Cession par le Groupe BPCE de 10,7% de Nexity à Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica et Crédit Mutuel Arkéa et à un véhicule d'investissement contrôlé par des cadres de Nexity
Paris, le 25 mai 2015
Le Groupe BPCE a cédé 5,5 millions d'actions représentant 10,2% du capital de Nexity à Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica et Crédit Mutuel Arkéa ainsi que 0,3 million d'actions représentant 0,5% du capital au véhicule d'investissement (NewPort SAS) contrôlé par des cadres de Nexity et dont le Président est Alain Dinin, PDG de Nexity. Cette cession représente un montant global de 206 millions d'euros (sur la base d'un prix de cession par action Nexity de 35,5€, coupon 2014 détaché). La réalisation de cette opération aura lieu le 27 mai 2015.
Par ailleurs, Newport s'est engagé, sous condition de financement, à acquérir auprès de BPCE jusqu'à 802 000 actions supplémentaires représentant au maximum 1,5% du capital de Nexity, au même prix par action. Cette acquisition complémentaire devra intervenir au plus tard le 8 juillet 2015.
Le Groupe BPCE qui disposait de 3 représentants au Conseil d'Administration de Nexity renoncera à deux sièges en cohérence avec la réduction de sa participation au capital.
Cette cession s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan stratégique du Groupe BPCE visant à réduire ou à céder sa participation dans ses actifs non stratégiques. A l'issue de la présente opération, la participation résiduelle du Groupe BPCE au capital de Nexity s'établira à 22,7%, et à 21,2% en cas de réalisation de la cession complémentaire susvisée à Newport.
L'engagement de conservation souscrit par le Groupe BPCE dans le cadre du placement du 2 décembre 2014, qui expire le 9 juin 2015, n'a été levé que dans le cadre de la présente opération et ce uniquement pour les titres concernés par celle-ci.
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 18 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d'actifs et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 36 millions de clients et bénéficie d'une large présence en France avec 8 000 agences, 108 000 collaborateurs et plus de 8,9 millions de sociétaires.
