Tallinn, Eesti, 2017-11-24 18:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Ülevaade majandustegevusest
JUHTKONNA KOMMENTAAR
PRFoodsil on hea meel esitada oma esimesed tulemused peale transformatiivseid tehinguid John Ross Jr., Coln Valley ja Trio Tradinguga. Käibe kasv 70,8% 3. kvartalis ja 36,3% 9 kuu baasil on iseenesestmõistetavad, aga ka eraldiseisvalt on grupi ettevõtted tegutsenud üle ootuste hästi. Pro forma tulemusena aasta baasil on 9 kuu käive 77,9 miljonit eurot ja pro forma EBITDA 3,4 miljonit eurot. PRFoods konsolideerib ühendatud ettevõtteid IFRS baasil, alates ülevõtmisest – John Ross Jr. ja Coln Valley konsolideeritakse alates 01.07.2017 ja Trio Trading alates 01.09.2017
PRFoods on väga rahul 3. kvartali käibega 17,99 miljonit eurot, aga enamgi veel, et me suutsime parandada bruto marginaali 191,2% võrra. Brutokasum kasvas 397,6%, ehk 1,97 miljoni euro võrra ja oli 2,47 miljonit eurot.
3. kvartali äritegevuse EBITDA kasvas 1,51 miljoni euro võrra aasta baasil ja oli 1,23 miljonit eurot.
9 kuu konsolideeritud käive oli 41,62 miljonit eurot, kasvades aastaga 36,3%. Brutokasum kasvas 9 kuuga 90,6% ja oli 3,98 miljonit eurot. Äritegevuse EBITDA kasvas 455,0% ja oli 1,07 miljonit eurot.
Kuigi me kasvatasime oma käivet, oleme väga hoolsalt jälginud kulubaasi ja mul on hea meel teatada, et meie tegevuskulud 9 kuu baasil vähenesid 11,43% pealt 10,51% peale käibest.
Peamised põhjused tegevuskasumlikkuse kasvuks on tooraine hinna langus, eriti lõhe puhul, mis nüüd moodustab enamuse meie käibest. Teiseks, meie müügitiimi väga hea töö lõpphindade tõstmisel. Kolmandaks, on PRFoods äsjaomandatud ettevõtete John Ross Jr. ja Coln Valley, kaudu sisenenud kõrgema marginaaliga luksustoodete turule. Trio Trading on olnud väga väärtuslik lisandus meie Grupile, andes juurdepääsu toorainele ja tõstes värske kala toodete osakaalu käibest. Kuna Trio Tradingu põhitegevus on tooraine hankimine ja värske kala müük, mis on suurema käibekiirusega, on grupp vähem aldis tooraine kiiretele hinnamuudatustele, võrreldes varasema ärimudeliga, kus jaehinnad olid fikseeritud väga pikaks perioodiks.
Kalakasvatuste osakaal oli 3. kvartalis väiksem kui eelmine aasta, mis on kooskõlas meie ootustega. Biomassi positiivne juurdehindlus oli 1,07 miljonit eurot, võrreldes 2,90 miljoni euroga aasta tagasi. 2016 3. kvartal oli väga erakordne ja praegu me näeme tooraine hindade stabiliseerumist. Vikerforell hind püsib kõrgena, mis annab meile eelise võrreldse teiste samalaadsete tootjatega, kel pole oma kasvatusi. Meie biomassi väärtus on praegusel hetkel 10,55 miljonit eurot ja realiseeritud kala hulk on mõnevõrra kõrgem kui eelmisel aastal.
Lisades biomassi selle aastase väiksema juurdehindluse, on 2017 3. kvartali konsolideeritud EBITDA 2,21 miljonit euort, mis on 15,8% väiksem aasta baasil. Puhaskasum on 9 kuu baasil 1,15 miljonit eurot, võrreldes 1,63 miljoni euroga aasta tagasi.
Grupi neotvõlgnevus on 16,7 miljonit eurot peale ettevõtete omandamisi, kuid grupi üldine finantsstabiilsus on hea ja meie äritegevuse rahavood paranevad.
