Swedish Match kommenterar börsintroduktionen av Scandinavian Tobacco Group och styrelsen föreslår extrautdelning till Swedish Matchs aktieägare

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I DELAR ELLER I SIN
HELHET, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.
Detta meddelande utgör inte ett prospekt och inget häri utgör ett erbjudande om
att förvärva värdepapper. Ingen bör köpa eller teckna sig för värdepapper i
Scandinavian Tobacco Group A/S (”STG”) utom om beslutet grundar sig på
information från ett prospekt publicerat av STG i samband med det potentiella
erbjudandet och upptagande till handel och notering av sådana värdepapper på
Nasdaq Copenhagen A/S (”Nasdaq Copenhagen”).

Scandinavian Tobacco Group (STG) har idag offentliggjort utfallet av
börsintroduktionen på Köpenhamnsbörsen. Priset har fastställts till 100 DKK per
aktie vilket motsvarar ett marknadsvärde på STG om 10 miljarder DKK. Swedish
Match äger1) idag 31,2 procent av STG (31 200 000 aktier) efter fullföljande av
erbjudandet och före eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen. Swedish
Match avser att dela ut intäkterna från börsintroduktionen av STG till sina
aktieägare genom en extra utdelning. Under förutsättning att
övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo vid en senare tidpunkt, kommer
Swedish Matchs ägande att uppgå till 29,0 procent av STG (29 000 000 aktier).

Swedish Match planerar att överföra försäljningsintäkten från börsintroduktionen
av STG till Swedish Matchs aktieägare. Swedish Matchs styrelse avser därför att
föreslå en extra utdelning om 12 SEK per aktie i tillägg till den ordinarie
utdelningen som kommer att föreslås till årsstämman 2016. Utbetalning av den
ordinarie utdelningen och den extra utdelningen föreslås ske samtidigt.

Swedish Match förväntar sig att kapitalvinsten från transaktionen kommer att
överstiga 500 MSEK och är ej föremål för beskattning. Kapitalvinsten kommer att
redovisas i bokslutet för det första kvartalet 2016.

Vidare offentliggör STG att STGs aktier förväntas tas upp till handel på Nasdaq
Copenhagen idag, den 10e februari 2016, under kortnamnet ”STG”.

Mer information och en kopia av STGs pressmeddelande finns tillgängligt på
www.st-group.com.

1) Genom Swedish Match Cigars Holding AB.

___________

Viktigt meddelande:

Exemplar av detta meddelande riktar sig inte till och får inte distribueras
eller sändas till USA, Kanada, Australien eller Japan.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA.
Värdepapper som här omnämns kommer att erbjudas eller säljas i USA endast (1) om
de registreras, eller omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion
som inte omfattas av, registrering i enlighet med vid var tid gällande
amerikanska Securities Act från 1933, och (2) av emittenten eller en manager
(eller närstående till dessa) registrerad som ”broker-dealer” i enlighet med
amerikanska Securities Exchange Act från 1934. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt
erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I en EES-medlemsstat, annan än Danmark, som har implementerat direktiv
2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten,
”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade
investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i
Storbritannien. Inget prospekt avseende värdepapperen har blivit, eller kommer
att bli, godkänt i Storbritannien. Detta dokument distribueras och riktas endast
till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer
som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller
inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den
brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (”Föreskriften”) och (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra
personer som det lagligen kan distribueras eller riktas till, som avses i
artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt
”relevanta personer”). Eventuella investeringsåtgärder som hänför sig till detta
dokument kommer endast vara tillgängliga för och kommer endast att vidtas med
relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några
åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på
det.

Stabilisering/FCA

Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-lead Manager, med
närstående, agerar exklusivt för Scandinavian Tobacco Group A/S och säljande
aktieägare och inte för någon annan i samband med den planerade
börsintroduktionen. De kommer inte att betrakta någon annan person som deras
respektive klient i samband med den planerade börsintroduktionen och kommer inte
att ansvara för att någon annan än Scandinavian Tobacco Group A/S och säljande
aktieägare tillhandahålls det skydd som ges deras respektive klienter, varken
vid tillhandahållande av råd i samband med den planerade börsintroduktionen,
innehållet i detta meddelande eller någon annan transaktion, arrangemang eller
annat ärende som nämns häri.

I samband med den planerade börsintroduktionen, kan Joint Global Coordinators,
Joint Bookrunners och Co-lead Manager samt någon av deras närstående, i egenskap
av investerare för egen räkning, komma att köpa aktier och därmed även inneha,
köpa, sälja, erbjuda att sälja eller på annat sätt handla för egen räkning i
sådana aktier och andra värdepapper i Scandinavian Tobacco Group A/S eller med
därmed relaterade investeringar i samband med den planerade börsintroduktionen
eller vidta liknande åtgärder. Hänvisningar i prospektet till att aktier
erbjuds, förvärvas, placeras eller på annat sätt hanteras ska således förstås
att inkludera erbjudanden till förvärv, placering eller hantering av sådan Joint
Global Coordinator, Joint Bookrunners och Co-lead Manager och någon av deras
närstående i egenskap av investerare för egen räkning. Joint Global
Coordinators, Joint Bookrunners och Co-lead Manager avser inte att offentliggöra
omfattningen av sådana eventuella investeringar eller transaktioner, förutom när
så krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

Vad som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktad information.
Framåtriktad information är information (förutom information hänförlig till
historiska fakta) som är hänförlig till framtida händelser och förväntade eller
planerade finansiella och operationella resultat och kan identifieras genom att
de innehåller ord som ”målsättning”, ”anser”, ”väntar”, ”siktar på”, ”avser”,
”planerar”, ”strävar efter”, ”kommer”, ”får”, ”skulle kunna”, ”förväntar”,
”bör”, ”kan”, ”ska”, ”fortsätter”, ”uppskattar” eller liknande uttryck. Den
framåtriktade informationen i detta meddelande är baserad på olika antaganden,
av vilka många är baserade på ytterligare antaganden. Även om Scandinavian
Tobacco Group A/S anser att dessa antaganden var rimliga vid tidpunkten för när
informationen lämnades, är dessa antaganden föremål för inneboende såväl kända
som okända väsentliga risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga
faktorer vilka är svåra eller omöjliga att förutse och är utom bolagets
kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra viktiga faktorer
kan leda till att det faktiska utfallet skiljer sig väsentligt från de
förväntningar som framställs, uttryckligen eller underförstått, genom
framåtriktad information i detta meddelande.

Informationen, åsikterna och framåtriktade informationen i detta meddelande
gäller endast för när den avgivits och är föremål för förändring utan att detta
meddelas.

___________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0200

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0200

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate
Sustainability
Kontor 08 658 0173

___________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
10 februari 2016 kl. 08.45 (CET).
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under
marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga
tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor,
tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och
försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala
nettoomsättning var 14 303 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30
september 2015. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken:
General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com