30. november 2015
Som beskrevet i delårsrapporten for Q1-Q3 2015 for Topdanmark A/S og selskabsmeddelelse af 11. november 2015 fra Topdanmark Forsikring A/S har Topdanmark Forsikring A/S besluttet at udstede nye kapitalbeviser med bestemmelser i overensstemmelse med kravene under Solvens II inden udgangen af 2015.
På denne baggrund offentliggør Topdanmark Forsikring A/S i dag et basisprospekt, der er udarbejdet med henblik på eventuel udstedelse, udbud, optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af kapitalbeviserne.
Basisprospektet er blevet udarbejdet således, at Danske Bank A/S i en vis periode kan udbyde og videresælge kapitalbeviserne i Danmark i situationer, hvor der ikke er en undtagelse fra pligten til at offentliggøre et prospekt i henhold til gældende lovgivning i Danmark. Basisprospektet kan downloades via www.topdanmark.com.
Topdanmark Forsikring A/S forventer at iværksætte en bookbuilding-proces fra
1. december 2015 for udstedelsen af kapitalbeviserne. Bookbuilding-processen arrangeres af Danske Bank A/S. Der vil blive udbudt to serier af kapitalbeviser: en serie med fast rente indtil fem år før udløbsdag 11. december 2025 og en serie med variabel rente indtil fem år før udløbsdag 11. juni 2026. Kapitalbeviserne har i begge serier en variabel rente i de sidste fem år, hvor Topdanmark Forsikring A/S vil have en mulighed for at førtidsindfri kapitalbeviserne på hver rentebetalingsdag med Finanstilsynets godkendelse. Kapitalbeviserne vil have en stykstørrelse på 10.000 kr.
En meddelelse om de endelige vilkår for kapitalbeviserne vil blive offentliggjort ved afslutningen af bookbuilding-processen i en separat prisfastsættelsesmeddelelse.
Ovenstående er med forbehold for ændringer i vilkår og markedsforhold.
Disclaimer
Informationerne i denne selskabsmeddelelse må ikke hverken direkte eller indirekte udgives, offentliggøres eller distribueres i eller til USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udgivelse, offentliggørelse eller distribution er ulovlig.
Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Topdanmark Forsikring A/S i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion.
Eventuelle henvendelser:
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør
Direkte telefon: 4474 4017, Mobiltelefon: 4025 3524
Topdanmark Forsikring A/S
Cvr-nr. 78416114
Borupvang 4
2750 Ballerup