Sünergiate esimesed efektid on juba näha tegevuskasumlikkuse paranemises. Meil on hea meel teatada, et esimesed Skandinaavia-Šoti tooted on edukalt müügil Suurbritannia ja Saksa jaekettides ning on saanud mitmeid auhindu.
Juhtkonnal on hea meel, et meie mitmerahvuselised tiimid töötavad hästi saavutamaks veelgi paremaid tulemusi ning on ehitamas midagi väga põnevat kalasektoris.
Madalamad tooraine hinnad lubavad meil optimistlikult vaadata aasta lõpu osas, eriti meie Skandinaavia üksustes. Nõrgem Suurbritannia nael mõjutab negatiivselt John Ross Jr. ja Coln Valley tulemusi eurodes konsolideeritud tulemustes, aga iseseisvalt võttes tegutsevad meie UK üksused väga hästi.
PRFoods viib läbi aktsionäride erakorralise koosoleku 11.12.2017, muutmaks meie finantsaastat, et see oleks vastavauses John Ross Jr., Coln Valley ja Trio Tadingu finatsaastaga. Käesolev finantsaastat pikendatakse kuni 30.06.2018 ja edaspidid kestab PRFoodsi finantsaasta juulist juunini.
PRFoodsil on hea meel, et meie aktsia on üks parema tootlusega aktsia Tallinna börsil aasta baasil, käesoleva hetke aastatootlusega 50,68%.
2017. aasta on olnud meie jaoks väga muutusterohke, juhtkonnana me usume, et see on alles uue tee algus. Ma sooviksin tänada meie ettevõtete kõiki töötajaid nende panuse ja professionaalsuse eest.
3. kvartal 2017 võrreldes 2016. aasta 3. kvartali tulemusega
- Auditeerimata konsolideeritud käive 17,99 miljonit eurot, kasv +70,8% ehk +7,46 miljonit eurot.
- Brutomarginaal 13,7%, kasv +9,0 protsendipunkti ehk +191,2%.
- Bioloogiliste varade ümberhindluse positiivne mõju +1,07 miljonit eurot (3. kvartal 2016: positiivne mõju +2,90 miljonit eurot).
- EBITDA äritegevusest +1,23 miljonit eurot, kasv +1,51 miljonit eurot.
- EBITDA +2,21 miljonit eurot, kahanemine -0,41 miljonit eurot (ilma 2017. aasta ühekordse kulu mõjuta EBITDA +2,31 miljonit eurot, kahanemine -0,32 miljonit eurot).
- Ärikasum +1,79 miljonit eurot, kahanemine -0,53 miljonit eurot (ilma 2017. aasta ühekordse kulu mõjuta ärikasum +1,88 miljonit eurot, kahanemine -0,44 miljonit eurot).
- Puhaskasum +1,15 miljonit eurot, kahanemine -0,48 miljonit eurot (ilma 2017. aasta ühekordse kulu mõjuta puhaskasum +1,25 miljonit eurot, kahanemine -0,38 miljonit eurot).
9 kuud 2017 võrreldes 2016. aasta 9 kuud tulemusega
- Auditeerimata konsolideeritud käive 41,62 miljonit eurot, kasv +36,3% ehk +11,09 miljonit eurot.
- Brutomarginaal 9,6%, kasv +2,7 protsendipunkti.
- Bioloogiliste varade ümberhindluse positiivne mõju +1,22 miljonit eurot (9 kuud 2016: positiivne mõju +3,36 miljonit eurot).
- EBITDA äritegevusest +1,07 miljonit eurot, kasv +1,37 miljonit eurot.
- EBITDA +1,99 miljonit eurot, kahanemine -1,07 miljonit eurot (ilma 2017. aasta ühekordse kulu mõjuta EBITDA +2,29 miljonit eurot, kahanemine -0,77 miljonit eurot).
- Ärikasum +0,95 miljonit eurot, halvenemine -1,19 miljonit eurot (ilma 2017. aasta ühekordse kulu mõjuta ärikasum +1,25 miljonit eurot, halvenemine -0,89 miljonit eurot).
