VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les conseillers indépendants des quatre coins du Canada disposent d’un nouveau moyen d’offrir des options de placements améliorées à leurs clients. Le conseiller-robot WealthBar et PPI, une société de commercialisation de solutions d’assurance au Canada, ont officiellement lancé la plateforme PPI Valet.
Ces sociétés ont fait équipe pour réaliser ce lancement. « Cette nouvelle plateforme en ligne facile à utiliser aidera les conseillers indépendants à alléger leurs tâches administratives et à passer plus de temps à servir les clients et à faire croître leurs affaires, affirme Tea Nicola, chef de la direction et cofondatrice de WealthBar. Tous les conseillers du pays peuvent tirer parti de l’expertise des gestionnaires de portefeuilles inscrits et de la garantie de conformité à la réglementation, sans la nécessité d’avoir cette expertise à l’interne. Nous nous chargeons de tout cela, pour que les conseillers puissent offrir une valeur rehaussée à leurs clients. »
« Et pour les clients, cela signifie qu’ils peuvent tirer parti de la gestion de patrimoine à moindre coût, tout en continuant de faire affaire avec leur conseiller, ajoute Mme Nicola. Après tout, ils ont établi une relation avec une personne qui comprend déjà leur situation financière et l’ensemble de leurs besoins. Nous ne remplaçons pas cette relation. Nous l’améliorons ! »
PPI Valet propose aussi divers outils de soutien au marketing et de soutien en ligne constituant une valeur ajoutée pour les conseillers. « Nous sommes emballés de voir la rapidité à laquelle la plateforme croît au fur et à mesure que nous ajoutons de nouvelles fonctions demandées par les conseillers, affirme Jim Virtue, président et chef de la direction de Solutions PPI. Cette plateforme novatrice de conseiller-robot procure aux conseillers plus de choix et de souplesse. Et c’est exactement ce qu’ils demandaient. »
« Lors du projet pilote donnant un accès précoce à la plateforme, nous avons constaté beaucoup d’enthousiasme à l’égard des fonctions offertes, ajoute M. Virtue. Nous nous attendons à ce que cet enthousiasme se propage à d’autres conseillers qui découvriront ce à quoi ils ont accès dans PPI Valet. Des portefeuilles à faible coût gérés par des spécialistes. La garantie de conformité à la réglementation. WealthBar prend en charge la surveillance et le rééquilibrage des comptes. C’est tout simplement gagnant pour nous de travailler ensemble. »
À propos de WealthBar
WealthBar est le premier conseiller-robot en ligne à service complet au Canada. Il aide les Canadiens à se construire un avenir le plus radieux possible grâce à un processus de placement simple et peu coûteux. Qu’ils aient 5 000 ou 5 millions de dollars à placer, les épargnants peuvent profiter de l’expertise en gestion privée de patrimoine de WealthBar. Ils obtiennent l’accès à des portefeuilles diversifiés, des outils de planification financière, un tableau de bord en ligne facile à utiliser et bien plus encore.
À propos de PPI
PPI assure la connexion entre les conseillers et leurs clients, en leur procurant exactement ce dont ils ont besoin pour mettre en place des solutions financières novatrices. En tant que société de commercialisation d’assurance, PPI dispose d’une expertise spécialisée en actuariat, en fiscalité et dans tous les aspects de l’assurance vie, plus particulièrement dans la conception et l’application personnalisée de solutions d’assurance. PPI offre un service de planification successorale et un soutien technique de grande qualité à l’intention des conseillers qui aident les Canadiens à planifier leur avenir.
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