Swedish Match offentliggör att Scandinavian Tobacco Group A/S publicerar ett prospekt i samband med den planerade börsintroduktionen.

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I DELAR ELLER I SIN
HELHET, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.
Detta meddelande utgör inte ett prospekt och inget häri utgör ett erbjudande om
att förvärva värdepapper. Ingen bör köpa eller teckna sig för värdepapper i
Scandinavian Tobacco Group A/S (”STG”) utom om beslutet grundar sig på
information från ett prospekt publicerat av STG i samband med det potentiella
erbjudandet och upptagande till handel och notering av sådana värdepapper på
Nasdaq Copenhagen A/S (”Nasdaq Copenhagen”). Exemplar av ett sådant prospekt
kommer, efter att det publicerats, finnas tillgänglig på STG:s registrerade
adress samt på STG:s webbplats.

Scandinavian Tobacco Group A/S (“STG”) har idag publicerat ett prospekt som
inkluderar det indikativa prisintervallet i samband med den planerade
börsintroduktionen av STG (”Börsintroduktionen” eller ”Erbjudandet”) inklusive
upptagande till handel och notering av STGs aktier på Nasdaq Copenhagen. Första
handelsdagen på Nasdaq Copenhagen förväntas vara senast den 10 februari 2016.
Som tidigare kommunicerats består den planerade Börsintroduktionen av en
partiell försäljning av befintliga aktier av STG’ aktieägare, Swedish Match (via
Swedish Match Cigars Holding AB) och Skandinavisk Holding II A/S. Swedish Match
äger för närvarande 49 procent av aktierna i STG. Aktieägarna förväntas sälja
35,6 procent av sitt innehav med en övertilldelningsoption om ytterligare 4,4
procent. Aktieägarna avser att sälja lika många aktier. Om Erbjudandet
fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Swedish
Match inneha 29 procent av aktierna i STG efter fullföljandet av
Börsintroduktionen. Styrelsen i Swedish Match AB avser att föreslå till
årsstämman att ersättningen från denna transaktion till största del ska
tilldelas Swedish Match aktieägare i form av utdelning.

Av prospektet framgår att det indikativa prisintervallet har satts till mellan
93 DKK och 110 DKK per aktie, vilket skulle motsvara ett börsvärde för STG om
cirka 9,3 miljarder DKK till 11 miljarder DKK. Erbjudandepriset förväntas att
offentliggöras senast klockan 08.00 den 10 februari 2016. Anmälningsperioden
inleds idag den 28 januari 2016 och avslutas senast klockan 16.00 den 9 februari
2016. Aktierna som säljs i samband med Börsintroduktionen förväntas tas upp till
handel och noteras på Nasdaq Copenhagen senast den 10 februari 2016 under
kortnamnet ”STG”.

Vidare framgår av prospektet att aktieägarna i STG kommer, som en del i
Erbjudandet, att sälja aktier i STG till erbjudandepriset till Conny Karlsson,
styrelseordförande i Swedish Match, och Marlene Forsell, CFO i Swedish Match,
vilka är styrelseledamöter i STG. Såsom framgår av prospektet avser Lars
Dahlgren, verkställande direktör i Swedish Match och Fredrik Lagercrantz, SVP i
Swedish Match, att avgå som styrelseledamöter i STG efter fullföljandet av
Börsintroduktionen, vilket möjliggör val av nya ledamöter för att reflektera en
mer diversifierad aktieägarkrets.

Lars Dahlgren, verkställande direktör och koncernchef, Swedish Match,
kommenterar: ”Börsintroduktionen kommer innebära många fördelar för Scandinavian
Tobacco Group, den kommer att utöka ägarkretsen och därutöver bättre synliggöra
företaget och möjliggöra för företaget att fortsätta utveckla sin verksamhet och
förbli en stark och attraktiv arbetsgivare. För Swedish Match kommer
Börsintroduktionen att innebära fördelar för våra aktieägare i form av
avkastning till aktieägarna och stärkt fokus på vår kärnverksamhet.”

Fullständiga villkor för Erbjudandet återfinns i prospektet som offentliggjorts
av STG och som finns tillgängligt på STG:s webbplats, www.st-group.com.

J.P. Morgan Securities Ltd., Deutsche Bank AB, London Branch och Nordea Markets
(division av Nordea Bank Danmark A/S) agerar som Joint Global Coordinators och
Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet och Carnegie Investment Bank, filial
av Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige agerar som Co-Lead Manager i
samband med Erbjudandet.

Viktigt meddelande:

Exemplar av detta meddelande riktar sig inte till och får inte distribueras
eller sändas till USA, Kanada, Australien eller Japan.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA.
Värdepapper som här omnämns kommer att erbjudas eller säljas i USA endast (1) om
de registreras, eller omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion
som inte omfattas av, registrering i enlighet med vid var tid gällande
amerikanska Securities Act från 1933, och (2) av emittenten eller en manager
(eller närstående till dessa) registrerad som ”broker-dealer” i enlighet med
amerikanska Securities Exchange Act från 1934. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt
erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I en EES-medlemsstat, annan än Danmark, som har implementerat direktiv
2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten,
”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade
investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i
Storbritannien. Inget prospekt avseende värdepapperen har blivit, eller kommer
att bli, godkänt i Storbritannien. Detta dokument distribueras och riktas endast
till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer
som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller
inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den
brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (”Föreskriften”) och (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra
personer som det lagligen kan distribueras eller riktas till, som avses i
artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt
”relevanta personer”). Eventuella investeringsåtgärder som hänför sig till detta
dokument kommer endast vara tillgängliga för och kommer endast att vidtas med
relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några
åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på
det.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Ingen garanti kan
lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta.
Följaktligen kan framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår
i den framåtriktade informationen beroende på bland annat ändrade
marknadsförutsättningar eller övriga omständigheter. Informationen, åsikterna
och framåtriktade informationen i detta meddelande gäller endast för när den
avgivits och är föremål för förändring utan att detta meddelas.

___________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0200

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0200

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate
Sustainability
Kontor 08 658 0173

___________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
28 januari 2016 kl. 08.59 (CET).
___________
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under
marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga
tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor,
tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och
försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala
nettoomsättning var 14 303 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30
september 2015. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken:
General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com