimaan henkilöitä, niin Affecton sisältä kuin ulkoakin, uuden strategian mukaisiin hybridi-rooleihin liiketoiminnan ja teknologian yhtymäkohdassa. Asiakkailta olemme saaneet välitöntä positiivista palautetta toimiala- ja asiakkaan arvofokuksen näkymisestä aikaisempaa enemmän käytännön asiakastyössä.

Suomessa ja Ruotsissa on jatkettu panostuksia IoT-kyvykkyyksiin ja Ruotsissa on myös panostettu myös kuluttajaliiketoiminnan ratkaisuosaamisen kehittämiseen. Suomen, Ruotsin ja Tanskan osalta on myös käynnistetty yhteinen Affecto Industrial -kasvuohjelma, jossa keskitytään valmistavan teollisuuden, teknologiayritysten, energiayritysten sekä prosessiteollisuuden teollisen internetin ja analytiikan ratkaisujen kehittämiseen. Myös design, käyttöliittymä- ja käytettävyysosaamisen kehittämistä on kiihdytetty etenkin Pohjoismaissa.

LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN

Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.

Suomen liikevaihto 1-3/2015 laski 4% ja oli 12,1 MEUR (12,6 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (0,9 MEUR) ja kannattavuus oli 5% liikevaihdosta. Resurssien käyttöaste jäi matalaksi, mikä vaikutti negatiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen. Yleinen tunnelma Suomessa on edelleen varovainen ja asiakkaat ovat hitaita päätöksenteossaan. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.

Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 1-3/2015 laski 3% ja oli 2,9 MEUR (3,0 MEUR). Yksikön kannattavuus oli hyvä.

Norjan liikevaihto 1-3/2015 oli 5,4 MEUR (6,3 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (-0,3 MEUR). Liikevaihto laski 13%, mihin sekä henkilömäärän pienentyminen että Norjan kruunun heikentyminen ovat osaltaan vaikuttaneet. Kannattavuus oli 11%. Viime vuonna toteutetut tehostamistoimet ovat alentaneet liiketoiminnan kuluja ja parantaneet kannattavuutta. Tilauskanta alittaa viime vuoden tason.

Ruotsin liikevaihto 1-3/2015 oli 4,6 MEUR (5,8 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,1 MEUR (-0,3 MEUR). Liikevaihto pieneni 21%, mihin sekä henkilömäärän pienentyminen että Ruotsin kruunun heikentyminen ovat osaltaan vaikuttaneet. Kannattavuus oli lievästi positiivinen 2%. Resurssien käyttöaste on ollut melko hyvällä tasolla, mutta henkilöstön vaihtuvuus sekä pienempi henkilömäärä ovat nostaneet kiinteiden kulujen negatiivista vaikutusta tulokseen. Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatketaan ja uuden maajohtajan etsintä on käynnissä. Tilauskanta ylittää viime vuoden tason.

Tanskan liikevaihto 1-3/2015 oli 2,9 MEUR (3,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,1 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto laski 17% lähinnä resurssien matalan käyttöasteen takia. Kannattavuus laski 2%:iin. Kilpailu Tanskassa on kireää. Tilauskanta alittaa viime vuoden tason.

Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 1-3/2015 oli 5,1 MEUR (4,1 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,3 MEUR (0,2 MEUR). Liikevaihto kasvoi 23% ja kannattavuus nousi 26%:iin. Muutamat isohkot projektit ovat loppuvaiheessa, mikä on sekä nostanut resurssien käyttöastetta että vaikuttanut positiivisesti tulokseen. Vakuutussektorin sekä Viron liiketoiminta sujuu hyvin. Liettuan paikallinen liiketoiminta on elpynyt jonkin verran, vaikka uusien EU-rahoitteisten projektien hidas valmistelu vaikuttaa edelleen negatiivisesti julkishallinnon it-markkinaan. Tilauskanta alittaa viime vuoden tason.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

8.4.2015 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 48 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake tilikaudelta 2014.

Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Olof Sand. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 8.4.2015.

