CLX företrädesemission fulltecknad

Resultatet för CLX Communication AB:s (publ), (”CLX” eller ”Bolaget”)
företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 27 juni 2016,
visar att 16 197 376 aktier motsvarande cirka 99,9 procent av de erbjudna
aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har
teckningsanmälningar motsvarande 1 190 789 aktier mottagits för teckning utan
stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 7,3 procent av antalet aktier i
företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom
nyemissionen kommer CLX att tillföras cirka 624 miljoner kronor före avdrag för
emissionskostnader.
Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga
aktier i Mblox Incorporated (”Mblox”) som offentliggjordes den 13 maj 2016.
Resterande del av köpeskillingen finansieras genom utnyttjande av räntebärande
kreditfaciliteter om cirka 400 miljoner kronor. Tillträdet till Mblox beräknas
ske omkring den 11 juli 2016.

Den som av Euroclear Sweden AB var registrerad som ägare i CLX på
avstämningsdagen den 9 juni 2016 hade företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i CLX erhölls en teckningsrätt
och två teckningsrätter berättigade till teckning av en ny aktie till en
teckningskurs om 38,50 kronor. Härutöver erbjöds möjlighet för investerare att
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning
till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas
distribueras den 1 juli 2016. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant
senast på likviddagen, den 6 juli 2016, i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning
i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer CLX aktiekapital öka med 1 621 621,50 kronor
från 3 243 243,00 kronor till 4 864 864,50 kronor och det totala antalet aktier
kommer öka med 16 216 215 aktier från 32 432 430 aktier till 48 648 645 aktier
när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål
för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 5 juli 2016. Aktier som tecknats
utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq
Stockholm från och med den 12 juli 2016.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB och Handelsbanken Capital Markets är Joint Lead
Managers i samband med företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå
KB är legal rådgivare till CLX.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hedberg, VD och koncernchef, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com
Odd Bolin, CFO, 08-32 75 10, ir@clxcommunications.com
Om CLX Communications

CLX grundades 2008 med affärsidén att förenkla kommunikation globalt. Bolaget
har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av molnbaserade
kommunikationstjänster och mjukvarubaserade kommunikationslösningar till företag
och mobiloperatörer, med en stark position inom marknaden för A2P
-meddelandetjänster till företag. CLX mobila kommunikationstjänster gör det
möjligt för företag att kommunicera globalt med människor och uppkopplade saker
(Internet of Things, IoT) enkelt, säkert och kostnadseffektivt. CLX lösningar
möjliggör affärskritisk kommunikation globalt via meddelandetjänster,
rösttjänster samt mobilkonnektivitet för IoT. Bolaget har över 600
företagskunder runt om i världen, inklusive ett flertal globala kunder med
marknadsledande positioner inom sin bransch och över 70
kommunikationstjänstleverantörer (varav cirka 60 mobiloperatörer) vilka har
installerat CLX egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform i sina
verksamheter.

CLX har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2008 och har
ökat sina intäkter från 416 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30
juni 2013 till 844 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015,
motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt om 42 procent. För
tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2015 redovisade CLX en EBITDA om 93
MSEK och en EBIT om 89 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 10,5
procent.