Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 30.7.2015 klo 8.00
TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015
Tammi-kesäkuu lyhyesti:
- Liikevaihto 17 266,3 tuhatta euroa (18 113,4)
- Liikevaihdon muutos -4,7 %
- Käyttökate -439,2 tuhatta euroa (-627,1)
- Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -223,3 tuhatta euroa (-454,1)
- Liiketulos -863,5 tuhatta euroa (-1 146,4)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -647,6 tuhatta euroa (-973,4)
- Osakekohtainen tulos -0,02 € (-0,02)
- Omavaraisuusaste 22,8 % (27,1 %) ja nettovelkaantumisaste 129,2 % (103,1 %)
Huhti-kesäkuu lyhyesti:
- Liikevaihto 8 464,7 tuhatta euroa (9 293,6)
- Liikevaihdon muutos -8,9 %
- Käyttökate -420,4 tuhatta euroa (-418,8)
- Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -238,7 tuhatta euroa (-317,8)
- Liiketulos -634,9 tuhatta euroa (-683,4)
- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -453,2 tuhatta euroa (-582,4)
- Osakekohtainen tulos -0,01 € (-0,01)
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Toimitusjohtaja Juha Murtopuro:
”Turvatiimin kannattavuus parani vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tähän vaikutti erityisesti kiinteiden kulujen väheneminen, mihin vaikuttivat 2014 aloitetut ja 2015 jatketut säästötoimenpiteet sekä mm. yhtiön pääkonttorin muutto kustannustehokkaampiin tiloihin. Alkuvuoden liikevaihdon kehitys ei ollut tavoitteiden mukaista. Liikevaihtoa alensi erityisesti vertailukauteen verrattuna yhtiön palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin talousalueen liiketoiminnan myynti ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Kuitenkin uusmyynnissä on jatkunut positiivinen vire ja yhtiö on voittanut asiakkuuksia, joiden toimeksiantosopimukset alkavat toisen vuosipuoliskon aikana.
Katsauskaudella yhtiö toteutti asiakaslähtöisen organisaatiomuutoksen ja uusi organisaatio aloitti toiminnan 3.6.2015. Yhtiön toiminta on jaettu asiakassegmentteihin, mikä mahdollistaa aikaisempaa paremmin asiakassegmenttikohtaisen turvallisuus- ja vartiointipalveluiden sekä turvateknisten ratkaisujen kehityksen.
Yhtiön pääomistaja Atine Group Oy teki 13.2.2015 vapaaehtoisen ostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista. Tarjousajan päätyttyä 10.4.2015 pääomistajan omistusosuus nousi 92,2 prosenttiin kaikista osakkeista. Pääomistaja on käynnistänyt jäljellä olevia Turvatiimin osakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki osakkeet. Pääomistaja tulee myötävaikuttamaan siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin osakkeiden kaupankäynnin lopettamiseksi ja osakkeiden poistamiseksi NASDAQ OMX Helsingin pörssistä heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa. Pörssilistauksen lopettaminen tulee parantamaan yhtiön kustannustehokkuutta sekä parantamaan yhtiön kilpailuasemaa turvallisuus- ja vartiointimarkkinalla.”
NÄKYMÄT VUODELLE 2015
Turvatiimi pitää ohjeistuksen ennallaan. Turvatiimi ennustaa vuoden 2015 liikevaihdon olevan 35,0 – 37,0 miljoonaa euroa. Yhtiö ennustaa käyttökatteen ilman kertaluonteisia eriä nousevan positiiviseksi ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan – 1,0 – 0,0 miljoonaa euroa.(Vuoden 2014 liikevaihto oli 36,4 miljoonaa euroa, käyttökate ilman kertaluonteisia eriä -0,9 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -2,0 miljoonaa euroa.)
KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN
Turvatiimi arvioi että vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden kokonaisvolyymi jatkaa laskuaan Suomessa vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Yhtiön näkemys on, että moderniin turvateknologiaan sekä ympärivuorokautiseen asiakaspalvelukeskukseen pohjautuva kustannustehokas turvallisuusmarkkina kasvaa ja perinteinen piiri- ja paikallisvartiointimarkkina pienenee. Perinteisen vartiointi- ja turvallisuusmarkkinan pienenemiseen vaikuttavat erityisesti tehtyjen työtuntien väheneminen vartiointialalla sekä vartioitujen kohteiden nettomäärän väheneminen.
