Rejlers AB har genomfört riktad nyemission om 60 MSEK

Rejlers AB (”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på
Rejlers årsstämma den 4 maj 2015, beslutat om en riktad kontant nyemission av
600 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 100 kronor per aktie
(”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så
kallat ”accelerated book-building”-förfarande genomfört av Skandinaviska
Enskilda Banken AB (”SEB”). Tecknare i Nyemissionen utgörs av ett antal större
befintliga och nya aktieägare, både svenska och internationella investerare av
institutionell karaktär.
Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen till att delvis
refinansiera lån upptagna i samband med förvärvet av Orbion Consulting AB
(namnändrat till Rejlers TeleCom Consulting AB). Skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är, utöver nämnda skäl, att genomföra
kapitalanskaffningen på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, vilket styrelsen
anser ligger i Bolagets intresse.
Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 4,64 procent av antalet
aktier och cirka 2,48 procent av antalet röster. Utspädningen har beräknats som
antal aktier och röster som emitteras dividerat med det totala antalet aktier
och röster efter Nyemissionen.
Emissionen medför att antal aktier i Bolaget ökar med 600 000 aktier av serie B.
Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 12 321 721 aktier, varav 1 251
250 aktier av serie A och 11 070 471 aktier av serie B, till totalt 12 921 721
aktier, varav 1 251 250 aktier av serie A och 11 670 471 aktier av serie B.
Aktiekapitalet ökar med 1 200 000 kronor, från 24 643 442 kronor till 25 843 442
kronor.
I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i Nyemissionen
kommer Lisa Rejler att låna ut 210 000 aktier av serie B till SEB. Aktierna
kommer att återlämnas så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
Handel i de nyemitterade aktierna beräknas påbörjas omkring den 23 december
2015.
SEB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har agerat legal
rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.
För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med
projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss
möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som
skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt
om i Sverige, Finland och Norge. År 2014 omsatte Rejlers 1,7 miljarder kronor
och B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2015 kl. 08.00.