ABB avyttrar verksamhet för högspänningskabel till NKT Cables

2016-09-21

  · Kompletterande styrkor skapar en ledande aktör inom kabelindustrin
  · ABB och NKT Cables har slutit ett avtal för långsiktigt strategiskt
samarbete
  · Försäljningen har ett transaktionsvärde, ett ”Enterprise Value”, på 836 MEUR
(934 MUSD)
  · Försäljning visar på ABB:s engagemang för aktiv portföljförvaltning
NKT Cables förvärvar ABB:s globala verksamhet inom system för högspänningskabel
för ett totalt värde, så kallat ”Enterprise Value”, om 836 miljoner EUR (934
miljoner USD), motsvarande drygt 8 miljarder kronor. Högspänningskablar är
nyckelkomponenter i hållbara energilösningar eftersom de kan sända stora mängder
el över långa avstånd. Verksamheten är en del av ABB:s division Power Grids, som
för tillfället genomgår en strategisk översyn.

NKT Cables designar, tillverkar och tillhandahåller kraftkablar för låg-, mellan
- och högspänningssystem, framförallt inom växelström (AC). Bolaget har stora
produktionsanläggningar i Europa och Kina, såväl som säljkontor världen över,
med cirka 3 200 medarbetare. Intäkterna 2015 var 1,2 miljarder euro.

”Vi kombinerar två starka kabelportföljer med ett gemensamt Nordiskt arv som
kommer vara mer konkurrenskraftig ur ett större perspektiv under NKT Cabels
ägarskap, samtidigt som vi bibehåller tillgången till produktutbud genom ett
långsiktigt strategiskt samarbete”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.
”Kombinationen av vår nischade verksamhet inom kabelsystem ihop med styrkan hos
NKT Cables demonstrerar vårt aktiva engagemang i portföljförvaltning, vilket är
en nyckelkomponent i vår strategi ’Next Level’”.

ABB:s teknologi och tillverkning av högspänningskabel såväl som höga
servicekvalitet är kompletterande för NKT Cables aktiviteter, vilket skapar en
kombinerad verksamhet som är idealisk för att fylla det ökande behovet av
kabelsystem för kraftöverföring över långa distanser. Den kombinerade
operationella skalan och räckvidden av de två verksamheterna förväntas leda till
ännu bättre service för globala kunder.

”ABB:s verksamhet inom högspänningskabel kommer att addera betydande styrka till
vår portfölj och bringa oss en tillverkning i världsklass. Vi kommer att kunna
dra nytta av tekniken, kompetensen och de kompetenta medarbetarna för att
ytterligare växa verksamheten”, säger Michael Hedegaard Lyng, vd och koncernchef
på NKT Cables. ”Vi ser fram emot att etablera ett starkt, långsiktigt samarbete
inför framtida projekt världen över”.

ABB:s verksamhet inom kabelsystem levererar nyckelfärdiga lösningar till kunder,
inkluderande design, teknik, utbud, installation samt underhåll och service.
Verksamheten hade egna justerade intäkter om 524 miljoner USD år 2015,
sysselsätter runt 900 medarbetare och har en världsledande tillverknings- och
utvecklingsförmåga inom marin högspänningskabel och underjordisk kabel i
Karlskrona, Sverige. Överföringen av tillgångar omfattar också ett nytt,
banbrytande kabelläggningsfartyg som för närvarande är under konstruktion. Med
över ett sekels erfarenhet så hanterar verksamheten en rad olika tillämpningar
och har levererat hundratals länkar för växel- och likström över hela världen.

“Som en del av det strategiska samarbetet kommer ABB och NKT Cables att arbeta
tillsammans med framtida projekt för att hantera möjligheter på marknaden inom
områden som undervattensförbindelser och transmissionslänkar för likström”,
säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Denna
transaktion kommer att göra Power Grids portfölj enklare och mer fokuserad”.

Affären förväntas slutföras i det första kvartalet 2017 och är villkorad av
sedvanliga transaktionsvillkor och myndighetsgodkännanden. Goldman Sachs agerade
som exklusiv finansiell rådgivare till ABB och Freshfields Bruckhaus Deringer
som juridisk rådgivare.

“Vi välkomnar NKT Cables som ny ägare. Med sitt starka fokus på kabelverksamhet
skapar NKT Cables ytterligare förutsättning för utveckling och tillväxt med
fortsatta investeringar i verksamheten och i medarbetarna i Karlskrona. Vi ser
fram mot ett ömsesidigt partnerskap mellan NKT Cables och ABB“, säger Johan
Söderström, vd för ABB Sverige.

ABB kommer att rapportera om utvecklingen av strategin ”Next Level”, inklusive
den strategiska portföljöversynen av divisionen Power Grids, under den kommande
kapitalmarknadsdagen den 4 oktober 2016.

Om ABB
ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och
automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för
kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag
verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.
För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
021-32 32 32
press@se.abb.com