Markkinatilanteesta johtuen hintakilpailu vartiointi- ja turvallisuus-palveluissa on ollut aggressiivista. Turvatiimi ei ole lähtenyt hakemaan heikosti kannattavaa tai tappiollista liiketoimintaa. Turvatiimi arvioi kireän hintakilpailutilanteen jatkuvan ja sen johdosta turva-alalle on odotettavissa lisää konsolidaatiota, rakennemuutoksia ja muita yritysjärjestelyitä lähivuosien aikana. Suomessa turvatekniikan osa-alueella konsolidaatiota on jo tapahtunut tai tapahtumassa ja muissa Pohjoismaissa turvallisuus- ja vartiointipalveluissa markkinakonsolidaatio on käynnissä.
Toisaalta, arvioimme myös että ulkoistamiset ja yksityistämiset luovat turva- alalle yhdessä modernin turvatekniikan käyttöönoton kanssa jatkossa kasvumahdollisuuksia.
Suomen Palvelutiimi Oy:n kohdemarkkina on huomattavasti turvallisuus- ja vartiointipalvelu-markkinoita laajempi. Palvelutiimi tuottaa vähittäiskaupan tukipalveluita, hoiva- ja avustajakäyntejä sekä muita asiakaspalvelutehtäviä jotka eivät ole perinteistä vartiointia. Näillä palvelumarkkinoilla kilpailutilanne on myös kireä ja yhtiö on edennyt maltillisin liikkein. Palvelutiimin tuottamilla palveluilla yhtiö ennustaa kuitenkin maltillisen kasvun jatkuvan.
Arviomme mukaan kansainvälisen ja kotimaan talouden näkymät pitävät edelleen yllä taloudellista epävarmuutta, mikä voi viivästyttää asiakkaiden hankinta-päätöksiä ja osaltaan heikentää turvallisuus- ja vartiointipalveluiden kysyntää myös jatkossa.
Vartiointialalla sovittiin uudesta työehtosopimuksesta toukokuussa 2015 ja uusi sopimuskausi alkoi 1.6.2015 ja päätyy 31.3.2016. Uuden työehtosopimuksen perusteella palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan yleiskorotuksella ja tämän lisäksi yötyölisää korotetaan.
TAVOITTEET JA STRATEGIA
Turvatiimi-konserni on suomalainen, valtakunnallinen palvelualan yritys, joka tuottaa turvallisuus- ja vartiointialan palveluita sekä turvateknologiaan ja ympärivuorikautiseen valvomo-, kuvavalvonta-, hälytys- ja johtokeskukseen pohjautuvia turvallisuuspalveluita Turvatiimi - brändin alla. Vähittäiskaupan palveluita, hoivapalveluita ja asiakaspalvelukokonaisuuksia yhtiö tuottaa Palvelutiimi – tuotemerkillä. 24/7 valvomo- ja hälytyskeskuspalveluita tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä Responda 113 Oy:n kanssa.
Yhtiön lähivuosien taloudellisena tavoitteena on kannattava perusliiketoiminta ja liikevaihdon kasvu markkinaosuutta kasvattamalla.
KONSERNIN AVAINLUVUT
| 1 000 EUR | 4-6/2015 | 4-6/2014 | 1-6/2015 | 1-6/2014 |
| Liikevaihto | 8 464,7 | 9 293,6 | 17 266,3 | 18 113,4 |
| Käyttökate | -420,4 | -418,8 | -439,2 | -627,1 |
| Liiketulos | -634,9 | -683,4 | -863,5 | -1 146,4 |
| Tulos ennen veroja | -716,7 | -762,3 | -1 024,7 | -1 275,8 |
| Katsauskauden tulos | -706,1 | -746,3 | -1 003,5 | -1 248,2 |
| Tulos/osake laimentamaton ja laimenettu, EUR | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| Omavaraisuusaste, % | 22,8 % | 27,1 % | ||
| Nettovelkaantumisaste, % | 129,2 % | 103,1 % |
OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA
Turvatiimi jatkoi alkuvuoden aikana palvelutuotannon rakenteen tehostamista muuttamalla Lappeenrannan ja Imatran alueen yksikkönsä yrittäjävetoiseksi. Porissa yhtiö myi liiketoimintansa 1.4.2015 alkaen 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy:lle, joka jatkaa kaupan jälkeen Turvatiimin alihankintakumppanina Porin talousalueella.
