Pressmeddelande Som tidigare meddelats har Viking Supply Ships A/S under en tid fört samtal med kreditgivarna med målsättning att sluta avtal om en finansiell omstrukturering av bolaget. Som en del av denna process har Viking Supply Ships A/S gjort upprepade försök att inleda en dialog med innehavarna av skuldcertifikaten ”Viking Supply Ships A/S 2012-17 FRN”. Samtalen med bankerna har varit mycket konstruktiva, och ramverket för en lösning är i allt väsentligt förhandlat, men villkorat av ett avtal med innehavarna av skuldcertifikaten uppnås. Diskussionerna med innehavarna av skuldcertifikaten har dock varit mycket utmanande. Viking Supply Ships A/S har varit i kontakt med en kommitté för de tre största innehavarna. Viking Supply Ships A/S har, för att slutligen kunna uppnå en omstrukturering av balansräkningen, vid flera tillfällen erbjudit en lösning som innebär att skuldcertifikatens slutförfallodag senareläggs, vilket begärts av prioriterade långivare, samt att en del av räntebetalningarna gottgörs innehavarna genom nya skuldcertifikat. Eftersom utsikterna till utdelning vid en konkurs för oprioriterade fordringsägare skulle vara mycket begränsade, eller utsiktslösa, anser Viking Supply Ships A/S detta erbjudande som rättvist och attraktivt då det inte till någon del innebär att innehavarnas fordringar reduceras. Erbjudandet har dock vid ett flertal tillfällen blivit bestämt avvisad av tidigare nämnd kommitté. Deras hållning har varit att de endast är intresserade av att diskutera en lösning som innebär att skuldcertifikaten blir kontant inlösta, om än med ett något rabatterat inlösenpris. Kapitalet som tillförs i nyemissionen, som begärs av de prioriterade långivarna, kommer att tillåta ett tillräckligt rörelsekapital samt förtida återbetalning av lån i utbyte mot amorteringslättnader de kommande fyra åren. Om innehavarna av skuldcertifikaten inte ändrar hållning, kommer den omstrukturering som möjliggör fortsatt drift (going concern) inte att kunna uppnås. Viking Supply Ships A/S vill därför på det bestämdaste uppmana innehavarna av skuldcertifikaten att medverka till en konstruktiv dialog om att på realistiska grunder uppnå en lösning som möjliggör en finansiell omstrukturering av Viking Supply Ships A/S. Viking Supply Ships A/S är öppet för att diskutera olika alternativ, inklusive möjligheten att konvertera skuldcertifikaten till aktier i Viking Supply Ships AB, noterade på NASDAQ OMX, Stockholm, Small Cap, till marknadsvärde som för närvarande representerar 36 % av nominellt värde på skuldcertifikaten och SEK 1,70 per aktie, men är inte i position att erbjuda kontant inlösen. Aktier som erhållits kan dock fritt avyttras av innehavaren. Om en lösning inte nås är det enda realistiska utfallet konkurs i Viking Supply Ships A/S. Viking Supply Ships A/S kommer inom kort att kalla till möte med innehavarna av skuldcertifikaten för att tillhandahålla senaste informationen om bolagets situation, samt att presentera ett omstruktureringsförslag för innehavarna av skuldcertifikaten. Vi uppmanar Er starkt att delta och engagera Er i denna process för att bevaka Era intressen. För ytterligare information vänligen kontakta: Christian W. Berg, CEO, tfn. +45 41 77 83 80, e-post christian.berg@vikingsupply.com Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-post ir@vikingsupply.com Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden, samt shipping inom Östersjöområden. Bolaget har totalt cirka 500 anställda och omsättningen 2015 uppgick till 1 977 MSEK. Bolagets B -aktie är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm, segment Small Cap. För ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2016 kl.17:30 CET.
UPPDATERING AVSEENDE DISKUSSIONERNA MED LÅNGIVARNA I VIKING SUPPLY SHIPS A/S
| Quelle: Viking Supply Ships AB
Anhänge
