Styrelsen för Seamless Distribution AB (publ) (”Seamless”) har, med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid senaste årsstämma, beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler. Erbjudandet var fulltecknat och Seamless har med anledning därav emitterat konvertibler om 42 miljoner kronor till privata och institutionella investerare vilka har identifierats av Evli Bank Plc. Det konvertibla lånet uppgår till nominellt 42 miljoner kronor, och löper med en årlig ränta om 7 procent som ska utbetalas kvartalsvis. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och konverteringskursen har fastställts till 9 kronor baserat på en book building-process riktad till privata och institutionella investerare som genomfördes av Evli Bank Plc i augusti 2016. – Den här konvertibeln refinansierar ett tidigare konvertibelt förlagslån som ej konverterats till aktier, säger Peter Fredell, koncernchef för Seamless. Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och rätt att teckna konvertiblerna tillkom endast ett begränsat antal privata och institutionella investerare vilka har identifierats genom en book building -process, arrangerad av Evli Bank Plc. Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var huvudsakligen att bolaget är i behov av finansiering av rörelsen och att en riktad emission av en konvertibel har bedömts vara det snabbaste, och för bolaget mest gynnsamma sättet, att erhålla sådan finansiering. Lånet förfaller till betalning 364 dagar från dagen för emissionen i den mån det inte har konverterats eller återbetalats dessförinnan. Emissionen har tillfört Seamless 42 miljoner kronor. Betalningen för konvertiblerna ska erläggas kontant i samband med teckningen eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Emissionen av konvertibler medför vid full konvertering en utspädning för Seamless nuvarande aktieägare om cirka 7,36 procent efter full utspädning. För ytterligare information kontakta: Peter Fredell, VD Seamless, tel. +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se Om Seamless Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,9 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq Stockholm, kortnamn SEAM. www.seamless.se Om SEQR SEQR, utvecklat av Seamless, är marknadens enklaste och snabbaste lösning för mobila betalningar. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR/NFC-kod vid kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. SEQR fungerar lika enkelt i fysisk handel och i e-handel och är både snabbare och säkrare än kortbetalningar. Tack vare tekniken krävs ingen investering av handlaren. Det räcker med en dekal med en QR/NFC-kod vid kassan och sedan sparar handlaren pengar på varje transaktion tack vare den mycket låga transaktionsavgiften. www.seqr.se – Twitter: @seqrse (https://twitter.com/SEQRse) – facebook.com/seqrse (https://www.facebook.com/SEQRse) Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl. 08.50 CET.
Seamless styrelse har beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler
| Quelle: Seamless Distribution AB
Anhänge