Yhtiön pääomistaja Atine Group Oy teki 13.2.2015 vapaaehtoisen ostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista. Tarjousajan päätyttyä 10.4.2015 pääomistajan omistusosuus nousi 92,2 prosenttiin kaikista osakkeista. Pääomistaja on ilmoittanut käynnistävänsä jäljellä olevia Turvatiimin osakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki osakkeet. Pääomistaja tulee myötävaikuttamaan siihen, että Turvatiimi voi aloittaa toimenpiteet Turvatiimin osakkeiden kaupankäynnin lopettamiseksi ja osakkeiden poistamiseksi NASDAQ OMX Helsingin pörssistä heti, kun edellytykset poistamiselle ovat olemassa. Pörssilistauksen lopettaminen tulee parantamaan yhtiön kustannustehokkuutta.
Turvatiimi muutti organisaatiotaan asiakaslähtöisemmäksi ja samalla uudisti yhtiön johtoryhmää. Uuteen johtoryhmään kuuluvat asiakassegmenteistä vastaavat asiakkuusjohtajat Anssi Mäkitalo (kaupan asiakassegmentti), Pasi Rouvali (teollisuuden asiakassegmentti) ja Mika Pettinen (julkisen hallinnon asiakassegmentti) sekä aluepäälliköt Timo Soininen (Etelä-Suomi), Ilkka Kananoja (Pohjois-Suomi) ja Markku Hämäläinen (Itä-Suomi). Pasi Rouvali toimii myös Länsi-Suomen aluepäällikkönä. Lisäksi yhtiön johtoryhmään kuuluvat tukitoiminnoista talous- ja hallintojohtaja Mia Åberg, tietohallintojohtaja Mikael Lönnroth, henkilöstöjohtaja Anrika Salonen, myyntijohtaja Kaj Ignatjew, asiakkuusjohtaja Pasi Salo ja markkinointijohtaja Tiina Tanttu. Toimitusjohtaja Juha Murtopuro vastaa myös Liikenne-asiakassegmentistä.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT
Rahoitusasemansa vahvistamiseksi Turvatiimi sopi 3.7.2015 yhteensä 2,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 6,0 %.
LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.1. – 30.6.2015
Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 17 266,3 tuhatta euroa (18 113,4). Katsauskauden liikevaihto laski 4,7 %:lla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityisesti vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna, turvatekniikan liikevaihdon säilyessä lähellä edellisen vuoden vastaavan ajan tasoa. Alkuvuoden liikevaihtoa alensi noin 1,2 prosenttiyksiköllä yhtiön palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin liiketoiminnan myynti.
Turvatiimi-konsernin käyttökate katsauskaudella oli -439,2 tuhatta euroa (-627,1) ja liiketulos oli -863,5 tuhatta euroa (-1 146,4). Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos oli -1 003,5 tuhatta euroa (-1 248,2).
Katsauskauden tulos sisältää kertaluonteisia kulu- ja tuottoeriä nettomääräisesti yhteensä (kulua) 215,9 tuhatta euroa. Kertaluonteiset tuottoerät koostuivat Porin alueen liiketoiminnan myynnistä ja Lappeenranta-Imatran alueen yrittäjäjärjestelystä sekä kertaluonteiset kuluerät osakkeiden lunastusprosessista aiheutuneista kuluista ja henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä kuluista.
Katsauskauden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -223,3 tuhatta euroa (-454,1) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -647,6 tuhatta euroa (-973,4). Turvatiimi-konsernin katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -787,6 tuhatta euroa (-1 075,2). Vertailukauden tulos sisältää kertaluonteisia kuluja yhteensä 173 tuhatta euroa.
Turvatiimi-konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kannattavuus parani erityisesti kiinteiden kulujen vähenemisen kautta, mihin vaikuttivat vuonna 2014 aloitetut ja kuluvana vuonna jatketut säästötoimenpiteet sekä mm. yhtiön pääkonttorin muutto kustannustehokkaampiin tiloihin.
LIIKEVAIHTO JA TULOS 1.4. – 30.6.2015
Turvatiimi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 8 464,7 tuhatta euroa (9 293,6). Liikevaihto laski 8,9 %:lla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuosineljänneksen liikevaihtoa alensi noin 2,6 prosenttiyksiköllä yhtiön palvelutuotannon tehostamiseksi toteutettu Porin liiketoiminnan myynti.
Vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa liikevaihtoa alensi sekä asiakasmenetykset että joidenkin toimeksiantosopimusten volyymien merkittävät pienentymiset. Toisaalta yhtiö saavutti toisen vuosineljänneksen aikana uusmyynnissä myös positiivisia tuloksia ja useita uusia toimeksiantosopimuksia on alkamassa jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.