- Puhaskasum +0,18 miljonit eurot, halvenemine -1,02 miljonit eurot (ilma 2017. aasta ühekordse kulu mõjuta puhaskasum +0,49 miljonit eurot, halvenemine -0,72 miljonit eurot).
VÕTMENÄITAJAD
| Kasumiaruanne, milj EUR | 1kv 2017 | 2kv 2017 | 3kv 2017 | 9k 2017 | 1kv 2016 | 2kv 2016 | 3kv 2016 | 9k 2016 | 12k 2016 |
| Müügitulu | 10,6 | 13,1 | 18,0 | 41,6 | 10,2 | 9,8 | 10,5 | 30,5 | 47,4 |
| Brutokasum | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 2,1 | 4,0 |
| EBITDA äritegevusest | -0,3 | 0,1 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,30 | 0,8 |
| EBITDA | -0,6 | 0,3 | 2,2 | 2,0 | -0,2 | 0,7 | 2,6 | 3,1 | 2,6 |
| EBIT | -0,9 | 0,03 | 1,8 | 0,9 | -0,5 | 0,3 | 2,3 | 2,1 | 1,4 |
| EBT | -0,9 | -0,1 | 1,4 | 0,4 | -0,6 | 0,2 | 2,2 | 1,9 | 1,1 |
| Puhaskasum (-kahjum) | -0,8 | -0,1 | 1,2 | 0,2 | -0,5 | 0,04 | 1,6 | 1,2 | 0,7 |
| Brutorentaablus | 5,0% | 7,5% | 13,7% | 9,6% | 9,5% | 6,3% | 4,7% | 6,8% | 8,5% |
| Äritegevuse EBITDA marginaal | -2,7% | 1,0% | 6,9% | 2,6% | 2,1% | -2,6% | -2,6% | -1,0% | 1,6% |
| EBITDA marginaal | -5,3% | 2,6% | 12,3% | 4,8% | -2,2% | 6,8% | 24,9% | 10,0% | 5,5% |
| EBIT marginaal | -8,3% | 0,2% | 9,9% | 2,3% | -5,2% | 3,6% | 22,0% | 7,0% | 2,9% |
| EBT marginaal | -8,5% | -0,4% | 7,6% | 1,0% | -5,5% | 2,3% | 21,3% | 6,2% | 2,4% |
| Puhasrentaablus | -7,9% | -1,0% | 6,4% | 0,4% | -4,5% | 0,4% | 15,5% | 4,0% | 1,5% |
| Tegevuskulude suhtarv | 11,2% | 9,5% | 10,9% | 10,5% | 10,5% | 12,7% | 11,2% | 11,4% | 10,1% |
| Bilanss, milj EUR | 31.03.2017 | 30.06.2017 | 30.09.2017 | 31.03.2016 | 30.06.2016 | 30.09.2016 | 31.12.2016 |
| Netovõlgnevus | 1,6 | 1,0 | 16,7 | -3,1 | -1,4 | 1,3 | 0,3 |
| Omakapital | 22,8 | 22,7 | 23,4 | 22,7 | 22,7 | 24,3 | 23,8 |
| Käibekapital | 11,5 | 11,5 | 5,1 | 11,0 | 11,2 | 13,3 | 12,4 |
| Varad | 33,3 | 33,5 | 66,3 | 28,6 | 29,3 | 34,4 | 35,1 |
| Likviidsuskordaja | 2,4 | 2,3 | 1,2 | 3,7 | 3,4 | 2,7 | 2,4 |
| Omakapitali suhtarv | 68,5% | 67,8% | 35,9% | 79,4% | 77,6% | 70,7% | 67,9% |
| Finantsvõimendus | 6,4% | 4,1% | 41,3% | -15,7% | -6,7% | 5,2% | 1,2% |
| Netovõlg/EBITDA | 6,4 | 1,6 | 7,9 | -1,1 | -0,7 | 1,2 | 0,4 |
| Omakapitali tootlus | 1,5% | 0,7% | -1,3% | 4,5% | 3,6% | 6,7% | 3,0% |
| Varade tootlus | 1,1% | 0,5% | -0,6% | 3,7% | 2,9% | 5,2% | 2,2% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| EUR '000 | 30.09.2017 | 30.09.2016 | 31.12.2016 |
| VARAD | |||
| Raha ja ekvivalendid | 6 420 | 3 551 | 4 374 |
| Nõuded ja ettemaksed | 6 102 | 2 543 | 4 056 |
| Varud | 8 641 | 4 205 | 5 393 |
| Bioloogilised varad | 10 551 | 10 591 | 7 584 |
| Käibevara kokku | 31 714 | 20 890 | 21 407 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 226 | 134 | 230 |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 102 | 103 | 103 |
| Materiaalne põhivara | 11 729 | 7 242 | 7 285 |
| Immateriaalne vara | 22 503 | 6 047 | 6 031 |
| Põhivara kokku | 34 560 | 13 526 | 13 649 |
