ITAB Shop Concept förvärvar La Fortezza Group

ITAB, en av Europas ledande leverantörer av kompletta butikskoncept, kassadiskar
och belysningssystem, har tecknat avtal om förvärv av La Fortezza Group, en av
Sydeuropas ledande aktörer inom butiksinredning med huvudkontor i Bologna,
Italien. Koncernen har även verksamhet i Frankrike, Spanien, Portugal, Ryssland,
Argentina, Dubai och Malaysia.

Tillträdet är villkorat av konkurrensgodkännande och förväntas ske under fjärde
kvartalet i år. Köpeskillingen för aktierna uppgår till motsvarande 85 MEUR på
skuldfri basis samt en tilläggsköpeskilling om maximalt 20 MEUR baserat på
bolagets utveckling till och med 2017. Förvärvet finansieras med nyupptagna
kreditfaciliteter.

La Fortezza omsatte 138 MEUR (cirka 1 300 MSEK) 2015 och har cirka 630
anställda. Koncernens rörelsemarginal är i nivå med ITABs och förvärvet bedöms
ha en positiv effekt om 0,65 kronor avseende vinst per aktie på årsbasis före
synergieffekter. Antal aktier i ITAB uppgår till 102 383 430 stycken.

”Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till
detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande
marknadsposition i Europa och får en stark position i Sydeuropa. Vi kan genom
förvärvet erbjuda La Fortezzas kunder en bredare produktportfölj främst i form
av kassadiskar, självutcheckningssystem och belysningsprodukt”, säger Ulf
Rostedt, VD och koncernchef på ITAB.

La Fortezza grundades av nuvarande ägarfamiljer 1962. Koncernen har idag en
ledande position på den Sydeuropeiska marknaden och har långsiktiga
affärsrelationer med flera av södra Europas stora detaljhandelskedjor. Som en
del av strategin har koncernen expanderat till nya marknader i takt med
kundernas etablering. La Fortezza bedriver produktion och försäljning samt
projektledning av konceptinredning. Koncernen har egna produktionsanläggningar i
Italien, Frankrike, Ryssland och Argentina.

”Vi ser fram emot att bli en del av Europas ledande leverantör av helhetskoncept
till detaljhandeln. Det tryggar allas vår framtid och vi kan nu erbjuda kunderna
ett komplett och kostnadseffektivt helhetskoncept och får på det sättet ett
starkare kunderbjudande”, säger Glauco Frascaroli, Ordförande och VD La
Fortezza.

ITAB får genom förvärvet en bredare och starkare marknadsposition i Europa och
en lokal närvaro i Sydeuropa. La Fortezza kan genom förvärvet erbjuda kunderna
ITABs produktportfölj med produkter inom check-out arena och professionella
belysningssystem. Förvärvet förväntas generera synergier inom bland annat inköp
och produktion. ITAB får tillgång till La Fortezzas starka position inom
dagligvaruhandeln och ”Do it yourself” och kan utveckla konceptsidan mot
fackhandeln i Sydeuropa. ITAB flyttar också fram sin globala närvaro ytterligare
vilket blir allt viktigare för koncernens större kunder. Förvärvet är i linje
med ITABs strategi och fortsatta satsningar på försäljning av helhetskoncept
till detaljhandeln.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 8 juli 2016 kl.
08.00.
För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO  Ulf Rostedt
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:  +46 70 694 86 82

IR   Karin Alvudd
Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:  +46 70 855 43 92

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se
ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor
inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar,
kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland
kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är
marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas
största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3
000 anställda och omsatte 5 193 Mkr under 2015. Bolagets B-aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm.