BROSSARD, Québec, 05 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:ADK) (OTCQB:DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle FLAIRE, annonce la clôture d’une deuxième et dernière tranche de 11 unités additionnelles (chacune une « Unité ») pour un produit brut en argent de 550 000 $ en lien avec le placement privé (« Placement privé ») annoncé le 28 mai 2018 et le 14 juin 2018. Le produit brut total du Placement privé s’élève à 800 000 $. Le nombre total d’Unités s’élève à 16. Chaque Unité est composée :
| (i) | D’une débenture garantie convertible et rachetable (« Débenture »), d’un capital de 50 000 $, d’une période de trois ans se terminant le 4 juillet 2021, portant intérêt à un taux annuel de 10 %, et | |
| (ii) | De 200 000 bons de souscription (chacun un « Bon de souscription ») permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire (« Action ») de la Société au prix de 0,15 $ par Action au cours d’une période de 18 mois se terminant le 4 janvier 2020. |
À sa seule discrétion, le détenteur des Débentures peut convertir le capital des Débentures pendant la période de trois ans se terminant le 4 juillet 2021, en tout ou en partie, en Actions de la Société au prix de 0,10 $ par Action. Tout intérêt couru sur le capital, au moment de la conversion par le détenteur, est payable immédiatement en argent.
Si, à tout moment après le 4 juillet 2019 et jusqu'au 4 juillet 2021, le prix moyen pondéré des Actions sur le marché de la bourse de croissance TSX est égal ou supérieur à 0,18 $ pour 20 jours de bourse consécutifs, les Débentures deviendront convertissables, en tout ou en partie, à la seule option de la Société, en Action de la Société au prix de 0,10 $ par Action. Tout intérêt couru sur le capital, au moment de la conversion par la Société, est payable immédiatement en argent.
Le produit sera utilisé afin de continuer le développement de nouveaux marchés et couvrir les dépenses d’exploitation et de développement des produits.
La Société a retenu les services de Gestion de patrimoine Echelon (« Echelon »), Leede Jones Gable (« LJG ») et Arrowhead Capital Advisors, une division de Trump Securities (« Trump »), afin d’agir au titre de référent pour le Placement privé. Selon les ententes conclues, Echelon recevra une commission en argent de 17 500 $, LJG recevra une commission en argent de 14 000 $ et Trump recevra une commission en argent de 3 000 $.
Les Débentures sont vendues au Canada, en vertu d'une dispense de prospectus et d'inscription. Les actions ordinaires qui sont associées à la conversion des Débentures et à l’exercice des bons de souscription sont sujettes à une période de retenue réglementaire de quatre mois se terminant le 4 novembre 2018.
Ce Placement privé est assujetti à l'approbation de toutes les autorités réglementaires concernées, dont la Bourse de croissance TSX, ainsi qu'à l'exécution de la documentation requise.
Toutes les sommes d'argent citées dans ce communiqué de presse sont établies et payées en monnaie légale du Canada.
À propos de DIAGNOS
DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur son outil d’intelligence artificielle (IA) CARA (Computer Assisted Retina Analysis). CARA est une plateforme de télé-ophtalmologie qui s’intègre aux dispositifs (matériel et logiciel) actuels et aux processus au point d’intervention. Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes, tous les formats d’images reconnus et les DME. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), en Europe et au Mexique.
De plus amples informations sont disponibles sur les sites web diagnos.ca et sedar.com.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
| André Larente, président | Josh Falle | |||
| DIAGNOS inc. | Momentum PR | |||
| Tél. : 450 678-8882, poste 224 | Tel: 514-416-4656 | |||
| alarente@diagnos.ca | josh@momentumpr.com | |||
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