Yhtiökokouksen 8.4.2015 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 867 219 omaa osaketta, noin 3,9% osakkeiden kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 3,84 euroa, alin kurssi 2,91 euroa, keskikurssi 3,43 euroa ja päätöskurssi 3,61 euroa. Osakevaihto oli 1,3 miljoonaa osaketta, eli 23% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 77,9 MEUR ilman omia osakkeita.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 31.3.2015 yhteensä 3 023 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,6%.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja voi aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä.

Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2014 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta. Toisaalta asiakkaiden liian suuri määrä voi heikentää myynti- ja toimituspanostusten vaikuttavuutta.

Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia työntekijöitä. Jos Affecto ei vaikuta riittävän edistykselliseltä ja modernilta, mahdollisuudet rekrytoida sopivia työntekijöitä ja tulevaisuuden rakentajia vähenevät.

Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 9 MEUR vuonna 2014.

Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä.

Noin 35% Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiökokous 8.4.2015 on selostettu omana kohtanaan osavuosikatsauksessa.

Affecto solmi huhtikuussa 2,3 MEUR arvoisen nelivuotisen sopimuksen skandinaavisen julkisen sektorin asiakkaan kanssa tämän Business Intelligence- ja tietovarastoratkaisujen ylläpidosta ja kehittämisestä. Sopimukseen sisältyy optio erikseen sovittavista kehitysprojekteista.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015, mutta etenkin liikevaihdon kehitykseen liittyy epävarmuutta.

Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.

Affecto Oyj
Hallitus

 

Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 12.30 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.

www.affecto.com

-----

 

 

Taloudellinen informaatio:

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1 000 EUR)	1-3/15	1-3/14	2014	viim. 12kk
Liikevaihto	29 062	31 187	122 693	120 568
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	27	27
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	41	9	-83	-51
Materiaalit ja palvelut	-4 856	-5 999	-26 560	-25 416
Henkilöstökulut	-17 564	-20 134	-67 630	-65 059
Liiketoiminnan muut kulut	-4 298	-4 625	-17 221	-16 894
Muut poistot	-278	-312	-1 218	-1 184
IFRS3-poistot	-	-549	-1 753	-1 204
Arvonalentumiset	-	-	-7 423	-7 423
Liikevoitto	2 107	-424	833	3 363
Rahoitustuotot ja –kulut	-120	-180	-563	-503
Voitto ennen veroja	1 987	-604	270	2 861
Tuloverot	-547	53	-1 861	-2 461
Katsauskauden voitto	1 440	-551	-1 591	400
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	1 440	-551	-1 591	400
Osakekohtainen tulos (euroa per osake):
Laimentamaton	0,07	-0,03	-0,07	0,02
Laimennusvaikutuksella oikaistu	0,07	-0,03	-0,07	0,02
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR)	1-3/15	1-3/14	2014	viim 12kk
Katsauskauden voitto	1 440	-551	-1 591	400
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot	696	-43	-2 141	-1 401
Katsauskauden laaja tulos	2 136	-594	-3 732	-1 002
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	2 136	-594	-3 732	-1 002

 

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1 000 EUR)	3/2015	3/2014	12/2014
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1 456	1 777	1 505
Liikearvo	63 391	72 117	62 814
Muut aineettomat hyödykkeet	226	1 519	254
Laskennalliset verosaamiset	1 188	1 649	1 263
Myynti- ja muut saamiset	-	2	-
	66 261	77 064	65 836
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	536	622	493
Myynti- ja muut saamiset	28 757	35 039	36 736
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset	731	1 063	393
Rahavarat	21 914	17 054	21 380
	51 938	53 779	59 002
Varat yhteensä	118 199	130 844	124 838
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	5 105	5 105	5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	47 718	47 516	47 718
Muut rahastot	852	784	835
Omat osakkeet	-2 111	-2 165	-2 111
Muuntoerot	-3 573	-2 172	-4 269
Kertyneet voittovarat	14 598	17 633	13 159
Oma pääoma yhteensä	62 590	66 701	60 437
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat	18 460	22 428	18 452
Laskennalliset verovelat	185	397	190
	18 645	22 824	18 642
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	4 000	4 000	4 000
Osto- ja muut velat	31 516	35 150	40 254
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	997	1 631	927
Varaukset	451	537	578
	36 964	41 318	45 759
Velat yhteensä	55 609	64 143	64 401
Oma pääoma ja velat yhteensä	118 199	130 844	124 838