Turvatiimi-konsernin käyttökate toisella vuosineljänneksellä oli -420,4 tuhatta euroa (-418,8) ja liiketulos oli -634,9 tuhatta euroa (-683,4). Turvatiimi-konsernin toisen vuosineljänneksen tulos oli -706,1 tuhatta euroa (-746,3).
Toisen vuosineljänneksen tulos sisältää kertaluonteisia kulu- ja tuottoeriä nettomääräisesti yhteensä (kulua) 181,7 tuhatta euroa. Kertaluonteinen tuottoerä koostui Porin alueen liiketoiminnan myynnistä ja kertaluonteiset kuluerät osakkeiden lunastusprosessista aiheutuneista kuluista ja henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä kuluista.
Toisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -238,7 tuhatta euroa (-317,8) ja liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -453,2 tuhatta euroa (-582,4). Turvatiimi-konsernin vuosineljänneksen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli -524,4 tuhatta euroa (-645,3). Vertailukauden käyttökatetta ja liiketulosta heikensi 101 tuhannen euron kertaluonteiset kulut.
Turvatiimi-konsernin toisen vuosineljänneksen kannattavuus parani edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kannattavuus parantui erityisesti kiinteiden kulujen vähenemisen ansiosta. Kausiluontoisena tekijänä toiselle vuosineljännekselle sijoittuneet kalenterin arkipyhät vaikuttivat negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.
RAHAVIRTA, MAKSUVALMIUS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli -1 062,5 tuhatta euroa (-1 306,9). Katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa heikensivät liiketoiminnan tappiollisuus ja vuoden 2014 työeläkevakuutuksen maksuohjelman lyhennyserät. Katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan oli yhteensä -19,3 tuhatta euroa (- 24,9).
Rahoitusasemansa vahvistamiseksi yhtiö sopi 13.4.2015 yhteensä 500 tuhannen euron pääomalainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 8,0 %.
Konsernin likvidit varat 30.6.2015 olivat 105,6 tuhatta euroa (156,5). Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 3 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, oli 30.6.2015 yhtiön käytössä 2 999,9 tuhatta euroa. Katsauskaudella yhtiö lyhensi rahoituslainojaan 100 tuhannella eurolla.
Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 5 683,8 tuhatta euroa (94,9) ja lyhytaikaisia korollisia velkoja 653,5 tuhatta euroa (6 099,3).
Rahoituslainojen kovenanttiehdot on sidottu yhtiön saavuttamaan käyttökatteeseen (EBITDA) 12 kuukauden ajanjaksolla. Käyttökatteeseen sidottu kovenanttiehto mitataan 31.12.2015. Lisäksi rahoitussopimuksessa on erillinen ehto Atine Group Oy:n omistusosuudelle Turvatiimi Oyj:ssä.
Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.6.2015 oli 4 823,9 tuhatta euroa (5 855,6 tuhatta euroa), omavaraisuusaste 22,8 % (27,1 %) ja nettovelkaantumisaste 129,2 % (103,1 %).
HENKILÖSTÖ
Katsauskauden päättyessä konsernin henkilöstön lukumäärä oli 911 (1 124). 31.12.2014 henkilöstön lukumäärä oli 921. Henkilötyövuosiksi muutettuna katsauskauden päättyessä henkilöstön lukumäärä oli 630 (661) ja vastaavasti 31.12.2014 henkilötyövuosiksi muutettuna 678.
INVESTOINNIT
Katsauskauden aikana tehdyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat yhteensä 225,3 tuhatta euroa (227,9). Katsauskauden aikana yhtiö investoi mm. uuden pääkonttoritilojen muutostöihin.
HALLINNOINTI
Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.
YHTIÖKOKOUKSET
Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2015 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. - 31.12.2014 tappio siirretään voitto- ja tappio tilille.
Hallitukseen päätettiin valita neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Benedict Wrede, Mia Åberg, Mikael Lönnroth ja Juha Murtopuro
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen muille jäsenille ei makseta palkkioita. Matkakulut päätettiin korvattavaksi yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen. Tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta. Päätöksen mukaan yhtiön kotipaikka muutetaan Helsingistä Vantaalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 4.616.623,30 eurolla ja osakepääomaa 3.482.095,71 eurolla 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2015 oli 3.259.289,85 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 58.541.000 kappaletta.
OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2015
Virala Oy Ab -konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin 30.6.2015 rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 93,5 prosenttia.
YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT
Yhtiön toimintaan kohdistuu useita riskejä kuten esimerkiksi strategisia riskejä, operatiivisia riskejä, taloudellisia riskejä, rahoitusriskejä ja tietojärjestelmä- ja tietoturvariskejä, oikeudellisia riskejä sekä vahinkoriskejä.
Yhtiön liiketoiminnan heikko kannattavuus ja liiketoiminnan negatiivinen rahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtivat yhtiön rahatilanteen kiristymiseen. Maksuvalmiuden parantamiseksi yhtiö sopi 13.4.2015 emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa 0,5 miljoonan pääomalainasta. Pääomalainan vuotuinen korko on 8,0 %. Vahvistaakseen edelleen rahoitusasemaansa yhtiö sopi 3.7.2015 yhteensä 2,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta emoyhtiönsä Atine Group Oy:n kanssa. Lainan vuotuinen korko on 6,0 %. Toteutetuilla rahoitusjärjestelyillä yhtiön rahoitusasema vahvistui. Hyvän rahoitusaseman vakiinnuttamiseksi oleellista on liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen meneillään olevilla toimenpiteillä.
Yhtiöllä olevaan korolliseen velkaan liittyy myös kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen ja vieraan pääoman velvoitteiden täyttämättä jättäminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia yhtiölle sekä vaarantaa rahoituksen jatkuvuuden. Rahoituslainojen kovenanttiehdot on sidottu yhtiön saavuttamaan käyttökatteeseen (EBITDA) 12 kuukauden ajanjaksolla. Käyttökatteeseen sidottu kovenanttiehto mitataan 31.12.2015.
Turvatiimillä on aikaisemmin tehdyistä yrityskaupoista taseeseen kirjattu liikearvoa 15,3 miljoonaa euroa. Liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan kerran vuodessa ja lisäksi silloin, kun on syytä epäillä, että on olemassa arvonalentumisviitteitä. Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet perustuvat yhtiön johdon taloudellisiin ennusteisiin. On mahdollista, että ennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu. Vaikka mahdolliset arvonalentumistappiot eivät vaikuttaisi yhtiön kassavirtaan, liikearvon ja/tai aineettomien oikeuksien merkittävä arvonalentuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön toimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Yhtiön liikevaihdon kehittyessä alkuvuonna tavoitteita heikommin, yhtiö suoritti osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä 30.6.2015 liikearvon arvonalennustestauksen. Arvonalentumistestauksessa yhtiön liikearvon kirjanpitoarvoa verrattiin sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Arvonalennustestaus ei antanut aihetta arvonalennukseen, kerrytettävissä olevan rahamäärän ylittäessä kirjanpitoarvon noin 2,0 miljoonalla eurolla. 31.12.2014 suoritetussa liikearvotestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoarvon 12,4 miljoonalla eurolla.
30.6.2015 suoritetussa liikearvon arvonalennustestauksessa terminaalikauden liikevaihdon kasvuoletus oli 2,0 % (31.12.2014 testissä 2,0 %) ja käyttökateoletus 3,0 % (31.12.2014 testissä 3,5 %). Liikearvolaskennan ennusteperiodin 2015 - 2019 liikevaihdon kasvuprosentteja alennettiin välille -3,7 % - 3,0 % ja käyttökateprosentit välille 0,1 % - 3,0 %. Verrattuna liikearvon testaustilanteeseen 31.12.2014, diskonttaustekijä (WACC) nousi 0,26 prosenttiyksikköä.
Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä on esitetty vuoden 2014 tilinpäätöksessä.
YMPÄRISTÖTEKIJÄT
Turvatiimin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä toiminnan luonteesta johtuen. Yhtiö on määritellyt ja johtoryhmä on hyväksynyt ympäristöpolitiikan, joka ohjaa yhtiön toimintaa ympäristön näkökulmasta sekä yrityksellä on koko toimintaan ISO 14001 ympäristösertifiointi. Ympäristöpolitiikassa määritellään ympäristötavoitteita esimerkiksi toimipisteiden energiankulutukselle, koneiden ja laitteiden hankinnalle, jätteidenkäsittelylle ja -lajittelulle sekä yhtiön ajoneuvoille. Vartiointi- ja työsuhdeautojemme valinnassa kiinnitämme huomiota autojen päästöarvoihin, polttoaineen kulutukseen ja olemme mm. ottaneet tuotantokäyttöön täyssähköauton, jota käytämme Helsingin ydinkeskustan kohteissa.
