Magnolia Bostad emitterar 4-årigt säkerhetsställt obligationslån om 600 miljoner kronor

Magnolia Bostad AB (”Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt
emitterat ett säkerhetsställt obligationslån om 600 miljoner kronor under ett
ramverk om 750 miljoner kronor. Obligationen, med förfallodag i april 2020,
kommer att löpa med en ränta om Stibor 3m + 6,25% med kvartalsvis
räntebetalning. Avsikten är att notera obligationen på Nasdaq First North inom
30 dagar samt att flytta noteringen till Nasdaq Stockholm inom ett år.

Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska
investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder samt
Kontinentaleuropa och USA. Sammantaget deltog över 100 investerare i den
kraftigt övertecknade emissionen.

Emissionslikviden kommer att användas till refinansiering av Magnolia Bostads
utestående obligationer samt för Bolagets fortsatta expansion. Magnolia Bostad
kommer därav att inom snar framtid återlösa alla utestående obligationer under
sina 2014/2018, 8,00% obligationer med ISIN SE000593229 och under sina
2013/2016, 8,00% obligationer med ISIN SE000556682. Ett meddelande om återlösen
kommer att publiceras separat vid senare tillfälle.

– Sedan emissionen av de tidigare obligationslånen, har Magnolia Bostad haft en
väldigt god utveckling med en stark tillväxt i projektportföljen, uppbyggnad av
organisationen samt fördjupande av relationer med viktiga samarbetspartners. Det
stora intresset för vår nya obligation illustrerar investerarnas tillit till
Bolaget och att vi har haft en snabb men kontrollerad tillväxt, vilket har
resulterat i att vi är ett betydligt starkare bolag i termer av marknadsposition
och stabilitet. Med den nya finansieringen står vi väl rustade för att bli den
ledande utvecklaren av bostäder i Sverige, säger Fredrik Lidjan, verkställande
direktör för Magnolia Bostad.

Pareto Securities, ABG Sundal Collier och Swedbank har agerat finansiella
rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, verkställande direktör
070-223 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Erik Rune, CFO
073-399 40 30, erik.rune@magnoliabostad.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Magnolia Bostad
ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 21 april 2016 kl. 18:00.

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden,
såväl hyresrätter som bostadsrätter och hotell, i attraktiva lägen i Sveriges
tillväxtorter. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på
ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads
aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank agerar Certified
Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se