 

 

 

 

 

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

 

(1 000 EUR)	1-3/2015	1-3/2014	2014
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos	1 440	-551	-1 591
Oikaisut tilikauden tulokseen	874	973	12 878
	2 314	423	11 287
Käyttöpääoman muutos	-1 024	-3 991	348
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	-78	-104	-418
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	17	22	68
Maksetut verot	-784	-736	-2 946
Liiketoiminnan nettorahavirta	445	-4 386	8 339
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-193	-135	-740
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	-	-	1
Investointien nettorahavirta	-193	-135	-739
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-	-	-4 000
Optiomerkinnät	-	68	262
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot	-	-	-3 434
Rahoituksen nettorahavirta	-	68	-7 172
Rahavarojen (vähennys)/lisäys	252	-4 453	429
Rahavarat tilikauden alussa	21 380	21 469	21 469
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	282	38	-518
Rahavarat tilikauden lopussa	21 914	17 054	21 380

 

 

 

 

 

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2015	5 105	47 718	835	-2 111	-4 269	13 159	60 437
Tilikauden tulos						1 440	1 440
Muuntoerot					696		696
Tilikauden laaja tulos yhteensä					696	1 440	2 136
Osakeperusteiset maksut			17				17
Oma pääoma 31.3.2015	5 105	47 718	852	-2 111	-3 573	14 598	62 590

 

 

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2014	5 105	47 448	763	-2 165	-2 128	18 184	67 207
Tilikauden tulos						-551	-551
Muuntoerot					-43		-43
Tilikauden laaja tulos yhteensä					-43	-551	-594
Osakeperusteiset maksut			21				21
Optiomerkinnät		68					68
Oma pääoma 31.3.2014	5 105	47 516	784	-2 165	-2 172	17 633	66 701

 

 

 

 

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2014 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. 1.1.2015 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

2.2. Segmentti-informaatio

Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Segmenttien liikevaihto ja tulos

 

(1 000 EUR)	1-3/15	1-3/14	2014	viim. 12kk
Liikevaihto
Suomi	12 140	12 582	50 564	50 122
Norja	5 436	6 274	25 028	24 190
Ruotsi	4 588	5 827	19 985	18 746
Tanska	2 862	3 458	12 038	11 442
Baltia	5 087	4 135	19 032	19 985
Muut	-1 051	-1 090	-3 954	-3 916
Konserni yhteensä	29 062	31 187	122 693	120 568
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi	638	861	5 441	5 218
Norja	585	-293	1 966	2 844
Ruotsi	114	-279	304	697
Tanska	60	294	865	631
Baltia	1 309	160	2 944	4 093
Muut	-600	-618	-1 511	-1 493
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	2 107	125	10 009	11 990
IFRS3-poistot	-	-549	-1 753	-1 204
Liikearvon arvonalentuminen	-	-	-7 423	-7 423
Liikevoitto	2 107	-424	833	3 363
Rahoitustuotot ja –kulut	-120	-180	-563	-503
Voitto ennen veroja	1 987	-604	270	2 861

 

 

Vuonna 2014 tehty liikearvon arvonalentuminen kohdistui Ruotsin segmentin varoihin.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

 

(1 000 EUR)	1-3/15	1-3/14	2014	viim. 12kk
Tiedonhallintaratkaisut	27 162	29 055	114 008	112 115
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta	2 876	2 965	11 868	11 780
Muut	-976	-832	-3 183	-3 327
Konserni yhteensä	29 062	31 187	122 693	120 568

 

 

 

 

2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos

 

(1 000 EUR)	1-3/2015	1-3/2014	1-12/2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa	64 573	76 185	76 185
Lisäykset	193	135	740
Vähennykset	-	-	-1
Kauden poistot	-278	-861	-2 971
Arvonalentumiset	-	-	-7 423
Kurssierot	584	-46	-1 957
Kirjanpitoarvo kauden lopussa	65 073	75 413	64 573

 

 

Vuonna 2014 Ruotsin rahavirtaa tuottavalle yksikölle allokoiduista varoista on kirjattu arvonalentumistappiota yhteensä 7 423 tuhatta euroa, joka kohdistui kokonaan liikearvoon.