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014 ja lisäksi vuonna 2015 käyttöön otettuja uusia IFRS standardeja. Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia.
LAAJA TULOSLASKELMA
| 1 000 EUR | 4-6/2015 | 4-6/2014 | 1-6/2015 | 1-6/2014 | 1-12/2014 |
| LIIKEVAIHTO | 8 464,7 | 9 293,6 | 17 266,3 | 18 113,4 | 36 444,3 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 12,2 | 19,8 | 99,7 | 46,4 | 1 511,6 |
| Materiaalit ja palvelut | -1 565,1 | -1 041,2 | -3 249,1 | -1 911,7 | -4 721,9 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | -6 290,7 | -7 427,8 | -12 369,6 | -14 485,2 | -28 456,3 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 041,5 | -1 263,2 | -2 186,4 | -2 389,9 | -4 760,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -214,5 | -264,6 | -424,3 | -519,4 | -1 042,1 |
| LIIKETULOS | -634,9 | -683,4 | -863,5 | -1 146,4 | -1 025,2 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -81,9 | -78,9 | -161,2 | -129,4 | -320,5 |
| KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA | -716,7 | -762,3 | -1 024,7 | -1 275,8 | -1 345,7 |
| Verot | 10,6 | 11,0 | 21,2 | 22,5 | 43,3 |
| Vähemmistöosuus | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 5,2 | 22,9 |
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS | -706,1 | -746,3 | -1 003,5 | -1 248,2 | -1 279,6 |
| Tulos/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
TASE
| 1 000 EUR | 30.6.2015 | 30.6.2014 | 31.12.2014 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 545,1 | 456,5 | 404,7 |
| Liikearvo | 15 294,0 | 15 492,6 | 15 492,6 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 524,3 | 1 952,0 | 1 670,5 |
| Sijoitukset | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Saamiset | 65,8 | 9,6 | 65,6 |
| Yhteensä | 17 434,8 | 17 916,4 | 17 639,1 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 0,0 | 9,6 | 0,0 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 3 419,8 | 3 553,3 | 3 007,2 |
| Rahavarat ja rahoitusarvopaperit | 105,6 | 156,5 | 124,9 |
| Yhteensä | 3 525,4 | 3 719,4 | 3 132,1 |
| VARAT YHTEENSÄ | 20 960,2 | 21 635,8 | 20 771,2 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 3 259,3 | 6 741,4 | 6 741,4 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 0,0 | 4 286,6 | 4 286,6 |
| Kertyneet voittovarat | 1 564,6 | -5 169,3 | -5 200,7 |
| Yhteensä | 4 823,9 | 5 858,7 | 5 827,3 |
| Vähemmistön osuus | 0,0 | -3,2 | 0,0 |
| Oma pääoma yhteensä | 4 823,9 | 5 855,6 | 5 827,3 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennallinen verovelka | 109,3 | 155,2 | 132,3 |
| Pääomalainat | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 |
| Korolliset velat | 4 683,8 | 94,9 | 3 638,0 |
| Korottomat velat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 5 793,1 | 250,1 | 4 270,3 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Ostovelat ja muut velat | 9 689,8 | 9 430,8 | 9 944,1 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 653,5 | 6 099,3 | 729,5 |
| Yhteensä | 10 343,2 | 15 530,1 | 10 673,6 |
| Velat yhteensä | 16 136,3 | 15 780,2 | 14 943,8 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 20 960,2 | 21 635,8 | 20 771,2 |
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA
| 1 000 EUR | Osakepääoma | Muut rahastot | Voittovarat | Määräysvallattomien omistajien osuus | Yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2014 | 6 741,4 | 4 286,6 | -3 921,1 | 0,0 | 7 106,9 |
| Katsauskauden tulos | -1 248,2 | -3,2 | -1 251,3 | ||