| VARAD KOKKU | 66 274 | 34 416 | 35 056 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Võlakohustused | 9 460 | 3 863 | 3 716 |
| Võlad ja ettemaksed | 16 831 | 3 509 | 5 131 |
| Sihtfinantseerimine | 307 | 244 | 162 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 26 598 | 7 616 | 9 009 |
| Võlakohustused | 13 611 | 1 016 | 940 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 085 | 953 | 747 |
| Sihtfinantseerimine | 1 156 | 509 | 551 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 15 902 | 2 478 | 2 238 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 42 500 | 10 094 | 11 247 |
| Aktsiakapital | 7 737 | 7 737 | 7 737 |
| Ülekurss | 14 007 | 14 007 | 14 007 |
| Oma aktsiad | -390 | -227 | -256 |
| Kohustuslik reservkapital | 48 | 12 | 12 |
| Realiseerimata kursivahed | 344 | 420 | 428 |
| Jaotamata kasum (-kahjum) | 2 027 | 2 373 | 1 881 |
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 23 773 | 24 322 | 23 809 |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 1 | 0 | 0 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 23 774 | 24 322 | 23 809 |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 66 274 | 34 416 | 35 056 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
| EUR '000 | 3kv 2017 | 3kv 2016 | 9k 2017 | 9k 2016 | 12k 2016 |
| Müügitulud | 17 990 | 10 530 | 41 618 | 30 526 | 47 429 |
| Müüdud kaupade kulu | -15 522 | -10 034 | -37 639 | -28 438 | -43 410 |
| Brutokasum | 2 468 | 496 | 3 979 | 2 088 | 4 019 |
| Tegevuskulud | -1 955 | -1 175 | -4 372 | -3 488 | -4 785 |
| Turundus- ja müügikulud | -1 339 | -827 | -3 055 | -2 382 | -3 346 |
| Üldhalduskulud | -617 | -348 | -1 317 | -1 106 | -1 439 |
| Muud äritulud/-kulud | 204 | 102 | 116 | 173 | -118 |
| Bioloogiliste varade ümberhindlus | 1 072 | 2 898 | 1 222 | 3 364 | 2 263 |
| Ärikasum (-kahjum) | 1 788 | 2 321 | 945 | 2 137 | 1 379 |
| Finantstulud | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Finantskulud | -426 | -76 | -540 | -231 | -240 |
| Maksustamiseelne kasum (-kahjum) | 1 363 | 2 245 | 407 | 1 907 | 1 141 |
| Tulumaks | -213 | -616 | -224 | -700 | -426 |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) | 1 150 | 1 629 | 283 | 1 207 | 715 |
| Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: | |||||
| emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 1 149 | 1 629 | 182 | 1 207 | 715 |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku | 1 150 | 1 629 | 183 | 1 207 | 715 |
| Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: | |||||
| Valuutakursi vahed | -73 | -21 | -84 | -51 | -43 |
| Kokku koondkasum (-kahjum) | 1 077 | 1 608 | 99 | 1 156 | 672 |
| Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: | |||||
| emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 1 076 | 1 608 | 98 | 1 156 | 672 |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku | 1 077 | 1 608 | 99 | 1 156 | 672 |
| Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
