Fordringshavarmötet i Bong beslutar om ändring av villkoren för Konvertibler för att möjliggöra konvertering till aktier i Bong

Fordringshavarmötet den 19 januari 2016 beslöt att ändra villkoren för
Konvertibler av serie 2013/2018 om 75 miljoner kronor med ISIN SE0005281821
(“Konvertiblerna”) i Bong AB (publ) ("Bong") som begärts av Bong.
Villkorsändringarna är föremål för godkännande av den Extra Bolagsstämman (se
definition nedan). Under förutsättning att sådant godkännande lämnas möjliggör
villkorsändringarna för Bong, liksom för Konvertibelinnehavarna, att konvertera
Konvertiblerna till aktier i Bong till ett konverteringspris om 2,75 kronor per
aktie. Dessutom ska Konvertibelinnehavarna under en tremånadersperiod vara
berättigade att teckna totalt 9 999 975 aktier i Bong till en teckningskurs om
1,00 krona per aktie för att konvertering ska vara tillåten.
Bong har tidigare offentliggjort vissa föreslagna transaktioner för att avsevärt
minska och ändra karaktären av Bongs skuldsättning, inklusive konvertering av
samtliga Konvertibler till aktier i Bong. Den 15 december 2015 meddelade Bong
att bolaget placerat seniora säkerställda obligationer för 200 miljoner kronor,
och att ett av flera villkor för genomförandet av emissionen och återköpet av de
nuvarande bankernas fordringar på Bong är att samtliga Konvertibler konverteras
till aktier i Bong.

Fordringshavarmötet beslöt att ändra villkoren för Konvertiblerna för att
möjliggöra för Bong att när som helst konvertera samtliga Konvertibler till
aktier i Bong till ett konverteringspris om 2,75 kronor per aktie.
Villkorsändringarna omfattar också en utvidgad rätt för Konvertibelinnehavarna
att konvertera sina Konvertibler. Dessutom, och under förutsättning att
ändringarna godkänns på den extra bolagsstämman i Bong som hålls den 25 januari
2016 (den ”Extra Bolagsstämman”), ska Konvertibelinnehavare som den 12 januari
2016 (”Avstämningsdagen”) är registrerade som röstberättigade på
Fordringshavarmötet under en tremånadersperiod efter den Extra Bolagsstämman
vara berättigade att teckna 133 333 aktier i Bong för varje på Avstämningsdagen
innehavd Konvertibel, totalt 9 999 975 aktier i Bong, till en teckningskurs om
1,00 krona per aktie för att konvertering ska vara tillåten.

Som tidigare meddelats förutsätter ändringarna av villkoren för Konvertiblerna
godkännande av den Extra Bolagsstämman. Förutsatt att den Extra Bolagsstämman
beslutar att ändra villkoren för Konvertiblerna enligt ovan, kommer ändringarna
inlämnas till Bolagsverket för registrering. Därefter avser Bong att konvertera
samtliga Konvertibler till aktier i Bong.

Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som
erbjuder lösningar för distribution och paketering av information,
reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är
förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i
Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 685 anställda
i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader
i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och
utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm
(Small Cap).

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
20 januari 2016 kl. 08.00.

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB, telefon
(växel) 044-20 70 00