| Oma pääoma 30.6.2014 | 6 741,4 | 4 286,6 | -5 169,3 | -3,2 | 5 855,6 |
| 1 000 EUR | Osakepääoma | Muut rahastot | Voittovarat | Määräysvallattomien omistajien osuus | Yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2014 | 6 741,4 | 4 286,6 | -3 921,1 | 0,0 | 7 106,9 |
| Katsauskauden tulos | -1 279,6 | 0,0 | -1 279,6 | ||
| Oma pääoma 31.12.2014 | 6 741,4 | 4 286,6 | -5 200,7 | 0,0 | 5 827,3 |
| 1 000 EUR | Osakepääoma | Muut rahastot | Voittovarat | Määräysvallattomien omistajien osuus | Yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2015 | 6 741,4 | 4 286,6 | -5 200,7 | 0,0 | 5 827,3 |
| Katsauskauden tulos | -1 003,5 | 0,0 | -1 003,5 | ||
| Osakepääoman alentaminen | -3 482,1 | -4 286,6 | 7 768,8 | 0,0 | 0,0 |
| Oma pääoma 30.6.2015 | 3 259,3 | 0,0 | 1 564,6 | 0,0 | 4 823,8 |
RAHAVIRTALASKELMA
| 1 000 EUR | 1-6/2015 | 1-6/2014 | 1-12/2014 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -1 062,5 | -1 306,9 | -910,3 |
| Investointien rahavirta | -223,8 | -227,9 | 747,2 |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Maksullinen osakeanti | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut | -100,0 | 1 735,4 | -165,4 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot/takaisinmaksut | 1 366,9 | -227,4 | 270,1 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 1 266,9 | 1 510,0 | 106,7 |
| Yhteensä | -19,3 | -24,9 | -56,4 |
| Rahavarat katsauskauden alussa | 124,9 | 181,3 | 181,3 |
| Rahavarojen nettomuutos | -19,3 | -24,9 | -56,4 |
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 105,6 | 156,5 | 124,9 |
LIITETIEDOT
TULOVEROT
Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole riittävää varmuutta. Konsernilla on vahvistettuja tappioita noin 17,1 miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2015 - 2023. Vuonna 2015 tappiosta vanhenee noin 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2014 verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2013 verotuspäätöksen mukaiset.
TUNNUSLUVUT
| 1-6/2015 | 1-6/2014 | 1-12/2014 | |
| Liikevaihto, 1 000 EUR | 17 266,3 | 18 113,4 | 36 444,3 |
| Käyttökate, 1 000 EUR | -439,2 | -627,1 | 16,9 |
| Liiketulos, 1 000 EUR | -863,5 | -1 146,4 | -1 025,2 |
| Katsauskauden tulos, 1 000 EUR | -1 003,5 | -1 248,2 | -1 279,6 |
| Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, 1 000 EUR | -223,3 | -454,1 | -914,9 |
| Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, 1 000 EUR | -647,6 | -973,4 | -1 957,0 |
| Katsauskauden tulos ilman kertaluonteisia eriä, 1 000 EUR | -787,6 | -1 075,2 | -2 211,4 |
| Tulos/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Oma pääoma/osake laimentamaton ja laimennettu, EUR | 0,08 | 0,10 | 0,1 |
| Oman pääoman tuotto, % | -37,7 % | -38,5 % | -19,8 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -16,6 % | -17,2 % | -9,2 % |
| Omavaraisuusaste, % | 22,8 % | 27,1 % | 28,1 % |
| Nettovelkaantumisaste, % | 129,2 % | 103,1 % | 81,4 % |
| Osakkeiden lukumäärä | 58 541 000 | 58 541 000 | 58 541 000 |
| Taseen loppusumma, 1 000 EUR | 20 960,2 | 21 635,8 | 20 771,2 |
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tulos/osake – tunnusluku on osakeantioikaistu kaikilla esitetyillä kausilla. Lisäksi osakkeiden yhdistämisen osalta on tulos/osake – tunnusluku oikaistu takautuvasti. Laskentakaavat on esitetty vuoden 2014 vuosikertomuksessa. Tuottotunnusluvut on muutettu vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 2:lla.
