SANTA BARBARA, Calif., 07 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonos, Inc. (« Sonos ») (Nasdaq: SONO), le créateur des systèmes de sonorisation sans fil pour la maison a annoncé aujourd'hui la clôture d’une première offre publique visant 15 972 221 actions ordinaires, ce total comprenant la levée par les preneurs fermes de la totalité de leurs options à un prix d'introduction de 15,00 dollars par action. Au total, Sonos aura vendu 6 388 888 actions ordinaires, les actionnaires vendeurs cédant 9 583 333 actions ordinaires. Sonos a ainsi levé avec cette opération un total de 95,8 millions de dollars, avant déduction des escomptes de prise ferme, des commissions et frais d'émission. Sonos n'a reçu aucun produit des actions cédées par les actionnaires vendeurs. Les actions sont cotées au Nasdaq Global Select Market sous le symbole « SONO ».
Morgan Stanley & Co. LLC et Goldman Sachs & Co. LLC ont agi comme teneurs de plume de cette introduction, Allen & Company LLC, RBC Capital Markets, LLC, Jefferies LLC, KKR Capital Markets LLC, étant teneurs de livres. Raymond James & Associates, Inc. et Stifel ont été co-gestionnaires de cette émission.
L'introduction a été proposée uniquement par voie de prospectus. Des exemplaires du prospectus final relatif à cette émission peuvent être obtenus auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, A l’attention de: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, New York 10014, par téléphone au +1(866) 718-1649 ou par email à l'adresse prospectus@morganstanley.com ; ou encore auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, A l’attention de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au +1(866) 471-2526, par télécopie: +1(212) 902-9316 ou par mail à l'adresse : prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Une déclaration d'enregistrement relative à cette émission a été déposée et validée par la Securities and Exchange Commission. Ce communiqué de presse ne saurait constituer en lui-même une offre de vente ou un appel d'offres d'achat, et aucune cession de ces titres ne pourra avoir lieu dans aucun Etat ni ressort où une telle offre ou cession serait illégale avant enregistrement ou validation en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans de cet Etat ou ressort.
Source: Sonos