—Además cancelará US$45 millones de bonos que la compañía recompró con anterioridad—
—La operación refleja sólidos resultados financieros y fortalecerá aún más la estructura de capital de Grupo Elektra—
CIUDAD DE MÉXICO, Dec. 01, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV:ELEKTRA*) (Latibex:XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA, anunció hoy que el próximo 30 de diciembre, pagará de manera anticipada US$275 millones de su bono por US$550 millones, con cupón de 7.25% y vencimiento en 2018. Dicho monto se pagará a los tenedores de bonos, de manera proporcional a su tenencia, a un precio de “call” de 101.825%.
Previo al pago anticipado, la compañía también cancelará notas por US$45 millones, del mismo bono, que recompró con anterioridad.
Para realizar el pago anticipado, la compañía emitió Certificados Bursátiles Fiduciarios por Ps.3,500 millones en octubre pasado, a través de su subsidiaria Dinero Express, y utilizará efectivo generado por Grupo Elektra, en el marco de sólido desempeño financiero y operaciones dinámicas.
La transacción refleja la firme estrategia de la compañía de sustituir pasivos denominados en dólares por moneda local, y fortalecerá aún más su sólida estructura de capital.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA. El Grupo opera más de 7,000 puntos de contacto en México, EUA, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Perú.
La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca US (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.elektra.com.mx; www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (enlacetp.mx). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre. Es posible que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en documentos enviados a autoridades de valores.