EHDOLLISET VELAT
| 1 000 EUR | 30.6.2015 | 30.6.2014 | 31.12.2014 |
| Annetut yrityskiinnitykset | 5 942 | 5 942 | 5 942 |
| Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Vakuudet yhteensä | 8 042 | 8 042 | 8 042 |
SITOUMUKSET
| 1 000 EUR | 30.6.2015 | 30.6.2014 | 31.12.2014 |
| Vuokravastuut | 503,3 | 567,1 | 488,5 |
| Toimitilavuokravastuut | 443,7 | 775,5 | 690,2 |
| Yhteensä | 947,0 | 1 342,6 | 1 178,7 |
KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS
| 1 000 EUR | 1-6/2015 | 1-6/2014 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. | 4 138,0 | 3 833,5 |
| Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos | 1 545,8 | -3 738,6 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat 30.6. | 5 683,8 | 94,9 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. | 729,5 | 769,3 |
| Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos | -76,0 | 5 330,0 |
| Lyhytaikaiset korolliset velat 30.6. | 653,5 | 6 099,3 |
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOS
| 1 000 EUR | 1-6/2015 | 1-6/2014 |
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 17 163,1 | 17 621,8 |
| Investoinnit | 127,1 | 154,7 |
| Vähennykset | -201,9 | 0,0 |
| Poistot | -270,1 | -331,8 |
| Kirjanpitoarvo 30.6. | 16 818,3 | 17 444,7 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 404,8 | 545,1 |
| Investoinnit | 302,2 | 98,9 |
| Vähennykset | -7,6 | 0,0 |
| Poistot | -154,3 | -187,6 |
| Kirjanpitoarvo 30.6. | 545,1 | 456,5 |
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
| 1 000 EUR | Q2/2015 | Q1/2015 | Q4/2014 | Q3/2014 | Q2/2014 |
| LIIKEVAIHTO | 8 464,7 | 8 801,6 | 8 940,7 | 9 390,2 | 9 293,6 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 12,2 | 87,4 | 1 440,9 | 24,3 | 19,8 |
| Materiaalit ja palvelut | -1 565,1 | -1 684,0 | -1 673,3 | -1 136,9 | -1 041,2 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | -6 290,7 | -6 078,9 | -6 789,3 | -7 181,8 | -7 427,8 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 041,5 | -1 144,9 | -1 258,3 | -1 112,5 | -1 263,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -214,5 | -209,8 | -260,8 | -262,0 | -264,6 |
| LIIKETULOS | -634,9 | -228,6 | 399,9 | -278,7 | -683,4 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -81,9 | -79,3 | -131,7 | -59,4 | -78,9 |
| KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA | -716,7 | -307,9 | 268,2 | -338,1 | -762,3 |
| Verot | 10,6 | 10,6 | 10,9 | 10,0 | 11,0 |
| Vähemmistöosuus | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 3,5 | 5,1 |
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS | -706,1 | -297,3 | 293,3 | -324,7 | -746,3 |
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä toimitusjohtaja määräysvaltayhtiöineen, Turvatiimi Oyj:n emoyhtiö Atine Group Oy ja Turvatiimi Oyj:n tytäryhtiöt.
Turvatiimi-konserniin tilikaudella 2015 kuuluivat emoyhtiö Turvatiimi Oyj sekä sen 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt Suomen Palvelutiimi Oy ja Turvatiim Oü. Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki. Turvatiim Oü:n kotipaikka on Tallinna, Viro.
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja –velat
(1 000 euroa):
| 1-6/2015 | Myynnit | Ostot | Saamiset | Velat |
| Atine Group Oy | 0,2 | 34,0 | 0,0 | 1 050,0 |
| Suomen Palvelutiimi Oy | 15,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| Responda 113 Oy | 50,0 | 451,6 | 2,9 | 5,5 |
| Humeko Oy | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 14,9 |
| 1-6/2014 | Myynnit | Ostot | Saamiset | Velat |
| Atine Group Oy | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 500,0 |
| Suomen Palvelutiimi Oy | 15,0 | 2,8 | 9,3 | 0,0 |
| Responda 113 Oy | 15,0 | 333,0 | 18,6 | 298,0 |
| Humeko Oy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Atine Group Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 väliset liiketapahtumat sisältävät yritysjohdon palveluita, pääomalainan (1,0 milj. euroa) ja lisäksi Turvatiimi Oyj:n rahoituslainoihin sovitun takausprovision. Pääomalainan koroksi on sovittu 8,0 % ja vuotuiseksi takausprovisioksi 2,0 % kulloinkin voimassa olevan takausvastuun määrästä. Vuoden 2014 Atine Group Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n väliset liiketapahtumat sisälsivät yritysjohdon palveluita ja pääomalainan.
Responda 113 Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2014 väliset liiketapahtumat sisältävät alihankinta- ja taloushallinnon palveluita.
Suomen Palvelutiimi Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 ja 2014 väliset liiketapahtumat sisältävät alihankinta- ja taloushallintopalveluita.
Humeko Oy:n ja Turvatiimi Oyj:n vuoden 2015 väliset liiketapahtumat sisältävät konsultointipalveluita.
TURVATIIMI OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Murtopuro, puh. 0207 363 200
mailto: juha.murtopuro@turvatiimi.fi