2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet

 

(1 000 EUR)	Ulkona olevien osakkeiden lkm	Osakepääoma	Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	Omat osakkeet
1.1.2014	21 431 052	5 105	47 448	-2 165
Osakemerkintä optioilla Maksu optio-oikeuksista	31 617 -	- -	66 2	- -
31.3.2014	21 462 669	5 105	47 516	-2 165
1.1.2015	21 583 526	5 105	47 718	-2 111
31.3.2015	21 583 526	5 105	47 718	-2 111

 

 

Affecto Oyj:n hallussa on 867 219 omaa osaketta, jotka vastaavat 3,9% osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta.

2.5. Korolliset velat

 

(1 000 EUR)	31.3.2015	31.12.2014
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus	18 460	18 452
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus	4 000	4 000
	22 460	22 452

 

Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.

2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

 

(1 000 EUR)	31.3.2015	31.12.2014
Yhden vuoden kuluessa	3 317	3 333
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa	3 112	3 421
Yli viiden vuoden kuluessa	-	-
Yhteensä	6 429	6 755

 

 

Annetut vakuudet:

 

(1 000 EUR)	31.3.2015	31.12.2014
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta	22 500	22 500

 

 

Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet:

 

(1000 EUR)	31.3.2015	31.12.2014
Pantit	37	33
Muut vakuudet	1 971	2 118

 

 

Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.

2.7. Lähipiiritapahtumat

Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:

 

(1 000 EUR)	1-3/2015	1-3/2014	1-12/2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	700	645	2 312
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet	88	77	283
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset	121	-	80
Osakeperusteiset maksut	1	2	3
Yhteensä	909	724	2 678

 

 

 

Lähipiiriin kuuluvilta ostot:

 

(1 000 EUR)	1-3/2015	1-3/2014	1-12/2014
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa olevalta yritykseltä	-	-	3

 

 

 

 

 

3. Tunnusluvut

 

	1-3/15	1-3/14	2014	viim. 12kk
Liikevaihto, 1 000 eur	29 062	31 187	122 693	120 568
EBITDA, 1 000 eur	2 384	437	11 227	13 174
Segmenttien operatiivinen tulos, 1 000 eur	2 107	125	10 009	11 990
Liikevoitto, 1 000 eur	2 107	-424	833	3 363
Tulos ennen veroja, 1 000 eur	1 987	-604	270	2 861
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, 1 000 eur	1 440	-551	-1 591	400
EBITDA, %	8,2 %	1,4 %	9,2 %	10,9 %
Segmenttien operatiivinen tulos, %	7,2 %	0,4 %	8,2 %	9,9 %
Liikevoitto, %	7,2 %	-1,4 %	0,7 %	2,8 %
Tulos ennen veroja, %	6,8 %	-1,9 %	0,2 %	2,4 %
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, %	5,0 %	-1,8 %	-1,3 %	0,3 %
Omavaraisuusaste, %	59,2 %	56,0 %	54,6 %
Nettovelkaantumisaste, %	0,9 %	14,1 %	1,8 %
Korolliset nettovelat, 1 000 eur	546	9 373	1 071
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yritys- kauppoja), 1 000 eur	193	135	740
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta	0,7 %	0,4 %	0,6 %
Tilauskanta, 1 000 eur	41 527	47 523	49 645
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä	1 017	1 078	1 041
Osakekohtainen tulos, eur	0,07	-0,03	-0,07	0,02
Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur	0,07	-0,03	-0,07	0,02
Osakekohtainen oma pääoma, eur	2,90	3,11	2,80
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl	21 584	21 437	21 519	21 555
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl	21 584	21 463	21 584	21 584

 

 

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

EBITDA	=	Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos	=	Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, %	=	Oma pääoma ________________________________	*100
		Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %	=	Korolliset velat - rahavarat ________________________________	*100
		Oma pääoma
Korolliset nettovelat	=	Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos	=	Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________
		Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma	=	Oma pääoma ___________________________________
		Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo	=	Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi

 

 

-----

 

         Lisätietoja:
         toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
         talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202